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日期：2013年7月2日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
美股小幅收跌道指跌0.3%
? 北京時(shí)間7月3日凌晨消息，周二美國(guó)股市小幅收跌。美國(guó)6月汽車(chē)銷(xiāo)售與工廠訂單指數(shù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。投資者迎來(lái)了紐約聯(lián)儲(chǔ)主席達(dá)德利的講話。周五非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布之前，市場(chǎng)情緒謹(jǐn)慎。
美東時(shí)間7月2日16:00(北京時(shí)間7月3日04:00)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌42.47點(diǎn)，收于14,932.49點(diǎn)，跌幅為0.28%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌1.09點(diǎn)，收于3,433.40點(diǎn)，跌幅為0.03%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌0.89點(diǎn)，收于1,614.07點(diǎn)，跌幅為0.06%。
1st Source Investment Advisors公司高官杰森-庫(kù)珀(Jason Cooper)表示：“市場(chǎng)希望能夠在這里挺住。需要一些確切的數(shù)據(jù)才有可能讓投資者相信經(jīng)濟(jì)狀況良好、人們能找到工作?，F(xiàn)在美國(guó)企業(yè)界已經(jīng)成了重要因素。美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)說(shuō)得夠多了，他們不會(huì)再制造什么風(fēng)浪。”
自5月21日迄今標(biāo)普500指數(shù)已經(jīng)下跌了3.6%。伯南克在5月22日表示，如果經(jīng)濟(jì)狀況好轉(zhuǎn)得符合預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)可能縮減購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)計(jì)劃規(guī)模。昨天標(biāo)普500指數(shù)收高0.5%，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表明美國(guó)6月份的制造業(yè)增長(zhǎng)超出預(yù)期、營(yíng)建開(kāi)支同樣攀升。
今年上半年標(biāo)普500指數(shù)上漲了13%，僅次于1998年上半年17%的漲幅。
美聯(lián)儲(chǔ)官員的講話受到市場(chǎng)關(guān)注。過(guò)去的大規(guī)模刺激政策支持者紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉-達(dá)德利(William Dudley)今天表示，盡管2014年美國(guó)經(jīng)濟(jì)可能加速增長(zhǎng)，但如果經(jīng)濟(jì)狀況比央行預(yù)期更疲軟，美聯(lián)儲(chǔ)就有可能延長(zhǎng)購(gòu)買(mǎi)國(guó)債計(jì)劃。
美聯(lián)儲(chǔ)理事杰羅米-鮑威爾(Jerome Powell)將在美東時(shí)間下午5:45開(kāi)始發(fā)言。美聯(lián)儲(chǔ)官員在最近講話中，譴責(zé)市場(chǎng)對(duì)央行可能縮減購(gòu)買(mǎi)國(guó)債規(guī)模的訊號(hào)反應(yīng)過(guò)激。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)商務(wù)部宣布，5月的工廠訂單環(huán)比增2.1%。據(jù)彭博社調(diào)查，經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)此的平均預(yù)期為環(huán)比增2.0%。4月的工廠訂單環(huán)比增1.0%。接受MW調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期5月工廠訂單將增加1.9%。
周一公布的數(shù)據(jù)表明美國(guó)6月份的制造業(yè)活動(dòng)反彈，推動(dòng)當(dāng)天美股攀升。
