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日期：2013年8月2日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
市場(chǎng)情緒樂觀美股大漲
北京時(shí)間8月2日凌晨消息，周四美國(guó)股市收高，標(biāo)普500指數(shù)首次突破1700點(diǎn)整數(shù)關(guān)口。美聯(lián)儲(chǔ)昨稱將繼續(xù)實(shí)行刺激政策，美上周首申失業(yè)人數(shù)創(chuàng)5年新低，7月ISM指數(shù)升至近兩年新高，均令市場(chǎng)情緒振奮。
美東時(shí)間8月1日16:00(北京時(shí)間8月2日04:00)，道瓊斯(15628.02,128.48,0.83%)工業(yè)平均指數(shù)上漲128.48點(diǎn)，收于15,628.02點(diǎn)，漲幅為0.83%；納斯達(dá)克 (3675.74,49.37,1.36%)綜合指數(shù)上漲49.37點(diǎn)，收于3,675.74點(diǎn)，漲幅為1.36%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲21.14點(diǎn)，收于1,706.87點(diǎn)，漲幅為1.25%。
道指的歷史最高收盤點(diǎn)為2013年8月1日的15,628.02點(diǎn)；歷史最高盤中點(diǎn)位是2013年8月1日盤中的15,650.69點(diǎn)。
標(biāo)普500指數(shù)的歷史最高收盤點(diǎn)位是2013年8月1日的1,706.87點(diǎn)，歷史最高盤中點(diǎn)位是2013年8月1日盤中的1,707.85點(diǎn)。
標(biāo)普500指數(shù)成分股當(dāng)中，工業(yè)與金融板塊領(lǐng)漲。
在談及標(biāo)普500指數(shù)突破1700點(diǎn)時(shí)，富國(guó)銀行(44.26,0.76,1.75%)私人銀行區(qū)域首席投資官馬克-道斯(Marc Doss)表示：“1700點(diǎn)是我們對(duì)標(biāo)普500指數(shù)的年底預(yù)測(cè)目標(biāo)，所以股市上漲速度和強(qiáng)度都高于預(yù)期。”
道斯表示：“從整體來看經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)相當(dāng)好?？磥碇辽偈袌?chǎng)現(xiàn)在認(rèn)為能夠接受美聯(lián)儲(chǔ)從9月份開始退出了。”
BTIG LLC公司首席全球策略師丹-格林豪斯(Dan Greenhaus)表示：“美國(guó)制造業(yè)在第三季度開局強(qiáng)勁。盡管尚不確定，但美聯(lián)儲(chǔ)從9月份開始縮減刺激政策的可能性的確增大了。”
Federated Investors公司首席股市策略師菲爾-奧蘭多(Phil Orlando)表示：“全球央行都在保持融通性政策，你不要與央行作對(duì)。所有經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)都在表明經(jīng)濟(jì)持續(xù)好轉(zhuǎn)，勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況改善，企業(yè)盈利好于預(yù)期。因此預(yù)計(jì)股市還將繼續(xù)上漲。”
周三美聯(lián)儲(chǔ)表示持續(xù)的低通脹可能傷害經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，并保證將為此每月購(gòu)買850億美元資產(chǎn)的計(jì)劃不變。
周四歐洲央行行長(zhǎng)德拉吉(Mario Draghi)也表示，最近的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表明歐元區(qū)已經(jīng)度過了最糟糕的時(shí)期，他重申歐洲央行將繼續(xù)在可預(yù)見的未來維持低利率政策。
