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日期：2014年2月19日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
北京時(shí)間2月19日凌晨消息，周二美國(guó)股市收盤漲跌不一。Forest Laboratories將被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以250億美元收購(gòu)。美國(guó)2月紐約制造指數(shù)增幅不及預(yù)期，2月住建商信心指數(shù)降至9個(gè)月新低。
美東時(shí)間2月18日16:00(北京時(shí)間2月19日05:00)，道瓊斯(16130.4,?-23.99,?-0.15%)工業(yè)平均指數(shù)下跌23.67點(diǎn)，收于16,130.72點(diǎn)，跌幅為0.15%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲2.12點(diǎn)，收于1,840.75點(diǎn)，漲幅為0.12%；納斯達(dá)克 (4272.78,?28.76,0.68%)綜合指數(shù)上漲28.76點(diǎn)，收于4,272.78點(diǎn)，漲幅為0.68%。
生物技術(shù)公司Forest Laboratories(FRX)股價(jià)大漲，此前有報(bào)道稱ActavisPLC(ACT)將以現(xiàn)金加股票方式收購(gòu)這家位于紐約的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公司，交易價(jià)值為250億美元。
可口可樂(37.47,?-1.46,?-3.75%)(KO)股價(jià)下跌，該公司第四財(cái)季營(yíng)收由上年同期的114.7億美元下滑4%，至110.4億美元，不及湯森路透調(diào)查經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期的113.1億美元。第四財(cái)季盈利從上年同期的18.7億美元，合每股41美分，降至17.1億美元，合每股38美分。
賓州資本管理公司研究總監(jiān)兼基金經(jīng)理埃里克-格林(Eric Green)表示：“市場(chǎng)擺脫了疲軟數(shù)據(jù)的影響。市場(chǎng)普遍認(rèn)為氣候因素是造成數(shù)據(jù)疲軟的幕后原因?，F(xiàn)在的前景看起來相當(dāng)溫和。近期內(nèi)股市可能會(huì)再創(chuàng)新高?！?span lang="EN-US">
多倫多CMC Markets公司高級(jí)市場(chǎng)分析師科林-切辛斯基(Colin Cieszynski)表示：“市場(chǎng)出現(xiàn)像今天這樣的膠著狀況不足為奇，尤其是在去年年底美股大幅攀升、隨即在今年1月份出現(xiàn)回調(diào)之后?！?span lang="EN-US">
切辛斯基稱：“投資者們似乎理解氣候因素是造成今天的制造業(yè)數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)數(shù)據(jù)疲軟的原因。”
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)紐約聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布的2月紐約州制造業(yè)指數(shù)為4.5，據(jù)彭博社調(diào)查，經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期為9，1月制造指數(shù)為12.5。
美國(guó)住宅建筑商協(xié)會(huì)/富國(guó)銀行(46.13,?0.00,?0.00%)報(bào)告稱，2月份的住宅建筑商信心指數(shù)下降至46，創(chuàng)9個(gè)月新低。接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期該指數(shù)將維持在56的水平。匯豐銀行分析師表示：“2014年迄今為止的抵押貸款申請(qǐng)數(shù)據(jù)表明，住宅銷售仍然維持低迷。”
據(jù)上周五各家基金管理公司公布的13-F注冊(cè)聲明，喬治-索羅斯(GeorgeSoros)旗下的索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management)持有了摩根大通(58.49,?0.34,?0.58%)銀行(JPM)與花旗集團(tuán)(C)的股份，增持了通用汽車(36.31,?0.36,?1.00%)公司(GM)的股份，售出了潘多拉媒體公司(Pandora Media,P)與Autodesk(54.52,?0.35,?0.65%)(ADSK)的股份。