房地產(chǎn)數(shù)據(jù)提供商CoreLogic周二報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)5月房?jī)r(jià)同比上漲12.2%，漲幅為七年最高，顯示房地產(chǎn)市場(chǎng)復(fù)蘇持續(xù)強(qiáng)勁。5月份全美48個(gè)州房?jī)r(jià)同比上漲，只有特拉華和阿拉巴馬州下跌；100個(gè)最大城市除三個(gè)外全部上漲。
周三將有大量經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出爐，其中包括6月份的ADP私營(yíng)部門(mén)就業(yè)數(shù)據(jù)。周四美股股市因獨(dú)立日休市。周五將公布本周最總要的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：6月份的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。接受MW調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期6月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將增加15.5萬(wàn)；接受彭博社調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期增加16.5萬(wàn)，失業(yè)率降至7.5%。
Bryn Mawr Trust公司首席投資官厄爾尼-塞西莉亞(Ernie Cecilia)表示：“全球市場(chǎng)都得到了巨額流動(dòng)性注入的支持?，F(xiàn)在我們處在轉(zhuǎn)變期，美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)發(fā)出了已開(kāi)始考慮退出的訊號(hào)。決定因素在于經(jīng)濟(jì)狀況。”
美國(guó)鋁業(yè)公司(AA)將在7月8日股市收盤(pán)后公布財(cái)報(bào)，由此非正式拉開(kāi)第二季度財(cái)報(bào)公布期的序幕。該公司是美國(guó)最大的鋁生產(chǎn)商，同時(shí)也是第一家公布財(cái)報(bào)的道指成分公司。
據(jù)彭博社調(diào)查的分析師預(yù)計(jì)，標(biāo)普500成分公司第二財(cái)季盈利將增長(zhǎng)2.4%，而第二季度初的預(yù)期值為6.2%。
汽車(chē)生產(chǎn)商陸續(xù)公布了6月份在美國(guó)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。福特汽車(chē) (F)宣布6月份在美國(guó)輕型車(chē)輛銷(xiāo)售量增長(zhǎng)13%，為2006年以來(lái)表現(xiàn)最好的6月份。通用汽車(chē)公司(GM)宣布6月份的汽車(chē)銷(xiāo)售增長(zhǎng)6.5%。
個(gè)股消息面，Zynga(ZNGA)股價(jià)走高，此前該公司任命了新的CEO。
American Realty Capital Properties(ARCP)股價(jià)飆升90%，該公司宣布將以大約31億美元價(jià)格收購(gòu)American Realty Capital Trust IV。
Constellation Brands(STZ)股價(jià)走低，此前該公司宣布第一財(cái)季盈利降至5290萬(wàn)美元，合每股收益27美分。該公司去年同期盈利7200萬(wàn)美元，合每股收益38美分。
瑞銀策略師斯蒂芬妮-迪歐(Stephanie Deo)在周二的研報(bào)中表示，這家投資銀行正在增加持有的股票倉(cāng)位，增加了面對(duì)美股的敞口。迪歐表示：“我們認(rèn)為，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)6-19聲明的反應(yīng)過(guò)度，相信國(guó)債價(jià)格的下跌已經(jīng)結(jié)束，而股市的回調(diào)是沒(méi)有根據(jù)的。”
她表示，瑞銀正在減持大宗商品期貨價(jià)格頭寸，將固定收益品種的評(píng)級(jí)從減持調(diào)整為中立，售出新興市場(chǎng)債券使之降至低配，并將持有的現(xiàn)金頭寸降為零。
周二歐洲股市走低。澳洲與日本股市收高，但中國(guó)股市收跌。
紐約商業(yè)交易所8月份交割的黃金(1243.30,-0.10,-0.01%)期貨價(jià)格下跌12.30美元，收于每盎司1243.40美元。8月份交割的原油(100.59,0.99,0.99%)期貨價(jià)格上漲1.61美元，收于每桶99.60美元。
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【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
