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日期：2014年1月24日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
北京時(shí)間1月24日凌晨消息，周四美國(guó)股市收跌。中國(guó)制造業(yè)數(shù)據(jù)萎縮。美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與企業(yè)財(cái)報(bào)好壞參半。新興市場(chǎng)股市下跌，黃金與天然氣價(jià)格大漲。
美東時(shí)間1月23日16:00(北京時(shí)間1月24日05:00)，道瓊斯(16197.35,?-175.99,?-1.07%)工業(yè)平均指數(shù)下跌175.93點(diǎn)，收于16,197.41點(diǎn)，跌幅為1.07%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌16.36點(diǎn)，收于1,828.50點(diǎn)，跌幅為0.89%；納斯達(dá)克(4218.87,?-24.13,-0.57%)綜合指數(shù)下跌24.13點(diǎn)，收于4,218.87點(diǎn)，跌幅為0.57%。
中國(guó)制造業(yè)數(shù)據(jù)意外出現(xiàn)萎縮的消息令美國(guó)股市承受了壓力。在中國(guó)央行向金融系統(tǒng)注入更多資金以緩解錢荒之際，匯豐銀行的初步調(diào)查以及Markit Economics機(jī)構(gòu)的調(diào)查報(bào)告均表明，中國(guó)1月份的工業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)萎縮。
PNC理財(cái)公司首席投資官詹姆斯-杜尼根(James Dunigan)表示：“只要出現(xiàn)關(guān)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)波折的任何消息，美股市場(chǎng)就有了拋售的借口。中國(guó)的PMI制造業(yè)指數(shù)就是股市下跌的誘導(dǎo)因素，新興市場(chǎng)的下跌加重了美股向下的力量。但如果美國(guó)股市有所反彈，也沒有人會(huì)感到驚訝。從整體來說，基本面因素仍然未變，美國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況仍在改善?！?span lang="EN-US">
ETXCapital市場(chǎng)策略師伊莎克-斯蒂奇(IshaqSiddiqi)表示：“市場(chǎng)對(duì)中國(guó)制造業(yè)數(shù)據(jù)陷入衰退區(qū)間感到意外，一些人現(xiàn)在擔(dān)心中國(guó)在10年內(nèi)從依賴債務(wù)與基礎(chǔ)建設(shè)開支轉(zhuǎn)變?yōu)榛趪?guó)內(nèi)消費(fèi)需求的計(jì)劃，可能需要更長(zhǎng)時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)?！?span lang="EN-US">
斯蒂奇指出，中國(guó)的消息令新興市場(chǎng)國(guó)家貨幣遭受重創(chuàng)，土耳其里拉對(duì)美元匯率降至新低。此外，美聯(lián)儲(chǔ)可能在下次會(huì)議上宣布進(jìn)一步削減QE的預(yù)期也使上述國(guó)家貨幣承壓。土耳其央行已經(jīng)采取了干預(yù)措施，阻止該國(guó)貨幣連續(xù)第九個(gè)交易日下跌，即2001年以來的最長(zhǎng)連續(xù)下跌時(shí)期。
保德信(87.51,?-2.00,?-2.23%)金融公司市場(chǎng)策略師昆西-克羅斯比(Quincy Krosby)表示：“自從去年夏天以來，中國(guó)銀行業(yè)一直被流動(dòng)性問題所困擾，投資者生怕它會(huì)繼續(xù)蔓延。如果中國(guó)的銀行業(yè)問題嚴(yán)重，那么美國(guó)和歐洲的大型銀行都會(huì)受到影響，可能引發(fā)一場(chǎng)新的危機(jī)?！?span lang="EN-US">
她表示：“美國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)在正在盤整，大家已經(jīng)意識(shí)到，在經(jīng)濟(jì)重新增長(zhǎng)時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)再提供流動(dòng)性來挽救市場(chǎng)?！?span lang="EN-US">
