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日期：2013年7月30日
【經(jīng)濟要聞】
等待聯(lián)儲會議道指跌0.24%
北京時間7月30日凌晨消息，周一美國股市小幅收跌，美國6月二手房簽銷數(shù)據(jù)下滑令市場承壓。投資者等待本周后期的重要數(shù)據(jù)與美聯(lián)儲貨幣政策會議。
美東時間7月29日16:00(北京時間7月30日04:00)，道瓊斯(15521.97,-36.86,-0.24%)工業(yè)平均指數(shù)下跌36.86點，收于15,521.97點，跌幅為0.24%；納斯達克 (3599.14,-14.02,-0.39%)綜合指數(shù)下跌14.02點，收于3,599.14點，跌幅為0.39%；標準普爾500指數(shù)下跌6.31點，收于1,685.34點，跌幅為0.37%。
First Citizens BancShares公司首席投資官埃里克-蒂爾(Eric Teal)表示：“一些經(jīng)濟數(shù)據(jù)比我們預(yù)料的更疲軟。股市在上半年大幅上漲之后，未來幾個月可能會稍作停歇。”
標普500指數(shù)從7月份至今已經(jīng)上漲了4.9%。在好于預(yù)期的企業(yè)盈利與美聯(lián)儲實行的三輪量化寬松政策(QE)刺激下，該指數(shù)自2009年3月份以來已經(jīng)上漲了149%。由于投資者們在6月份擔心美聯(lián)儲可能會提早退出購買資產(chǎn)計劃，標普500指數(shù)在6月份收跌，結(jié)束了此前連續(xù)7個月上漲的趨勢。
美聯(lián)儲已經(jīng)表態(tài)，何時退出刺激計劃將完全視經(jīng)濟數(shù)據(jù)而定。經(jīng)濟學(xué)家們預(yù)計美聯(lián)儲將在本周召開的貨幣政策會議上維持0.25%的基準利率不變。而接受彭博社調(diào)查的多數(shù)經(jīng)濟學(xué)家還預(yù)計，美聯(lián)儲將從9月份開始逐步縮減購買債券計劃的規(guī)模。
瑞銀駐倫敦資產(chǎn)配置策略師雷明-納吉薩(Ramin Nakisa)表示：“目前宏觀經(jīng)濟左右著市場動向。全球?qū)⒅鸩郊酉?，美?lián)儲也將開始縮減刺激政策。市場波動性可能會增大，但風險偏好也隨之提高。我們正在見證周期性的輪轉(zhuǎn)，所以市場希望能見到增長。”
經(jīng)濟數(shù)據(jù)面，美國房地產(chǎn)經(jīng)紀商協(xié)會(NAR)宣布，受到房貸利率上漲影響，6月的二手房簽約銷售指數(shù)環(huán)比降0.4%。據(jù)彭博社調(diào)查，經(jīng)濟學(xué)家對此的平均預(yù)期為環(huán)比降1.4%。5月二手房簽銷環(huán)比大增6.7%。
目前道指與標普500指數(shù)仍處在接近歷史新高的水平，納指接近13年新高。Sarhan Capital公司CEO亞當-薩爾汗(Adam Sarhan)認為，從整體來看，市場反應(yīng)“仍然非常健康、非常有建設(shè)性。”
薩爾汗表示，盡管坊間普遍認為美聯(lián)儲不會對其政策聲明作出大的修正，但聯(lián)儲會議仍是市場面臨的不確定性因素。
投資者更為關(guān)注將于周三公布的二季度國內(nèi)生產(chǎn)總值初步報告。美聯(lián)儲公開市場委員會也將于周三宣布最新的貨幣政策會議結(jié)果。7月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)報告將于周五公布。
美國總統(tǒng)奧巴馬周末告訴《紐約時報》，他已經(jīng)縮小了下一任聯(lián)儲主席候選人的范圍，將在“未來幾個月內(nèi)”宣布他的提名。
企業(yè)財報面，世界最大汽車租賃集團赫茲全球控股Hertz Global Holdings Inc (HTZ)周一宣布第二財季盈利增長31%，扣除一次性項目之后的每股收益為45美分。此前接受MW調(diào)查的分析師平均預(yù)期該公司每股收益45美分。
