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日期：2014年4月3日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
北京時(shí)間4月3日凌晨消息 美國股市周三連續(xù)第四個(gè)交易日上漲，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)再創(chuàng)收盤新高，道指今年轉(zhuǎn)漲。今日公布的兩組經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)均好于預(yù)期。
美國三月私營部門新增就業(yè)人數(shù)創(chuàng)三個(gè)月新高，二月工廠訂單有所上升。
截至收盤，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲0.3%，報(bào)1880.90點(diǎn)。道瓊斯(16573,?40.39,?0.24%)工業(yè)平均指數(shù)上漲0.2%，報(bào)16573點(diǎn)。納斯達(dá)克[微博](4276.45,?8.41,?0.20%)綜合指數(shù)上漲0.2%，報(bào)4276.46點(diǎn)。
AutomaticData Processing周三報(bào)告，上月私營部門就業(yè)人數(shù)增加19.1萬人，二月份增加17.8萬人。
U.S.Bank Wealth Management資深證券分析師Jim Russell表示，“我們不應(yīng)該孤立看今日的ADP就業(yè)數(shù)據(jù)，應(yīng)該將其與供應(yīng)管理協(xié)會(huì)制造業(yè)指數(shù)與首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)報(bào)告結(jié)合起來看。從整體看，這些數(shù)據(jù)表明美國經(jīng)濟(jì)正在溫和復(fù)蘇?！?span lang="EN-US">
他表示，“看起來寒冷冬季氣候，而不是基本面一度拖累美國經(jīng)濟(jì)?！?span lang="EN-US">
PantheonMacroeconomics首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Ian Shepherdson表示，“用ADP預(yù)測周五非農(nóng)就業(yè)人數(shù)不再有意義，自從ADP口徑在2012年10月進(jìn)行調(diào)整后，它的數(shù)據(jù)通常要比官方數(shù)據(jù)晚一個(gè)月。我們預(yù)計(jì)上月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將增加25萬人?！?span lang="EN-US">
美國商務(wù)部報(bào)告，二月工廠訂單增長1.6%，耐用品訂單增長2.2%，而耐用品訂單增長1%。
圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)銀行行長布拉德(James Bullard)在接受彭博采訪時(shí)表示，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將于2015年一季度加息。
亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)行長洛克哈特則預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在2015下半年加息，他預(yù)計(jì)2014年2季度GDP增速將達(dá)3%。洛克哈特還稱，他支持繼續(xù)縮減QE，經(jīng)濟(jì)依然存在大量閑置產(chǎn)能。
孟山都(114.42,?0.86,?0.76%)(MON)上漲0.8%，該公司第二財(cái)季營收略高于預(yù)期，但每股收益略低于預(yù)期。
MannKind(MNKD)暴漲73.9%，美國食品和藥物管理局顧問委員會(huì)建議批準(zhǔn)該公司的吸入式糖尿病藥物Afrezza。
通用汽車(34.88,?0.54,?1.57%)(GM)上漲1.6%。該公司首席執(zhí)行官Mary Barra周三繼續(xù)在國會(huì)就點(diǎn)火器缺陷召回事件處理作證。通用汽車周二報(bào)告三月美國銷量增長4%，至25.6萬輛。野村分析師HaraldHendrikse建議減持通用汽車股票。?
拉加德[微博]：俄美相斗威脅全球經(jīng)濟(jì)
國際貨幣基金組織[微博](IMF[微博])總裁拉加德周三表示，俄羅斯與美國以及歐盟在烏克蘭問題上僵持不下，對業(yè)已很弱的全球經(jīng)濟(jì)構(gòu)成威脅。拉加德周三在華盛頓一次講話稿中表示，地緣政治緊張局勢升級、加上發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體長期的超低通脹風(fēng)險(xiǎn)以及新興市場的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，可能會(huì)給世界經(jīng)濟(jì)前景蒙上陰影。
她說，IMF預(yù)計(jì)全年今明兩年經(jīng)濟(jì)會(huì)“溫和好轉(zhuǎn)”，之前在去年的增幅約為3%。IMF丁于下周發(fā)布新的全球經(jīng)濟(jì)預(yù)期?！澳壳霸诔霈F(xiàn)我稱之為低通脹的風(fēng)險(xiǎn)，特別是在歐元區(qū)，”這可能會(huì)抑制需求和產(chǎn)出，拉加德說。歐元區(qū)“需要采取更多貨幣寬松措施，包括非常規(guī)政策，以提高實(shí)現(xiàn)歐洲央行[微博]價(jià)格穩(wěn)定目標(biāo)的可能性。
紐約黃金上漲0.8%報(bào)1290.80美元
