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日期：2013年12月16日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
北京時(shí)間12月14日凌晨消息，周五美國(guó)股市大體收高。本周標(biāo)普指數(shù)蒙受了8月份以來的最大單周跌幅。美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院通過了預(yù)算協(xié)議。市場(chǎng)猜測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)可能在下周縮減QE。
全周道指累計(jì)下跌1.7%，標(biāo)普指數(shù)累計(jì)下跌1.7%，納指累計(jì)下跌1.5%。
美東時(shí)間12月13日16:00(北京時(shí)間12月14日05:00)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲15.93點(diǎn)，收于15,755.36點(diǎn)，漲幅為0.10%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌0.19點(diǎn)，收于1,775.31點(diǎn)，跌幅為0.01%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲2.57點(diǎn)，收于4,000.98點(diǎn)，漲幅為0.06%。
富國(guó)銀行基金管理公司首席股市策略師約翰-曼利(John Manley)表示：“股市投資者有些倦怠了?，F(xiàn)在預(yù)算協(xié)議是個(gè)積極因素，但技術(shù)因素頗為有力。人們希望看到年底前的股市上漲行情?！?span lang="EN-US">
在美聯(lián)儲(chǔ)的量化寬松政策(QE)推動(dòng)下，今年至今標(biāo)普500指數(shù)已經(jīng)上漲了24%，即將成為2003年以來的最大年度漲幅。該指數(shù)已從2009年的12年低谷攀升了162%。
周四美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院通過了預(yù)算協(xié)議，使未來兩年內(nèi)政府免于關(guān)門、并且放寬了開支限制。預(yù)計(jì)美國(guó)參議院會(huì)在下周通過這項(xiàng)協(xié)議。這使得一些投資者們猜測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)可能準(zhǔn)備在下周的會(huì)議上縮減QE。
由于缺乏重大新聞，市場(chǎng)關(guān)注的是下周的聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)會(huì)議，屆時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)將決定是否開始縮減每月購(gòu)買850億美元資產(chǎn)的規(guī)模。
薛弗爾投資研究公司高級(jí)技術(shù)分析師萊恩-德特里克(Ryan Detrick)表示：“隨著下周美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議的臨近，市場(chǎng)可能愈趨疲軟，而股市此前所獲漲幅也增大了市場(chǎng)走軟的可能性。”
德特里克表示：“然而一旦FOMC會(huì)議結(jié)束，我們認(rèn)為市場(chǎng)將出現(xiàn)減壓回升。我們認(rèn)為今年12月股市表現(xiàn)將如同過去一樣，會(huì)出現(xiàn)圣誕節(jié)漲勢(shì)?！?span lang="EN-US">
德特里說道：“市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)反映了縮減QE的預(yù)期，而且自從5月份美聯(lián)儲(chǔ)首次暗示縮減QE之后，我們就一直在談?wù)撍?。確實(shí)，下周市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)，但我們的研究表明，市場(chǎng)上的看漲情緒并不過分。”
周五經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)勞工部宣布，11月的生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)環(huán)比下跌0.1%。據(jù)彭博社調(diào)查，經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期為環(huán)比下跌0.1%。10月PPI環(huán)下跌0.2%。
強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)訊號(hào)同樣也是促使投資者們預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)可能提早縮減QE的因素，其中周四美國(guó)公布的強(qiáng)勁零售銷售數(shù)據(jù)導(dǎo)致主要股指連續(xù)第三個(gè)交易日下跌。周四納指于11月25日以來首次收在4000點(diǎn)關(guān)口之下。
