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原油：國(guó)際原油震蕩下行。此前曾暫緩的伊核協(xié)議有望在近期重啟進(jìn)行，據(jù)市場(chǎng)消息目前伊核協(xié)議進(jìn)展比較順利，伊朗和歐盟各國(guó)會(huì)談比較良好。EIA報(bào)告顯示，截至11月5日當(dāng)周，美國(guó)原油庫(kù)存增加100.2萬(wàn)桶，為連續(xù)第三周提高，達(dá)到8月以來(lái)最高水平。美國(guó)白宮表示將繼續(xù)研究所有可用的工具來(lái)限制高油價(jià)對(duì)消費(fèi)者的影響，引發(fā)油價(jià)大幅下行。月初OPEC再度舉行月度會(huì)議，歐佩克代表稱美國(guó)要求歐佩克+增產(chǎn)60-80萬(wàn)桶/日。操作思路以震蕩偏空為主，注意止盈止損。
燃料油：新加坡企業(yè)發(fā)展局周四公布數(shù)據(jù)顯示，截至11月10日當(dāng)周，新加坡包括燃料油及低硫含蠟殘油在內(nèi)的殘?jiān)剂嫌停r青除外）庫(kù)存減少57萬(wàn)桶，至3周低位2174.9萬(wàn)桶。最近庫(kù)存數(shù)據(jù)顯示，富查伊拉地區(qū)以及ARA地區(qū)庫(kù)存小幅減少，新加坡地區(qū)燃料油庫(kù)存小幅下降，但季節(jié)性累庫(kù)現(xiàn)象開始形成。近期冷冬預(yù)期驅(qū)動(dòng)天然氣持續(xù)走強(qiáng)，柴油裂解價(jià)差強(qiáng)帶動(dòng)低硫燃油。美國(guó)港口堵港事件導(dǎo)致航運(yùn)指數(shù)持續(xù)下降，各類型船舶運(yùn)費(fèi)走弱。操作思路以震蕩觀望操作為主，注意止盈止損。
1、 美國(guó)拜登政府周一簽署成為法律的1萬(wàn)億美元基礎(chǔ)設(shè)施法案，將在未來(lái)10年增加約458億美元的化學(xué)和塑料支出，同時(shí)也將推動(dòng)脫碳和清潔氫的發(fā)展。
2、 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，10月份中國(guó)原油日加工量從9月份的17個(gè)月低點(diǎn)上升0.8%，至1381萬(wàn)桶。1 -10月加工量同比增長(zhǎng)5.5%。
3、 Vitol首席執(zhí)行官表示，由于石油需求在基本完全恢復(fù)到2019年疫情前水平后繼續(xù)增長(zhǎng)，未來(lái)一年全球石油市場(chǎng)基本面可能仍將緊張。
4、 日本最大的電力公司JERA表示，已達(dá)成了協(xié)議獲取美國(guó)Freeport25.7%的股份，預(yù)計(jì)獲取82萬(wàn)噸/年LNG，確保在緊急情況下向日本供應(yīng)。
5、 阿聯(lián)酋和科威特再次反對(duì)OPEC+更積極地提高原油產(chǎn)量以遏制油價(jià)上漲的呼吁，稱他們每月集體增產(chǎn)40萬(wàn)桶的計(jì)劃受到了基本面的支持。
6、 ADNOC首席執(zhí)行官表示，全球油氣行業(yè)已陷入供應(yīng)危機(jī)，在本世紀(jì)剩余時(shí)間里，每年需要投資逾6000億美元，以滿足預(yù)期的需求增長(zhǎng)。
7、 11月13日，印尼國(guó)有Pertamina的儲(chǔ)油罐發(fā)生火災(zāi)，印尼發(fā)布了一份現(xiàn)貨招標(biāo)，購(gòu)買一艘汽油貨物，將于下周交貨。Pertamina是亞太地區(qū)最大的汽油買家。
品種 | 基本面分析 |
市場(chǎng)行情 | 美國(guó)不排除釋放戰(zhàn)略儲(chǔ)備可能，市場(chǎng)關(guān)注通脹及EIA月報(bào)，國(guó)際油價(jià)漲跌互現(xiàn)。NYMEX12合約80.88漲0.09美元/桶或0.11%；ICE布倫特01合約82.05跌0.12美元/桶或0.14%。 |
