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日期：2014年1月6日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
北京時(shí)間1月4日凌晨消息，周五美國(guó)股市收盤漲跌不一，全周美股收跌。暴風(fēng)雪導(dǎo)致周五美股交投清淡。美聯(lián)儲(chǔ)主席伯南克稱美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)還會(huì)加速。費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席警告稱美國(guó)利率存在迅速上漲的風(fēng)險(xiǎn)。
全周道指小幅收跌，標(biāo)普500指數(shù)跌0.6%，納指跌0.6%。
美東時(shí)間1月3日16:00(北京時(shí)間1月4日05:00)，道瓊斯(16469.99,?28.64,?0.17%)工業(yè)平均指數(shù)上漲28.64點(diǎn)，收于16,469.99點(diǎn)，漲幅為0.17%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌0.62點(diǎn)，收于1,831.36點(diǎn)，跌幅為0.03%；納斯達(dá)克(4131.91,-11.16,?-0.27%)綜合指數(shù)下跌11.16點(diǎn)，收于4,131.91點(diǎn)，跌幅為0.27%。
隨著暴風(fēng)雪來(lái)臨，紐約和新澤西州均宣布全州進(jìn)入緊急狀態(tài)，美股交易量已經(jīng)受到影響。Capital Advisors常務(wù)理事錢寧-史密斯(Channing Smith)表示：“受到暴風(fēng)雪影響，今天上午的股市成交量至少比平時(shí)減少了25%，今天全天交易量可能都很低?！?span lang="EN-US">
美聯(lián)儲(chǔ)主席本-伯南克及其他聯(lián)儲(chǔ)官員的講話受到市場(chǎng)關(guān)注。
伯南克周五在費(fèi)城發(fā)表的書面講話中表示：“綜合起來(lái)，金融狀況的好轉(zhuǎn)、房地產(chǎn)市場(chǎng)恢復(fù)平衡，財(cái)政限制的減少，以及，當(dāng)然是持續(xù)的融通性貨幣政策，使得未來(lái)幾個(gè)季度的美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景良好。”伯南克將在1月31日結(jié)束他在美聯(lián)儲(chǔ)長(zhǎng)達(dá)8年的任期，在職期間他領(lǐng)導(dǎo)美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)行了創(chuàng)紀(jì)錄的量化寬松政策。
費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席查爾斯-普羅瑟發(fā)表了關(guān)于從低利率政策中轉(zhuǎn)變的講話。他表示，美國(guó)利率存在迅速上漲的風(fēng)險(xiǎn)。
里士滿聯(lián)儲(chǔ)主席杰弗里-拉克爾在講話中表示，鑒于就業(yè)市場(chǎng)狀況好轉(zhuǎn)程度已逐漸達(dá)到美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)，美聯(lián)儲(chǔ)決策者們將繼續(xù)考慮削減刺激政策。拉克爾預(yù)計(jì)今年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率約為2%，這個(gè)水平“低于往年”。
周六和周日還會(huì)有更多美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)表講話。
多家汽車生產(chǎn)商在周五陸續(xù)公布了12月份的汽車銷售數(shù)據(jù)。
