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日期：2013年7月23日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
財(cái)報(bào)與數(shù)據(jù)欠佳美股仍創(chuàng)新高
?? 北京時(shí)間7月23日凌晨消息，周一美國(guó)股市小幅收高，標(biāo)普500指數(shù)刷新盤(pán)中與收盤(pán)最高紀(jì)錄。美國(guó)二手房銷(xiāo)量下滑以及麥當(dāng)勞等企業(yè)的盈利不及預(yù)期，令人猜測(cè)刺激政策或?qū)⒗^續(xù)實(shí)行。
美東時(shí)間7月22日16:00(北京時(shí)間7月23日04:00)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲1.88點(diǎn)，收于15,545.62點(diǎn)，漲幅為0.01%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲12.77點(diǎn)，收于3,600.39點(diǎn)，漲幅為0.36%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲3.44點(diǎn)，收于1,695.53點(diǎn)，漲幅為0.20%。
道指的歷史最高收盤(pán)點(diǎn)為2013年7月18日的15,548.54點(diǎn)；歷史最高盤(pán)中點(diǎn)位是2013年7月18日盤(pán)中的15,589.40點(diǎn)。
標(biāo)普500指數(shù)的歷史最高收盤(pán)點(diǎn)位是2013年7月19日的1,692.07點(diǎn)，歷史最高盤(pán)中點(diǎn)位是2013年7月22日盤(pán)中的1,697.61點(diǎn)。
波士頓先鋒投資管理公司的基金經(jīng)理約翰-凱瑞(John Carey)表示：“盈利數(shù)據(jù)表明經(jīng)濟(jì)雖在增長(zhǎng)但不穩(wěn)健。有些人擔(dān)心經(jīng)濟(jì)狀況稍好于聯(lián)儲(chǔ)預(yù)期會(huì)導(dǎo)致提前退出刺激政策。而現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)微弱、盈利增長(zhǎng)緩慢，不會(huì)讓人們擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)提前退出了。”
周一投資者迎來(lái)了多份財(cái)報(bào)。道指成分股麥當(dāng)勞(MCD)股價(jià)下跌2.7%，該公司宣布第二財(cái)季每股收益1.38美元，高于去年同期的1.32美元，但低于市場(chǎng)預(yù)期。銷(xiāo)售收入從去年同期的69.2億美元攀升至70.8。麥當(dāng)勞同時(shí)還警告稱(chēng)，2013年業(yè)績(jī)將面臨挑戰(zhàn)。
油田服務(wù)提供商哈里伯頓(HAL)上漲2.4%，該公司宣布季度盈利下滑，但該公司表示在美國(guó)之外的市場(chǎng)取得了較大進(jìn)展，并宣布將其回購(gòu)股票計(jì)劃規(guī)模擴(kuò)大約40億美元。
玩具生產(chǎn)商孩之寶(HAS)股價(jià)下跌，該公司宣布第二財(cái)季業(yè)績(jī)不預(yù)期，因男童玩具銷(xiāo)售銳減。該公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手美泰(MAT)在上周宣布第二財(cái)季凈盈利下滑，因芭比系列玩具銷(xiāo)售疲軟。
美國(guó)消費(fèi)用品巨頭金佰利克拉克公司(KMB)宣布第二季度凈盈利增長(zhǎng)5.6%，調(diào)整后盈利好于市場(chǎng)預(yù)期，成本節(jié)約抵消了不利匯率變動(dòng)以及稅率上升的影響。
