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日期：2014年3月18日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
??北京時(shí)間3月18日凌晨消息，周一美國(guó)股市大幅收高道指上漲1.13%。俄羅斯承認(rèn)克里米亞為主權(quán)獨(dú)立國(guó)家，美歐制裁乏力，國(guó)際政治風(fēng)險(xiǎn)降低，市場(chǎng)轉(zhuǎn)向追逐風(fēng)險(xiǎn)的模式。
美東時(shí)間3月17日16:00(北京時(shí)間3月18日04:00)，道瓊斯(16247.22,?181.55,?1.13%)工業(yè)平均指數(shù)上漲181.55點(diǎn)，收于16,247.22點(diǎn)，漲幅為1.13%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲17.69點(diǎn)，收于1,858.82點(diǎn)，漲幅為0.96%；納斯達(dá)克(4279.95,?34.55,?0.81%)綜合指數(shù)上漲34.55點(diǎn)，收于4,279.95點(diǎn)，漲幅為0.81%。
周日克里米亞全民公投的初步結(jié)果表明，超過(guò)97%的克里米亞人投票選擇脫離烏克蘭加入俄羅斯。
歐盟各國(guó)外長(zhǎng)17日通過(guò)對(duì)俄羅斯制裁措施，將對(duì)21名俄羅斯與烏克蘭籍對(duì)克里米亞獨(dú)立公投負(fù)有責(zé)任的人實(shí)施制裁。立陶宛外長(zhǎng)林科維西斯(Linas Linkevicius)稱，這21人將被拒絕發(fā)放簽證，資產(chǎn)被凍結(jié)，“歐盟將在今后幾天內(nèi)公布更多制裁措施”。
美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬也宣布凍結(jié)與入侵烏克蘭克里米亞地區(qū)有關(guān)的俄羅斯官員的財(cái)產(chǎn)。這些人包括俄羅斯副總理Rogozin，克里米亞領(lǐng)導(dǎo)人Aksyonov，以及俄羅斯杜馬的成員等。
奧巴馬在隨后的講話中表示，俄羅斯在克里米亞的所為已遭到譴責(zé)，已簽署命令擴(kuò)大對(duì)俄羅斯制裁的范圍，美國(guó)已做好準(zhǔn)備施加進(jìn)一步的制裁；外交途徑解決依然是可能的，如果俄羅斯進(jìn)一步挑釁只會(huì)導(dǎo)致進(jìn)一步的孤立，美國(guó)將堅(jiān)定地支持烏克蘭。
俄羅斯總統(tǒng)普京簽署了法令，承認(rèn)克里米亞是主權(quán)獨(dú)立國(guó)家。
政治風(fēng)險(xiǎn)咨詢公司歐亞集團(tuán)(Eurasia Group)全球宏觀經(jīng)濟(jì)主管威利斯-斯帕克斯(Willis Sparks)認(rèn)為，克里米亞前途已成定局，俄羅斯不在乎制裁，烏克蘭對(duì)于他們太重要了。歐盟與美國(guó)的制裁顯得微不足道。
美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，紐約聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布的3月紐約州制造業(yè)指數(shù)為5.60，預(yù)期6.00，前值4.48。今年1月份的紐約制造業(yè)指數(shù)為12.5，創(chuàng)2012年5月份以來(lái)新高。
美聯(lián)儲(chǔ)周一報(bào)告稱，美國(guó)2月份的工業(yè)產(chǎn)出增長(zhǎng)0.6%，超出接受MW調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期的0.2%。這份報(bào)告表明美國(guó)2月份的工業(yè)生產(chǎn)反彈。
全美住宅建筑商協(xié)會(huì)/富國(guó)銀行(48.13,?0.73,?1.54%)宣布，3月份的住宅建筑商信心指數(shù)攀升1點(diǎn)，升至47點(diǎn)。數(shù)據(jù)表明住宅建筑商對(duì)銷售趨勢(shì)仍感悲觀。
俄烏關(guān)系動(dòng)蕩以及中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)擔(dān)憂使上周華爾街出現(xiàn)了1月下旬以來(lái)表現(xiàn)最差的一周。標(biāo)普500指數(shù)下跌2%，全年漲幅歸零。在克里米亞全民公投之前，上周五市場(chǎng)轉(zhuǎn)向規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)情緒，周一這種情緒得以扭轉(zhuǎn)。
