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日期：2013年8月15日
【國(guó)際宏觀基本面信息】
1.圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席詹姆斯-布拉德表示，美聯(lián)儲(chǔ)在開始縮減QE規(guī)模之前需觀察更多經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的狀況；美國(guó)整體通脹率仍在低位，美聯(lián)儲(chǔ)需設(shè)法使之回到控制區(qū)間中位附近。他還表示，“大而不能到”的銀行仍是美國(guó)經(jīng)濟(jì)的巨大威脅，須設(shè)法將其分拆；美聯(lián)儲(chǔ)主席應(yīng)在每次FOMC會(huì)議之后都舉行新聞發(fā)布會(huì)。
2.美國(guó)勞工部最新數(shù)據(jù)顯示，在今年7月，美國(guó)批發(fā)物價(jià)指數(shù)維持不變，這主要是因?yàn)槟茉磧r(jià)格的下滑以及諸如藥品等產(chǎn)品的價(jià)格攀升。與此同時(shí)，在不計(jì)食品和能源價(jià)格的情況下，美國(guó)7月核心生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)增長(zhǎng)0.1%。
3.歐元區(qū)主要經(jīng)濟(jì)體德國(guó)與法國(guó)14日相繼公布出的第二季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)表明歐元區(qū)嚴(yán)重衰退已經(jīng)結(jié)束。據(jù)報(bào)道，德法兩國(guó)的數(shù)據(jù)均超預(yù)期。德國(guó)第二季度經(jīng)濟(jì)環(huán)比增長(zhǎng)0.7%，得益于其國(guó)內(nèi)公共與私人消費(fèi)有所提高。與此同時(shí)，法國(guó)擺脫衰退的影響，第二季度經(jīng)濟(jì)環(huán)比增長(zhǎng)0.5%，高于此前0.2%的預(yù)期。
???數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)第二季度GDP環(huán)比增長(zhǎng)0.3%，這標(biāo)志著歐元區(qū)長(zhǎng)達(dá)6個(gè)季度的衰退期已經(jīng)結(jié)束。該數(shù)據(jù)高于分析人士此前0.1%至0.2%的預(yù)期。
【國(guó)內(nèi)宏觀基本面信息】
1.中國(guó)政府網(wǎng)網(wǎng)站消息，國(guó)務(wù)院辦公廳近日發(fā)布關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見，意見提到近年來，全球范圍內(nèi)信息技術(shù)創(chuàng)新不斷加快，信息領(lǐng)域新產(chǎn)品、新服務(wù)、新業(yè)態(tài)大量涌現(xiàn)，不斷激發(fā)新的消費(fèi)需求，成為日益活躍的消費(fèi)熱點(diǎn)。
2.國(guó)家能源局14日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，7月份我國(guó)全社會(huì)用電量4950億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.8%，比上月高2.5個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期高4.3個(gè)百分點(diǎn)。
3.截至8月14日(晚上8點(diǎn))，滬深兩市已有234家公司發(fā)布了三季報(bào)預(yù)告。其中，有158家公司業(yè)績(jī)預(yù)喜，占比達(dá)67%，72家公司業(yè)績(jī)虧損，4家公司業(yè)績(jī)無法確定。
【今日重要信息及數(shù)據(jù)關(guān)注】
20：00美國(guó)7月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)月率,前值0.5% 預(yù)期0.2%.
美國(guó)7月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率,前值1.8% 預(yù)期2.0%.
美國(guó)7月核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)月率 前值0.2% 預(yù)期0.2%.
美國(guó)7月核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率,高1.6%, 預(yù)期1.7%.
美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù),前值33.3萬.預(yù)期33.5萬.
21:00 美國(guó)6月長(zhǎng)期資本凈流入 前值-272億美元.
21:15 美國(guó)7月工業(yè)生產(chǎn)月率,前值0.3%,預(yù)期0.3%.
22:00 美國(guó)8月NAHB房?jī)r(jià)指數(shù),前值57,預(yù)期57.
美國(guó)8月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù),前值19.8,預(yù)期13.
【證券指數(shù)期現(xiàn)貨思路】
?? ?14日滬深300指數(shù)在小幅高開之后迅速向上沖擊年線，但由于壓力明顯，指數(shù)未能形成突破走勢(shì)，其隨后快速回落并維持低位整理態(tài)勢(shì)，截至收盤，滬深300下跌9.99點(diǎn)，跌0.42%，收于2349.08，權(quán)重板塊的資金面總體再度流出。
???股指期貨方面，主力IF1309報(bào)2354.6，漲0.15%。前二十大主力席位上，1308合約多頭減倉14650手，空頭減倉16210手；1309合約多頭增倉15412，空頭增倉16375，凈空頭減少。??