零售商Saks(SKS)股價攀升，此前該公司宣布將接受Hudson’s Bay(CA:HBC)提出的24億美元全現(xiàn)金收購要約。
Elan(ELN)股價上漲，此前制藥商Perrigo(PRGO)宣布將以現(xiàn)金加股票方式收購Elan，收購價格合每股16.50美元，較其上周五收盤價溢價率為10.5%。
奧姆尼康集團(Omnicon Group，OMC)也成為市場焦點。陽獅集團(Publicis Groupe,FR:PUB)周日表示雙方將會合并，形成廣告行業(yè)歷史上最大的公司。
海外市場面，周一歐洲股市小幅收高。日元走強令日本股市繼續(xù)承壓，日經(jīng)225指數(shù)收跌3.3%。
紐約商業(yè)交易所8月份交割的黃金期貨價格上漲6.90美元，收于每盎司1328.40美元。9月份交割的原油期貨價格下跌15美分，收于每桶104.55美元。
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【分品種動態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 外盤綜述 | 簡評及操作策略 |
油脂油料 | 隔夜外圍美元窄震，歐美股市溫和波動，投資者在可能確定未來一段時間市場走向的一系列經(jīng)濟事件塵埃落定前保持謹慎。大宗商品漲跌互現(xiàn)，原油回落至104部位。美豆，近月8月合約上漲，因回補空頭及在合約交割期來臨前有回補空頭，而遠月合約略弱，因美國天氣有利作物生長。下游產(chǎn)品粕強油弱持續(xù)。因技術(shù)性賣盤，以及預(yù)期美國大豆，以及全球油菜籽和向日葵豐產(chǎn)，導(dǎo)致全球植物油供應(yīng)充裕。在美國農(nóng)業(yè)部(USDA)周度作物生長報告周一稍晚公布前，路透訪問分析師預(yù)期，美國大豆優(yōu)良率維持在64%不變。巴西分析機構(gòu)Safras稱，2014年巴西大豆產(chǎn)量將增長7%，達到8820萬噸。相比之下，2013年巴西大豆產(chǎn)量為8210萬噸。2014年巴西大豆播種面積預(yù)計為2900萬公頃，相比之下，2013年為2790萬公頃；預(yù)計2014年巴西玉米產(chǎn)量為7760萬噸，相比之下，2013年為8200萬噸。 | 框架分析如前，粕看階段低吸高平。（范適安） |
谷物飼料 | 芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周一走低，因預(yù)報顯示，美國玉米種植帶未來數(shù)周天氣狀況良好，引發(fā)市場預(yù)期今秋收成良好。近月CBOT玉米合約?在觸及2010年10月7日以來的最低位4.88-1/4美元后觸底反彈。 ? | 昨日大連玉米出現(xiàn)大幅震蕩走勢，預(yù)計短期玉米以區(qū)間震蕩為主，操作上建議高拋低平或觀望。 菜粕1309合約昨日再創(chuàng)新高，后期現(xiàn)貨仍保持堅挺格局，投機多單可獲利了結(jié)，需求保值買盤可繼續(xù)持有；豆粕1401昨日整體探低回升，目前低位存在成本支撐，操作上建議逢低少量買入，以3091點為防守。（李金元） |
棉花 | 由于美國金融市場及商品市場疲弱，多頭人氣受挫，同時消費買盤低迷，ICE期棉在多單獲利平倉盤打壓下再次下挫，主力12月合約跌0.87美分至85.12美分，總體延續(xù)震蕩格局不改。 周一鄭棉再次引人關(guān)注，鄭棉近強遠弱格局不變，1309合約高位震蕩，技術(shù)上，15分鐘、小時KDJ頂背離修復(fù)，而日KDJ 、周KDJ還需要時間修復(fù)頂背離；1405合約弱勢先行，觸及跌停，收盤18635元/噸，1401合約放量增倉下行最低至19210元/噸，收于長長下影線，收報19705元/噸，1401合約從今年以來已經(jīng)收于3次長長下影線，但此次的時間點完全不同于之前兩次，臨近8月政策風險加大。