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日期：2013年10月16日
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宏觀信息及證券指數(shù)期現(xiàn)早間思路
【國際宏觀基本面信息】
1,國際評級機(jī)構(gòu)惠譽(yù)(Fitch)周二(10月15日)將美國的AAA評等至于負(fù)面觀察名單中。
2,白宮發(fā)言人杰伊-卡尼(Jay?Carney)周二表示，奧巴馬政府深受參議院層面試圖塑造一個跨黨派協(xié)議以提高債務(wù)上限并重啟政府運(yùn)作努力的鼓舞，但是一個最終的協(xié)議還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)難以確定。此外，國會山媒體Politico引述參議員和議員助理稱，參議院的債務(wù)上限與預(yù)算談判已經(jīng)暫停。參議院少數(shù)黨領(lǐng)袖麥康奈爾(共和黨)目前處于等待狀態(tài)，他首先要看眾議院是否能夠通過自己版本的方案。
3,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，隨著美國政府關(guān)門進(jìn)入第15天，15日發(fā)布的數(shù)據(jù)僅有紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)(Empire?State?index)，紐約聯(lián)儲周二公布報告稱，10月份紐約州制造業(yè)部門的增長速度下降至自5月份以來的最低水平，但商業(yè)樂觀情緒則仍保持強(qiáng)勁。報告顯示，10月份紐約聯(lián)儲的“帝國州”總體商業(yè)狀況指數(shù)從9月份的6.29大幅下降至1.52，遠(yuǎn)不及市場此前預(yù)期。
4,根據(jù)一項最新發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在今年10月，德國投資者信心水平實(shí)現(xiàn)提升，連續(xù)三個月保持增長態(tài)勢。
【國內(nèi)宏觀基本面信息】
1,自民營銀行開閘獲得管理層點(diǎn)頭、首肯以來，民營銀行的申請籌辦一直在穩(wěn)步推進(jìn)。目前，第一批民營銀行10個名額已經(jīng)下發(fā)至各省，其中廣東、江蘇、浙江分別獲得兩個名額，但由于管理層擔(dān)心民營銀行對欠發(fā)達(dá)地區(qū)的“虹吸效應(yīng)”，因此試點(diǎn)期間只能在省內(nèi)經(jīng)營。
2,15日，有知情人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露，關(guān)于地方債的審計工作目前已經(jīng)完成，審計結(jié)論由國家審計署于本月20日左右向國務(wù)院匯報，地方債最終結(jié)果有望11月面世。
3,央行公布2013年前三季度金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)，9月末，廣義貨幣(M2)余額107.74萬億元，同比增長14.2%。9月我國新增人民幣貸款7870億元，同比多增1644億元，這一數(shù)據(jù)超出此前業(yè)內(nèi)6770億元的預(yù)期。
4,央行繼續(xù)在公開市場釋放流動性，展開100億七天期逆回歸，操作規(guī)模大幅縮減。數(shù)據(jù)顯示，本周公開市場有160億元央票到期，同時有650億元逆回購到期，將形成自然凈回籠490億元。
【今日重要信息及數(shù)據(jù)關(guān)注】
16:30 英國9月失業(yè)率,前值4.20%,預(yù)期4.20%
17:00 歐元區(qū)9月消費(fèi)者物價指數(shù)年率終值,前值1.10%,預(yù)期1.3%
??????歐元區(qū)9月核心消費(fèi)者物價指數(shù)月率終值,前值0.2%,預(yù)期0.6%
??????歐元區(qū)9月核心消費(fèi)者物價指數(shù)年率終值,前值1.00%,預(yù)期1.00%
【證券指數(shù)期現(xiàn)貨思路】
??? 15日，滬深300現(xiàn)指跳空高開后在個股殺跌下小幅震蕩走低，截至收盤，滬深300下跌5.03點(diǎn)，跌0.20%，收于2467.52，量能萎縮。銀行依然疲弱，權(quán)重板塊的資金面相對依然不佳，短期壓制存在，仍需蓄勢等待。
????股指期貨方面，主力IF1310報2461.4，前二十大主力席位上，1310多頭減倉3804手，空頭減倉4822手，1311多頭增倉4921手，空頭增倉5866手，凈空頭減少。
??? 總體而言，股指呈現(xiàn)出弱勢調(diào)整走勢，成交量也有所萎縮，市場對于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇停滯的擔(dān)憂加重打壓投資者信心。宏觀面上，市場或等待周五數(shù)據(jù)，雖然四季度市場面臨的基本面不太樂觀，近期股指難以走出持續(xù)拉升的行情，不過對政策紅利的期望猶存。技術(shù)上，市場兩次殺跌并未成功，說明下方20日均線支撐較強(qiáng)，短期的破位風(fēng)險依然不大，蓄勢仍是主基調(diào)。日內(nèi)，短線IF1310上方壓力2479/2492；下方支撐：2451/2430。
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【分品種動態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 外盤綜述 | 簡評及操作策略 |