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油脂油料 | 隔夜外圍美元盤(pán)升，歐美股市走弱，歐股領(lǐng)跌。雖然數(shù)據(jù)顯示美國(guó)5月工廠訂單數(shù)據(jù)略微好于預(yù)期，6月汽車(chē)銷(xiāo)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，但市場(chǎng)焦點(diǎn)已轉(zhuǎn)向?qū)⒂谥芪骞嫉?span lang="EN-US">6月份非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。大宗商品漲跌互現(xiàn)，原油因夏季消費(fèi)旺季及中東局勢(shì)不穩(wěn)大漲至100部位。美豆期貨多數(shù)弱震，因技術(shù)性賣(mài)盤(pán)及預(yù)期美國(guó)中西部地區(qū)天氣良好有利作物生長(zhǎng)，但舊作大豆供應(yīng)緊絀提振近月7月大豆合約。CBOT表示，7月大豆或豆粕合約沒(méi)有交割，豆油合約交割總計(jì)64口。豆粕收盤(pán)漲跌不一，近月7月豆粕收升。豆油合約也漲跌互見(jiàn)，但漲跌幅均很小。農(nóng)業(yè)氣象學(xué)家周二表示，未來(lái)兩周氣溫適中，且有零星降雨將提振新播種的美國(guó)玉米和大豆作物生長(zhǎng)。美國(guó)農(nóng)業(yè)部周一稍晚表示，美國(guó)大豆生長(zhǎng)優(yōu)良率為67%，高于之前一周的65%。大豆種植率為96%，出苗率為91%。在巴西，使用卡車(chē)運(yùn)送谷物交割的進(jìn)度周二緩慢，因全國(guó)卡車(chē)司機(jī)罷工進(jìn)入第二天，示威者一度堵截前往巴西主要港口桑托斯的通道，港口管理局說(shuō)。 | 框架分析如前，南美出貨不暢繼續(xù)提振現(xiàn)貨，但應(yīng)關(guān)注是否后期到貨會(huì)疊加美豆上市；短期美新作仍在12.5上下窄震，國(guó)內(nèi)日短預(yù)計(jì)跟隨偏震蕩，可靈活。（CBOT將在周三17：00 GMT提早休市，周四因美國(guó)獨(dú)立紀(jì)念日假期休市一天。電子交易在周五13：30 GMT恢復(fù)） |
油脂 | 芝加哥期貨交易所(CBOT)周二大豆期貨多數(shù)收低，交易商說(shuō)，因技術(shù)性賣(mài)盤(pán)及預(yù)期美國(guó)中西部地區(qū)天氣良好有利作物生長(zhǎng)，但舊作大豆供應(yīng)緊絀提振近月7月大豆合約。 | 操作上，豆油弱勢(shì)震蕩思路，高拋低平操作，小節(jié)奏上或仍有反彈需求，觀望壓力位表現(xiàn)（10或20日均線），走弱可少量拋空，棕櫚油、菜油跟隨操作，均線止損。（李巖） |
谷物飼料 | 芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周二收高，交易商稱(chēng)因玉米庫(kù)存緊張，且7月合約沒(méi)有交割。CBOT期貨市場(chǎng)周三將在1700GMT收市，并在周五1330GMT重開(kāi)，周四將因美國(guó)獨(dú)立日假期休市一天。在技術(shù)面呈超賣(mài)的情況下，低吸買(mǎi)盤(pán)也提振玉米期貨，但美國(guó)天氣狀況對(duì)作物生長(zhǎng)近乎理想，限制了市場(chǎng)的升幅。一農(nóng)業(yè)氣象學(xué)家周二表示，未來(lái)兩周氣溫適中，且有零星降雨將提振新播種的美國(guó)玉米和大豆作物生長(zhǎng)。美國(guó)農(nóng)業(yè)部周一晚發(fā)布，美國(guó)玉米優(yōu)良率為67%，高于之前一周的65%和一年前的48%。 ???? | ?國(guó)內(nèi)玉米現(xiàn)貨市場(chǎng)穩(wěn)定，養(yǎng)殖業(yè)開(kāi)始恢復(fù)，后期玉米價(jià)格易漲難跌，操作思路如前，低位多單持有，短線低吸高平。 ???? 菜粕1309策略多單中線持有，以20日線為防守。 ???? 豆粕1401合約3100點(diǎn)以下低位多單少量持有，短線低吸高平。(李金元) |