此外，沃倫-巴菲特(Warren Buffett)旗下的伯克希爾哈撒韋(172292,?-133.00,?-0.08%)公司(BRK.A，BRK.B)減持了葛蘭素史克(56.66,?0.77,?1.38%)(GSK)與DishNetwork(DISH)的股份，增持了通用電氣(25.65,?-0.09,?-0.35%)公司(GE)的股份。
周一美國(guó)股市因總統(tǒng)紀(jì)念日休市，因此周二是本周的第一個(gè)交易日。上周美股獲得了今年最大的全周漲幅，納指創(chuàng)2000年7月以來收盤新高。
其他市場(chǎng)面，周二亞洲市場(chǎng)漲跌不一。日本日經(jīng)225指數(shù)大漲，此前日本央行宣布將用于增加銀行發(fā)放貸款的刺激措施規(guī)模增加一倍。
紐約商業(yè)交易所黃金期貨價(jià)格上漲0.4%，收于每盎司1324美元。原油期貨價(jià)格上漲2.13美元，收于每桶102.43美元。
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【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 外盤綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
谷物飼料 | 美國(guó)玉米期貨周二收高，交易商稱受到小麥期貨市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)惠及，且跡象顯示出口需求良好。美國(guó)農(nóng)業(yè)部周二早公布，上周出口檢驗(yàn)玉米82.761萬噸，分析師原本預(yù)計(jì)54.5-67.5萬噸?，F(xiàn)貨市場(chǎng)走軟限制了玉米期貨的升幅。 ??? 國(guó)內(nèi)玉米現(xiàn)貨市場(chǎng)保持穩(wěn)定，大連玉米整體小幅震蕩，建議觀望為主。 ??? 隔夜美豆上漲，因擔(dān)心在強(qiáng)勁的出口需求下美國(guó)供應(yīng)緊張，以及巴西產(chǎn)量規(guī)模。昨日美豆上漲主要受豆油上漲帶動(dòng)，CBOT豆油期貨大漲3%，為現(xiàn)貨月合約自11月來最大單日升幅，受空頭回補(bǔ)和馬來西亞棕櫚油升勢(shì)帶動(dòng)升穿40美分。油粕比回升態(tài)勢(shì)明顯，美豆仍在尋找季節(jié)性高點(diǎn)過程中，今日大連豆粕料將高開震蕩，建議觀望為主，沖高不追，可考慮買油空粕套利交易。 ???? 菜粕市場(chǎng)近期回調(diào)為主，整體震蕩，多空因素交織，建議區(qū)間內(nèi)短線靈活交易。 | 今日大連豆粕料將高開震蕩，建議觀望為主，沖高不追，可考慮買油空粕套利交易。 ???? 菜粕市場(chǎng)近期回調(diào)為主，整體震蕩，多空因素交織，建議區(qū)間內(nèi)短線靈活交易。（李金元） |
棉花 | 美棉：由于印度棉農(nóng)惜售，美棉銷售工作順利，期末庫(kù)存低位，利好美棉；但不能忽視中國(guó)進(jìn)口趨勢(shì)對(duì)美棉的影響，美棉寬幅震蕩對(duì)待。2月24日美棉3月開始交割，美棉倉(cāng)單恢復(fù)。 鄭棉5月合約，周二收長(zhǎng)上影線，周三震蕩。從2013年11月到目前的走勢(shì)看，多頭反復(fù)拉升，2、3天K線拉升500點(diǎn)形成震蕩小平臺(tái)，幅度上從19400-19900。 消息面：棉花主要炒作倉(cāng)單，目前收儲(chǔ)465萬噸，17日恢復(fù)收儲(chǔ)。 消息面的變化點(diǎn)：3月底結(jié)束收儲(chǔ)，而拋儲(chǔ)維持到8月底。而且今年新疆地區(qū)實(shí)行直補(bǔ)。 操作上，5月近期震蕩對(duì)待，區(qū)間參考19800-20300，突破20300可上看20600，如需操作短線為主，見利及時(shí)了解。中長(zhǎng)線空單多關(guān)注9月入場(chǎng)機(jī)會(huì)。 | 操作上，5月近期震蕩對(duì)待，區(qū)間參考19800-20300，若突破20300可上看20600，操作短線為主，獲利及時(shí)了解。中長(zhǎng)線空單關(guān)注9月入場(chǎng)機(jī)會(huì)。（苗玲） |
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◆工業(yè)品
? | 外盤綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
