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日期：2013年7月25日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
美股大體收跌道指跌0.16%
?? 北京時(shí)間7月25日凌晨消息，周三美國(guó)股市大體收跌。標(biāo)普500指數(shù)一度逼近1700點(diǎn)關(guān)口。美國(guó)國(guó)債收益率繼續(xù)攀升。投資者正在評(píng)估全球制造業(yè)數(shù)據(jù)以及卡特彼勒與蘋果公司等的財(cái)報(bào)。
美東時(shí)間7月24日16:00(北京時(shí)間7月25日04:00)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌25.50點(diǎn)，收于15,542.24點(diǎn)，跌幅為0.16%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲0.33點(diǎn)，收于3,579.60點(diǎn)，漲幅為0.01%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌6.45點(diǎn)，收于1,685.94點(diǎn)，跌幅為0.38%。
周三美股高開低走。受國(guó)債收益率上漲影響，公用事業(yè)(1509.706,0.26,0.02%)與房地產(chǎn)建筑商板塊大幅下滑。
Lindsey Group LLC的首席市場(chǎng)分析師皮特-布克瓦(Peter Boockvar)指出，隨著歐洲股市漲幅收窄、美國(guó)國(guó)債收益率攀升，美股也讓出了漲幅。
國(guó)債收益率連續(xù)第二個(gè)交易日上漲，用作確定抵押貸款利率及其他消費(fèi)者信貸利率基準(zhǔn)的美國(guó)10年期國(guó)債收益率攀升7個(gè)基點(diǎn)，升至2.578%。
Westwood Holdings Group首席投資官馬克-弗里曼(Mark Freeman)表示：“企業(yè)財(cái)報(bào)正在確認(rèn)和支撐市場(chǎng)，而不是在推動(dòng)市場(chǎng)攀升。它僅僅說(shuō)明我們已經(jīng)走了多遠(yuǎn)，以及市場(chǎng)已經(jīng)結(jié)清了多少積極的預(yù)期。”
周二標(biāo)普500指數(shù)收跌，企業(yè)財(cái)報(bào)與關(guān)于美聯(lián)儲(chǔ)何時(shí)開始退出購(gòu)買資產(chǎn)計(jì)劃的預(yù)期令市場(chǎng)承壓。在央行刺激政策與好于預(yù)期的企業(yè)財(cái)報(bào)推動(dòng)下，標(biāo)普500指數(shù)已經(jīng)比2009年3月份的最低點(diǎn)上漲了151%。
據(jù)彭博社提供的數(shù)據(jù)，牛市已經(jīng)使股市價(jià)格提高到2010年5月份以來(lái)的最高水平，標(biāo)普500成分股市值大約相當(dāng)于已公布盈利數(shù)據(jù)的16.3倍。
在截止7月22日的13個(gè)交易日當(dāng)中，標(biāo)普500指數(shù)有12個(gè)交易日收高，為1995年9月份以來(lái)的最長(zhǎng)連續(xù)上漲時(shí)期。7月22日標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)造了收盤新高，當(dāng)天有83只標(biāo)普500成分股超買，他們的14天相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)超過(guò)70，為5月21日以來(lái)最高值。RSI指數(shù)超過(guò)70就意味著該股上漲過(guò)快、漲幅過(guò)大。
RW Baird公司首席投資策略師布魯斯-比托斯(Bruce Bittles)表示：“市場(chǎng)已經(jīng)大幅攀升，現(xiàn)在稍有點(diǎn)超買。短期內(nèi)市場(chǎng)上的樂(lè)觀情緒充盈，所以我會(huì)稍微停歇一會(huì)兒。”