原油 | 瑞銀將2022年油價(jià)預(yù)期上調(diào)19美元 預(yù)計(jì)存在供應(yīng)短缺風(fēng)險(xiǎn)Jon Rigby等瑞銀分析師在一份報(bào)告中指出，將2022年布倫特原油價(jià)格預(yù)測(cè)上調(diào)19美元/桶，至81美元/桶。今年年中原油庫(kù)存恢復(fù)到了疫情前的水平，預(yù)計(jì)明年閑置產(chǎn)能將處于正常水平。鑒于這一持續(xù)的軌跡，價(jià)格似乎不太可能從當(dāng)前水平大幅下跌。供應(yīng)短缺是“實(shí)實(shí)在在的風(fēng)險(xiǎn)”。歐佩克最新月度報(bào)告顯示，由于能源價(jià)格飆升，全球原油需求可能會(huì)降低，歐佩克將其2022年對(duì)歐佩克的原油需求預(yù)測(cè)下調(diào)10萬(wàn)桶/日，至2870萬(wàn)桶/日。此外，報(bào)告對(duì)2021年世界石油需求預(yù)測(cè)較上次下調(diào)16萬(wàn)桶/日，需求增速為570萬(wàn)桶/日，需求為9640萬(wàn)桶/日。在全球能源緊縮的情況下，原油價(jià)格飆升，需求可能承壓?；ㄆ欤好绹?guó)可能釋放高達(dá)6000萬(wàn)桶的石油儲(chǔ)備。通過(guò)將明年2000萬(wàn)桶石油提前強(qiáng)制出售，美國(guó)可以從戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）中釋放4500萬(wàn)桶至6000萬(wàn)桶的石油。此舉可能有助于抑制油價(jià)，此前歐佩克+決定12月增產(chǎn)40萬(wàn)桶/日，拒絕了進(jìn)口商加快增產(chǎn)的呼吁。受美國(guó)上周原油庫(kù)存增加、以及高于預(yù)期的通脹數(shù)據(jù)推動(dòng)美債收益率與美元走強(qiáng)影響，原油期貨四個(gè)交易日來(lái)首次錄得跌幅。紐約商品交易所12月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油（WTI）期貨價(jià)格下跌2.81美元，跌幅3.3%，收于每桶81.34美元。 |
燃料油 | 隆眾資訊11月15日?qǐng)?bào)道:低硫燃料油市場(chǎng)供應(yīng)前景趨緊，亞洲低硫燃料油裂解價(jià)差小幅上漲至接近兩年高位的水平。進(jìn)口減少導(dǎo)致新加坡陸上渣油庫(kù)存大幅下降。燃料油供應(yīng)方面，科威特?zé)拸S火災(zāi)后部分高硫燃料油被迫出口，并流向新加坡市場(chǎng)，高硫供應(yīng)壓力增加。我國(guó)第三批低硫出口配額下發(fā)，緩解煉廠的配額緊張問(wèn)題，但配額下發(fā)量基本匹配前期需求，亞太市場(chǎng)增量相對(duì)有限，但對(duì)一定程度上一直我國(guó)燃料油進(jìn)口需求。現(xiàn)貨方面，11月10日舟山地區(qū)保稅船用高硫380CST燃料油供船537.0-540.0美元/噸；低硫燃料油供船628.0-633.0美元/噸，MGO供船價(jià)格740.0-743.0美元/噸。臺(tái)塑石化公司也銷售一批12月裝高硫燃料油，每噸比新加坡報(bào)價(jià)略低。新加坡燃料油現(xiàn)貨市場(chǎng)，維多公司銷售給貢沃爾公司2萬(wàn)噸11月23-27日裝船的含硫量0.5%船用燃料油，每噸比新加坡報(bào)價(jià)高2.00美元。截止2021年11月6日，年內(nèi)已發(fā)放低硫燃料油出口配額共計(jì)1100萬(wàn)噸，而常規(guī)進(jìn)行生產(chǎn)的中石化、中石油出口配額共計(jì)943萬(wàn)噸。11月份中石油出口配額已不足以支撐其常規(guī)30萬(wàn)噸以上的月度產(chǎn)量。 |
日期 | 現(xiàn)貨380CST（舟山）（美元/噸） | 現(xiàn)貨380CST（新加坡）（美元/噸） | fu2201（元/噸） | lu2201（元/噸） | Lu-Fu價(jià)差 |
2021/11/15 | 430 | 407 | 2795 | 3709 | 914 |
