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原油：國(guó)際原油小幅震蕩。短期內(nèi)美國(guó)的消費(fèi)旺季已過(guò)，同時(shí)颶風(fēng)的影響也逐步消退，后期的庫(kù)存可能重新進(jìn)入累庫(kù)階段。OPEC+周三同意堅(jiān)持其逐步增加石油產(chǎn)量的現(xiàn)有政策，逐月增加40萬(wàn)桶/日石油產(chǎn)量，與市場(chǎng)預(yù)期保持一致，是近期有記錄以來(lái)最短的會(huì)議之一，與之前艱難談判形成鮮明對(duì)比。美國(guó)白宮表示樂(lè)于見(jiàn)到OPEC+決定繼續(xù)逐步增加產(chǎn)量，并承諾將敦促為經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇做出更多努力。操作思路以震蕩偏空操作為主，注意止盈止損。
燃料油：燃料油小幅震蕩。新加坡企業(yè)發(fā)展局周四公布數(shù)據(jù)顯示，截至9月1日當(dāng)周，新加坡包括燃料油及低硫含蠟殘油在內(nèi)的殘?jiān)剂嫌停r青除外）庫(kù)存下滑48.3萬(wàn)桶，至六個(gè)月低位2070萬(wàn)桶。近期OPEc+會(huì)議落地后，供需基本面相對(duì)穩(wěn)定，原油價(jià)格維持震蕩走勢(shì)。近期干散貨指數(shù)持續(xù)飆升，集裝箱出口指數(shù)仍在高位。原油大跌之后有反彈需求，燃料油在其帶動(dòng)下震蕩走強(qiáng)。預(yù)計(jì)隨著美國(guó)氣溫出現(xiàn)拐點(diǎn)，380發(fā)電經(jīng)濟(jì)性帶動(dòng)需求走弱。操作思路以震蕩偏空操作為主，注意止盈止損。
1、由于資本支出增加，日本第二季度GDP的年化增長(zhǎng)率從最初的1.3%上調(diào)至1.9%。第二季度GDP的資本支出部分增長(zhǎng)了2.3%，高于第一季度的1.7%。
2、 ICIS石化指數(shù)(IPEX) 8月份環(huán)比上漲1.95%，美國(guó)海灣和歐洲大多數(shù)主要石化和塑料市場(chǎng)的價(jià)格上漲。東北亞地區(qū)的價(jià)格基本穩(wěn)定，僅上漲了0.3%。
3、EIA月報(bào)，天然氣價(jià)格面臨額外的上行壓力，LNG出口需求增加、供應(yīng)緊縮，庫(kù)存比五年平均水平低了7%。截至周三，約77%的美國(guó)灣區(qū)天然氣生產(chǎn)仍處于關(guān)閉狀態(tài)。
4、美國(guó)總統(tǒng)拜登政府正在重新考慮最近一項(xiàng)開(kāi)放阿拉斯加國(guó)家石油儲(chǔ)備近700萬(wàn)英畝土地用于石油和天然氣租賃的決定。
5、利比亞?wèn)|部?jī)蓚€(gè)港口的運(yùn)作被抗議者擾亂。要求解雇國(guó)有石油公司NOC董事長(zhǎng)的示威者在Es Sider碼頭重新聚集，阻止一艘原油油輪裝載貨物。
6、9月6日當(dāng)周，美國(guó)零售汽油和柴油價(jià)格上漲，原因是颶風(fēng)“艾達(dá)”導(dǎo)致路易斯安那州超過(guò)200萬(wàn)桶/天的煉油產(chǎn)能關(guān)閉。全美汽油平均價(jià)格上漲3.7美分/加侖，至3.176美元，結(jié)束了連續(xù)兩周的下跌。
7、由于對(duì)亞太地區(qū)的出口下降，阿爾及利亞撒哈拉混合原油8月份的出口量下降了4%，至36.2萬(wàn)桶/天。
品種 | 基本面分析 |
市場(chǎng)行情 | 美國(guó)墨西哥灣緩慢恢復(fù)生產(chǎn)為油價(jià)提供了部分支撐，然而已經(jīng)重啟的煉油廠目前不太可能滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。10月WTI漲0.95報(bào)69.30美元/桶，漲幅1.39%，11月布倫特漲0.91報(bào)72.6美元/桶，漲幅1.27%。 |
