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日期：2013年7月12日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
? 伯南克力挺QE美股創(chuàng)牛市新高
中關(guān)村IT男變身美股玩家 群體數(shù)量呈幾何數(shù)增長
新浪財經(jīng)訊 北京時間7月12日凌晨消息，周四美國股市大幅收高，道指與標(biāo)普500指數(shù)均刷新歷史最高收盤點(diǎn)位，納指創(chuàng)13年新高。昨天美聯(lián)儲主席伯南克表示將繼續(xù)實(shí)行寬松政策，提振了市場情緒。
美東時間7月11日16:00(北京時間7月12日04:00)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲169.41點(diǎn)，收于15,461.07點(diǎn)，漲幅為1.11%；納斯達(dá)克]綜合指數(shù)上漲57.55點(diǎn)，收于3,578.30點(diǎn)，漲幅為1.63%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲22.42點(diǎn)，收于1,675.04點(diǎn)，漲幅為1.36%。
道指的歷史最高收盤點(diǎn)為2013年7月11日的15,461.07點(diǎn)；歷史最高盤中點(diǎn)位是2013年5月22日盤中的15,542.40點(diǎn)。
標(biāo)普500指數(shù)的歷史最高收盤點(diǎn)位是2013年7月11日的1,675.04點(diǎn)，歷史最高盤中點(diǎn)位是2013年5月22日盤中的1,687.18點(diǎn)。
哈佛信托首席投資官漢克-史密斯(Hank Smith)表示：“今年股市的故事情節(jié)，就是信心取代不確定性與焦慮情緒，實(shí)際上完全是市場情緒的好轉(zhuǎn)。這成了股市回歸的主要推動因素，我們距離過分樂觀或者過度繁榮還差很遠(yuǎn)。”
各國央行的刺激政策已經(jīng)推動了全球股市攀升，標(biāo)普500指數(shù)較之2009年3月份的最低點(diǎn)上漲了147%。該指數(shù)已經(jīng)連續(xù)第六個交易日上漲，為3月11日以來的最長連續(xù)上漲時間。
美聯(lián)儲主席伯南克周三表示：“在可以預(yù)見的未來，(美國)需要的是高度融通性的貨幣政策。”
在伯南克發(fā)表講話之前數(shù)小時，周三聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)公布了上次會議紀(jì)要。紀(jì)要表明，有19名成員的FOMC當(dāng)中，大約半數(shù)成員預(yù)計(jì)美聯(lián)儲將在今年年底開始削減每月購買850億美元資產(chǎn)的規(guī)模。紀(jì)要同時顯示，多位成員希望在縮減購債計(jì)劃規(guī)模之前看到就業(yè)市場好轉(zhuǎn)的更多相關(guān)數(shù)據(jù)。
伯南克在周三演講后的問答環(huán)節(jié)中表示，即使失業(yè)率達(dá)到6.5%，美聯(lián)儲也不會自動加息。伯南克表示，鑒于勞動力市場的疲軟與低通貨膨脹率，“在失業(yè)率降至6.5%之后，可能需要很久才會將利率提高到顯著的水平。”
Lazard Capital Markets公司首席市場策略師阿特-霍甘(Art Hogan)表示：“伯南克并沒有說出什么新的東西，但他提醒了我們：美聯(lián)儲制定的是雙重目標(biāo)，而其中任何一個都沒有實(shí)現(xiàn)。”他指出，美聯(lián)儲加息的條件是就業(yè)率與通貨膨脹率同時達(dá)到特定目標(biāo)。
ETX Capital公司市場策略師伊薩克-斯蒂奇(Ishaq Siddiqi)在研報中表示，伯南克的講話令市場感到驚訝，因?yàn)槠渲v話“與最近造成全球風(fēng)險資產(chǎn)下跌的退出QE言論形成了鮮明的對比。”