通用汽車(39.57,?-1.38,?-3.37%)周五報(bào)告美國(guó)市場(chǎng)12月銷量下跌6.3%，市場(chǎng)預(yù)期為增長(zhǎng)1.5%。其中雪佛蘭品牌銷量跌8.1%，通用GMC跌1.8%，別克跌6.6%，凱迪拉克跌0.5%。
克萊斯勒集團(tuán)周五宣布，12月份美國(guó)市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)6%，連續(xù)45個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，并且創(chuàng)下2007年以來(lái)同期新高，但仍略低于市場(chǎng)預(yù)期。該公司報(bào)告稱，12月轎車與卡車銷量從上年同期的約15.2萬(wàn)輛增至161,007輛。旗下的吉普品牌上月銷量增長(zhǎng)34%，主要得益于新款切諾基SUV銷量的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。
福特汽車(15.51,?0.07,?0.45%)12月份新車銷量218,058，同比增長(zhǎng)1.7%，不及市場(chǎng)預(yù)期的增長(zhǎng)4.3%。其中，福特品牌增長(zhǎng)1.6%，林肯增長(zhǎng)8.1%。轎車銷量下降9.3%，SUV增長(zhǎng)6.4%，卡車增長(zhǎng)7.3%。福特汽車2013全年銷量2,493,918部。
個(gè)股消息面，社交網(wǎng)絡(luò)Facebook(54.56,?-0.15,?-0.28%)(FB)受到關(guān)注。據(jù)報(bào)道，有集體訴訟指控該公司監(jiān)控用戶私信，收集用戶信息，并將這些信息售予廣告商。媒體報(bào)道稱，Facebook表示這些指控“沒(méi)有根據(jù)，公司將積極為自己辯護(hù)?！?span lang="EN-US">
計(jì)算機(jī)安全公司FireEye(FEYE)股價(jià)可能延續(xù)昨日漲勢(shì)，該公司宣布已經(jīng)收購(gòu)了另一家網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)MandiantCorp.，交易價(jià)值10億美元。
海外消息面，周五香港恒生指數(shù)收跌2.2%，此前經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表明中國(guó)服務(wù)業(yè)擴(kuò)張放緩。周四公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表明中國(guó)制造業(yè)增速放緩。
著名投資者喬治-索羅斯周四為Project Syndicate撰文稱，當(dāng)今世界最大的不確定性因素就是中國(guó)。他寫道：“推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)迅速增長(zhǎng)的模式已經(jīng)失去了動(dòng)力?！?span lang="EN-US">
周四美國(guó)股市大幅收跌，因中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)利空、投資者在2013年股市大漲之后獲利回吐。道指當(dāng)天下跌0.82%收于16,441.35點(diǎn)，為11月7日以來(lái)最大單日跌幅。
紐約商業(yè)交易所2月交割的黃金期貨價(jià)格上漲13.40美元，收于每盎司1238.60美元。2月份交割的原油期貨價(jià)格下跌1.48美元，收于每桶93.96美元。
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【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 外盤綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
