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日期：2013年7月31日
【國際宏觀基本面信息】
1美國總統(tǒng)奧巴馬在30日提出“中產(chǎn)階級就業(yè)大協(xié)議”，該協(xié)議將削減美國企業(yè)稅稅率，并利用營業(yè)稅改革創(chuàng)造的數(shù)十億美元收入資助創(chuàng)造就業(yè)項目。數(shù)月來，各方為了在減少赤字問題上達成兩黨聯(lián)立的“大協(xié)議”已經(jīng)僵持了數(shù)月之久。美國政府高級官員稱，奧巴馬并不打算放棄赤字削減一攬子計劃，但是考慮到迄今為止仍舊沒有協(xié)議達成，他將提出一個新方案，以兌現(xiàn)他在2012年重選活動上的“幫助中產(chǎn)階級”承諾。
2.標(biāo)普公司宣布，5月凱斯-希勒(Case-Shiller)美國20個大城市房價指數(shù)(經(jīng)季調(diào))環(huán)比增長1.0%。經(jīng)濟學(xué)家對此的平均預(yù)期為環(huán)比增1.3%。4月的CS房價指數(shù)環(huán)比增1.7%。世界大型企業(yè)聯(lián)合會(Conference?Board)30日發(fā)布報告稱，美國7月消費者信心指數(shù)略有下滑，為80.3。
3.德國GfK最新數(shù)據(jù)顯示，強勁的就業(yè)前景和適度的通貨膨脹，已經(jīng)將德國消費者信心指數(shù)推高至6年來的新高，同時表明私人消費將成為歐洲最大經(jīng)濟體今年經(jīng)濟增長的主要驅(qū)動者。GfK旗下具有前瞻性的消費者信心指數(shù)出現(xiàn)連續(xù)第7個月的上揚，8月份升至7.0點，(7月份為6.8點)，為2007年9月份以來最高水平，高于此前經(jīng)濟學(xué)家的預(yù)期值(6.9點)。
【國內(nèi)宏觀基本面信息】
1.中共中央政治局7月30日召開會議，分析研究上半年經(jīng)濟形勢和下半年經(jīng)濟工作。會議認(rèn)為，當(dāng)前，我國發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，具備經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)條件，下半年我國經(jīng)濟仍將保持總體平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。同時，也要認(rèn)識到，世界經(jīng)濟正在深度調(diào)整，國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境十分復(fù)雜。我們既要切實增強憂患意識，充分做好應(yīng)對各種復(fù)雜困難局面的準(zhǔn)備，又要牢牢把握重大調(diào)整機遇，積極有為，創(chuàng)新求進，堅持統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革，堅持宏觀政策要穩(wěn)、微觀政策要活、社會政策要托底，努力實現(xiàn)三者有機統(tǒng)一。
2.針對中央政治局會議提出的具體部署，國家發(fā)改委?、商務(wù)部?、工信部?、環(huán)保部等，正在加緊制訂相關(guān)方案，設(shè)計的領(lǐng)域包括新的家電補貼政策、淘汰落后產(chǎn)能總體方案、促進環(huán)保和新能源產(chǎn)業(yè)政策、促進信息消費政策等。
3.央行于本周二(7月30日)以利率招標(biāo)方式開展了逆回購操作，期限為7天，交易量170億元，中標(biāo)利率為4.40%。
【今日重要信息及數(shù)據(jù)關(guān)注】?
15:55 德國7月失業(yè)率? 前值6.8% 預(yù)期6.8%。
德國7月失業(yè)人數(shù)變化 前值-1.2萬 預(yù)期0。
17:00 歐元區(qū)6月失業(yè)率 前值12.1% 預(yù)期12.2%。
歐元區(qū)7月消費者物價指數(shù)年率初值 前值1.6% 預(yù)期1.6%。
歐元區(qū)7月核心消費者物價指數(shù)年率初值 前值1.2% 預(yù)期1.2%。
20:15 美國7月ADP就業(yè)人數(shù)變化 前值18.8萬 預(yù)期18萬。
20:30 美國第二季度GDP年率初值 前值1.8% 預(yù)期1.0%。
美國第二季度GDP平減指數(shù)年率初值 前值1.2% 預(yù)期1.0%。
美國第二季度個人消費支出物價指數(shù)年率初值 前值1.0% 預(yù)期1.6%?美國第二季度核心個人消費支出物價指數(shù)季率初值前值1.3% 預(yù)期1.1%?21:45 美國7月芝加哥采購經(jīng)理人指數(shù) 前值51.6 預(yù)期54.0。
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【分品種動態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 外盤綜述 | 簡評及操作策略 |