Netflix將在今天公布財(cái)報(bào)。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，芝加哥聯(lián)儲(chǔ)報(bào)告稱(chēng)，6月份美國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況稍有好轉(zhuǎn)，全國(guó)活動(dòng)指數(shù)從-0.29升至-0.13。該指數(shù)的三個(gè)月平均移動(dòng)指數(shù)從-0.37攀升至-0.26。這項(xiàng)指數(shù)是由85個(gè)不同經(jīng)濟(jì)指標(biāo)組成的加權(quán)平均指數(shù)，如果指數(shù)等于零則表明增長(zhǎng)趨勢(shì)，如果三個(gè)月移動(dòng)平均值低于-0.70，則表明經(jīng)濟(jì)可能已開(kāi)始衰退。
全美不動(dòng)產(chǎn)交易商協(xié)會(huì)(NAR)報(bào)告稱(chēng)，6月份的二手房銷(xiāo)售量下跌1.2%，年化數(shù)字降至508萬(wàn)幢。MW調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期該數(shù)字將升至528萬(wàn)幢。二手房中價(jià)為21.42萬(wàn)美元。
周一亞洲市場(chǎng)面，日本股市收高，此前日本自民黨在周末進(jìn)行的參院選舉中贏(yíng)得121個(gè)席位，獲得大勝。
紐約商業(yè)交易所8月份交割的黃金(1333.40,-2.60,-0.19%)期貨價(jià)格上漲3.3%，收于每盎司1336美元。8月份交割的原油(107.32,-0.73,-0.68%)期貨價(jià)格下跌1.14美元或1.1%，收于每桶106.91美元。
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【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 外盤(pán)綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
油脂油料 | 隔夜外圍美元收跌，歐美股市大多溫和收漲。美豆收漲，近月合約領(lǐng)漲，因大豆庫(kù)存緊蹙，農(nóng)戶(hù)銷(xiāo)售放緩和豆粕合約攀升?，F(xiàn)貨8月豆粕合約觸發(fā)漲停限制，豆粕期權(quán)交易暗示，豆粕價(jià)格可能進(jìn)一步攀升。交易商稱(chēng)，通過(guò)駁船運(yùn)送至美國(guó)墨西哥灣沿岸，然后立即出口的大豆現(xiàn)貨買(mǎi)入價(jià)疲弱，因?qū)εf作大豆的需求減少，但對(duì)新作的買(mǎi)入價(jià)走堅(jiān)，因需求增強(qiáng)。美國(guó)中西部加工廠(chǎng)的現(xiàn)貨大豆買(mǎi)入價(jià)持穩(wěn)至走低，因CBOT大豆期貨飆升，促使農(nóng)戶(hù)增加銷(xiāo)售，與此同時(shí)，部分加工商停業(yè)維修。一位農(nóng)業(yè)氣象學(xué)家稱(chēng)，本周中西部多數(shù)地區(qū)氣溫降低，并伴隨有降雨，應(yīng)能提振美國(guó)大豆的生長(zhǎng)前景，并有助于玉米的授粉。盤(pán)后數(shù)據(jù)：截至到7月21號(hào)，美豆生長(zhǎng)優(yōu)良率為64%，連續(xù)兩周下降，因炎熱和干燥天氣使作物生長(zhǎng)受到影響。開(kāi)花率46%，去年78%，五年59%。結(jié)莢率8%，去年33%，五年19%?？傮w看，雖然現(xiàn)在還看不出大的天氣威脅，但仍存隱憂(yōu)，一是優(yōu)良率小幅下調(diào)，現(xiàn)在是十年均值；再是開(kāi)花結(jié)莢延后，會(huì)增加早霜風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)榻衲曛挥?span lang="EN-US">44.5的單產(chǎn)才能實(shí)現(xiàn)9200萬(wàn)噸的產(chǎn)量，所以現(xiàn)在至9月初的天氣對(duì)是否實(shí)現(xiàn)預(yù)期產(chǎn)量至關(guān)重要。階段還在區(qū)間里，可考慮低吸高平為宜。 ? | 總體看，雖然現(xiàn)在還看不出大的天氣威脅，但仍存隱憂(yōu)，一是優(yōu)良率小幅下調(diào)，現(xiàn)在是十年均值；再是開(kāi)花結(jié)莢延后，會(huì)增加早霜風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)榻衲曛挥?span lang="EN-US">44.5的單產(chǎn)才能實(shí)現(xiàn)9200萬(wàn)噸的產(chǎn)量，所以現(xiàn)在至9月初的天氣對(duì)是否實(shí)現(xiàn)預(yù)期產(chǎn)量至關(guān)重要。階段還在區(qū)間里，可考慮低吸高平為宜。（范適安） |