油脂油料 | 今日晨評(píng)要點(diǎn)：1，美退出QE節(jié)奏掌握在美聯(lián)儲(chǔ)手上，但畢竟走出了一小步。上周在股市疊創(chuàng)新高后，美元也轉(zhuǎn)強(qiáng)，工業(yè)類大宗商品有轉(zhuǎn)弱反映。不過(guò)退出QE是貫穿兩年的跨年目標(biāo)，既要考慮長(zhǎng)框架，又要考慮短節(jié)奏；2，中國(guó)數(shù)據(jù)略弱，今年不像去年一樣明朗，四個(gè)季度強(qiáng)弱交替。今年開局略弱，看延續(xù)性；3，屬于美豆的概念都炒完了，上周末有機(jī)構(gòu)開始調(diào)高美產(chǎn)量，美農(nóng)是8866萬(wàn)噸，該機(jī)構(gòu)是9060萬(wàn)噸。中國(guó)兩節(jié)備貨后是季節(jié)淡季，也是由強(qiáng)轉(zhuǎn)淡的過(guò)程。市場(chǎng)焦點(diǎn)已轉(zhuǎn)南美，大約2月中下旬可定產(chǎn)。對(duì)粕的牽制是油，豆油相對(duì)疲弱；4，農(nóng)歷年尾市場(chǎng)交投可能偏淡，對(duì)粕還是看高拋低平，但未脫震蕩，不宜追空。 | 農(nóng)歷年尾市場(chǎng)交投可能偏淡，對(duì)粕還是看高拋低平，但未脫震蕩，不宜追空。（范適安） |
谷物飼料 | 芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周五收高，交易商稱在觸及合約低點(diǎn)后，玉米期貨獲得逢低承接買盤，結(jié)束了三日連跌。交易商還表示，小麥期貨升勢(shì)為玉米市場(chǎng)提供了支撐。 ??? 市場(chǎng)持續(xù)擔(dān)心中國(guó)拒收含有未經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)基因谷物的美國(guó)船貨，限制了市場(chǎng)漲幅。美國(guó)農(nóng)業(yè)部周度出口銷售報(bào)告顯示，在截至12月26日該周，中國(guó)共取消美國(guó)玉米船貨凈11.6萬(wàn)噸，該數(shù)據(jù)也反映出改運(yùn)至其他亞洲國(guó)家的船貨。 ??? 國(guó)內(nèi)玉米繼續(xù)維持低位震蕩走勢(shì)，建議觀望為主。 ??? 美豆上周五小幅反彈，整體繼續(xù)走弱，國(guó)內(nèi)豆粕短期呈現(xiàn)抗跌走勢(shì)，但隨著飼料養(yǎng)殖需求逐步轉(zhuǎn)淡以及供應(yīng)壓力的增加預(yù)期，大連豆粕后期可能出現(xiàn)補(bǔ)跌行情，操作上建議前期高位空單繼續(xù)持有，以均線為防守。 ??? 菜粕市場(chǎng)上周五高位大幅震蕩，多空博弈加劇，技術(shù)上看，均線仍呈多頭排列，但基本面逐漸轉(zhuǎn)空對(duì)盤面壓制增強(qiáng)，隨著DDGS退貨因素的消化，外圍市場(chǎng)的利空壓力將逐步顯現(xiàn)，操作上建議短線偏空交易，等待技術(shù)上轉(zhuǎn)勢(shì)確認(rèn)。 | 美豆上周五小幅反彈，整體繼續(xù)走弱，國(guó)內(nèi)豆粕短期呈現(xiàn)抗跌走勢(shì)，但隨著飼料養(yǎng)殖需求逐步轉(zhuǎn)淡以及供應(yīng)壓力的增加預(yù)期，大連豆粕后期可能出現(xiàn)補(bǔ)跌行情，操作上建議前期高位空單繼續(xù)持有，以均線為防守。 ??? 菜粕市場(chǎng)上周五高位大幅震蕩，多空博弈加劇，技術(shù)上看，均線仍呈多頭排列，但基本面逐漸轉(zhuǎn)空對(duì)盤面壓制增強(qiáng)，隨著DDGS退貨因素的消化，外圍市場(chǎng)的利空壓力將逐步顯現(xiàn)，操作上建議短線偏空交易，等待技術(shù)上轉(zhuǎn)勢(shì)確認(rèn)。（李金元） |