油脂油料 | 隔夜外圍美元反彈，歐美股市漲跌互現(xiàn)總體溫和。德國消費者信心指數(shù)和西班牙經(jīng)濟增長數(shù)據(jù)相對利好，對市場情緒的提振抵消了多家重量級企業(yè)喜憂參半的財報結(jié)論令歐股稍強。大宗商品大多回落，原油至103部位。美豆下跌，因技術(shù)性賣盤，美國天氣溫和及現(xiàn)貨豆粕繼續(xù)走低。玉米豆基差回歸導(dǎo)致大豆表現(xiàn)遜于玉米，受市場之間套利交易影響。大豆生長狀況對大豆市場早盤提供的支撐消散。美國農(nóng)業(yè)部(USDA)周一稍晚稱，最新一周美國大豆生長優(yōu)良率為63%，低于之前一周的64%。本周后期，從內(nèi)布拉斯加州以至密蘇里北部將迎來驟雨，應(yīng)帶來0.4-1.4英寸該處急需的降雨量，7月時該區(qū)土壤乾涸令作物生長面臨壓力。預(yù)料在周日至下周中，中西部較廣泛地區(qū)將迎來更多降雨。 | 框架看，美天氣預(yù)報沒有威脅性氣候施壓市場，總體偏弱震蕩不變，直至出現(xiàn)超跌透支利空，才會對后期可能的不利因素做出反映。短預(yù)計今日低開震蕩，宜靈活。 （范適安） |
谷物飼料 | 玉米期貨周二上揚，結(jié)束六日連跌，交易商稱，因在價格收在三年低位后，低吸買家入市。芝加哥期貨交易所(CBOT)近月合約?上揚1.4%，錄得兩周來最大單周漲幅。 | 大連玉米整體處于低位震蕩，超跌后有所反彈，目前玉米市場多空因素交織，短期以區(qū)間震蕩為主，建議觀望或等待超跌或超買機會區(qū)間震蕩交易。 菜粕1309合約昨日大幅上漲，創(chuàng)出新高，菜粕現(xiàn)貨市場供應(yīng)緊張狀況持續(xù)，建議終端需求保值多單繼續(xù)持有。 隔夜美豆繼續(xù)下挫，今日大連豆粕料將低開震蕩，目前期價處于低位關(guān)鍵支撐點，操作上可在技術(shù)支撐位少量買入，短線尋找低吸高平交易機會。 ? |
棉花 | ICE期棉略微震蕩走高，12月合約沖破86美分后，尾盤階段吐出部分漲幅，短期內(nèi)多空雙方圍繞85美分展開爭奪。 ? | 操作上，美棉震蕩不變，05主動性下跌帶動市場情緒，鄭棉空頭思路不變。 |
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◆工業(yè)品
? | 外盤綜述 | 簡評及操作策略 |
PTA | 周二美國股市大體收高。市場等待聯(lián)儲會議結(jié)果、GDP數(shù)據(jù)及非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。原油期貨價格下跌1.47美元，收于每桶103.08美元。 周二PTA1401合約跳空，盤中在5日均線和20日均線壓制下震蕩，收盤報7768元/噸。 PX外盤回落報1457元/噸；MEG價格上調(diào)，外盤至1078美元，內(nèi)盤至7880元；PTA現(xiàn)貨上調(diào)，內(nèi)盤7770元，外盤報1090美元。下游聚酯回落，滌綸短纖回落5至10180元，滌綸POY回落25至10400元。 上周末PTA工廠庫存維持小幅回落，PTA工廠開工率小幅上升；聚酯工廠PTA庫存小幅上調(diào)，聚酯工廠開工率維持穩(wěn)定。 30 日，騰龍漳州PX 項目一條尚未投用的加氫裂化管線在沖入氫氣測試壓力時，發(fā)生焊縫開裂閃燃爆炸，但據(jù)了解，目前該廠PX 新裝置尚屬調(diào)試期，且閃爆點遠(yuǎn)離主裝置，尚未對目前的供需產(chǎn)生影響，預(yù)期投產(chǎn)時間可能略有推遲，不應(yīng)因此過度炒作其對PTA 期價的偏多影響。8 月PX 的ACP 談判結(jié)果將于31 日出臺，從PX 成交情況看，PX8 月談判結(jié)果在1450 附近的可能性較大，以此推算PTA現(xiàn)金流成本在7725-7825 附近。 | 本周以震蕩思路操作，長線7500 附近多單繼續(xù)持有，短線期價有調(diào)整要求，但偏多趨勢不改，則可適量補倉，成本控制在7750 以內(nèi)為宜。 |
螺紋 | 消息面上，30日全國共有6家鋼廠發(fā)布調(diào)價信息，均為下跌，幅度在20-50元/噸；習(xí)近平主持召開政治局會議，分析經(jīng)濟形勢，要求用市場倒逼經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，堅持底線思維；大氣污染防治行動月底公布?將投資近1.7萬億；國家發(fā)改委日前與部分家電企業(yè)進行了座談，醞釀新一輪的家電扶持政策。由于市場連續(xù)盤整，心態(tài)謹(jǐn)慎，外加周末唐山鋼坯價格下跌及市場需求持續(xù)不佳，加重了市場弱勢心理，期鋼盤整窄幅波動，螺紋主力1401合約最終收報3633元/噸，較上一工作日結(jié)算價下跌8元/噸。?但目前，現(xiàn)貨市場資源不多，原料成本難降，價格大幅下跌較難。另外，市場本周處于美國重要數(shù)據(jù)和消息出臺的窗口期，心態(tài)普遍謹(jǐn)慎。 | 今日行情上，預(yù)計將以小幅回調(diào)震蕩為主，不宜殺跌。（林書來、楊俊林） |
橡膠 | 昨夜道指下跌，消費信心不及預(yù)期。 ? | 天膠1401 由于供應(yīng)偏強需求偏弱，天膠仍維持震蕩偏弱格局，密切關(guān)注隔夜金屬銅原油價格趨勢，逢反彈高點放空，見低及時獲利的操作策略。 參考區(qū)間17400-18000（李洪洋） |
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