鐵礦石 | 昨日鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)活躍度下降，詢盤減少，成交較差。成家價(jià)格趨弱。外盤同樣疲軟，3月到港PB粉報(bào)價(jià)124美元/噸左右。鋼廠普遍提高燒結(jié)礦配比，塊礦優(yōu)勢(shì)逐漸減弱，溢價(jià)下滑明顯，有PB塊成交溢價(jià)在0.25，有商家認(rèn)為2季度溢價(jià)在0.2比較合理。SGX掉期主力合約同樣回落1-2美金。再加上公布2月上旬重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存環(huán)比增長(zhǎng)20%的利空，近期鐵礦石或降緩慢下行。 國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)暫穩(wěn)，總體成交不多，當(dāng)前市場(chǎng)仍多以長(zhǎng)協(xié)穩(wěn)定渠道為主，隨外盤連日穩(wěn)升，建材止跌回穩(wěn)似乎給國(guó)產(chǎn)礦回暖契機(jī)，但外盤虛空并無實(shí)際支撐，鋼廠短期內(nèi)資金回流困難，在采購(gòu)上無論價(jià)、量都難上行，短期內(nèi)國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)仍以弱穩(wěn)為主。 當(dāng)前鐵礦石港口庫(kù)存過億噸，近歷史高位，需求仍疲弱；年后鐵礦石市場(chǎng)存在階段性補(bǔ)庫(kù)需求，但在鋼廠原材料操作管理趨于精細(xì)化的前提下，庫(kù)存巨大仍是市場(chǎng)面臨的主要問題，思路如前，反彈幅度不宜高看，短線為主。 | 當(dāng)前鐵礦石港口庫(kù)存過億噸，近歷史高位，需求仍疲弱；年后鐵礦石市場(chǎng)存在階段性補(bǔ)庫(kù)需求，但在鋼廠原材料操作管理趨于精細(xì)化的前提下，庫(kù)存巨大仍是市場(chǎng)面臨的主要問題，思路如前，反彈幅度不宜高看，短線為主。(楊俊林) |
螺紋鋼 | 2月18日普氏62%指數(shù)124.5穩(wěn)，唐山普方坯穩(wěn)，昌黎含稅出廠2920。 昨日國(guó)內(nèi)央行時(shí)隔八個(gè)月之后重啟正回購(gòu)480億元。應(yīng)該說，1月份以來，適度寬松的資金面環(huán)境給資本市場(chǎng)創(chuàng)造了不少機(jī)會(huì)，如果這次央行正回購(gòu)僅僅是一個(gè)短期行為，那么可能對(duì)整個(gè)系統(tǒng)不會(huì)有什么大礙。工信部：鋼鐵水泥電解鋁玻璃造船五行業(yè)不再增產(chǎn)能。 經(jīng)過2個(gè)月的低迷后，市場(chǎng)需求將逐步開啟，外加兩會(huì)前資本市場(chǎng)暖風(fēng)頻吹，鋼價(jià)逐步筑底回升可期，總體上，謹(jǐn)慎看反彈。 | 經(jīng)過2個(gè)月的低迷后，市場(chǎng)需求將逐步開啟，外加兩會(huì)前資本市場(chǎng)暖風(fēng)頻吹，鋼價(jià)逐步筑底回升可期，總體上，謹(jǐn)慎看反彈。(林書來) |
焦煤焦炭 | 2月18日，因美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度受到質(zhì)疑，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒升溫，焦煤焦炭主力合約期價(jià)震蕩走弱，兩合約期價(jià)重心小幅回落。隔夜美國(guó)紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，凸顯出市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能的擔(dān)憂，但歐元區(qū)12月未季調(diào)經(jīng)常帳盈余332億歐元，遠(yuǎn)超預(yù)期。美國(guó)NYMEX 3月原油期貨價(jià)格上漲2.13美元，漲幅2.12%，報(bào)102.43美元/桶，創(chuàng)2013年10月10日以來收盤新高，本月已經(jīng)累計(jì)上漲5.1%；與此同時(shí)，布倫特4月原油期貨價(jià)格上漲1.28美元，漲幅1.17%，報(bào)110.46美元/桶。18日，國(guó)內(nèi)煉焦煤市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行，整體成交清淡，基于目前下游需求疲弱影響，后期市場(chǎng)下行壓力依然較大；國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)整體以穩(wěn)為主，六盤水地區(qū)價(jià)格下調(diào)，市場(chǎng)成交尚可。操作上，中線焦煤和焦炭的需求將由弱勢(shì)向相對(duì)強(qiáng)勢(shì)轉(zhuǎn)換維持偏多思路，中國(guó)和歐洲數(shù)據(jù)向好加之原油大漲提振日內(nèi)短線偏多操作。 | 操作上，中線焦煤和焦炭的需求將由弱勢(shì)向相對(duì)強(qiáng)勢(shì)轉(zhuǎn)換維持偏多思路，中國(guó)和歐洲數(shù)據(jù)向好加之原油大漲提振日內(nèi)短線偏多操作。（甘宏亮） |