在美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)行的三輪量化寬松政策(QE)刺激以及好于預(yù)期的企業(yè)盈利推動(dòng)下，標(biāo)普500指數(shù)自2009年3月份迄今已經(jīng)上漲了150%。由于投資者們?cè)?span lang="EN-US">6月份擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)提早退出購(gòu)買資產(chǎn)計(jì)劃，標(biāo)普500指數(shù)在6月份收跌，結(jié)束了此前連續(xù)7個(gè)月上漲的趨勢(shì)。
據(jù)彭博社資料，今年7月份，投資者向美國(guó)上市的ETF(exchange-traded funds，交易所交易基金)投入了381億美元，為2008年12月以來最高、歷史第四高數(shù)字。大約有300億美元存款轉(zhuǎn)入了買賣美股的基金。
Huntington Asset Advisors公司首席投資官蘭迪-貝特曼(Randy Bateman)表示：“如果見到里程碑，人們就會(huì)感興趣。也許仍然有許多觀望的資金可能被吸引進(jìn)市場(chǎng)。我認(rèn)為這是件看漲的事。”
道指成分股寶潔(81.64,1.34,1.67%)(PG)股價(jià)攀升。該公司表示，受重組開支與其他開支項(xiàng)目影響，第四財(cái)季盈利下滑48%，但銷售收入與銷售量均有所提高。
Yelp(YELP)股價(jià)大漲，該公司預(yù)計(jì)第三財(cái)季營(yíng)收將超出預(yù)期。LinkedIn(213,9.21,4.52%)(LNKD)將在周四盤后公布財(cái)報(bào)。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)勞工部宣布，在截至7月27日的一周中，首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為32.6萬(wàn)。經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期為34.5萬(wàn)。此前一周的人數(shù)為34.3萬(wàn)。接受MW調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期該數(shù)字將34.5萬(wàn)。
周三美國(guó)公布的ADP私營(yíng)就業(yè)數(shù)據(jù)也好于預(yù)期，使一些分析師對(duì)周五的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)抱有樂觀預(yù)期。
美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)報(bào)告稱，7月份的制造業(yè)指數(shù)從50.9%攀升至55.4%，創(chuàng)2011年8月以來新高。此前接受MW調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期該指數(shù)將為52.0%。
中國(guó)官方宣布7月份的制造業(yè)PMI指數(shù)從50.1攀升至50.3，新訂單指數(shù)攀升推動(dòng)制造業(yè)活動(dòng)擴(kuò)張。
但匯豐銀行的中國(guó)制造業(yè)指數(shù)較為悲觀，該指數(shù)從6月份的48.2下降至47.7。
Markit機(jī)構(gòu)公布的歐元區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)從6月份的48.8攀升至50.3，兩年來首次突破50分水嶺。
周四歐洲央行與英國(guó)央行均宣布維持基準(zhǔn)利率不變。
美聯(lián)儲(chǔ)周三在貨幣政策會(huì)議聲明中輕微下調(diào)了經(jīng)濟(jì)前景評(píng)估，而且并未暗示將從何時(shí)開始削減購(gòu)買資產(chǎn)規(guī)模。一些市場(chǎng)人士據(jù)此認(rèn)為9月美股回調(diào)的可能性已不大。
紐約商業(yè)交易所12月份交割的黃金期貨價(jià)格下跌1.80美元，收于每盎司1,312美元。9月份交割的原油期貨價(jià)格上漲2.86美元，收于每桶107.89美元。