油脂 | CBOT豆油繼續(xù)收跌，美市場(chǎng)粕強(qiáng)油弱持續(xù)；BMD棕櫚油周五收低，因印尼農(nóng)業(yè)部調(diào)高2013年產(chǎn)量數(shù)據(jù)及2014年預(yù)期產(chǎn)量水平。 市場(chǎng)影響因素：美豆周五收高，因3月合約觸及六周低位后有低吸買盤，且市場(chǎng)銷售好轉(zhuǎn)，最新一周出口銷售美豆94.34萬(wàn)噸，高于市場(chǎng)預(yù)期，1月豆粕交割首日沒(méi)有交割，豆油交割總計(jì)180口，令粕強(qiáng)油弱持續(xù)；Informa Economics將2013年美國(guó)大豆收成預(yù)估上調(diào)至33.29億蒲式耳，高于美國(guó)農(nóng)業(yè)部目前預(yù)估的32.58億蒲式耳，部分壓制美豆；印尼農(nóng)業(yè)部稱2014年棕櫚油產(chǎn)量料提高至2800萬(wàn)噸，2013年產(chǎn)量受種植區(qū)域擴(kuò)大及天氣條件較佳的影響提高至2440萬(wàn)噸，2012年為2350萬(wàn)噸。 國(guó)內(nèi)油脂市場(chǎng)，本周若延期的大豆逐步到港，油廠開工率上升將繼續(xù)壓制盤面表現(xiàn)，周五盤面跌破前低，加之上周五美豆油繼續(xù)走弱，盤面短期預(yù)計(jì)持弱走勢(shì)。 | 國(guó)內(nèi)油脂市場(chǎng)，本周若延期的大豆逐步到港，油廠開工率上升將繼續(xù)壓制盤面表現(xiàn)，周五盤面跌破前低，加之上周五美豆油繼續(xù)走弱，盤面短期預(yù)計(jì)持弱走勢(shì)。（李巖） |
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◆工業(yè)品
? | 外盤綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
鐵礦石 | 上周進(jìn)口礦市場(chǎng)小幅回升。近期受巴西降雨和澳洲颶風(fēng)影響，鐵礦石船貨裝船和運(yùn)輸均受到影響，進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中有漲，對(duì)期貨價(jià)格也形成了一定支持。臨近年末鋼廠資金緊張，采購(gòu)較為謹(jǐn)慎。當(dāng)前巴西粉礦（65%品位）價(jià)格990元/噸，周環(huán)比漲5；巴西粉礦（63.5%品位）價(jià)格935元/噸，漲5，市場(chǎng)成交一般；外盤市場(chǎng)價(jià)格終迎來(lái)上漲，印度粉礦（63.5%品位）報(bào)價(jià)137美元/噸(CIF)，漲1；巴西粉礦（65%品位）報(bào)價(jià)149美元/噸（CIF），漲1。 國(guó)內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)弱勢(shì)小幅下跌。伴隨著鋼廠冬儲(chǔ)結(jié)束，鋼廠鐵精粉庫(kù)存高位運(yùn)行，采購(gòu)熱度逐漸下降，市面成交也價(jià)格隨之逐步回調(diào)，多地礦山出廠價(jià)格小幅下調(diào)10-20元/噸。又由于行業(yè)資金整體趨緊，下游成交堪憂，坯料市場(chǎng)繼續(xù)承壓下行，從而進(jìn)一步打壓鐵精粉市場(chǎng)，預(yù)計(jì)近期鐵精粉價(jià)格弱穩(wěn)為主。 當(dāng)前青島港63.5%巴粉935元/噸，折合成和期貨對(duì)應(yīng)的62%的干基價(jià)格為992元/噸，現(xiàn)貨價(jià)格近期仍處于相對(duì)平穩(wěn)的狀態(tài)，期貨盤面上900元/噸的價(jià)格，期現(xiàn)倒掛10.22%，因此，在此價(jià)位，不殺跌，短線交易為主。 | 現(xiàn)貨價(jià)格近期仍處于相對(duì)平穩(wěn)的狀態(tài)，期貨盤面上900元/噸的價(jià)格，期現(xiàn)倒掛10.22%，因此，在此價(jià)位，不殺跌，短線交易為主。(楊俊林) |