美國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)勞工部宣布，在截至1月18日的一周中，首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為32.6萬。據(jù)彭博社調(diào)查，經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期為33萬。此前一周的人數(shù)為32.6萬。
美國(guó)聯(lián)邦住宅金融局(FHFA)宣布，美國(guó)11月份的房屋價(jià)格上漲0.1%。10月份房?jī)r(jià)指數(shù)漲幅為0.5%。
金融資訊服務(wù)提供商Markit宣布，美國(guó)1月制造業(yè)PMI(采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù))預(yù)覽值為53.7點(diǎn)。據(jù)Markit調(diào)查，經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期為55點(diǎn)。12月Markit PMI終值為55點(diǎn)。
12月份的二手房銷售銷售增長(zhǎng)1%，年化數(shù)字升至498萬幢，創(chuàng)7年新高。二手房售價(jià)中間值攀升9.9%，達(dá)到19.8萬美元。
美國(guó)經(jīng)濟(jì)咨商局報(bào)告稱，12月份的領(lǐng)先經(jīng)濟(jì)指標(biāo)指數(shù)增長(zhǎng)0.1%，為連續(xù)第六個(gè)月增長(zhǎng)。
LPL金融公司經(jīng)濟(jì)策略師約翰-加納利(John Canally)表示：“我們?nèi)匀活A(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)加速增長(zhǎng)，今天早間公布的任何數(shù)據(jù)都不會(huì)改變這種前景?！?span lang="EN-US">
企業(yè)財(cái)報(bào)面，麥當(dāng)勞(95.32,?0.44,?0.46%)(MCD)宣布第四財(cái)季每股收益從去年同期的1.38美元攀升至1.40美元。市場(chǎng)平均預(yù)期該公司每股收益1.39美元。
星巴克(73.39,?-0.21,?-0.29%)(SBUX)與微軟(36.05,?0.12,?0.35%)(MSFT)將在周四收盤之后公布財(cái)報(bào)。
Netflix(NFLX)股價(jià)大漲，該公司宣布第四財(cái)季盈利超出預(yù)期，并且在美國(guó)的新用戶數(shù)量強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
EBay(EBAY)宣布銷售收入增長(zhǎng)13%，其中PayPal部門銷售收入增長(zhǎng)19%。
紐約商業(yè)交易所2月份交割的黃金期貨價(jià)格上漲23.70美元，報(bào)每盎司1262.30美元。3月份交割的原油期貨價(jià)格上漲59美分，收于每桶97.32美元。
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【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 外盤綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
油脂油料 | 隔夜外圍美元大跌，歐美股市回撤。美股各大板塊普跌，金融和能源板塊領(lǐng)跌。中國(guó)制造業(yè)PMI令市場(chǎng)失望，美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與企業(yè)財(cái)報(bào)也并不樂觀，市場(chǎng)情緒謹(jǐn)慎。大宗商品漲跌互現(xiàn)，原油漲至97上方。美豆沖高回落，因在南美收割即將展開之際，現(xiàn)貨走疲。美中西部加工廠、糧倉(cāng)和河流口岸現(xiàn)貨基差因需求下降而弱勢(shì)。美豆價(jià)格高于巴西和阿根廷大豆也是問題。交易商稱，近幾日至少有三船銷往中國(guó)的美豆船貨被巴西替換。春節(jié)長(zhǎng)假期間框架及策略如前，短看震蕩，看高拋低平條件。 | 春節(jié)長(zhǎng)假期間框架及策略如前，短看震蕩，看高拋低平條件。(范適安) |