???總體而言，市場(chǎng)沖高回落，盤中基本完成了周初我們指數(shù)將沖擊年線的預(yù)計(jì)，下一步或需要在年線附近短期調(diào)整蓄勢(shì)，短線操作上轉(zhuǎn)為震蕩整理。日內(nèi)，IF1309上方壓力2363/2377，下方支撐2337/2320。
【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 外盤綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
豆類 | 隔夜外圍美元小跌，歐美股市歐強(qiáng)美弱。歐元區(qū)第二季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值有0.3%的增長(zhǎng)，好于市場(chǎng)預(yù)期，顯示這個(gè)貨幣聯(lián)盟已經(jīng)走出長(zhǎng)達(dá)六個(gè)季度的經(jīng)濟(jì)衰退，市場(chǎng)對(duì)此表現(xiàn)正面。大宗商品大多反彈，原油在107下方波動(dòng)。美豆連漲第三日，因天氣預(yù)報(bào)顯示美國(guó)中西部玉米帶天氣轉(zhuǎn)干，市場(chǎng)擔(dān)憂收成前景。農(nóng)業(yè)氣象學(xué)家稱，到8月底美國(guó)天氣轉(zhuǎn)干，且從下周開始?xì)鉁厣撸瑢⒖赡苡绊懨绹?guó)玉米和大豆的收成前景。中國(guó)對(duì)美國(guó)大豆的需求也扶助支撐大豆價(jià)格。農(nóng)業(yè)部表示，民間出口商報(bào)告，向中國(guó)出口銷售2013/14年交割的美國(guó)大豆11萬噸，為本周第二批。用駁船運(yùn)往美國(guó)墨西哥灣沿岸的大豆現(xiàn)貨基差周三早盤走堅(jiān)，因需求良好和農(nóng)戶賣盤有限。CBOT豆粕跟隨大豆走高；CBOT豆油期貨走低，受累于豆粕/豆油價(jià)差，且跟隨ICE加拿大菜籽油、馬來西亞棕櫚油和中國(guó)大連豆油的跌勢(shì)。 | 框架分析如前，美8月數(shù)據(jù)改變后定價(jià)也相應(yīng)修正，美豆新作圍繞12.5波動(dòng)，可根據(jù)相對(duì)強(qiáng)弱設(shè)計(jì)區(qū)間策略。 |
油脂油料 | 芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周三連漲第三日，交易商稱，因天氣預(yù)報(bào)顯示美國(guó)中西部玉米帶天氣轉(zhuǎn)干，市場(chǎng)擔(dān)憂收成前景。 | 操作上，豆油關(guān)注7200-7300壓力位表現(xiàn)，前期空單部分續(xù)持，靈活頭寸觀望為主；棕櫚油、菜油亦觀望為主，關(guān)注壓力位表現(xiàn)。 |
棉花 | 8月14日，市場(chǎng)無新消息，隨著買盤數(shù)量下降,ICE期棉的上漲動(dòng)力減弱，12月合約盤中明顯出現(xiàn)調(diào)整，最終下跌17點(diǎn)，收盤報(bào)91.55美分。至8月，美棉市場(chǎng)關(guān)注的面積因素暫告段落，單產(chǎn)因素重點(diǎn)關(guān)注美棉收割進(jìn)度。中國(guó)收拋儲(chǔ)政策關(guān)系美棉出口目標(biāo)，但市場(chǎng)目前還暫不關(guān)心，近期美棉高位震蕩，有望繼續(xù)挑戰(zhàn)前高94美分。 | 操作上，近期宏觀轉(zhuǎn)暖，美棉上漲，日內(nèi)短線靈活為主，中長(zhǎng)線空單耐心等待加空機(jī)會(huì)。 ? |
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◆工業(yè)品
? | 外盤綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
PTA | 8月14日紐約商業(yè)交易所（NYMEX）9月份交割的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格上漲0.02美元，報(bào)收于每桶106.85美元，漲幅為0.02%。主要由于交易商正在對(duì)美國(guó)政府當(dāng)日早些時(shí)候公布的原油庫存周度報(bào)告進(jìn)行評(píng)估。 | 操作上，中長(zhǎng)線多單關(guān)注低吸機(jī)會(huì)，入場(chǎng)點(diǎn)關(guān)注7900-7850一線，短線忌追漲。 |
螺紋 | 7月北上廣深土地成交均價(jià)創(chuàng)41個(gè)月新高，下半年大城市樓市面臨巨大漲價(jià)壓力；15日晨唐山普碳方坯至3210，昨再漲30. | 短期期螺在漲幅已較大情況下，今日行情高位震蕩概率較大，幅度預(yù)計(jì)不會(huì)太深。 |
橡膠 | 美國(guó)股市周三下跌，但原油價(jià)格上漲。 天膠1401 現(xiàn)貨市場(chǎng)需求依舊偏弱，報(bào)價(jià)偏高但成交不利。 目前，天膠價(jià)格偏強(qiáng)，但仍有回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。 但鑒于原油價(jià)格偏高，預(yù)計(jì)回調(diào)幅度不會(huì)太大。關(guān)注均線附近支撐。 | 操作方面建議投資者仍以震蕩格局應(yīng)對(duì)，少量逢低買進(jìn)，見高及時(shí)獲利。輕倉短單。 ? |
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