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國勞工部宣布，在截至7月6日的一周中，首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為36萬。據(jù)彭博社調(diào)查，經(jīng)濟(jì)學(xué)家對此的平均預(yù)期為33.7萬。此前一周人數(shù)為34.3萬。
霍甘表示：“三周移動平均數(shù)字仍然是35萬左右，可見就業(yè)市場狀況仍在顛簸而穩(wěn)定的改善。同時，7月份的數(shù)據(jù)受到了季節(jié)性因素的巨大影響。”他指出，這些因素包括7月4日獨(dú)立日假日以及季節(jié)性的車輛廠關(guān)閉等等。
勞工部同時公布的進(jìn)口價格報告表明，6月進(jìn)口價格環(huán)比降0.2%。據(jù)彭博社調(diào)查，經(jīng)濟(jì)學(xué)家對此的平均預(yù)期為環(huán)比增0.1%。5月進(jìn)口價格環(huán)降0.6%。6月出口價格環(huán)比降0.1%，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期為降0.1%，5月出口價格環(huán)降0.5%。
美國聯(lián)邦政府宣布，6月份的預(yù)算盈余為1170億美元。
隔夜外匯市場出現(xiàn)了顯著波動。美元兌其他各主要貨幣匯率大幅走低，兌日元匯率下跌幅度尤為明顯，跌破1:100日元。在伯南克發(fā)表講話之前，美元匯率已經(jīng)走軟，但伯南克的講話令美元匯率遭受了更大的打擊。而在日本央行下調(diào)了對經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)期之后，美元兌日元匯率跌幅繼續(xù)擴(kuò)大。
周四亞洲市場大幅上揚(yáng)，上證綜合指數(shù)(2072.991,64.87,3.23%)收高3.2%，周二該指數(shù)收高2.2%。亞洲股市中的礦業(yè)與石油板塊領(lǐng)漲，與大宗商品期貨價格的攀升同步。歐洲市場同樣躍升。
紐約商業(yè)交易所黃金期貨價格上漲32.50美元，收于每盎司1279.90美元。原油期貨價格下跌1.61美元，收于每桶104.91美元。
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【分品種動態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 外盤綜述 | 簡評及操作策略 |
油脂油料 | 隔夜外圍美元大跌，歐美股市上漲，雖然美國失業(yè)申請和進(jìn)出口價格遜于預(yù)期，不過伯南克對貨幣政策的鴿派表態(tài)緩解市場對美聯(lián)儲過早退出QE擔(dān)憂，大宗商品漲跌互現(xiàn)，原油創(chuàng)高107后回落至104以上部位。美豆溫和收高，因投資人擔(dān)心美國大豆作物生長和種植推遲，且得益于小麥和玉米期貨上漲的支撐。市場擔(dān)心晚播種的美國大豆可能易受早秋霜凍的影響，且美國農(nóng)業(yè)部可能在今夏稍晚下調(diào)美國大豆種植預(yù)估。昨晚美農(nóng)（USDA）在其7月供需報告中維持2012/13年度大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存不變，仍為6月預(yù)估的1.25億蒲式耳，高于分析師預(yù)估的1.21億。將2013/14年度美國大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存由2.65億上調(diào)至2.95億蒲式耳，高于市場預(yù)估均值2.66億。豆粕期貨跟隨大豆期貨上漲，但豆油期貨受出口銷售疲弱以及美國農(nóng)業(yè)部上調(diào)2012/13年度及2013/14年度豆油結(jié)轉(zhuǎn)庫存預(yù)估打壓。關(guān)于美元，我以前說過，其地位增強(qiáng)不代表價格持續(xù)走強(qiáng)，價格是根據(jù)美配置全球資源需要，漲跌都可以。另外美農(nóng)報告無新意，還是看8月報告的面積修正以及為44.5單產(chǎn)而努力的各階段天氣。預(yù)計(jì)略偏強(qiáng)震蕩持續(xù)，可靈活。（下周本人年假，評述暫停一周，22號恢復(fù)。假后見。） ? | 預(yù)計(jì)略偏強(qiáng)震蕩持續(xù)，可靈活。（范適安） |