螺紋鋼 | 6日晨唐山普碳鋼坯出廠2940，昨降20；上周五而普氏62%鐵礦石指數(shù)小幅下跌0.25美元/噸，報(bào)價(jià)為134.50美元/噸。 ? 中國(guó)官方和匯豐銀行近日公布的多個(gè)12月份制造業(yè)和非制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)，都較2013年11月回落，有的下降至4個(gè)月內(nèi)低值。經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，數(shù)據(jù)表明自去年下半年開始的中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇增長(zhǎng)勢(shì)頭，于12月份開始有所放緩。 近期華東地區(qū)鋼廠開年出廠價(jià)大幅下調(diào)，資金壓力和訂單減少也是引發(fā)本輪下跌的因素。在需求乏力情況下，國(guó)內(nèi)28個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼庫(kù)存較上周末再增14.55萬(wàn)噸，到531.47萬(wàn)噸。我們認(rèn)為，價(jià)格下跌是正常供需的反應(yīng)，會(huì)使市場(chǎng)更為理性，或?yàn)槟旰笊蠞q騰出空間，為市場(chǎng)提供更多參與良機(jī)。期貨操作上，空倉(cāng)短線的可觀望，中長(zhǎng)線的近期可逢急跌少量逐步建多倉(cāng)，預(yù)計(jì)向下空間有限。 | 期貨操作上，空倉(cāng)短線的可觀望，中長(zhǎng)線的近期可逢急跌少量逐步建多倉(cāng)，預(yù)計(jì)向下空間有限。(林書來(lái)) |
焦煤焦炭 | 1月3日，煤焦主力合約期價(jià)低開低走，兩合約期價(jià)重心大幅下滑。根據(jù)外媒最新公布的調(diào)查結(jié)果，分析師預(yù)估中值顯示，美國(guó)12月非農(nóng)就業(yè)人口增幅料為19.5萬(wàn)。這將意味著2013年美國(guó)創(chuàng)造了227萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，為2005年以來(lái)之最。同時(shí)，12月失業(yè)率或持穩(wěn)于7%這一五年低位。美國(guó)NYMEX 2月原油價(jià)格下跌1.48美元，跌幅-1.55%，至93.96美元/桶；布倫特2月原油期貨價(jià)格下跌1.00美元，跌幅-0.83%，至107.00美元/桶。3日，國(guó)內(nèi)煉焦煤市場(chǎng)弱勢(shì)維穩(wěn)，市場(chǎng)價(jià)格無(wú)明顯波動(dòng)，整體成交一般。唐山部分煤礦價(jià)格1日起下調(diào)，主焦下調(diào)25元/噸，1/3焦下調(diào)15元/噸，肥煤不變。3日，國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)穩(wěn)中有降，個(gè)別地區(qū)下調(diào)焦炭?jī)r(jià)格，市場(chǎng)成交一般。邢臺(tái)部分鋼廠焦炭采購(gòu)價(jià)補(bǔ)降10元/噸，現(xiàn)準(zhǔn)一級(jí)冶金焦到廠含稅1340元/噸；七臺(tái)河地區(qū)焦炭降20元/噸，現(xiàn)二級(jí)出廠含稅價(jià)1290元/噸；石家莊地區(qū)焦炭采購(gòu)價(jià)降30元/噸，現(xiàn)準(zhǔn)一級(jí)冶金焦到廠含稅1290-1310元/噸。技術(shù)面，煤焦主力合約期價(jià)運(yùn)行于布林通道下軌，布林通道下軌支撐不足。下游需求季節(jié)性下滑壓制煤焦期貨價(jià)格，且現(xiàn)貨市場(chǎng)支撐力度減弱，操作上，中線偏空，短線靈活。 | 操作上，中線偏空，短線靈活。(甘宏亮) |
PTA | 周五大宗商品普遍偏弱，橡膠、焦炭跌幅均超過(guò)2%，股指、銅、甲醇、螺紋跌幅超過(guò)1%，PTA期價(jià)維持弱勢(shì)，9月跌幅大于近月，1月合約收?qǐng)?bào)7420元/噸，5月合約72220元/噸，9月合約7152元/噸。前20名持倉(cāng)看，5月合約，銀河期貨加多，銀河期貨減空，申銀萬(wàn)國(guó)增空，光大期貨減空，中國(guó)國(guó)際減空，總體多頭占優(yōu)勢(shì)。截止3日，PTA倉(cāng)單數(shù)量及有效預(yù)報(bào)共折合42萬(wàn)噸PTA，1月合約單邊持倉(cāng)約8.8萬(wàn)手。 