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【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 外盤綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
油脂油料 | 隔夜外圍美元反彈，歐美股市上漲并破新高。美國(guó)上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)降至5年新低，7月ISM指數(shù)升至近兩年新高，美聯(lián)儲(chǔ)鴿派言論同樣緩解了市場(chǎng)對(duì)聯(lián)儲(chǔ)將很快退出QE的擔(dān)憂。大宗商品漲跌互現(xiàn)，貴金屬疲軟原油收于107以上高位。美豆疲軟，因美國(guó)天氣大致良好，有利新作大豆生長(zhǎng)，且包括多頭結(jié)清頭寸在內(nèi)的技術(shù)賣盤拉低市場(chǎng)。美國(guó)中西部降雨預(yù)料將持續(xù)至周日，下周中將迎來更多降水。氣溫預(yù)料仍然低于平常，盡管周末氣溫料短暫上升。國(guó)內(nèi)消息，時(shí)隔近9個(gè)月之后，國(guó)家臨儲(chǔ)大豆競(jìng)價(jià)交易或?qū)⒂诮趩?dòng)。此次投放市場(chǎng)的大豆數(shù)量預(yù)計(jì)為300萬(wàn)噸，首批30萬(wàn)噸大豆最快將于下周開始投放。對(duì)新年度國(guó)產(chǎn)大豆收儲(chǔ)政策的消息是“本周三，東北大豆產(chǎn)業(yè)直補(bǔ)方案被否決”但大豆臨儲(chǔ)收購(gòu)政策是否會(huì)延續(xù)還沒有最終確定?？蚣芊治雒罌鏊奶鞖饫^續(xù)施壓盤面，但8月—9月是定產(chǎn)關(guān)鍵期，且8月月度數(shù)據(jù)美農(nóng)有修正面積內(nèi)容，市場(chǎng)低位反復(fù)波動(dòng)不足為奇。 ? | 考慮南美11元的成本，最終到達(dá)此位抑制南美播種將成可能——盡管現(xiàn)在預(yù)期南美產(chǎn)量仍將上升。短看低開震蕩，仍以區(qū)間波動(dòng)對(duì)待。（范適安） |
谷物飼料 | 芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周四下滑2.4%，至2010年10月來最低，交易商稱，因預(yù)報(bào)美國(guó)中西部較乾旱的地區(qū)將迎來降雨，給期貨價(jià)格帶來壓力。預(yù)報(bào)未來三天愛荷華州西部以及內(nèi)布拉斯加州東部將有降雨，引發(fā)市場(chǎng)拋售。預(yù)報(bào)稱上述地區(qū)的降雨量將達(dá)到0.5-1.5英寸。交易商表示，追繳保證金令跌勢(shì)加劇。 ? | 連玉米1401合約整體低位震蕩，受最低收購(gòu)價(jià)支撐，目前價(jià)位繼續(xù)下跌空間有限，操作建議觀望或短線低吸高平。菜粕1309合約走勢(shì)持續(xù)堅(jiān)挺，操作上建議終端保值買盤可繼續(xù)持有。隔夜美豆繼續(xù)下跌，而國(guó)內(nèi)飼料需求仍保持強(qiáng)勁，內(nèi)外盤走勢(shì)短期背離，今日連豆粕料將低開震蕩，操作上建議觀望為主。（李金元） |
棉花 | 8月1日，ICE期棉繼續(xù)在清淡中延續(xù)波動(dòng)走勢(shì) ，市場(chǎng)對(duì)新年度前幾個(gè)月的美棉供應(yīng)深感擔(dān)憂刺激多頭介入，并促進(jìn)棉價(jià)小幅收漲。不過美農(nóng)銷售報(bào)告顯示，上周美棉簽約量和裝運(yùn)量雙雙下滑，驗(yàn)證了市場(chǎng)對(duì)需求不足的預(yù)測(cè)，因此棉價(jià)漲幅受限。12月合約結(jié)算價(jià)85.43美分，漲25點(diǎn)。 鄭棉近強(qiáng)遠(yuǎn)弱格局不變，周四鄭棉1309合約跌幅大于遠(yuǎn)月，1401合約漲幅強(qiáng)于09、05， 01-05價(jià)差在1305。鄭棉各合約均受均線壓制，技術(shù)形態(tài)弱勢(shì)不變。 政策真空期，考慮到本年度的收儲(chǔ)是否會(huì)向去年大規(guī)模展開尚無(wú)定論，01、05合約反套政策風(fēng)險(xiǎn)大。 基本面弱勢(shì)格局無(wú)改善，鄭棉期貨價(jià)格為全球最高價(jià)。操作上，近期在倉(cāng)單緩慢流入及持倉(cāng)不斷減少情況下，1309合約或?qū)⒓哟蟮?，考慮其為交割月合約，個(gè)人投資者介入需謹(jǐn)慎。遠(yuǎn)月合約逢高空不變。 ? | 操作上，近期在倉(cāng)單緩慢流入及持倉(cāng)不斷減少情況下，1309合約或?qū)⒓哟蟮紤]其為交割月合約，個(gè)人投資者介入需謹(jǐn)慎。遠(yuǎn)月合約逢高空不變。(苗玲) |