膠板 | 膠板價(jià)格回漲，與纖維板價(jià)差65左右，套利策略需要謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)，目前兩板差價(jià)偏大,建議投資者謹(jǐn)慎介入該品種。如需介入,可參考其他商品運(yùn)行及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行短期操作.近期如需操作可以震蕩格局應(yīng)對(duì),可少量逢高賣空見低 及時(shí)獲利。 | 可參考其他商品運(yùn)行及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行短期操作.近期如需操作可以震蕩格局應(yīng)對(duì),可少量逢高賣空見低 及時(shí)獲利。(李洪洋) |
橡膠 | 美國(guó)2月紐約制造業(yè)活動(dòng)有所下降，2月住建商信心指數(shù)遠(yuǎn)不及預(yù)期。道指下跌,原油上漲,美元下跌. 天膠價(jià)格昨日高開低走,雖然市場(chǎng)內(nèi)有部分樂觀態(tài)度認(rèn)為停割將推高價(jià)格,但天膠庫(kù)存達(dá)到歷史高點(diǎn),且現(xiàn)貨市場(chǎng)萎靡的狀態(tài)抑制膠價(jià). 原油價(jià)格的過快上漲雖然有人會(huì)認(rèn)為可以推高合成膠價(jià)格,但現(xiàn)在合成膠需求整體偏弱,對(duì)天膠價(jià)格影響有限,反倒是過高的原油價(jià)格可能帶來新興市場(chǎng)國(guó)家汽車銷售的壓力.從而在下游上抑制天膠需求. 同時(shí),制造業(yè)數(shù)據(jù)的不利也暗示未來工業(yè)品需求的減弱. 16500-15500成為天膠價(jià)格的主要運(yùn)行區(qū)間,近期操作以逢反彈高點(diǎn)放空為主,偏高區(qū)域?yàn)?span lang="EN-US">16300一線,注意倉(cāng)位減輕,防止技術(shù)反彈帶來的風(fēng)險(xiǎn). 參考區(qū)間:15800-16300 | 近期操作以逢反彈高點(diǎn)放空為主,偏高區(qū)域?yàn)?span lang="EN-US">16300一線,注意倉(cāng)位減輕,防止技術(shù)反彈帶來的風(fēng)險(xiǎn). 參考區(qū)間:15800-16300 (李洪洋) |
銅 | 銅價(jià)仍以區(qū)間震蕩為主,受美元走弱影響,期銅金融屬性導(dǎo)致價(jià)格上漲,融資需求雖使銅價(jià)上漲。印度和日本煉廠對(duì)銅精礦現(xiàn)貨的買興在最近幾周增大，因市場(chǎng)日益擔(dān)心印尼出口停頓的時(shí)間可能拖長(zhǎng)。這一點(diǎn)也在近期短階段支撐 了銅金屬的價(jià)格. 但對(duì)于新興國(guó)家工業(yè)前景和未來金融的擔(dān)憂也限制漲幅,建議投資者短單仍選取以震蕩格局應(yīng)對(duì)的策略,策略為逢低買入見高及時(shí)獲利。遠(yuǎn)期銅仍有下跌風(fēng)險(xiǎn). 參考區(qū)間:50600-51300 | 建議投資者短單仍選取以震蕩格局應(yīng)對(duì)的策略,策略為逢低買入見高及時(shí)獲利。遠(yuǎn)期銅仍有下跌風(fēng)險(xiǎn). 參考區(qū)間:50600-51300 (李洪洋) |
PTA | PTA現(xiàn)貨報(bào)價(jià)6500元/噸送到，期貨升水現(xiàn)貨超200元。上游PX與PTA工廠均處于虧損中，PTA新增產(chǎn)能延續(xù)，PTA開工率依舊較高，1月進(jìn)口PX超預(yù)期。聚酯工廠現(xiàn)金流改善，而開工遲緩。原油近期大幅走高及下游可期的開工是主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。操作上，前期空單可繼續(xù)持有，新倉(cāng)擇高點(diǎn)入場(chǎng)。 ? | 操作上，前期空單可繼續(xù)持有，新倉(cāng)擇高點(diǎn)入場(chǎng)。 (苗玲) |
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