道指成分股波音公司 (BA)宣布第二財(cái)季每股收益1.57美元。
卡特彼勒(CAT)股價(jià)下跌，該公司宣布第二財(cái)季每股收益1.45美元，銷售收入降至146.2億美元。該公司去年同期每股收益2.54美元、銷售收入173.7億美元。市場(chǎng)平均預(yù)期該公司每股收益1.69美元。
福特汽車 (F)股價(jià)上漲，該公司宣布第二財(cái)季每股收益30美分，銷售收入升至381億美元。福特汽車表示，在北美的銷售強(qiáng)勁增長(zhǎng)，而南美銷售正在復(fù)蘇。
蘋果公司(AAPL)股價(jià)上漲，該公司在周二收盤后宣布第三財(cái)季盈利超出預(yù)期。Interactive Investor公司交易部門負(fù)責(zé)人安迪-麥克李維(Andy McLevey)表示：“昨天晚上蘋果公司公布的財(cái)報(bào)令科技板塊如釋重負(fù)，在這個(gè)財(cái)報(bào)季當(dāng)中，科技行業(yè)一直在苦苦掙扎。”
麥克李維表示：“但是越來(lái)越多的人擔(dān)心股市上漲行情延續(xù)得太久了?？梢哉J(rèn)為，只要我們得到了寬松貨幣政策的承諾，股市就仍然有上漲的空間。但昨天中國(guó)公布的令人失望的PMI指數(shù)也會(huì)讓人變得謹(jǐn)慎。”
虛擬軟件公司VMware(VMW)股價(jià)大漲，該公司宣布第二財(cái)季盈利增長(zhǎng)27%，服務(wù)營(yíng)收出現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。
芯片生產(chǎn)商Broadcom(BRCM)股價(jià)下跌，該公司宣布收購(gòu)交易導(dǎo)致業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損。
媚登峰(Maidenform,MFB)股價(jià)大漲，此前美國(guó)最大內(nèi)衣生產(chǎn)商HanesBrands(HBI)宣布將以5.75億美元收購(gòu)前者。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)商務(wù)部宣布，6月新屋銷量為49.7萬(wàn)幢(季調(diào)年化值)。據(jù)彭博社調(diào)查，經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)此的平均預(yù)期為48.1萬(wàn)幢。5月新屋銷量為47.6萬(wàn)幢。接受MW調(diào)查的分析師平均預(yù)期該數(shù)字將攀升至48.3萬(wàn)幢。
金融資訊服務(wù)提供商Markit宣布，7月美國(guó)預(yù)覽PMI(采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù))為53.2點(diǎn)。據(jù)彭博社調(diào)查，經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)此的平均預(yù)期為52.8點(diǎn)。6月的預(yù)覽PMI為52.2點(diǎn)。
華爾街也消化了中國(guó)工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)放緩的消息。BMO Private Bank公司首席投資官杰克-阿布林(Jack Ablin)表示：“來(lái)自中國(guó)的利空消息，讓人們?cè)谄渌⑺坪醵己芊e極的情況下感到掃興。然后就是卡特彼勒公司的財(cái)報(bào)讓人感到失望。”
紐約商業(yè)交易所8月份交割的黃金期貨價(jià)格下跌15美元，收于每盎司1319.70美元。9月份交割的原油期貨價(jià)格下跌1.84美元，收于每桶105.39美元。
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【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 外盤綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
