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日期：2013年7月25日
【經(jīng)濟要聞】
美股大體收跌道指跌0.16%
?? 北京時間7月25日凌晨消息，周三美國股市大體收跌。標(biāo)普500指數(shù)一度逼近1700點關(guān)口。美國國債收益率繼續(xù)攀升。投資者正在評估全球制造業(yè)數(shù)據(jù)以及卡特彼勒與蘋果公司等的財報。
美東時間7月24日16:00(北京時間7月25日04:00)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌25.50點，收于15,542.24點，跌幅為0.16%；納斯達克綜合指數(shù)上漲0.33點，收于3,579.60點，漲幅為0.01%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌6.45點，收于1,685.94點，跌幅為0.38%。
周三美股高開低走。受國債收益率上漲影響，公用事業(yè)(1509.706,0.26,0.02%)與房地產(chǎn)建筑商板塊大幅下滑。
Lindsey Group LLC的首席市場分析師皮特-布克瓦(Peter Boockvar)指出，隨著歐洲股市漲幅收窄、美國國債收益率攀升，美股也讓出了漲幅。
國債收益率連續(xù)第二個交易日上漲，用作確定抵押貸款利率及其他消費者信貸利率基準(zhǔn)的美國10年期國債收益率攀升7個基點，升至2.578%。
Westwood Holdings Group首席投資官馬克-弗里曼(Mark Freeman)表示：“企業(yè)財報正在確認和支撐市場，而不是在推動市場攀升。它僅僅說明我們已經(jīng)走了多遠，以及市場已經(jīng)結(jié)清了多少積極的預(yù)期。”
周二標(biāo)普500指數(shù)收跌，企業(yè)財報與關(guān)于美聯(lián)儲何時開始退出購買資產(chǎn)計劃的預(yù)期令市場承壓。在央行刺激政策與好于預(yù)期的企業(yè)財報推動下，標(biāo)普500指數(shù)已經(jīng)比2009年3月份的最低點上漲了151%。
據(jù)彭博社提供的數(shù)據(jù)，牛市已經(jīng)使股市價格提高到2010年5月份以來的最高水平，標(biāo)普500成分股市值大約相當(dāng)于已公布盈利數(shù)據(jù)的16.3倍。
在截止7月22日的13個交易日當(dāng)中，標(biāo)普500指數(shù)有12個交易日收高，為1995年9月份以來的最長連續(xù)上漲時期。7月22日標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)造了收盤新高，當(dāng)天有83只標(biāo)普500成分股超買，他們的14天相對強弱指數(shù)(RSI)超過70，為5月21日以來最高值。RSI指數(shù)超過70就意味著該股上漲過快、漲幅過大。
RW Baird公司首席投資策略師布魯斯-比托斯(Bruce Bittles)表示：“市場已經(jīng)大幅攀升，現(xiàn)在稍有點超買。短期內(nèi)市場上的樂觀情緒充盈，所以我會稍微停歇一會兒。”
道指成分股波音公司 (BA)宣布第二財季每股收益1.57美元。
卡特彼勒(CAT)股價下跌，該公司宣布第二財季每股收益1.45美元，銷售收入降至146.2億美元。該公司去年同期每股收益2.54美元、銷售收入173.7億美元。市場平均預(yù)期該公司每股收益1.69美元。
福特汽車 (F)股價上漲，該公司宣布第二財季每股收益30美分，銷售收入升至381億美元。福特汽車表示，在北美的銷售強勁增長，而南美銷售正在復(fù)蘇。
蘋果公司(AAPL)股價上漲，該公司在周二收盤后宣布第三財季盈利超出預(yù)期。Interactive Investor公司交易部門負責(zé)人安迪-麥克李維(Andy McLevey)表示：“昨天晚上蘋果公司公布的財報令科技板塊如釋重負，在這個財報季當(dāng)中，科技行業(yè)一直在苦苦掙扎。”
麥克李維表示：“但是越來越多的人擔(dān)心股市上漲行情延續(xù)得太久了?？梢哉J為，只要我們得到了寬松貨幣政策的承諾，股市就仍然有上漲的空間。但昨天中國公布的令人失望的PMI指數(shù)也會讓人變得謹慎。”