谷物飼料 | 芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周四上漲，交易商說，玉米和小麥一起走高。玉米近期的勢(shì)弱推動(dòng)玉米終端用戶的需求。交投最活躍的CBOT-3月玉米合約 自1月14日以來首次收在50日移動(dòng)均線以上，此為關(guān)鍵技術(shù)跡象。3月玉米收高2-3/4美分，報(bào)每蒲耳4.29美元。美國(guó)能源資料協(xié)會(huì)表示，最近一周乙醇日產(chǎn)量增長(zhǎng)3.7萬噸，至90.5萬噸。 ??? 大連玉米繼續(xù)小幅震蕩，建議觀望為主。 ??? 隔夜美豆沖高回落，現(xiàn)貨市場(chǎng)疲軟，后期利空壓力逐步顯現(xiàn)，大連豆粕料將震蕩下行，建議1405合約前期高位空單繼續(xù)持有，突破支撐可加倉(cāng)。 ??? 菜粕市場(chǎng)昨日低位震蕩，整體承壓，建議1405合約高位空單少量持有，短線高拋低平。 | 大連玉米繼續(xù)小幅震蕩，建議觀望為主。 ??? 隔夜美豆沖高回落，現(xiàn)貨市場(chǎng)疲軟，后期利空壓力逐步顯現(xiàn)，大連豆粕料將震蕩下行，建議1405合約前期高位空單繼續(xù)持有，突破支撐可加倉(cāng)。 ??? 菜粕市場(chǎng)昨日低位震蕩，整體承壓，建議1405合約高位空單少量持有，短線高拋低平。（李金元） |
油脂 | CBOT3月豆油合約小幅收漲，但收盤價(jià)遠(yuǎn)離日內(nèi)高點(diǎn)，受豆粕低位支撐影響下滑；BMD棕櫚油繼續(xù)反彈，受馬幣走弱支撐，同時(shí)市場(chǎng)預(yù)期月末出口需求或較月初繼續(xù)改善。 市場(chǎng)影響因素：交易商稱，近幾日至少有三船銷往中國(guó)的美國(guó)大豆被替換為巴西產(chǎn)大豆，美國(guó)農(nóng)業(yè)部報(bào)告將顯示，上周舊作大豆出口銷售30-62.5萬噸，低于之前一周的70.16萬噸，南美豐收預(yù)期壓制美豆出口前景，周四美西大豆現(xiàn)貨基差也走疲，因需求下降；阿根廷比索快速下跌，令阿根廷農(nóng)戶繼續(xù)惜售大豆，料對(duì)大豆、豆油價(jià)格有所支撐；馬來西亞棕櫚油局局長(zhǎng)表示，2014年棕櫚油產(chǎn)量預(yù)計(jì)增至1950萬噸，因油棕樹成熟面積進(jìn)一步擴(kuò)大，而同時(shí)指出今年棕櫚油價(jià)格有望保持堅(jiān)挺，因主要進(jìn)口國(guó)需求提高，自毛棕櫚油關(guān)稅實(shí)施以來，毛棕價(jià)格也更加穩(wěn)定。 國(guó)內(nèi)油脂市場(chǎng)基本面不變，繼續(xù)反彈空間受外盤尤其是馬盤走勢(shì)影響較大，美豆油的穩(wěn)定及馬棕的繼續(xù)反彈料令國(guó)內(nèi)油脂維持區(qū)間上沿震蕩，試探區(qū)間上沿壓力。 | 國(guó)內(nèi)油脂市場(chǎng)基本面不變，繼續(xù)反彈空間受外盤尤其是馬盤走勢(shì)影響較大，美豆油的穩(wěn)定及馬棕的繼續(xù)反彈料令國(guó)內(nèi)油脂維持區(qū)間上沿震蕩，試探區(qū)間上沿壓力。（李巖） |
棉花 | 美棉受出口利好，上破85美分壓力位。國(guó)內(nèi)一號(hào)文件指出2014年對(duì)新疆地區(qū)實(shí)行直補(bǔ)，內(nèi)地未提及，由此鄭棉11月以后合約市場(chǎng)化增強(qiáng)，與外棉聯(lián)動(dòng)性變強(qiáng)。近月合約理論上 5、9 月有逼倉(cāng)可能。但目前尚處于收儲(chǔ)期，棉商仍有大量棉花未售，收儲(chǔ)價(jià) 20400，期價(jià)接近? 2 萬就會(huì)引來實(shí)盤拋壓；此外，拋儲(chǔ)價(jià) 18000，而 4 月降價(jià)拋儲(chǔ)的可能性大，如果期價(jià)與拋儲(chǔ)價(jià)價(jià)差過大風(fēng)險(xiǎn)積聚，不能完全排除沒有倉(cāng)單的可能。技術(shù)上，1405 高位跳水，短線反彈結(jié)束，空單持有，逢反彈加空；加之如 5 月逼倉(cāng)導(dǎo)致實(shí)盤增加，會(huì)令 9 月承壓，因此 9月也會(huì)走低，維持偏空思路。 | 技術(shù)上，1405 高位跳水，短線反彈結(jié)束，空單持有，逢反彈加空；加之如 5 月逼倉(cāng)導(dǎo)致實(shí)盤增加，會(huì)令 9 月承壓，因此 9月也會(huì)走低，維持偏空思路。（苗玲） |
???