谷物飼料 | 芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周三收跌，交易商稱，受累于大豆價(jià)格下跌的連帶影響，以及美國(guó)中西部未來(lái)天氣狀況有利于玉米授粉。一位農(nóng)業(yè)氣象學(xué)家周三表示，未來(lái)一周到10天，美國(guó)中西部氣溫降低，并有小雨量降雨，將有助于該地區(qū)玉米的授粉。 ? | 昨日連玉米1401合約跌破支撐，料將延續(xù)震蕩下跌，操作上建議短線逢高沽空為主。 |
油脂 | 芝加哥期貨交易所(CBOT)8月大豆期貨周三急挫4.8%，觸及70美分跌停限制，交易商說(shuō)，因現(xiàn)貨大豆和豆粕下跌。 ? | 操作上，豆油高拋低平思路操作，空單續(xù)持；棕櫚油、菜油跟隨豆油偏短線操作，不追空。（李巖） |
棉花 | 24日雖然美元走高，外部商品市場(chǎng)整體走低，但ICE期棉影響不大，主力12月合約近期主要在83-87美分震蕩，后市美棉走勢(shì)更多還是看中國(guó)政策。 鄭棉近強(qiáng)遠(yuǎn)弱格局，周三1309合約高位震蕩，1401合約增倉(cāng)上行，尾盤拉漲，收盤報(bào)19960元/噸，1405合約受20日線壓制。瑞達(dá)期貨減倉(cāng)明顯。 中儲(chǔ)棉公告：本輪儲(chǔ)備棉投放工作將于7月31日結(jié)束。 據(jù)了解，目前青島、山東及張家港、上海等地的棉花進(jìn)口商、貿(mào)易商加快了保稅棉、清關(guān)外棉的銷售進(jìn)度，印度棉、美棉報(bào)價(jià)較7月中旬提高100-200元/噸，但美棉質(zhì)量較印度棉還要差，因此保稅美棉的出口較印度難度更大。澳棉普遍報(bào)價(jià)19800-20000元/噸，明顯高于國(guó)儲(chǔ)棉拋售的成交價(jià)格和國(guó)內(nèi)棉紡廠的承受能力，因此進(jìn)入7月中旬以來(lái)，澳棉的保稅棉成交不活躍，9月份以后船期的澳棉和下單稍好一些。 截止7月24日累計(jì)拋儲(chǔ)棉花331萬(wàn)噸。 7月底政策敏感期，預(yù)期的的收儲(chǔ)細(xì)則至今未公布，本年度的收儲(chǔ)是否會(huì)向去年大規(guī)模展開尚無(wú)定論。基本面弱勢(shì)格局無(wú)改善，鄭棉期貨價(jià)格為全球最高價(jià)，因此操作上，鄭棉空頭思路對(duì)待。 | 操作上401合約19900一線分批介入空單，405合約19250上方介入空單，止損適當(dāng)放寬，中線持有。(苗玲) |
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◆工業(yè)品
? | 外盤綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
PTA | 紐約9月原油期貨價(jià)格下跌1.84美元，報(bào)收于每桶105.39美元，跌幅為1.7%。據(jù)財(cái)經(jīng)信息供應(yīng)商FactSet統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，這一價(jià)格創(chuàng)下主力合約自7月11日以來(lái)的最低收盤價(jià)。倫敦9月份北海布倫特原油期貨價(jià)格下跌1.23美元，報(bào)收于每桶107.19美元，跌幅為1.1%。美國(guó)能源部下屬能源信息署(EIA)今天發(fā)布了截至7月19日當(dāng)周的能源庫(kù)存報(bào)告。報(bào)告顯示，該周美國(guó)原油庫(kù)存減少280萬(wàn)桶，這一降幅超出分析師此前預(yù)期。能源信息和咨詢公司Platts調(diào)查顯示，分析師平均預(yù)期該周美國(guó)原油庫(kù)存減少250萬(wàn)桶。 周三股指、橡膠寬幅震蕩，塑料領(lǐng)漲，PTA1401合約跟隨宏觀情緒劇烈震蕩，日內(nèi)減倉(cāng)，收盤報(bào)7896元/噸，收十字星，K線組合弱勢(shì)，日K線頂背離。