美國(guó)國(guó)會(huì)參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖哈里-里德(Harry Reid)周五稱，該院很可能于下周就珍妮特-耶倫(Janet Yellen)出任美聯(lián)儲(chǔ)主席的提名召開確認(rèn)聽證會(huì)。
周五亞洲市場(chǎng)大體收高，美元兌日元匯率升至5年新高，推動(dòng)日本股市上漲。
個(gè)股消息面，英特爾 (INTC)受到關(guān)注。據(jù)彭博社援引消息靈通人士報(bào)道，谷歌 (GOOG)公司可能正在考慮使用ARM Holdings(ARMH)公司技術(shù)自行生產(chǎn)服務(wù)器芯片的計(jì)劃。受此消息推動(dòng)，ARM股價(jià)攀升。
AdobeSystems(ADBE)股價(jià)上漲，該公司在周四收盤后宣布第四財(cái)季每股收益降至13美分，但Creative Cloud訂戶數(shù)量增加40.2萬、總數(shù)升至140萬，超出市場(chǎng)預(yù)期。
霍尼韋爾國(guó)際公司(HON)上漲，該公司在周五宣布其董事會(huì)已批準(zhǔn)了一項(xiàng)50億美元的股票回購(gòu)計(jì)劃。
紐約商業(yè)交易所2月份交割的黃金期貨價(jià)格上漲9.70美元，收于每盎司1234.60美元。1月份交割的原油期貨價(jià)格下跌0.90美元，收于每桶96.60美元。
美國(guó)國(guó)會(huì)參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖哈里-里德(Harry Reid)周五稱，該院很可能于下周就珍妮特-耶倫(Janet Yellen)出任美聯(lián)儲(chǔ)主席的提名召開確認(rèn)聽證會(huì)。
里德稱，參議院將在周二就預(yù)算協(xié)議投票和周三就國(guó)防授權(quán)法案投票后考慮召開耶倫提名確認(rèn)聽證會(huì)，這意味著聽證會(huì)很可能在美聯(lián)儲(chǔ)宣布政策決定后召開。
預(yù)計(jì)耶倫的提名將輕松獲得確認(rèn)，令其將成為美聯(lián)儲(chǔ)歷史上首位女性主席。參議院上個(gè)月投票決定更改規(guī)定，允許提名只需獲得簡(jiǎn)單多數(shù)支持票即可確認(rèn)，這令耶倫提名幾乎沒可能被否決。
費(fèi)希爾對(duì)2014年美國(guó)經(jīng)濟(jì)持樂觀態(tài)度
據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》博客文章，費(fèi)希爾12月9日在2013年Globes以色列商業(yè)會(huì)議上稱，他對(duì)2014年美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景持樂觀態(tài)度。
費(fèi)希爾稱：“美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)正開始提速，相比六個(gè)月前，人們對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂減弱了，情況略有好轉(zhuǎn)。我認(rèn)為2014年全球經(jīng)濟(jì)將會(huì)更好。”
美聯(lián)儲(chǔ)明年將考慮是否放緩旨在提振經(jīng)濟(jì)的債券購(gòu)買項(xiàng)目。有報(bào)道稱費(fèi)希爾有望被奧巴馬提名擔(dān)任美聯(lián)儲(chǔ)副主席，這使他對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景的看法變得重要。
霍尼韋爾國(guó)際公司(HON)周五宣布，其董事會(huì)已批準(zhǔn)了一項(xiàng)50億美元的股票回購(gòu)計(jì)劃。
該公司表示，現(xiàn)有的30億美元股票回購(gòu)計(jì)劃已接近完成，新的回購(gòu)計(jì)劃是其更廣泛的現(xiàn)金配置戰(zhàn)略的一部分?；裟犴f爾目前擁有大約7.847億股在外流通股。
紐約黃金期貨價(jià)格周五收盤上漲0.8%，報(bào)每盎司1234.60美元，扭轉(zhuǎn)此前一個(gè)交易日的沉重跌勢(shì)。交易商正在為美聯(lián)儲(chǔ)下周貨幣政策會(huì)議做準(zhǔn)備，該行可能在此次會(huì)議上決定開始縮減量化寬松規(guī)模。
紐約原油期貨價(jià)格周五收盤下跌0.9%，報(bào)每桶96.60美元。交易商正等待美聯(lián)儲(chǔ)宣布是否縮減量化寬松規(guī)模的政策決定，同時(shí)還在關(guān)注利比亞原油產(chǎn)量可能增長(zhǎng)的消息。
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【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 外盤綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