鄭棉01-09價差1145元/噸，鄭棉01-05價差1070元/噸。表面看01合約處于本年度收儲期間，05合約無收儲政策保護，但回顧1301、1305合約歷史走勢，兩者合約有相似政策內(nèi)涵。 消息面：印度農(nóng)業(yè)部消息，最近一周印度全國棉花播種進入高潮，截止7月26日新棉播種面積已達到1.58億畝，較去年同期增長8%，按目前降雨情況和播種進度推算，今年印度棉花產(chǎn)量有望達到610萬噸左右。 截止7月29日累計收儲351萬噸，其中首次推出2012年度進口棉，成交0.76萬噸。鄭棉基本面未有改變，目前政策真空期，多空雙方在賭政策?？紤]到本年度的收儲是否會向去年大規(guī)模展開尚無定論?；久嫒鮿莞窬譄o改善，鄭棉期貨價格為全球最高價，因此鄭棉漲幅有限，操作上，鄭棉空頭思路對待。 ? | 操作上，考慮外盤震蕩，401、405前期空單續(xù)持，逢反彈加倉，中線持有。(苗玲) |
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◆工業(yè)品
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PTA | 原油市場近期最重大的事件莫過于倫敦布倫特原油和紐約的西德州中質(zhì)原油(WTI)價差縮窄至3年低點。布倫特與WTI的價差從原來的23美元/桶縮小到2013年7月19日的2美分/桶。當天盤中交易WTI還曾較布倫特略有升水，這是過去3年中首次出現(xiàn)。7月26日收盤WTI9月合約較布倫特原油9月合約貼水2.47美元/桶。從價差形成的原因以及現(xiàn)階段原油價格的供需面看，原油價格將出現(xiàn)小幅調(diào)整，兩地價差有再度擴大的可能。 周一PTA維持弱勢，1401合約收盤受20日均線支撐，收盤回到7800區(qū)間下方。 PX外盤平水報1461元/噸；MEG價格回落，外盤回落3至1075美元，內(nèi)盤回落70至7810元；PTA現(xiàn)貨回調(diào)，內(nèi)盤回落40至7720元，外盤報1090美元。下游聚酯回落，滌綸短纖回落5至10185元，滌綸POY回落25至10425元。 上周末PTA工廠庫存維持小幅回落，PTA工廠開工率小幅上升；聚酯工廠PTA庫存小幅上調(diào)，聚酯工廠開工率維持穩(wěn)定。本周PXACP預(yù)期走高，利好PTA。操作上，長線低位多單繼續(xù)持有，短線可依40日均線短多，逢支撐位補倉。 | 操作上，長線低位多單繼續(xù)持有，短線可依40日均線短多，逢支撐位補倉。 (苗玲) |
螺紋 | 消息面來看，大氣污染防治行動月底公布?將投資近1.7萬億；國家發(fā)改委日前與部分家電企業(yè)進行了座談，醞釀新一輪的家電扶持政策；7月中旬粗鋼日產(chǎn)171.8萬噸，環(huán)比增1.57%；地方債風險影響股市，滬指下跌失守2000點。由于市場連續(xù)盤整，心態(tài)謹慎，外加周末唐山鋼坯價格下跌及市場需求持續(xù)不佳，加重了市場弱勢心理，周一期螺低開震蕩，但目前，現(xiàn)貨市場資源不多，原料成本不降，鋼廠挺價明顯，價格大幅下跌較難。另外，市場本周處于美國重要數(shù)據(jù)和消息出臺的窗口期，心態(tài)普遍謹慎。 | 今日行情上，預(yù)計將以小幅回調(diào)震蕩為主，不宜殺跌。（林書來、楊俊林） |
橡膠 | 天膠1401 ? | 天膠1401 由于供應(yīng)偏強需求偏弱，天膠仍維持震蕩偏弱格局，本周內(nèi)將發(fā)布歐元區(qū)重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)、美國GDP、中國PMI等重要數(shù)據(jù)，建議投資者仍應(yīng)保持輕倉短單，密切關(guān)注隔夜金屬銅原油價格趨勢，逢反彈高點放空，見低及時獲利的操作策略。 參考區(qū)間18400-18000（李洪洋） |
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