◆工業(yè)品
? | 外盤綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
鐵礦石 | 昨日進(jìn)口礦市場(chǎng)比較活躍，詢報(bào)盤增加，成交較好，成交多以小批量為主。受掉期大漲及外盤反彈影響，現(xiàn)貨報(bào)價(jià)拉漲明顯，成交價(jià)格穩(wěn)中趨漲。鋼廠采購(gòu)積極性稍漲。外盤報(bào)盤較多且報(bào)價(jià)上漲，溢價(jià)空間收窄。平臺(tái)成交活躍。敢于拿貨的貿(mào)易商增加。SGX掉期主力合約Feb成交活躍，價(jià)格繼續(xù)上漲1.5-2美金至125.5，仍高于2月到港主流MNP價(jià)格。 ??? 國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)弱，市面成交清淡不改，部分礦企、貿(mào)易商停產(chǎn)休假，已從之前的觀望轉(zhuǎn)而放棄節(jié)前市場(chǎng)，下游成材市場(chǎng)的萎靡使得鋼廠資金回籠困難，在精粉采購(gòu)上難以放量，因此部分大礦長(zhǎng)途貿(mào)易渠道暫時(shí)萎縮，資源流向區(qū)域性加強(qiáng)。鋼廠方面，精粉采購(gòu)政策基本不變，東北地區(qū)鋼廠采購(gòu)心里低位慣性仍存；華北地區(qū)，在經(jīng)前期大礦價(jià)格下調(diào)后，鋼廠在保證低位庫(kù)存的模式下逐步消化下調(diào)幅度，后期國(guó)內(nèi)精粉市場(chǎng)以弱穩(wěn)為主。 ???? 近期的鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)弱穩(wěn)中偏弱，缺乏實(shí)質(zhì)的向上推動(dòng)力，期現(xiàn)價(jià)差的大幅倒掛依然是鐵礦石期貨價(jià)格的支撐因素，期貨價(jià)格的反彈有利于期現(xiàn)價(jià)差的修復(fù)。操作上，向上價(jià)差修復(fù)但缺乏實(shí)質(zhì)推動(dòng)力，關(guān)注反彈持續(xù)性，不宜追漲，現(xiàn)貨弱于期貨的觀點(diǎn)近期一直強(qiáng)調(diào)，期貨上短線為主。 | 近期的鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)弱穩(wěn)中偏弱，缺乏實(shí)質(zhì)的向上推動(dòng)力，期現(xiàn)價(jià)差的大幅倒掛依然是鐵礦石期貨價(jià)格的支撐因素，期貨價(jià)格的反彈有利于期現(xiàn)價(jià)差的修復(fù)。操作上，向上價(jià)差修復(fù)但缺乏實(shí)質(zhì)推動(dòng)力，關(guān)注反彈持續(xù)性，不宜追漲，現(xiàn)貨弱于期貨的觀點(diǎn)近期一直強(qiáng)調(diào)，期貨上短線為主。(楊俊林) |
螺紋鋼 | 23日唐山鋼坯穩(wěn),24日晨報(bào)2830；1月22日普氏62%指數(shù)124.5漲1.75，月均價(jià)$129.55。 現(xiàn)貨市場(chǎng)，春節(jié)假期將近，市場(chǎng)交易逐漸冷清，建材總體平穩(wěn)。據(jù)貿(mào)易商反映，當(dāng)前市場(chǎng)需求接近于停滯。期貨盤面，或逐步企穩(wěn)。操作上，低位多單持有。 | 作上，低位多單持有。(林書來) |
