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日期：2013年8月8日
【國(guó)際宏觀基本面信息】
1.美聯(lián)儲(chǔ)理事、克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席桑德拉-皮亞納爾托周三表示，勞動(dòng)力市場(chǎng)已經(jīng)有了“極有意義的改善”，如果勞動(dòng)力市場(chǎng)有繼續(xù)的強(qiáng)化，將可以確保美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)債券采購(gòu)項(xiàng)目的縮減。
2.英國(guó)央行當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月7日發(fā)布了明確的有關(guān)未來(lái)英國(guó)貨幣政策的指導(dǎo)意見(jiàn)。該份指導(dǎo)意見(jiàn)指出，英國(guó)央行決定在英國(guó)國(guó)內(nèi)失業(yè)率降至7%之前，維持國(guó)內(nèi)核心信貸利率0.5%的歷史最低位。如果英國(guó)國(guó)內(nèi)失業(yè)率長(zhǎng)期保持7%以上，英國(guó)央行貨幣政策委員會(huì)將啟動(dòng)資產(chǎn)收購(gòu)計(jì)劃以提振國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)。此外，英國(guó)央行表示在國(guó)內(nèi)失業(yè)率降至7%以下之后才會(huì)考慮縮減債券收購(gòu)的計(jì)劃。
3.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)國(guó)際發(fā)表聲明，重申了對(duì)德國(guó)的AAA級(jí)主權(quán)信用評(píng)價(jià)，以及這個(gè)評(píng)價(jià)所具有的穩(wěn)定的展望?；葑u(yù)國(guó)際在聲明中指出，德國(guó)政府已經(jīng)“超額完成”部分關(guān)鍵的財(cái)政目標(biāo)，其結(jié)構(gòu)預(yù)算平衡在2012年進(jìn)入了盈余狀態(tài)，是兩德統(tǒng)一以來(lái)的首次。
【國(guó)內(nèi)宏觀基本面信息】
1.“城鎮(zhèn)化不是第二個(gè)‘4萬(wàn)億’，地方政府要改變政策判斷和路徑依賴。”國(guó)家發(fā)改委城市和小城鎮(zhèn)改革發(fā)展中心副主任喬潤(rùn)令6日在江西新型城鎮(zhèn)化論壇上說(shuō)。他表示，隨著城鎮(zhèn)化話題的升溫，相當(dāng)一部分人期待城鎮(zhèn)化規(guī)劃出臺(tái)并由此形成政府加大投資的路徑依賴。然而，城鎮(zhèn)化的核心是改革，并不是“投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)”模式的延續(xù)。因此，“所有人必須轉(zhuǎn)變觀念，否則期待就會(huì)落空。”
2.8月7日下午消息，銀行間詢價(jià)市場(chǎng)美元兌人民幣即期匯率收盤(pán)報(bào)6.1193，時(shí)隔兩月再次刷新匯改以來(lái)高點(diǎn)6.1205，正式宣告進(jìn)入6.11時(shí)代。
【今日重要信息及數(shù)據(jù)關(guān)注】
部分信息發(fā)布時(shí)間未精確確定
中國(guó)7月貿(mào)易帳 前值271.3億美元 預(yù)期259億美元
中國(guó)7月信貸
日本8月日央行利率決議前值0-0.10% 預(yù)期0-0.10%
20:30美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù) 前值32.6萬(wàn) 預(yù)期33.5萬(wàn)
【證券指數(shù)期現(xiàn)貨思路】