周一歐股也全面上漲，泛歐道瓊斯斯托克600指數(shù)上漲0.7%，新興市場(chǎng)有所提升，俄羅斯藍(lán)籌股MICEX指數(shù)收高2.2%，上周該指數(shù)下跌超過(guò)7%。
亞洲市場(chǎng)漲跌不一，一些指數(shù)因?yàn)蹩颂m擔(dān)憂下跌，但中國(guó)上證綜合指數(shù)上漲了1%，房地產(chǎn)、汽車(chē)與水泥板塊上漲，之前有報(bào)道稱中國(guó)政府出臺(tái)了城市化開(kāi)支項(xiàng)目。最近因中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)擔(dān)憂而承壓的銅價(jià)回升，上漲了2美分或0.6%，報(bào)每英磅2.97美元。
中國(guó)在周末擴(kuò)大了人民幣兌美元匯率的每日波幅限額，此舉可能導(dǎo)致人民幣匯率繼續(xù)下跌。
企業(yè)消息面，Castlight Health(CSLT)受到關(guān)注，該公司在上周五發(fā)行的初始股大漲149%。
紐約商業(yè)交易所4月份交割的黃金期貨價(jià)格下跌6.10美元，收于每盎司1372.90美元。4月份交割的原油期貨價(jià)格下跌81美分，收于每桶98.08美元。
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【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 外盤(pán)綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
油脂油料 | 隔夜外圍美元收弱，歐美股市于連跌后反彈。市場(chǎng)投資者密切關(guān)注克里米亞公投產(chǎn)生的影響，美國(guó)和歐盟宣布對(duì)俄羅斯實(shí)行凍結(jié)財(cái)產(chǎn)等制裁措施。大宗商品大多溫和，原油至98部位。美豆小幅反彈，盡管南美大豆進(jìn)入市場(chǎng)，但美周出口檢測(cè)為939739噸，處于預(yù)估區(qū)間77-94萬(wàn)噸的高端。下游產(chǎn)品粕強(qiáng)油弱。美國(guó)內(nèi)壓榨略低于上月，但高于預(yù)估?？蚣芊治鋈缜埃炭雌山袢崭唛_(kāi)震蕩，昨已提示短不殺跌。 ? | 框架分析如前，短看粕今日高開(kāi)震蕩，昨已提示短不殺跌。 （范適安） |
谷物飼料 | 芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周一下挫1.6%，因在烏克蘭克里米亞在沒(méi)有發(fā)生暴力事件的情況下完成脫離烏克蘭的公投后，市場(chǎng)回吐一些風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。交易商一直擔(dān)心烏克蘭的政治動(dòng)亂會(huì)影響谷物的出運(yùn)。烏克蘭為主要谷物出口國(guó)之一。在5月合約觸及200日移動(dòng)均線切入位后，一波技術(shù)買(mǎi)盤(pán)進(jìn)場(chǎng)，限制了跌幅。美國(guó)農(nóng)業(yè)部報(bào)告，周度出口檢驗(yàn)玉米976,742噸，符合預(yù)估的85-100萬(wàn)噸。 ??? 大連玉米繼續(xù)維持橫盤(pán)走勢(shì)，建議觀望為主。 ??? 隔夜美豆收高，因低吸買(mǎi)盤(pán)及出口需求，大連豆粕經(jīng)過(guò)一輪下跌利空有所釋放，豆粕1405昨日最低跌至3150點(diǎn)，基本達(dá)到目標(biāo)位，與現(xiàn)貨價(jià)基差也趨于合理，但弱勢(shì)格局仍將持續(xù)。操作上建議豆粕空單可部分獲利了結(jié)，逢反彈再補(bǔ)回。 ??? 菜粕昨日探低回升，整體進(jìn)入震蕩下行走勢(shì)，操作上建議空單可少量持有，以5日線為防守。 | 大連玉米繼續(xù)維持橫盤(pán)走勢(shì)，建議觀望為主。 ??? 操作上建議豆粕空單可部分獲利了結(jié)，逢反彈再補(bǔ)回。 ??? 菜粕操作上建議空單可少量持有，以5日線為防守。（李金元） |