油脂油料 | 今日晨評(píng)要點(diǎn)：1，上周末歐美股市止跌企穩(wěn)，連續(xù)回撤是對(duì)聯(lián)儲(chǔ)退出QE預(yù)期的反映，17-18議息會(huì)議，在美失業(yè)率處于7的部位，QE退出熱度增加。12月和明年3月都是敏感時(shí)間窗；2，中國(guó)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議公告6大內(nèi)容：第一是糧食安全；第二是結(jié)構(gòu)調(diào)整和去產(chǎn)能；第三是地方債；第四是區(qū)域平衡發(fā)展；第五是民生；第六是開放。越是鼓勵(lì)城市化，糧食安全就越重要，這個(gè)放在了第一位。第二第三是調(diào)結(jié)構(gòu)和防風(fēng)險(xiǎn)，可見這兩項(xiàng)內(nèi)容的重要性。這在ppi和cpi的背離和滯漲結(jié)構(gòu)就看的出來。怎么最后完成平衡？97年是外部戳破cpi由通脹到通縮來完成的，這是前車之鑒。今年沒給gdp目標(biāo)，也是自己不給自己在調(diào)控和穩(wěn)定的平衡中以束縛，靈活性會(huì)更多；3，美豆上周末低探后溫和反彈，下游還是粕略強(qiáng)油略弱，沒有更多南美消息，還維持區(qū)間震蕩的判斷。預(yù)計(jì)今日略高開，可能震蕩略強(qiáng)。 ? | 美豆上周末低探后溫和反彈，下游還是粕略強(qiáng)油略弱，沒有更多南美消息，還維持區(qū)間震蕩的判斷。預(yù)計(jì)今日略高開，可能震蕩略強(qiáng)。（范適安） |
谷物飼料 | CBOT玉米期貨周五連續(xù)第二日走低，料將創(chuàng)周度跌幅，因美國(guó)參議員提出取消玉米乙醇的強(qiáng)制使用政策持續(xù)打壓玉米期貨價(jià)格。本周四，一組美國(guó)參議員提出一項(xiàng)法案，旨在取消玉米乙醇的強(qiáng)制使用目標(biāo)，理由是當(dāng)前的法律導(dǎo)致食品以及動(dòng)物飼料成本提高，并且對(duì)環(huán)境造成損害。 | 大連玉米承壓下行，但受臨儲(chǔ)政策支撐下跌空間也有限，預(yù)計(jì)1405合約整體處于2300-2400點(diǎn)區(qū)間內(nèi)震蕩，建議觀望或短線高拋低平操作。 |
油脂 | CBOT豆油期貨周五收低，繼續(xù)受豆粕/豆油套利操作影響；BMD棕櫚油周五跌至三周低位，因庫(kù)存走高壓制短期走勢(shì)。 消息面：市場(chǎng)預(yù)期NOPA報(bào)告將上調(diào)11月豆油庫(kù)存至14.37億磅，高于10月觸及的8年低位13.56億磅；此外市場(chǎng)預(yù)期NOPA報(bào)告將繼續(xù)調(diào)高11月大豆壓榨量至1.613億蒲。 上周五油脂大跌走勢(shì)有提前消化外盤隔夜利空的影響，開盤跌幅有限，后市繼續(xù)關(guān)注外盤走勢(shì)對(duì)國(guó)內(nèi)盤面的影響，外盤企穩(wěn)才有利于國(guó)內(nèi)盤面的好轉(zhuǎn)。 | 上周五油脂大跌走勢(shì)有提前消化外盤隔夜利空的影響，開盤跌幅有限，后市繼續(xù)關(guān)注外盤走勢(shì)對(duì)國(guó)內(nèi)盤面的影響，外盤企穩(wěn)才有利于國(guó)內(nèi)盤面的好轉(zhuǎn)。（李巖） |
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◆工業(yè)品
? | 外盤綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
鐵礦石 | 昨日鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)比較活躍，詢報(bào)盤增多，成交一般。成交價(jià)格趨弱，部分小幅下滑5元左右。受武安地區(qū)環(huán)保限電影響，鋼廠采購(gòu)更加謹(jǐn)慎。據(jù)了解，本次限電暫時(shí)只對(duì)螺線、中板有較明顯影響，高爐暫無影響。盡管如此，市場(chǎng)氛圍仍開始緊張，期貨市場(chǎng)同樣趨弱，PB粉報(bào)價(jià)137左右。 | 期貨操作上延續(xù)震蕩短線思路。(楊俊林) |
螺紋鋼 | 周末唐山鋼坯出廠價(jià)累計(jì)下跌20元/噸，目前出廠價(jià)3020元/噸；而品位63.5%的印度粉礦報(bào)價(jià)下跌1美元/噸，報(bào)價(jià)為138.25美元/噸。?滬上建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格主流報(bào)價(jià)大體持穩(wěn)，三類資源小幅上揚(yáng)。截至昨日收市，二級(jí)優(yōu)質(zhì)品螺紋鋼主流價(jià)位在3710-3740元/噸，三級(jí)優(yōu)質(zhì)品螺紋鋼主流價(jià)位在3710-3740元/噸，大廠高線主流價(jià)位在3440-3450元/噸。? ? | 操作上，保持謹(jǐn)慎，日內(nèi)低吸高平為主。(林書來) |