7日滬深300指數(shù)早盤(pán)兩次試圖突破2300點(diǎn)受阻后快速回落，尾盤(pán)有所企穩(wěn)，截至收盤(pán)，滬深300下跌13.02點(diǎn)，跌0.57%，收于2280.62，權(quán)重板塊有所分化，資金面依然繼續(xù)分歧，銀行、地產(chǎn)開(kāi)始流入。
股指期貨方面，主力IF1308報(bào)2258.4，跌1.29%。前二十大主力席位上，IF1308合約多頭減倉(cāng)165手，空頭減倉(cāng)376手，凈空頭減少?？傮w來(lái)看，昨日指數(shù)沖高回落，如預(yù)期完成第一步回踩，宏觀面則維持平靜，市場(chǎng)需要等待這兩日數(shù)據(jù)；技術(shù)面上，目前滬深300指數(shù)受壓2300點(diǎn)，上漲結(jié)構(gòu)遇到阻力，但本次回踩符合技術(shù)形態(tài)的需要，深度有限，震蕩格局未改，支撐可看20日均線附近。操作上短線IF1308上方壓力2281；下方支撐2242/2228。
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【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
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油脂油料 | 隔夜外圍美元下跌，歐美股市高位滯漲，美聯(lián)儲(chǔ)將從何時(shí)開(kāi)始減少資產(chǎn)采購(gòu)項(xiàng)目規(guī)模的不確定性繼續(xù)引發(fā)投資者擔(dān)憂情緒。大宗商品總體溫和，原油回落至104部位。美豆近強(qiáng)遠(yuǎn)弱，小幅收窄。庫(kù)存緊絀及農(nóng)戶賣(mài)盤(pán)緩慢使舊作8月大豆合約上漲。新作11月大豆收低，因天氣持續(xù)良好，有利作物生長(zhǎng)，預(yù)期今年秋季大豆產(chǎn)量將增加。氣象學(xué)家周三稱，未來(lái)兩周美國(guó)作物種植帶氣溫適宜，且土壤濕度整體良好，將提振玉米和大豆生長(zhǎng)。在(USDA)周一公布8月作物報(bào)告前，路透訪問(wèn)分析師調(diào)查預(yù)期，美國(guó)大豆產(chǎn)量將為創(chuàng)紀(jì)錄高位的33.38億蒲式耳（9084萬(wàn)噸），但低于USDA在7月時(shí)預(yù)估的34.2億蒲式耳（9307萬(wàn)噸）。 | 框架分析如前，美農(nóng)報(bào)告前預(yù)期市場(chǎng)低位震蕩為主。這幾天等報(bào)告會(huì)帶來(lái)什么新的推動(dòng)力？ ? |
谷物飼料 | 芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周三收跌，受助于美國(guó)玉米豐產(chǎn)前景，因美國(guó)天氣狀況有利于作物生長(zhǎng)。一位農(nóng)業(yè)氣象學(xué)家周三稱，美國(guó)玉米種植帶未來(lái)兩周氣溫適中，土壤濕度總體令人滿意，將有利于玉米和大豆作物的生長(zhǎng)。美國(guó)中西部玉米現(xiàn)貨買(mǎi)入價(jià)多數(shù)持穩(wěn)，伊利諾伊州乙醇生產(chǎn)廠的玉米價(jià)格上揚(yáng)，愛(ài)荷華州部分乙醇生產(chǎn)廠的玉米價(jià)格走低。在農(nóng)業(yè)部公布8月供需報(bào)告前，一項(xiàng)路透對(duì)分析師的調(diào)查預(yù)計(jì)，美國(guó)玉米產(chǎn)量為創(chuàng)紀(jì)錄的133.8億蒲式耳，略低于農(nóng)業(yè)部7月預(yù)估的139.5億蒲式耳。阿根廷政府官員周二稱，中國(guó)批準(zhǔn)首批阿根廷轉(zhuǎn)基因玉米進(jìn)口，暗示長(zhǎng)期由美國(guó)主導(dǎo)的轉(zhuǎn)基因市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇。 國(guó)內(nèi)極端天氣持續(xù)，“南旱北澇”可能對(duì)玉米產(chǎn)量形成威脅，北方三代粘蟲(chóng)害爆發(fā)的可能性比較大，以及早霜的擔(dān)憂仍存在. | 操作上建議玉米1401合約2300點(diǎn)附近逢低買(mǎi)入，短線低吸高平。 ??? 菜粕近強(qiáng)遠(yuǎn)弱格局持續(xù)，1309合約昨日沖高回落，預(yù)計(jì)3000點(diǎn)高位壓力較大，操作上建議多單逢高獲利了結(jié)。 ??? 豆粕期價(jià)保持堅(jiān)挺，關(guān)注8月份美農(nóng)報(bào)告，短期建議觀望為宜。 |