豆類 | 隔夜外圍美元小漲，歐美股市歐強(qiáng)美弱。奧巴馬政府深受參議院層面試圖塑造一個跨黨派協(xié)議以提高債務(wù)上限并重啟政府運(yùn)作努力的鼓舞，但是一個最終的協(xié)議還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)難以確定。大宗商品大多溫和，原油至101上方。美豆小跌，因美國大豆收割繼續(xù)帶動對沖賣盤，且豆粕下滑也對大豆帶來壓力。美國農(nóng)戶近幾日集中精力進(jìn)行大豆收割，暫時擱置玉米收割。美國全國油籽加工商協(xié)會(NOPA)稱，9月大豆壓榨量降至1.0868億蒲式耳，為四年低位，但高于平均預(yù)期的1.064億蒲式耳。美國農(nóng)業(yè)部聯(lián)邦谷物檢驗局在美國谷物檢驗、包裝及牲畜飼養(yǎng)場管理局(GIPSA)網(wǎng)站發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，在截止10月10日當(dāng)周，總計對4,738.1萬蒲式耳美國大豆進(jìn)行了出口檢驗?？蚣芊治鋈缜?，現(xiàn)貨繼續(xù)緊缺，預(yù)計11月美豆到港才可緩解；1月合約定價跟美11月；遠(yuǎn)期對應(yīng)南美基本面。本季美按8600萬噸算比年初預(yù)期9200萬噸少600萬噸，而南美預(yù)期比去年多900萬噸，看能否實(shí)現(xiàn)，決定向年度高低點(diǎn)哪個方向靠。短按震蕩，宜靈活。 | 遠(yuǎn)期對應(yīng)南美基本面。本季美按8600萬噸算比年初預(yù)期9200萬噸少600萬噸，而南美預(yù)期比去年多900萬噸，看能否實(shí)現(xiàn)，決定向年度高低點(diǎn)哪個方向靠。短按震蕩，宜靈活。 |
玉米 | 芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周二收高，交易商說，因市場跌至三年新低后，市場出現(xiàn)超賣信號，投資人回補(bǔ)空頭。交易商說，低吸買盤和傳聞中國可能增加了美國玉米進(jìn)口，為市場帶來支持。 ? ??美國農(nóng)業(yè)部聯(lián)邦谷物檢驗局在美國谷物檢驗、包裝及牲畜飼養(yǎng)場管理局(GIPSA)網(wǎng)站發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至10月10日當(dāng)周，總計對2,173.3萬蒲式耳玉米進(jìn)行了出口檢驗，低于預(yù)期的2,300-3,100萬蒲式耳。 ??? 昨日大連玉米高開低走，整體處于區(qū)間內(nèi)震蕩，操作上建議觀望為主。 ??? 因浙江再次發(fā)現(xiàn)一例禽流感，昨日飼料原料市場受此利空消息影響均大幅下挫，若后期禽流感再次爆發(fā)將對國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)形成嚴(yán)重打擊，飼料需求將再度受到影響，后期需進(jìn)一步關(guān)注禽流感的發(fā)展態(tài)勢。 | 昨日大連玉米高開低走，整體處于區(qū)間內(nèi)震蕩，操作上建議觀望為主。 連豆粕1401合約高位空單繼續(xù)持有。菜粕前期空單繼續(xù)持有。 |
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◆工業(yè)品
? | 外盤綜述 | 簡評及操作策略 |
焦煤焦炭 | 10月15日，焦煤焦炭主力合約期價高開低走，期價重心較昨日變化不大。宏觀面，周二（10月15日）美國參議院暫停就財政問題進(jìn)行進(jìn)一步磋商，直至眾議院共和黨研究出如何可獲得支持的解決舉債上限的方案為止。此外，美國眾議院共和黨議員周二仍難以找到化解財政僵局的策略，令共和黨與總統(tǒng)奧巴馬達(dá)成協(xié)議以重開政府和上調(diào)舉債上限的前景復(fù)雜化。眾議院議長博納稱尚未決定如何推進(jìn)計劃，但將努力確保美國不會違約。隔夜外盤，布倫特原油期貨下跌1.14美元，連續(xù)第三日下跌。美國原油期貨因參議院停止磋商的消息也下跌大約0.40美元，報每桶101.21美元。行業(yè)面，日本最大鋼鐵企業(yè)新日鐵住金與澳洲半軟焦煤企業(yè)嘉能可斯特拉塔(Glencore Xstrata)、力拓集團(tuán)(Rio Tinto)簽訂的四季度半軟煉焦煤合同價為105.50美元/噸(FOB,澳大利亞),較三季度上調(diào)0.50美元/噸，高出現(xiàn)貨價格約10美元/噸?，F(xiàn)貨市場，15日，國內(nèi)煉焦煤市場平穩(wěn)運(yùn)行，云南局部地區(qū)小幅上調(diào)，成交一般。云南楚雄煉焦煤價格上漲20元/噸，中硫肥精煤A13V28S1.5G90Y30MT12出廠含稅價1175元/噸；國內(nèi)焦炭現(xiàn)貨市場整體維穩(wěn)，市場成交尚可，受前期東北地區(qū)價格上漲的影響，白山地區(qū)焦炭上漲30元/噸，現(xiàn)準(zhǔn)一級出廠含稅價1520元/噸。技術(shù)面，昨日早盤焦煤焦炭主力合約期價大幅高開延續(xù)前日上攻態(tài)勢，但日內(nèi)走勢頗顯疲弱，兩合約技術(shù)表現(xiàn)偏弱。 | 綜合分析，隔夜外盤美國債務(wù)上限不確定性，使得投資者信心大為受挫，市場避險情緒有所提升。近兩日期價大幅波動顯示出多空爭奪較為激烈，短期繼續(xù)關(guān)注美國債務(wù)上行問題。操作上，持多觀望。 |
螺紋 | 昨日唐山鋼坯出廠價小幅上漲10元/噸，目前出廠價3020元/噸。 | 目前整體行情震蕩偏弱，操作上，可關(guān)注逢高放空機(jī)會。 ? |
橡膠 ? | 天膠1401 | 建議投資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎操作，尤其關(guān)注美國債務(wù)進(jìn)程，防止市場風(fēng)險造成偏大影響，操作觀望為主，操作可以震蕩格局應(yīng)對，勿過度追單。 |
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