油脂 | 芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周四收高，交易商稱因投資人擔(dān)心美國大豆作物生長和種植推遲，且得益于小麥和玉米期貨上漲的支撐。 | 操作上，豆油壓力位空單續(xù)持，20天均線防守；棕櫚油、菜油跟隨壓力位短空操作。（李巖） |
棉花 | 7月美國農(nóng)業(yè)部7月報告完全打碎了多頭認(rèn)為本年度棉花供應(yīng)趨緊的美夢，由于美棉出口進(jìn)度放緩，USDA將本年度美棉出口量下調(diào)6.5萬噸，同時下年度全球期末庫存增加了40.3萬噸，受其影響，ICE期棉弱勢調(diào)整后大幅下挫。USDA7月月報：上調(diào)印度產(chǎn)量22萬噸，至609.6萬噸；土耳其和巴基斯坦消費(fèi)略下調(diào)；上調(diào)印度巴西和美國期末庫存，全球庫存上調(diào)40萬噸，至2053.9萬噸。報告整體利空。 ? | 政府部已經(jīng)意識到收儲并未長久良策，然而收儲政策帶給棉花產(chǎn)業(yè)的影響短期難以揮之而去。操作上，遠(yuǎn)月合約逢高放空為主，考慮國內(nèi)政策未明朗，利潤止盈要及時。(苗玲) |
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◆工業(yè)品
? | 外盤綜述 | 簡評及操作策略 |
白銀 | 貴金屬盤前提示：隔夜金銀延續(xù)漲勢，COMEX8月期金周四收漲17.7美元至1265.7美元/盎司，9月期銀收漲0.54美元至19.95美元/盎司。 | 當(dāng)前市場受突發(fā)性事件影響，引起市場恐慌，投資者不宜追漲殺跌，當(dāng)前行情是否發(fā)生轉(zhuǎn)勢還有持觀察，操作上建議投資者暫時觀望。（曾理） |
PTA | 因?qū)χ形鞑吭凸?yīng)吃緊的憂慮緩解，美國原油期貨走低。 ? | 操作上，7800整數(shù)關(guān)口或?qū)⒂蟹磸?fù)，前期多單逢高止盈為主，無倉者靠近成本區(qū)低吸為主。 (苗玲) |
螺紋 | 低迷數(shù)月的鋼市，壓抑已久的鋼價近期開始迎來一波反彈，加之原材料鐵礦石價格上漲，引來鋼廠的爭相調(diào)價。7月10日，連續(xù)下調(diào)數(shù)月的武鋼股份率先上調(diào)8月鋼材價格政策，多家鋼企跟風(fēng)上調(diào)，7月11日沙鋼也宣布上調(diào)8月出廠價，螺紋鋼、高線、盤螺等主要產(chǎn)品價格上調(diào)80-120元/噸，這是沙鋼自4月下旬以來首次上調(diào)鋼價。而寶鋼股份則持謹(jǐn)慎態(tài)度，對8月鋼材出廠價選擇維持不變。 ? | 期螺方面，受伯南克表示短期無加息可能及股市上漲提振，預(yù)計(jì)短期延續(xù)高位偏強(qiáng)震蕩，參考區(qū)間3600-3700。（高婧、楊俊林） |
橡膠 | 天膠1401，昨日天膠價格反彈漲停。 受美聯(lián)儲再次釋放寬松信號影響，昨夜美股金屬銅黃金等積極上漲。 雖然天膠仍處豐產(chǎn)期，但寬松信號的釋放將導(dǎo)致商品整體由低位反彈。今日是周五，建議投資者謹(jǐn)慎操作觀望為主?？諉稳孕璧却磸椊Y(jié)束再行入場。多單勿過度追單，及時獲利平倉為主。 | 雖然天膠仍處豐產(chǎn)期，但寬松信號的釋放將導(dǎo)致商品整體由低位反彈。今日是周五，建議投資者謹(jǐn)慎操作觀望為主?？諉稳孕璧却磸椊Y(jié)束再行入場。多單勿過度追單，及時獲利平倉為主。（李洪洋） |
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