棉花 | 8月7日，盤(pán)整多日的ICE期棉突然大幅上漲，12月合約突破近期阻力價(jià)位，成交量放大。結(jié)合美豆走勢(shì)，美棉炒作干旱的題材并不明顯。近期中國(guó)國(guó)內(nèi)南方地區(qū)干旱，但棉花三大主產(chǎn)區(qū)，黃河、新疆未出現(xiàn)明顯不利天氣影響，即使長(zhǎng)江流域天氣不利，也不會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)棉產(chǎn)量造成重大影響。昨夜大漲主要是投機(jī)買(mǎi)盤(pán)推高。美棉是否是有效突破，并走高，中國(guó)政策是關(guān)鍵因素。 | 操作上，鄭棉技術(shù)形態(tài)維持弱勢(shì)，逢高空為主，近月09合約即將進(jìn)入交割月，個(gè)人投資者介入需謹(jǐn)慎。 |
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◆工業(yè)品
? | 外盤(pán)綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
PTA | 周三整體大宗商品走弱，PTA1401合約減倉(cāng)震蕩回落，下破5日均線，收盤(pán)報(bào)7950元/噸。前20名持倉(cāng)情況看，海通、上海通聯(lián)、銀河、中國(guó)國(guó)際減多，中證、東海期貨加多；東海、永安、中國(guó)國(guó)際、申銀萬(wàn)國(guó)減空，日內(nèi)空頭減倉(cāng)多于多頭。套保多頭持倉(cāng)33924手，套?？疹^持倉(cāng)25110手。 | 操作上，前期長(zhǎng)線多單繼續(xù)持有，短線等待KDJ指標(biāo)修正，可低吸，入場(chǎng)參考7900附近。 |
螺紋 | 消息面上，8月7日，共有9家鋼廠發(fā)布調(diào)價(jià)信息，均為上漲，幅度在10-30元；今日7月中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)，有外媒預(yù)測(cè)出口+3.0%VS6月-3.1%，進(jìn)口+2.1%VS6月-0.7%。目前，鋼材基本面部分因素已發(fā)生積極轉(zhuǎn)變，社會(huì)庫(kù)存連續(xù)近20周下降，市場(chǎng)資源偏少，對(duì)鋼廠挺價(jià)極為有利。昨日，globalORE平臺(tái)62%澳粉最高漲至134USD。 | 對(duì)走勢(shì)，我們認(rèn)為中期區(qū)間運(yùn)行重心漸高，短線上，今日仍有進(jìn)一步上行動(dòng)力。 |
焦煤 ? 焦炭 | 期貨市場(chǎng)：8月7日，焦煤1401合約和焦炭1401合約低開(kāi)高走，兩合約期價(jià)重心小幅抬升。 | 操作方面：月度中線多單逢低可小幅加倉(cāng)，止損點(diǎn)：焦煤1401合約1020元/噸，焦炭1401合約1403元/噸；周度短線多單繼續(xù)持有，止損點(diǎn)：1401合約1050元/噸，焦炭1401合約1450元/噸；日內(nèi)待跌勢(shì)企穩(wěn)偏多操作，支撐點(diǎn)：1401合約1059元/噸，焦炭1401合約1459元/噸。 |
橡膠 | 天膠1401 | 預(yù)計(jì)日內(nèi)仍會(huì)以震蕩為主，建議投資者仍應(yīng)采取高拋低吸，及時(shí)獲利的操作策略，勿過(guò)度追單，輕倉(cāng)短單回避風(fēng)險(xiǎn)為主。 |
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