油脂油料 | 棕櫚油： ? | 馬來(lái)棕櫚油出口需求減弱令整體油脂市場(chǎng)高位回落，原油價(jià)格走弱也令市場(chǎng)承壓，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)油脂價(jià)格繼續(xù)回落走勢(shì)，今日跌幅料放大，操作上繼續(xù)偏空思路。（李巖） |
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◆工業(yè)品
? | 外盤(pán)綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
焦煤焦炭 | 3月17日，焦煤和焦炭主力合期價(jià)高開(kāi)低走，但兩合約期價(jià)重心獲小幅抬升。隔夜克里米亞地區(qū)地緣政治局勢(shì)未進(jìn)一步惡化，全球金融市場(chǎng)投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒進(jìn)一步上升。美國(guó)NYMEX 4月原油期貨下跌0.81美元，跌幅0.82%，報(bào)98.08美元/桶；布倫特5月原油期貨價(jià)格下跌1.97美元，跌幅1.82%，報(bào)106.24美元/桶。目前，焦煤和焦炭上下游供需較為平穩(wěn)，期貨市場(chǎng)多空雙方爭(zhēng)奪進(jìn)入拉鋸戰(zhàn)，短期關(guān)注下游需求變動(dòng)情況，操作上以震蕩思路對(duì)待，震蕩區(qū)間JM1409：807-866元/噸，J1409：1154-1236元/噸。 | 操作上以震蕩思路對(duì)待，震蕩區(qū)間JM1409：807-866元/噸，J1409：1154-1236元/噸。(甘宏亮) |
螺紋鋼 | 3月17日普氏指數(shù)110.25美元跌1.25；唐山普方坯漲20，昌黎含稅出廠2870。 中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)劉振江：今年一季度可能是鋼鐵行業(yè)進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)效益最差的一季度。2014年1、2月份鋼鐵行業(yè)的效益比前兩年更差。 大商所鐵礦石1403合約交割：由沙鋼交割給中冶美利，具體指標(biāo)如下：（Fe61.92%，Si3.5%，Al2.22%,P 0.1%, S 0.042%, 結(jié)晶水8.4%），數(shù)量：10000噸，地點(diǎn)：連云港。 3月17日，上海期貨交易所發(fā)布了《關(guān)于熱軋卷板期貨上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》。根據(jù)通知，熱軋卷板期貨將于3月21日正式在上海期貨交易所掛牌交易。 昨日建筑鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)到?jīng)]有期貨市場(chǎng)那樣低迷，全國(guó)大部份城市市場(chǎng)出現(xiàn)小幅上漲狀態(tài)，主要是因?yàn)槭袌?chǎng)需求回暖及目前價(jià)格偏低原因，我們預(yù)期回暖仍將進(jìn)一步持續(xù)，但總體上，目前市場(chǎng)仍處于去庫(kù)存的過(guò)程中，價(jià)格或仍以低位運(yùn)行為主。 | 昨日建筑鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)到?jīng)]有期貨市場(chǎng)那樣低迷，全國(guó)大部份城市市場(chǎng)出現(xiàn)小幅上漲狀態(tài)，主要是因?yàn)槭袌?chǎng)需求回暖及目前價(jià)格偏低原因，我們預(yù)期回暖仍將進(jìn)一步持續(xù)，但總體上，目前市場(chǎng)仍處于去庫(kù)存的過(guò)程中，價(jià)格或仍以低位運(yùn)行為主。（林書(shū)來(lái)） |
膠板 | 膠板價(jià)格跌停,與纖維板價(jià)略有縮小到63左右，套利策略需要謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)（近期價(jià)差在67-62左右浮動(dòng)），目 前兩板差價(jià)擴(kuò)大,建議投資者謹(jǐn)慎介入該品種。指標(biāo)再度走強(qiáng)。如需介入,可參考其他商品運(yùn)行及技術(shù)指標(biāo) 進(jìn)行短期操作。受房地產(chǎn)政策影響,未來(lái)價(jià)格仍有走弱風(fēng)險(xiǎn),技術(shù)指標(biāo)有所回落，少量逢高賣(mài)空,及時(shí)獲利 為主。 | 受房地產(chǎn)政策影響,未來(lái)價(jià)格仍有走弱風(fēng)險(xiǎn),技術(shù)指標(biāo)有所回落，少量逢高賣(mài)空,及時(shí)獲利 為主。(李洪洋) |