PX市場(chǎng)價(jià)格小幅下滑。因市場(chǎng)供應(yīng)緊張緩解，亞洲PX市場(chǎng)下跌5.5美元/噸，FOB韓國(guó)至1399美元/噸，CFR臺(tái)灣至1423美元/噸。海南煉化60萬(wàn)噸PX裝置正式儲(chǔ)產(chǎn)品。 PTA市場(chǎng)主穩(wěn)。市場(chǎng)商談價(jià)格7350元/噸附近送到，交投氣氛淡。 MEG趨弱。受原油大跌，及港口庫(kù)存高位，下游工廠觀望為主，產(chǎn)銷不理想，導(dǎo)致MEG市場(chǎng)重心下移，華東商談價(jià)在7500元/噸附近。 下游聚酯市場(chǎng)進(jìn)入放假節(jié)奏。普遍放假計(jì)劃定于1月15號(hào)之前。長(zhǎng)絲報(bào)價(jià)持穩(wěn)。POY多在9800-9900元/噸，FDY10450-10550元/噸， DTY11400-11600元/噸。 1 月進(jìn)入交割月，倉(cāng)量雖不匹配，但每日倉(cāng)單注冊(cè)速度加快， 1 月逼倉(cāng)可能性降低。考慮多頭參與交割將占用大量資金，遠(yuǎn)月將承受較大實(shí)盤壓力，整體仍偏空。近期PTA開工率止跌抬升至86%附近，下游聚酯由于停產(chǎn)較多，開工率較低。操作上，由于5月處于貼水，不建議過(guò)分殺空，關(guān)注近期現(xiàn)貨調(diào)價(jià)情況。 | 操作上，由于5月處于貼水，不建議過(guò)分殺空，關(guān)注近期現(xiàn)貨調(diào)價(jià)情況。(苗玲) |
銅 | 外盤金屬銅價(jià)格周末下跌，目前銅價(jià)由高位下跌，中國(guó)的pmi數(shù)據(jù)壓制了市場(chǎng)對(duì)于未來(lái)銅需求的信心。印尼將采取措施禁止原材料出口，該禁令將在1月12日生效。 然而由于預(yù)計(jì)折中策略的出臺(tái)，該消息并未成為市場(chǎng)有利支撐。lme銅庫(kù)存359,075較之前下跌6,625，但目前市場(chǎng)內(nèi)明顯處于金融屬性影響階段，加之明年銅需求 減弱的預(yù)期影響了金屬銅市場(chǎng)。建議投資者仍選取逢反彈高點(diǎn)方空的操作策略，注意輕倉(cāng)短單，并警惕短期的技術(shù)性反彈出現(xiàn)。參考區(qū)間：52100-51500 | 建議投資者仍選取逢反彈高點(diǎn)方空的操作策略，注意輕倉(cāng)短單，并警惕短期的技術(shù)性反彈出現(xiàn)。參考區(qū)間：52100-51500 (李洪洋) |
膠合板 | 膠板價(jià)格周末低位反彈，與纖維板價(jià)差由53縮小到52左右，技術(shù)指標(biāo)回升顯示其價(jià)格短期內(nèi)有走強(qiáng)趨勢(shì)，但節(jié)日期間資金有離場(chǎng)表現(xiàn)，建議投資者謹(jǐn)慎介入該品種 。如需操作，可參考技術(shù)判斷，少量逢低買入，見高及時(shí)獲利。 | 如需操作，可參考技術(shù)判斷，少量逢低買入，見高及時(shí)獲利。（李洪洋） |
橡膠 | 周末道指回升，原油價(jià)格下跌 受需求不利影響,天膠價(jià)格上周末下跌。天膠期庫(kù)存仍呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。山東地區(qū)全乳16500-17600，浙江地區(qū)全茹16400-17600左右?，F(xiàn)貨市場(chǎng)需求仍顯不足。 技術(shù)面上，天膠價(jià)格下跌短期新低，價(jià)格受5日均線壓制。綜上所述，建議投資者仍選取逢反彈高點(diǎn)方空的操作策略，注意輕倉(cāng)短單，并警惕短期的技術(shù)性反彈出 現(xiàn)。參考區(qū)間：17500-18100 | 建議投資者仍選取逢反彈高點(diǎn)方空的操作策略，注意輕倉(cāng)短單，并警惕短期的技術(shù)性反彈出 現(xiàn)。參考區(qū)間：17500-18100（李洪洋） |
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