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◆工業(yè)品
? | 外盤綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
PTA | 9月份交割的原油期貨價(jià)格上漲2.86美元，收于每桶107.89美元。 周四股指領(lǐng)漲，PTA1401合約調(diào)控高開，收盤報(bào)7948元/噸，1、9合約價(jià)差繼續(xù)縮小，1月對(duì)9月升水。日KDJ頂背離，前20名持倉(cāng)看，中糧期貨大幅減多。PTA套?？諉未笤?， 套保多單43637 手,減16362 手，套?？諉?span lang="EN-US">31064 手，增31064 手。 PX外盤上漲6至1465元/噸；MEG價(jià)格外盤上調(diào)2至1080美元，內(nèi)盤平水7880元；PTA現(xiàn)貨上調(diào)，內(nèi)盤上漲10至7780元，外盤報(bào)1094美元。ACP 的成功達(dá)成從成本上對(duì)下游產(chǎn)品形成支撐，加上期貨上漲，聚酯產(chǎn)品交投回升。 上周末PTA工廠庫(kù)存小幅回落，目前處于正常偏高的水平，PTA工廠開工率小幅下調(diào)，聚酯工廠PTA庫(kù)存小幅上調(diào)，聚酯工廠開工率小幅回落。 據(jù)PX8 月ACP 談判結(jié)果上移至1440 美元/噸，為PTA 后市重心上移提供基礎(chǔ)，以此推算PTA成本在7700-7800 附近。隨著期貨對(duì)現(xiàn)貨升水?dāng)U大，套?？諉尾粩嘟槿耄?span lang="EN-US">PTA期價(jià)繼續(xù)走高需要下游聚酯利好配合。操作上，長(zhǎng)線多單繼續(xù)持有，短線多單逢高兌利，忌追漲。 | 操作上，長(zhǎng)線多單繼續(xù)持有，短線多單逢高兌利，忌追漲。 (苗玲) |
螺紋 | 目前，鋼企仍將在微利甚至虧損中掙扎，一季度以來鋼價(jià)下降幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于原料價(jià)格的下降幅度。從目前形勢(shì)看，一方面礦價(jià)易漲難跌，焦炭、廢鋼等價(jià)格處于低位區(qū)間，三、四季度“穩(wěn)增長(zhǎng)”刺激措施仍可期，另一方面當(dāng)下全國(guó)高溫天氣也使得終端消費(fèi)弱勢(shì)難改，短期內(nèi)國(guó)內(nèi)鋼價(jià)大幅漲跌均缺乏動(dòng)力，預(yù)計(jì)在近期將延續(xù)漲跌交替的低位震蕩格局。 ? | 近期將延續(xù)漲跌交替的低位震蕩格局（林書來、楊俊林） |
焦煤焦炭 | 8月1日，焦煤1401合約和焦炭1401合約高開高走，兩合約期價(jià)重心大幅抬升。 | 操作方面：月度中線多單可小幅加倉(cāng)，止損點(diǎn)：焦煤1401合約1020元/噸，焦炭1401合約1403元/噸；日內(nèi)和周度短線多單繼續(xù)持有，止損點(diǎn)：1401合約1050元/噸，焦炭1401合約1450元/噸。（甘宏亮） |
橡膠 | 美國(guó)上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)降至5年新低，7月ISM指數(shù)升至近兩年新高，美聯(lián)儲(chǔ)鴿派言論同樣緩解了市場(chǎng)對(duì)聯(lián)儲(chǔ)將很快退出QE的擔(dān)憂。 ? | 受隔夜利好消息影響，預(yù)計(jì)今日天膠價(jià)格依舊會(huì)維持震蕩偏強(qiáng)格局，但天膠仍處豐產(chǎn)期。 |
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