虛擬軟件公司VMware(VMW)股價大漲，該公司宣布第二財季盈利增長27%，服務(wù)營收出現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。
芯片生產(chǎn)商Broadcom(BRCM)股價下跌，該公司宣布收購交易導(dǎo)致業(yè)績出現(xiàn)虧損。
媚登峰(Maidenform,MFB)股價大漲，此前美國最大內(nèi)衣生產(chǎn)商HanesBrands(HBI)宣布將以5.75億美元收購前者。
經(jīng)濟數(shù)據(jù)面，美國商務(wù)部宣布，6月新屋銷量為49.7萬幢(季調(diào)年化值)。據(jù)彭博社調(diào)查，經(jīng)濟學(xué)家對此的平均預(yù)期為48.1萬幢。5月新屋銷量為47.6萬幢。接受MW調(diào)查的分析師平均預(yù)期該數(shù)字將攀升至48.3萬幢。
金融資訊服務(wù)提供商Markit宣布，7月美國預(yù)覽PMI(采購經(jīng)理人指數(shù))為53.2點。據(jù)彭博社調(diào)查，經(jīng)濟學(xué)家對此的平均預(yù)期為52.8點。6月的預(yù)覽PMI為52.2點。
華爾街也消化了中國工業(yè)產(chǎn)值增長放緩的消息。BMO Private Bank公司首席投資官杰克-阿布林(Jack Ablin)表示：“來自中國的利空消息，讓人們在其他消息似乎都很積極的情況下感到掃興。然后就是卡特彼勒公司的財報讓人感到失望。”
紐約商業(yè)交易所8月份交割的黃金期貨價格下跌15美元，收于每盎司1319.70美元。9月份交割的原油期貨價格下跌1.84美元，收于每桶105.39美元。
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【分品種動態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 外盤綜述 | 簡評及操作策略 |
谷物飼料 | 芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周三收跌，交易商稱，受累于大豆價格下跌的連帶影響，以及美國中西部未來天氣狀況有利于玉米授粉。一位農(nóng)業(yè)氣象學(xué)家周三表示，未來一周到10天，美國中西部氣溫降低，并有小雨量降雨，將有助于該地區(qū)玉米的授粉。 ? | 昨日連玉米1401合約跌破支撐，料將延續(xù)震蕩下跌，操作上建議短線逢高沽空為主。 |
油脂 | 芝加哥期貨交易所(CBOT)8月大豆期貨周三急挫4.8%，觸及70美分跌停限制，交易商說，因現(xiàn)貨大豆和豆粕下跌。 ? | 操作上，豆油高拋低平思路操作，空單續(xù)持；棕櫚油、菜油跟隨豆油偏短線操作，不追空。（李巖） |
棉花 | 24日雖然美元走高，外部商品市場整體走低，但ICE期棉影響不大，主力12月合約近期主要在83-87美分震蕩，后市美棉走勢更多還是看中國政策。 鄭棉近強遠弱格局，周三1309合約高位震蕩，1401合約增倉上行，尾盤拉漲，收盤報19960元/噸，1405合約受20日線壓制。瑞達期貨減倉明顯。 中儲棉公告：本輪儲備棉投放工作將于7月31日結(jié)束。 據(jù)了解，目前青島、山東及張家港、上海等地的棉花進口商、貿(mào)易商加快了保稅棉、清關(guān)外棉的銷售進度，印度棉、美棉報價較7月中旬提高100-200元/噸，但美棉質(zhì)量較印度棉還要差，因此保稅美棉的出口較印度難度更大。澳棉普遍報價19800-20000元/噸，明顯高于國儲棉拋售的成交價格和國內(nèi)棉紡廠的承受能力，因此進入7月中旬以來，澳棉的保稅棉成交不活躍，9月份以后船期的澳棉和下單稍好一些。 截止7月24日累計拋儲棉花331萬噸。 7月底政策敏感期，預(yù)期的的收儲細則至今未公布，本年度的收儲是否會向去年大規(guī)模展開尚無定論?；久嫒鮿莞窬譄o改善，鄭棉期貨價格為全球最高價，因此操作上，鄭棉空頭思路對待。 | 操作上401合約19900一線分批介入空單，405合約19250上方介入空單，止損適當(dāng)放寬，中線持有。(苗玲) |
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◆工業(yè)品
? | 外盤綜述 | 簡評及操作策略 |