焦煤焦炭 | 1月23日，焦煤焦炭主力合約期價(jià)上午窄幅震蕩，午后拉升，兩合約期價(jià)重心小幅上揚(yáng)。美國(guó)1月Markit制造業(yè)PMI初值受新訂單及產(chǎn)出分項(xiàng)指數(shù)拖累，不及預(yù)期及前值，為三個(gè)月來首降。美國(guó)1月Markit制造業(yè)PMI初值降至53.7，預(yù)期55.0，前值55.0。美國(guó)NYMEX 3月原油期貨價(jià)格上漲0.59美元，漲幅0.61%，報(bào)97.32美元/桶，創(chuàng)2013年12月31日以來收盤新高；布倫特3月原油期貨價(jià)格上漲0.69美元，漲幅0.64%，報(bào)107.58美元/桶。23日，國(guó)內(nèi)煉焦煤市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行，受焦炭市場(chǎng)不斷降價(jià)影響，煉焦煤市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行，當(dāng)前主流市場(chǎng)較穩(wěn)定，成交偏淡。平頂山煉焦煤市場(chǎng)持穩(wěn)，主焦煤報(bào)1120元/噸，1/3焦煤報(bào)1050元/噸，肥煤報(bào)1070元/噸，均為出廠含稅價(jià)；國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)繼續(xù)下行，多數(shù)地區(qū)下調(diào)焦炭?jī)r(jià)格，市場(chǎng)成交情況一般。唐山地區(qū)部分冶金焦價(jià)格跟跌50元/噸，現(xiàn)二級(jí)焦1300-1340元/噸，準(zhǔn)一級(jí)1360-1390元/噸（Mt8）到廠含稅價(jià)。中美數(shù)據(jù)低迷打壓全球增長(zhǎng)預(yù)期，避險(xiǎn)情緒再度主導(dǎo)市場(chǎng)。中線觀望，短線靈活。 | 中線偏空，短線靈活。(甘宏亮) |
PTA | 隔夜原油上漲，周四PTA期價(jià)減倉(cāng)震蕩，5月合約收?qǐng)?bào)6916元/噸，9月合約收?qǐng)?bào)6806元/噸，1月合約收?qǐng)?bào)6792元/噸。前20名持倉(cāng)顯示，日內(nèi)永安大幅減空，南華減多，5月總持倉(cāng)多頭占優(yōu)勢(shì)。 PX價(jià)格反彈。反彈20美元至1310.5-1311.5美元/噸FOB韓國(guó)和1334.5-1335.5美元/噸CFR臺(tái)灣。日本吉坤日礦2月亞洲合約提議價(jià)1380美元/噸，較1月下跌35美元/噸。1月PXACP結(jié)算價(jià)1415美元/噸。中石化出臺(tái)1月PX結(jié)算價(jià)為10075元/噸，下跌125元/噸。 PTA市場(chǎng)窄幅震蕩。市場(chǎng)商談價(jià)格維持在6750-6800元/噸送到，市場(chǎng)氣氛較淡。蓬威石化90萬噸裝置停車，重啟時(shí)間未定。珠海BP廠家計(jì)劃2014年投產(chǎn)的125萬噸新裝置計(jì)劃推遲至2015年投產(chǎn)。中石化1月PTA結(jié)算價(jià)7040元/噸。 MEG市場(chǎng)僵持。商談重心下移，商談價(jià)格7300-7310元/噸。中石化MEG1月結(jié)算價(jià)7650元/噸，較12月結(jié)算價(jià)低300元/噸。 聚酯滌絲報(bào)價(jià)持穩(wěn)。年底停機(jī)產(chǎn)能約520萬噸，其中由于原料跌幅大，導(dǎo)致部分聚酯工廠現(xiàn)金流有改善，部分企業(yè)計(jì)劃改停機(jī)為減產(chǎn)。 PTA工廠開工率從87%下調(diào)至83%，聚酯開工率降低。PTA工廠周度庫(kù)存繼續(xù)走高，聚酯工廠原料庫(kù)存走高，產(chǎn)業(yè)面利空未消化。昨日PX價(jià)格大幅反彈，日內(nèi)或?qū)⒅鷿qPTA期價(jià)。操作上，前期空單逢低止盈兌利，日內(nèi)低吸試多。關(guān)注PX價(jià)格變化。 | 昨日PX價(jià)格大幅反彈，日內(nèi)或?qū)⒅鷿qPTA期價(jià)。操作上，前期空單逢低止盈兌利，日內(nèi)低吸試多。關(guān)注PX價(jià)格變化。(苗玲) |