原油 | EIA短期能源展望報(bào)告：預(yù)計(jì)2021年美國(guó)原油產(chǎn)量將減少20萬(wàn)桶/日，此前為減少16萬(wàn)桶/日。法興銀行：在基本情況下，預(yù)計(jì)布倫特原油價(jià)格在2021年第四季度平均為70.0美元/桶，2022年第一季度為67.5美元/桶，2022年總體價(jià)格為65.0美元/桶。9月8日國(guó)際油價(jià)上漲，回補(bǔ)隔夜跌幅，美國(guó)墨西哥灣煉油廠在颶風(fēng)艾達(dá)橫掃九天后正艱難重啟運(yùn)營(yíng)，NYMEX原油或升向70.63美元。海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-8月份，中國(guó)進(jìn)口原油3.5億噸，同比下降5.7%；進(jìn)口額為1625.1億美元，同比增長(zhǎng)33.5%。1-8月份，中國(guó)進(jìn)口成品油1796.3萬(wàn)噸，同比下降13.1%；實(shí)現(xiàn)進(jìn)口額105.9億美元，同比增長(zhǎng)23.3%。8月份，中國(guó)進(jìn)口原油4453.1萬(wàn)噸，同比下降7.2%，環(huán)比增加8.0%；進(jìn)口額為238.4億美元，同比增長(zhǎng)41.1%，環(huán)比增長(zhǎng)9.7%；進(jìn)口均價(jià)為535.4美元/噸，同比增長(zhǎng)42.0%，環(huán)比增長(zhǎng)1.6%。沙特阿美將10月銷往亞洲的極輕質(zhì)原油價(jià)格下調(diào)1.2美元/桶，將超輕質(zhì)原油價(jià)格下調(diào)1.3美元/桶。沙特阿美同時(shí)將10月銷往地中海地區(qū)石油價(jià)格下調(diào)0.1美元/桶，并維持銷往美國(guó)和西北歐地區(qū)的石油價(jià)格不變。 |
燃料油 | 據(jù)金聯(lián)創(chuàng)開(kāi)工率計(jì)算公式顯示，對(duì)山東地?zé)?span>43家煉廠裝置統(tǒng)計(jì)，截止到9月1日，山東地?zé)挸p壓開(kāi)工率為66.31%，環(huán)比走高0.06個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)普氏最新數(shù)據(jù)，富查伊拉燃料油庫(kù)存在截至8月30日當(dāng)周錄得824.5萬(wàn)桶，環(huán)比前一周下降44.2萬(wàn)桶，降幅5.09%。BDI指數(shù)仍處于歷史高位，顯示船燃需求整體上仍然表現(xiàn)樂(lè)觀。亞太地區(qū)集裝箱貿(mào)易運(yùn)輸活動(dòng)活躍，中國(guó)集裝箱出口指數(shù)（CCFI和SCFI）處于歷史高位。低硫燃油作為船用油的消費(fèi)維持平穩(wěn)上升。根據(jù)船期數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)9月份進(jìn)入新加坡的燃料油套利貨略低于8月份水平，9月份進(jìn)入新加坡的低硫燃料油套利到貨量略低于8月份，預(yù)計(jì)到貨量在210-220萬(wàn)噸左右，而且預(yù)計(jì)10月份到貨量可能繼續(xù)下滑，供應(yīng)收緊支撐低硫燃料油市場(chǎng)走勢(shì)堅(jiān)挺。截至9月2日當(dāng)周，新加坡燃料油凈進(jìn)口量減少10%至53.5萬(wàn)噸，其中阿爾及利亞凈進(jìn)口14.1萬(wàn)噸，荷蘭凈進(jìn)口13.1萬(wàn)噸，阿聯(lián)酋12.1萬(wàn)噸。后期來(lái)看，截止8月29日當(dāng)周，俄羅斯發(fā)貨環(huán)比減少13.54萬(wàn)噸，荷蘭發(fā)貨環(huán)比減少10.74萬(wàn)噸，阿聯(lián)酋發(fā)貨環(huán)比減少18.8萬(wàn)噸，中東及歐洲港口發(fā)貨量總體減少43.08萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)后期新加坡燃料油到港量或環(huán)比下降。 |
日期 | 現(xiàn)貨380CST（舟山）（美元/噸） | 現(xiàn)貨380CST（新加坡）（美元/噸） | fu2201（元/噸） | lu2201（元/噸） | Lu-Fu價(jià)差 |
2021/9/8 | 430 | 407 | 2620 | 3419 | 799 |
日期 | Brent-SC價(jià)差（元/桶） | 布倫特2111（美元/桶） | SC2110（元/桶） |
2021/9/8 | 49.44 | 72.15 | 453.8 |
time | thscode | open | high | low | close | settlement | chg_settlement |
'2021-09-08' | 'FU2201.SHF' | 2585 | 2622 | 2564 | 2620 | 2588 | -0.80 |
'2021-09-08' | 'LU2112.SHF' | 3439 | 3459 | 3391 | 3444 | 3432 | -0.72 |
'2021-09-08' | 'SC2110.SHF' | 450.5 | 454.8 | 447.6 | 453.8 | 451 | -0.73 |