PTA | 紐約9月原油期貨價格下跌1.84美元，報收于每桶105.39美元，跌幅為1.7%。據(jù)財經(jīng)信息供應(yīng)商FactSet統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，這一價格創(chuàng)下主力合約自7月11日以來的最低收盤價。倫敦9月份北海布倫特原油期貨價格下跌1.23美元，報收于每桶107.19美元，跌幅為1.1%。美國能源部下屬能源信息署(EIA)今天發(fā)布了截至7月19日當(dāng)周的能源庫存報告。報告顯示，該周美國原油庫存減少280萬桶，這一降幅超出分析師此前預(yù)期。能源信息和咨詢公司Platts調(diào)查顯示，分析師平均預(yù)期該周美國原油庫存減少250萬桶。 周三股指、橡膠寬幅震蕩，塑料領(lǐng)漲，PTA1401合約跟隨宏觀情緒劇烈震蕩，日內(nèi)減倉，收盤報7896元/噸，收十字星，K線組合弱勢，日K線頂背離。持倉情況，前20位排名中，中糧期貨、銀河期貨大幅增多，海通期貨、中國國際大幅減多，永安期貨大幅加空，中糧期貨大幅減空，日內(nèi)多頭增倉大于空頭增倉數(shù)量。無套?？諉?。 據(jù)悉，日本JX 8月PX ACP報價為1540美元/噸CFR，較7月ACP最終定價高130美元/噸；?？松梨?span lang="EN-US">ACP報價為1520美元/噸。 中石化正式公布7月聚酯原料合同結(jié)價：PX漲100元/噸至10650元/噸，PTA跌25元/噸至8050元/噸，MEG漲500元/噸至7800元/噸。中石化公布7月聚酯切片合同結(jié)價：半光、有光、工業(yè)絲切片為9550元/噸，全消光切片10350元/噸。 PX外盤報價回落15美元至1457美元，MEG外盤持平報1075美元，內(nèi)盤報7820元，上漲50元。PTA現(xiàn)貨報價持平，外盤報1083美元，內(nèi)盤報7770元。下游聚酯產(chǎn)品上漲，滌綸POY上漲20元，報10350元，滌綸短纖上漲20元至10190元，滌綸FDY持平11700元。 產(chǎn)業(yè)鏈上， PTA工廠開工率在80%，工廠庫存較上周提高。聚酯工廠開工率小幅下降，庫存提高，仍處于正常水平。 操作上，長線低位多單繼續(xù)持有，短線低吸，入場點參考7830。 | 操作上，長線低位多單繼續(xù)持有，短線低吸，入場點參考7830。 (苗玲) |
螺紋 | 24日國務(wù)院常務(wù)會議，決定暫免征收部分小微企業(yè)增值稅和營業(yè)稅；研究確定促進貿(mào)易便利化推動進出口穩(wěn)定發(fā)展的措施；部署改革鐵路投融資體制，加快中西部和貧困地區(qū)鐵路建設(shè)，同時，發(fā)改委已啟動長江中游城市群一體化規(guī)劃編制工作。在昨天公布的匯豐PMI預(yù)覽值創(chuàng)11個月新低的情況下，市場一反前期一遇利空就大幅下跌的走勢，繼續(xù)持穩(wěn)。對螺紋鋼而言，經(jīng)濟數(shù)據(jù)的的持續(xù)下行，并不意味著基本面的利多因素完全消失，反而增加了階段性的機會，后期“穩(wěn)增長”“調(diào)結(jié)構(gòu)”措施更值得期待。我們要看到，隨著前期環(huán)保政策效果的顯現(xiàn)，螺紋鋼基本面部分因素已發(fā)生了一定程度的積極轉(zhuǎn)變，社會庫存已連續(xù)17周下降，部分市場淡季不淡。我們預(yù)計，中期期螺價格仍將延續(xù)震蕩走勢，震蕩重心可能小幅上移。今日走勢上，RB1401有望借助利好消息，突破前期壓力位3700。 | 操作上，RB1401有望借助利好消息，突破前期壓力位3700。（林書來、楊俊林） |
焦炭 焦煤 | 24日，焦煤1401合約和焦炭1401合約弱勢運行，兩合約期價上午快速回落，午后止跌企穩(wěn)小幅反彈，期價重心變動不大。 | 操作方面：短期維持反彈思路對待，輕倉持多觀望。（甘宏亮） |
橡膠 | 昨夜道指下跌，原油價格震蕩走弱。 | 目前，天膠仍處豐產(chǎn)期，原油和外盤股指下跌加之匯豐PMI數(shù)據(jù)的不利，天膠日內(nèi)預(yù)計仍將承壓，建議投資者仍應(yīng)以震蕩格局應(yīng)對，謹慎的逢反彈高點放空，見低及時獲利為主。 |
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