持倉(cāng)情況，前20位排名中，中糧期貨、銀河期貨大幅增多，海通期貨、中國(guó)國(guó)際大幅減多，永安期貨大幅加空，中糧期貨大幅減空，日內(nèi)多頭增倉(cāng)大于空頭增倉(cāng)數(shù)量。無(wú)套?？諉?。 據(jù)悉，日本JX 8月PX ACP報(bào)價(jià)為1540美元/噸CFR，較7月ACP最終定價(jià)高130美元/噸；?？松梨?span lang="EN-US">ACP報(bào)價(jià)為1520美元/噸。 中石化正式公布7月聚酯原料合同結(jié)價(jià)：PX漲100元/噸至10650元/噸，PTA跌25元/噸至8050元/噸，MEG漲500元/噸至7800元/噸。中石化公布7月聚酯切片合同結(jié)價(jià)：半光、有光、工業(yè)絲切片為9550元/噸，全消光切片10350元/噸。 PX外盤報(bào)價(jià)回落15美元至1457美元，MEG外盤持平報(bào)1075美元，內(nèi)盤報(bào)7820元，上漲50元。PTA現(xiàn)貨報(bào)價(jià)持平，外盤報(bào)1083美元，內(nèi)盤報(bào)7770元。下游聚酯產(chǎn)品上漲，滌綸POY上漲20元，報(bào)10350元，滌綸短纖上漲20元至10190元，滌綸FDY持平11700元。 產(chǎn)業(yè)鏈上， PTA工廠開工率在80%，工廠庫(kù)存較上周提高。聚酯工廠開工率小幅下降，庫(kù)存提高，仍處于正常水平。 操作上，長(zhǎng)線低位多單繼續(xù)持有，短線低吸，入場(chǎng)點(diǎn)參考7830。 | 操作上，長(zhǎng)線低位多單繼續(xù)持有，短線低吸，入場(chǎng)點(diǎn)參考7830。 (苗玲) |
螺紋 | 24日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，決定暫免征收部分小微企業(yè)增值稅和營(yíng)業(yè)稅；研究確定促進(jìn)貿(mào)易便利化推動(dòng)進(jìn)出口穩(wěn)定發(fā)展的措施；部署改革鐵路投融資體制，加快中西部和貧困地區(qū)鐵路建設(shè)，同時(shí)，發(fā)改委已啟動(dòng)長(zhǎng)江中游城市群一體化規(guī)劃編制工作。在昨天公布的匯豐PMI預(yù)覽值創(chuàng)11個(gè)月新低的情況下，市場(chǎng)一反前期一遇利空就大幅下跌的走勢(shì)，繼續(xù)持穩(wěn)。對(duì)螺紋鋼而言，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的的持續(xù)下行，并不意味著基本面的利多因素完全消失，反而增加了階段性的機(jī)會(huì)，后期“穩(wěn)增長(zhǎng)”“調(diào)結(jié)構(gòu)”措施更值得期待。我們要看到，隨著前期環(huán)保政策效果的顯現(xiàn)，螺紋鋼基本面部分因素已發(fā)生了一定程度的積極轉(zhuǎn)變，社會(huì)庫(kù)存已連續(xù)17周下降，部分市場(chǎng)淡季不淡。我們預(yù)計(jì)，中期期螺價(jià)格仍將延續(xù)震蕩走勢(shì)，震蕩重心可能小幅上移。今日走勢(shì)上，RB1401有望借助利好消息，突破前期壓力位3700。 | 操作上，RB1401有望借助利好消息，突破前期壓力位3700。（林書來(lái)、楊俊林） |
焦炭 焦煤 | 24日，焦煤1401合約和焦炭1401合約弱勢(shì)運(yùn)行，兩合約期價(jià)上午快速回落，午后止跌企穩(wěn)小幅反彈，期價(jià)重心變動(dòng)不大。 | 操作方面：短期維持反彈思路對(duì)待，輕倉(cāng)持多觀望。（甘宏亮） |
橡膠 | 昨夜道指下跌，原油價(jià)格震蕩走弱。 | 目前，天膠仍處豐產(chǎn)期，原油和外盤股指下跌加之匯豐PMI數(shù)據(jù)的不利，天膠日內(nèi)預(yù)計(jì)仍將承壓，建議投資者仍應(yīng)以震蕩格局應(yīng)對(duì)，謹(jǐn)慎的逢反彈高點(diǎn)放空，見(jiàn)低及時(shí)獲利為主。 |
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