谷物飼料 | 芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周一收低，因美國(guó)中西部作物種植區(qū)預(yù)料本周天氣將有利作物成長(zhǎng)。美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)周一表示，上周出口檢驗(yàn)美國(guó)玉米890萬(wàn)蒲式耳，低于預(yù)期區(qū)間的1,000-1,500萬(wàn)蒲式耳。 | 國(guó)內(nèi)玉米現(xiàn)貨市場(chǎng)整體穩(wěn)定，后市多空參半，整體走勢(shì)震蕩，操作上建議觀(guān)望為主。 菜粕1309剩余多單繼續(xù)持有，以均線(xiàn)為防守。 昨日美盤(pán)豆粕近月合約觸及漲停，美國(guó)豆粕現(xiàn)貨緊張狀況加劇，周一公布的作物生長(zhǎng)報(bào)告顯示，截至7月21日，美豆大豆的優(yōu)良率為64%，較上周下降1個(gè)百分點(diǎn)。昨日國(guó)內(nèi)豆粕出現(xiàn)回調(diào)，可能因禽流感再次出現(xiàn)以及國(guó)內(nèi)大豆和豆粕庫(kù)存開(kāi)始增加帶來(lái)壓力，但豆粕在低位支撐較強(qiáng)，操作上建議豆粕1401低位多單少量持有，3200點(diǎn)一帶支撐較強(qiáng)。（李金元） |
油脂 | 芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周一收漲，近月合約領(lǐng)漲，攀升至10個(gè)月高位，交易商稱(chēng)，因大豆庫(kù)存緊蹙，農(nóng)戶(hù)銷(xiāo)售放緩和豆粕合約攀升。 | 操作上，豆油高拋低平思路不變，節(jié)奏上今日或承壓走低，老單續(xù)持，壓力位走軟可補(bǔ)回部分倉(cāng)位及防守；棕櫚油、菜油跟隨偏短線(xiàn)操作。（李巖） |
棉花 | 22日，ICE期棉缺乏方向指引呈橫盤(pán)整理格局，近期10月合約結(jié)算價(jià)86.39美分，跌13點(diǎn)，12月合約漲1點(diǎn)報(bào)86.19美分，遠(yuǎn)期3月合約漲30點(diǎn)報(bào)84.82美分。上周美棉生長(zhǎng)情況略有改善，東南棉區(qū)及中南棉區(qū)三角洲北部出現(xiàn)病蟲(chóng)害，德州上周降雨改善苗情，西部棉區(qū)未出現(xiàn)高溫災(zāi)害。 鄭棉近強(qiáng)遠(yuǎn)弱格局不變，1309合約高位震蕩， 1401合約受40日均線(xiàn)壓制，收十字星，1405合約受20日均線(xiàn)壓制。 各方期盼國(guó)家盡早公布收儲(chǔ)細(xì)則，但至今仍未公布。由于本年度收儲(chǔ)規(guī)模空前，目前爭(zhēng)議較大，預(yù)期下年度很難像今年這樣收儲(chǔ)。目前市場(chǎng)傳言收儲(chǔ)將加強(qiáng)入庫(kù)監(jiān)管，并會(huì)提高馬克隆值和軋工質(zhì)量要求，或是提高22級(jí)貼水。如果傳言屬實(shí)將利空市場(chǎng)。國(guó)儲(chǔ)庫(kù)存仍然龐大，未來(lái)中國(guó)政府會(huì)持續(xù)去庫(kù)存。因此中線(xiàn)對(duì)鄭棉維持偏空思路。 操作上401合約19900一線(xiàn)分批介入空單，405合約19250上方介入空單，止損適當(dāng)放寬，中線(xiàn)持有。 | 操作上401合約19900一線(xiàn)分批介入空單，405合約19250上方介入空單，止損適當(dāng)放寬，中線(xiàn)持有。(苗玲) |
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◆工業(yè)品
? | 外盤(pán)綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