棉花 | 由于美國(guó)得州旱情有所緩解，以及下游需求平淡，ICE期棉承壓下行。12月合約收?qǐng)?bào)84.72美分。美棉后期天氣顯得相對(duì)敏感，加上中國(guó)拋儲(chǔ)7月底結(jié)束，美棉后期震蕩偏強(qiáng)。鄭棉整體近強(qiáng)遠(yuǎn)弱格局不變，1405合約則比較無(wú)視政策的支撐力度，震蕩走弱，K線形態(tài)孕線，跌勢(shì)動(dòng)能減弱。政府部門(mén)已經(jīng)意識(shí)到收儲(chǔ)并未長(zhǎng)久良策，然而收儲(chǔ)政策帶給棉花產(chǎn)業(yè)的影響短期難以揮之而去，整個(gè)棉產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂纱罅窟M(jìn)口棉花原料轉(zhuǎn)向大量進(jìn)口棉紗。預(yù)期將來(lái)產(chǎn)業(yè)上不僅要消化原料供給壓力也面臨下游需求壓力。操作上，1309合約觀望為主，1401合約空單繼續(xù)持有，關(guān)注近月合約走強(qiáng)對(duì)遠(yuǎn)月的聯(lián)動(dòng)性，1401合約止損20200。1405合約逢高加空。 | 操作上，1309合約觀望為主，1401合約空單繼續(xù)持有，關(guān)注近月合約走強(qiáng)對(duì)遠(yuǎn)月的聯(lián)動(dòng)性，1401合約止損20200。1405合約逢高加空。(苗玲) |
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◆工業(yè)品
? | 外盤(pán)綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
白銀 | 隔夜美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)向好，提振美元，金銀反彈受阻回落。COMEX8月期金收跌12.3美元至1243.4美元/盎司，9月期銀收跌0.16美元至19.34美元/盎司。 | 操作上短期思路應(yīng)該是日內(nèi)選擇逢高拋空，但黃金上升動(dòng)能還在，上方10日均線壓力待驗(yàn)證，日內(nèi)有機(jī)會(huì)就做，沒(méi)機(jī)會(huì)還是觀望。長(zhǎng)線策略依然如前，等待機(jī)會(huì)，不急再次入場(chǎng)。（曾理） |
PTA | 中東局勢(shì)緊張，紐約原油漲1.6%。周二PTA1401合約維持小幅上漲。7月PXACP結(jié)算價(jià)1410美元/噸，折合PTA成本價(jià)約7600元/噸以上。PTA工廠降低開(kāi)工率，MEG報(bào)價(jià)低迷,下游聚酯銷(xiāo)售尚可，庫(kù)存有所提高。隨著PTA社會(huì)庫(kù)存的增加，1309合約逼倉(cāng)預(yù)期減弱，1401合約進(jìn)入價(jià)值區(qū)域。操作上，1401合約短多參與，關(guān)注40日均線壓力。中長(zhǎng)線多單等待周K線技術(shù)指標(biāo)走穩(wěn)后可介入。 | 操作上，1401合約短多參與，關(guān)注40日均線壓力。中長(zhǎng)線多單等待周K線技術(shù)指標(biāo)走穩(wěn)后可介入。 (苗玲) |
螺紋 | “中國(guó)版”鐵礦石期貨箭在弦上，昨日，中鋼協(xié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處處長(zhǎng)、中國(guó)鐵礦石價(jià)格指數(shù)編制領(lǐng)導(dǎo)小組成員對(duì)記者表示，大連商品交易所已向證監(jiān)會(huì)提出了上市鐵礦石期貨的申請(qǐng)。價(jià)格波動(dòng)劇烈的鐵礦石對(duì)本已處于寒冬的鋼鐵企業(yè)而言無(wú)疑是雪上加霜。截至7月1日，新華鐵礦石價(jià)格指數(shù)為115，環(huán)比上漲2個(gè)單位，但國(guó)內(nèi)鋼價(jià)卻處于近四年來(lái)的最低點(diǎn)。鐵礦石期貨能為行業(yè)提供有效管理風(fēng)險(xiǎn)的工具，利于轉(zhuǎn)移行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。???? | 當(dāng)前期螺主力移至1401合約，呈現(xiàn)低位反彈態(tài)勢(shì)，但考慮到鋼廠減產(chǎn)有限、目前處于需求淡季，加上鋼鐵行業(yè)資金融資難度加大等因素，鋼價(jià)上行動(dòng)力仍顯不足，建議投資者采取輕倉(cāng)短單為宜。（高婧、楊俊林） |
橡膠 | 天膠1401 ? | 昨夜外盤(pán)股指商品繼續(xù)反彈，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有所好轉(zhuǎn)，受此影響日內(nèi)天膠價(jià)格預(yù)計(jì)偏強(qiáng)，但目前仍處天膠產(chǎn)膠旺季，投資者仍需謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)，多單勿大單久持。注意前高附近壓力，空單仍需等待反彈結(jié)束再行入場(chǎng)。 |
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