橡膠 | 美聯(lián)儲(chǔ)可能在3月18-19日會(huì)議上討論最終升息計(jì)劃 ? 天膠1409合約 天膠日內(nèi)價(jià)格昨日高開(kāi)低走.日膠亦以偏弱格局收盤(pán), 目前天膠庫(kù)存依舊偏高,建議中長(zhǎng)期投資者,1409合 約5日均線15900一線為近期阻力,前期高位空單可適度獲利后繼續(xù)持有. 短期操作可以用空單逢高賣(mài)出， 謹(jǐn)慎控制倉(cāng)位應(yīng)對(duì)，警惕技術(shù)性反彈，及時(shí)獲利為主。 ? 參考區(qū)間14800-15400 | 短期操作可以用空單逢高賣(mài)出， 謹(jǐn)慎控制倉(cāng)位應(yīng)對(duì)，警惕技術(shù)性反彈，及時(shí)獲利為主。 ? 參考區(qū)間14800-15400 (李洪洋) |
銅 | 日內(nèi),期銅高開(kāi)后價(jià)格震蕩回落, 中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不利壓制了市場(chǎng)信心,同時(shí)克里迷亞公投結(jié)果加劇市場(chǎng)悲觀 預(yù)期,智利地震亦未影響銅礦。未來(lái)趨勢(shì)仍難言樂(lè)觀。謹(jǐn)慎操作,短期逢反彈高點(diǎn)方空為主.前期空單可少 量獲利后繼續(xù)持有.注意觀察45400阻力,一旦突破短空應(yīng)適當(dāng)了結(jié). 參考區(qū)間43000-45300 | 前期空單可少 量獲利后繼續(xù)持有.注意觀察45400阻力,一旦突破短空應(yīng)適當(dāng)了結(jié). 參考區(qū)間43000-45300 (李洪洋) |
PTA | 周一雞蛋跌停，橡膠大跌，PTA期價(jià)低開(kāi)反彈。5月合約收?qǐng)?bào)6282元/噸，9月合約收?qǐng)?bào)6244元/噸。9月前20名持倉(cāng)顯示，日內(nèi)多頭大減，空頭增多，總持倉(cāng)多頭占優(yōu)勢(shì)。倉(cāng)單74135張，有效預(yù)報(bào)2822張。 PX市場(chǎng)價(jià)格大跌。周五亞洲PX市場(chǎng)價(jià)格大幅下跌34美元/噸，FOB韓國(guó)1127美元/噸，CFR臺(tái)灣報(bào)1151美元/噸。日本新日石由于利潤(rùn)走軟，公司PX產(chǎn)能計(jì)劃3-4月下調(diào)20%。日本吉坤位于鹿島、川崎、水島、大分合計(jì)PX270萬(wàn)噸，計(jì)劃5-6月下調(diào)至40-50%。印度誠(chéng)信PX60萬(wàn)噸3月中旬進(jìn)行年度檢修，停車(chē)約45天。日本出光西部地震位于德山的21.4萬(wàn)噸PX裝置停車(chē)。青島麗東百萬(wàn)噸PX 由于技術(shù)問(wèn)題裝置35-40%運(yùn)行。 PTA工廠檢修增多，價(jià)格小漲。華東市場(chǎng)主流報(bào)盤(pán)維持在6100元/噸-6150元/噸送到。 MEG商談走高。張家港主流商談在6680-6700元/噸。 滌絲價(jià)格走跌。 逸盛石化實(shí)施停車(chē)措施，周一PTA倉(cāng)單詢價(jià)增多，5月合約或?qū)⒃趥}(cāng)單需求增多的情況下價(jià)格表現(xiàn)堅(jiān)挺，因此5月空單避讓。而PTA開(kāi)工率在70%附近，不利于PX庫(kù)存消化，PTA長(zhǎng)期矛盾未解決，結(jié)合持倉(cāng)變動(dòng)情況，三兩天一個(gè)節(jié)奏，建議空單繼續(xù)持有，以 20 日均線為防守，壓力位下反彈仍可加空操作，繼續(xù)關(guān)注 PX 走勢(shì)。 ? | PTA長(zhǎng)期矛盾未解決，結(jié)合持倉(cāng)變動(dòng)情況，三兩天一個(gè)節(jié)奏，建議空單繼續(xù)持有，以 20 日均線為防守，壓力位下反彈仍可加空操作，繼續(xù)關(guān)注 PX 走勢(shì)。 (苗玲) |
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