銅 | 銅價(jià)格昨夜價(jià)格震蕩,由于預(yù)計(jì)有美聯(lián)儲(chǔ)縮減計(jì)劃,期銅價(jià)格受金 融屬性影響密切,形成價(jià)格密集區(qū),指標(biāo)有所下降,建議投資者仍選 取以震蕩格局應(yīng)對(duì)的策略，技術(shù)上,51300一線仍為支撐,策略可轉(zhuǎn) 為逢反彈高點(diǎn)賣出,及時(shí)獲利。 參考區(qū)間：51300-52200 ? | 建議投資者仍選 取以震蕩格局應(yīng)對(duì)的策略，技術(shù)上,51300一線仍為支撐,策略可轉(zhuǎn) 為逢反彈高點(diǎn)賣出,及時(shí)獲利。 參考區(qū)間：51300-52200 ?(李洪洋) |
膠合板 | 膠板價(jià)格走弱，與纖維板價(jià)差縮小到58左右，兩者差價(jià)一般在60 -50之間,但差價(jià)變動(dòng)呈現(xiàn)波動(dòng)狀態(tài),可考慮買弱賣強(qiáng)的套利策略, 建議投資者謹(jǐn)慎介入該品種。如需介入,可參考其他商品運(yùn)行及技 術(shù)指標(biāo)進(jìn)行短期操作.近期如需操作可以震蕩格局應(yīng)對(duì),可少量逢 低買多，及時(shí)獲利,遠(yuǎn)期受房地產(chǎn)銷售不利影響,有下跌風(fēng)險(xiǎn)。 | 近期如需操作可以震蕩格局應(yīng)對(duì),可少量逢 低買多，及時(shí)獲利,遠(yuǎn)期受房地產(chǎn)銷售不利影響,有下跌風(fēng)險(xiǎn)。(李洪洋） |
橡膠 | 天膠1405 隔夜道指收低,有消息稱，美聯(lián)儲(chǔ)在下周舉行的議息會(huì)議上會(huì)將資 產(chǎn)收購(gòu)計(jì)劃的規(guī)模由現(xiàn)在的750億美元降至650億美元。天膠價(jià)格 震蕩，箱體維持,目前，天膠技術(shù)指標(biāo)有所回升,有技術(shù)性反彈趨 向，現(xiàn)貨和原料價(jià)格有所回升，但國(guó)內(nèi)銷售需求不利。新年市場(chǎng) 亦交投清淡. 短期內(nèi)，天膠維持震蕩的格局預(yù)計(jì)不會(huì)改變，建議投資者可選擇 逢反彈高點(diǎn)放空為主。警惕技術(shù)性反彈幅度. 準(zhǔn)備在節(jié)日期間留單的長(zhǎng)單策略仍可考慮在17200-16900附近建空 倉(cāng),在16500以下獲利,同時(shí)做好對(duì)技術(shù)反彈的防御策略. 參考區(qū)間：16300-17000 ? | 建議投資者可選擇 逢反彈高點(diǎn)放空為主。警惕技術(shù)性反彈幅度. 準(zhǔn)備在節(jié)日期間留單的長(zhǎng)單策略仍可考慮在17200-16900附近建空 倉(cāng),在16500以下獲利,同時(shí)做好對(duì)技術(shù)反彈的防御策略. 參考區(qū)間：16300-17000（李洪洋） |
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