PTA | 美國(guó)原油價(jià)格周一從上周觸及16個(gè)月高位大幅回落，因交易商對(duì)此次凌厲升勢(shì)鎖定獲利，此次漲勢(shì)使得美國(guó)原油價(jià)格較布倫特原油出現(xiàn)短暫升水，為近三年來(lái)首次。 周一PTA期貨增倉(cāng)放量上行，1401合約突破前期震蕩平臺(tái)，收盤(pán)價(jià)接近日內(nèi)最高價(jià)，報(bào)7916元/噸，收光頭陽(yáng)線(xiàn)。期貨相對(duì)現(xiàn)貨升水134元/噸。持倉(cāng)情況，前5位排名中，中糧期貨多頭減倉(cāng)6004手，南華期貨多頭增倉(cāng)7845手，新世紀(jì)多頭減倉(cāng)2605手，永安期貨空頭減倉(cāng)1546手，東海期貨空頭增倉(cāng)5095手，其他無(wú)明顯變化，持倉(cāng)總量，仍是空頭占優(yōu)勢(shì)。無(wú)套?？諉?。 PX外盤(pán)報(bào)價(jià)上漲14美元至1469美元，MEG外盤(pán)報(bào)1070美元，上調(diào)10美元，內(nèi)盤(pán)報(bào)7780元，上漲150元。PTA現(xiàn)貨報(bào)價(jià)小漲，外盤(pán)報(bào)1078美元，上漲10美元，內(nèi)盤(pán)報(bào)7780元，上漲20元。下游聚酯產(chǎn)品上漲，滌綸POY上漲75元，報(bào)1025元，滌綸短纖上漲120元至10150元，滌綸PDY上漲50元至11650元。 產(chǎn)業(yè)鏈上， PTA工廠(chǎng)開(kāi)工率提高，目前在80%，工廠(chǎng)庫(kù)存較上周提高。聚酯工廠(chǎng)開(kāi)工率不變，庫(kù)存小幅提高，接近近3個(gè)月平均水平。本周現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)將出臺(tái)，預(yù)計(jì)現(xiàn)貨價(jià)堅(jiān)挺，PXACP談判在工廠(chǎng)檢修及原油走高的基礎(chǔ)下，預(yù)期走高。 操作上，長(zhǎng)線(xiàn)低位多單繼續(xù)持有，因15分鐘、小時(shí)、日KDJ頂背離，及7950跳空缺口或?qū)⒂袎毫Γ叹€(xiàn)不追漲。 | 操作上，長(zhǎng)線(xiàn)低位多單繼續(xù)持有，因15分鐘、小時(shí)、日KDJ頂背離，及7950跳空缺口或?qū)⒂袎毫Γ叹€(xiàn)不追漲。 (苗玲) |
螺紋 | 前期環(huán)保等政策產(chǎn)生的效果在中鋼協(xié)7月上旬粗鋼產(chǎn)量的數(shù)據(jù)中得到了印證，目前有消息稱(chēng)唐山地區(qū)已有小型鋼廠(chǎng)因經(jīng)營(yíng)虧損，通不過(guò)環(huán)保測(cè)評(píng)，資金鏈斷裂而倒閉現(xiàn)象。大型鋼廠(chǎng)挺價(jià)心態(tài)明顯，但在社會(huì)庫(kù)存小幅減少的情況下，重點(diǎn)鋼企庫(kù)存反而增加，因此不能對(duì)淡季鋼市消費(fèi)有過(guò)高的期望，隨著市場(chǎng)買(mǎi)漲不買(mǎi)跌的心態(tài)的逐漸兌現(xiàn)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)消費(fèi)難以跟上。前段礦價(jià)的上漲給與鋼價(jià)明顯的支撐，但在連續(xù)4周回暖的情況下，昨日普氏指數(shù)出現(xiàn)小幅下跌。隨著對(duì)經(jīng)濟(jì)減緩擔(dān)憂(yōu)的增強(qiáng)，后期“穩(wěn)增長(zhǎng)”“調(diào)結(jié)構(gòu)”措施值得期待。 ? | 今日行情，我們預(yù)計(jì)仍將延續(xù)昨日震蕩走勢(shì)，另外，密切關(guān)注明日匯豐PMI等數(shù)據(jù)情況。（林書(shū)來(lái)、楊俊林） |
焦炭 焦煤 | 期貨市場(chǎng)：22日，焦煤1401合約和焦炭1401合約窄幅震蕩，期價(jià)重心均有小幅抬升。? | 技術(shù)方面：近期焦煤焦炭期價(jià)形成反彈走勢(shì)，但近兩日期價(jià)反彈幅度和力度有所減弱。 |
橡膠 | 天膠1401 ? | 昨夜葡萄牙危機(jī)有所緩解道指上漲，原油價(jià)格下跌，金屬銅價(jià)格回漲，昨日天膠維持震蕩，短期支撐為18400。建議投資者密切關(guān)注該點(diǎn)位附近支撐，目前天膠仍處豐產(chǎn)期，建議操作上仍應(yīng)以輕倉(cāng)短單，震蕩格局應(yīng)對(duì)。勿過(guò)度追單。 |
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