焦煤焦炭 | 12月13日，期貨市場(chǎng)煤焦主力合約期價(jià)深度殺跌，期價(jià)重心大幅回落，現(xiàn)貨市場(chǎng)國(guó)內(nèi)煉焦煤市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行，市場(chǎng)價(jià)格無波動(dòng)，整體成交一般，國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)平穩(wěn)為主，各地價(jià)格維穩(wěn)，下游用戶需求穩(wěn)定，近日市場(chǎng)預(yù)期較好。中央城鎮(zhèn)化工作會(huì)議提出了部署了城鎮(zhèn)建設(shè)用地利用效率、建立多元可持續(xù)的資金保障機(jī)制等六大任務(wù)，提出了“兩橫三縱”的城市化戰(zhàn)略布局等?！俺擎?zhèn)化”再度成為市場(chǎng)焦點(diǎn)，需求預(yù)期或?qū)⒃俣纫际袌?chǎng)做多熱情。煤焦主力合約期價(jià)技術(shù)表現(xiàn)總體偏于弱勢(shì)，其中趨勢(shì)指標(biāo)MACD快慢線拐頭下行，隨機(jī)指標(biāo)KDJ三線繼續(xù)下行。操作上，短線翻多，中線觀望，關(guān)注JM1405和J1405關(guān)注對(duì)應(yīng)震蕩區(qū)間1100-1400和1600-1650上沿壓力。 | 操作上，短線翻多，中線觀望，關(guān)注JM1405和J1405關(guān)注對(duì)應(yīng)震蕩區(qū)間1100-1400和1600-1650上沿壓力。(甘宏亮) |
PTA | 上周五，PTA 期貨PTA 大幅減倉(cāng)小幅下跌，遠(yuǎn)月跌幅相對(duì)較多，但整體未脫離震蕩區(qū)間，近月 1401 減倉(cāng) 9668 手，5 月減 6.5 萬手。1-5 價(jià)差較上日擴(kuò)大 52 點(diǎn)至 112。? PTA 持倉(cāng)前 20 席位中，中糧繼續(xù)增多，銀河、光大、永安、中糧等多數(shù)減空，目前多頭持倉(cāng)略占優(yōu)勢(shì)。PTA 買套保持倉(cāng) 11.5 萬手，增 2500? 手。12 月 13 日 PTA 倉(cāng)單量為 24235 張，增 1651，有預(yù)報(bào)量 4021 減 1336。? 因現(xiàn)貨重心上移、PTA 負(fù)荷降低，短期空頭不占優(yōu)勢(shì)，但長(zhǎng)期看產(chǎn)銷矛盾仍壓制行情，聚酯廠家? 為回籠資金拋貨，整體偏弱。近期倉(cāng)單數(shù)量繼續(xù)增加，目前累計(jì)超 12 萬噸，但量倉(cāng)仍不匹配，需繼續(xù)關(guān)注多頭減倉(cāng)節(jié)奏，有資源企業(yè)繼續(xù)關(guān)注期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)。多頭要在遠(yuǎn)月釋放實(shí)盤壓力，5 月走勢(shì)偏空，操作上不殺跌,空單逢低止盈，新倉(cāng)暫觀望。 | 近期倉(cāng)單數(shù)量繼續(xù)增加，目前累計(jì)超 12 萬噸，但量倉(cāng)仍不匹配，需繼續(xù)關(guān)注多頭減倉(cāng)節(jié)奏，有資源企業(yè)繼續(xù)關(guān)注期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)。多頭要在遠(yuǎn)月釋放實(shí)盤壓力，5 月走勢(shì)偏空，操作上不殺跌,逢高拋空為主。 (苗玲) |
銅 | 期銅1402 外盤銅價(jià)格震蕩偏強(qiáng)，整體上，同膠，市場(chǎng)內(nèi)等待美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議決議，銅價(jià)格波動(dòng)明顯，整體仍趨震蕩偏強(qiáng)格局，建議投資者目前謹(jǐn)慎操作為主，勿過度追單，高拋低吸及時(shí)獲利為主。 參考區(qū)間51100-51600 ? | 建議投資者目前謹(jǐn)慎操作為主，勿過度追單，高拋低吸及時(shí)獲利為主。 參考區(qū)間51100-51600 (李洪洋) |
膠合板 | 膠合板1405 膠板震蕩走弱。膠板受市場(chǎng)內(nèi)偏空情緒影響價(jià)格趨弱，該品種目前波動(dòng)受資金推動(dòng)為主，不建議投資者過多介入。目前，與纖板價(jià)差拉小，套利盤影響其波動(dòng)。目前膠板價(jià)格較纖板偏弱。如套利，可選擇買膠板，賣纖板。 | 不建議投資者過多介入。目前，與纖板價(jià)差拉小，套利盤影響其波動(dòng)。目前膠板價(jià)格較纖板偏弱。如套利，可選擇買膠板，賣纖板。（李洪洋） |
橡膠 | 天膠1405 上周天膠周末價(jià)格下跌，技術(shù)上60日均線仍是阻力，天膠庫(kù)存上升，市場(chǎng)內(nèi)等待美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議決議，預(yù)計(jì)近期，天膠等大宗商品仍以寬幅震蕩格局為主，建議投資者謹(jǐn)慎操作，多空勿追。 參考區(qū)間19700-20000 | 建議投資者謹(jǐn)慎操作，多空勿追。 參考區(qū)間19700-20000（李洪洋） |
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