紐約黃金期貨價(jià)格周三收盤上漲0.8%，報(bào)每盎司1290.80美元，扭轉(zhuǎn)此前五個(gè)交易日的連陰走勢。交易商正等待定于本周晚些時(shí)候公布的美國非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，以尋找黃金市場未來走向的線索。
GoldForecaster.com網(wǎng)站的朱利安-菲利普斯(Julian Phillips)指出 ，市場尚未完全消化美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫周一的言論，她當(dāng)時(shí)表示美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)為美國經(jīng)濟(jì)提供刺激性措施，直到失業(yè)率水平大幅下降，且全職就業(yè)人數(shù)有所增加時(shí)為止。
菲利普斯還稱，市場正在等待歐洲央行的政策決定，觀察該行是將采取降息措施，還是推出資產(chǎn)購買措施，以抵御歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)所面臨的通縮威脅。
紐約原油期貨微跌12美分報(bào)99.62美元
政府報(bào)告顯示，上周美國原油庫存出人意料地有所減少，但未能阻止油價(jià)走低。美國能源部下屬能源信息署(EIA)今天發(fā)布了截至3月28日當(dāng)周的能源庫存報(bào)告。報(bào)告顯示，該周美國原油庫存減少240萬桶，出乎分析師此前預(yù)料。
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【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 外盤綜述 | 簡評及操作策略 |
油脂油料 | 今日晨評要點(diǎn)：1，維持全球宏觀判斷，中國調(diào)結(jié)構(gòu)雖是非調(diào)不可，但屬于鈍刀子割肉的節(jié)奏，反復(fù)較多，不會(huì)流暢；2，豆類油脂市場梳理下來是三重邏輯。一是現(xiàn)貨因貿(mào)易格局基金在狩獵中國部分油廠，和基本分析半毛錢關(guān)系沒有。什么時(shí)候結(jié)束？就是矛盾解決的時(shí)候。二是下游需求，應(yīng)該說養(yǎng)豬的都在挺著，所以豬價(jià)承壓，對飼料剛需還有。但南美上市期，美即將播種等都會(huì)中長壓制反彈步伐。而美溫度比較低對早期播種玉米不利，大豆通常要到5—6月。3，油脂傾向區(qū)間波動(dòng)，盡管可能見底，但展開是要條件的。4，框架分析如前，短看今日低開震蕩，日內(nèi)看有否高拋低平的機(jī)會(huì)。 ? | 框架分析如前，短看今日低開震蕩，日內(nèi)看有否高拋低平的機(jī)會(huì)。（范適安） |
油料 | 棕櫚油：BMD棕櫚油期貨周三收高，為本周來第一次，此前海外豆油市場大漲。投資者預(yù)計(jì)其它油籽供應(yīng)趨緊將推動(dòng)對棕櫚油的需求。 ? | 操作上短線跟隨交易，今日油脂料重新回到20日均線下方，震蕩走勢，馬盤及原油低位企穩(wěn)才是盤面穩(wěn)定上行的保證。 ?(李巖) |
谷物飼料 | 美國玉米期貨周三急跌2%，錄得三周來最大單日跌幅，交易商稱，因農(nóng)戶加大銷售力度，以及投資者在價(jià)格觸及七個(gè)月高位后鎖定獲利。交投最活躍的CBOT-5月玉米合約?盤中觸及4.90-1/2美元的低位，但在10日移動(dòng)均線尋獲支撐，收盤下跌11-3/4美分，報(bào)每蒲式耳4.95-3/4美元。美國能源管理局稱，截至3月28日當(dāng)周，乙醇日均產(chǎn)量為92.2萬桶，較之前一周增加了3.7萬桶，上周總產(chǎn)量為年內(nèi)迄今最高。生物燃料庫存增加22.2萬桶，至1,588萬桶。 ? | 大連玉米昨日震蕩下跌，下游需求疲軟，建議短線偏空交易。 |
棉花 | 昨日拋儲(chǔ)降價(jià)，標(biāo)準(zhǔn)級起拍價(jià)為 17250 元/噸，投放量也有所增加。由于此前紡企一直減少競拍，等待降價(jià)，因此今日競拍積極，成交比例達(dá)到 80%。今日成交平均價(jià) 17200 元/噸左右，加上搭送的配額，紡企實(shí)際成? 本價(jià)低于 17000 元/噸。此外，買新疆庫棉花，可以有競拍進(jìn)口棉資格，并搭售配額，因此新疆庫棉花成交? 也明顯增加。考慮到期貨 405 與拋儲(chǔ)價(jià)價(jià)差仍大，因此還有下跌空間。對于遠(yuǎn)月，隨著收儲(chǔ)退出，國內(nèi)外棉價(jià)都將缺少重要支撐，而市場供應(yīng)將明顯增加，下游沒有明顯改善，? 加之當(dāng)前價(jià)格仍在植棉成本之上。此外，中國儲(chǔ)備庫存巨量，持續(xù)去庫存將令企業(yè)進(jìn)口下滑，進(jìn)而打壓全? 球棉價(jià)，外棉也有下跌空間，外棉下跌會(huì)引發(fā)國棉進(jìn)一步走低。因此，遠(yuǎn)月長期看空。 | 對于遠(yuǎn)月，隨著收儲(chǔ)退出，國內(nèi)外棉價(jià)都將缺少重要支撐，而市場供應(yīng)將明顯增加，下游沒有明顯改善，? 加之當(dāng)前價(jià)格仍在植棉成本之上。此外，中國儲(chǔ)備庫存巨量，持續(xù)去庫存將令企業(yè)進(jìn)口下滑，進(jìn)而打壓全? 球棉價(jià)，外棉也有下跌空間，外棉下跌會(huì)引發(fā)國棉進(jìn)一步走低。因此，遠(yuǎn)月長期看空。(苗玲) |
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◆工業(yè)品
? | 外盤綜述 | 簡評及操作策略 |
鐵礦石 | 昨日國內(nèi)鐵精粉市場弱穩(wěn)運(yùn)行，安徽鐵精粉局部回落，國內(nèi)大礦價(jià)格個(gè)別上調(diào)，鋼廠采購穩(wěn)中有降。外盤市場繼續(xù)回升，昨漲1.5美元；港口進(jìn)口礦現(xiàn)貨價(jià)格漲勢擴(kuò)展，幅度5-30元。62%普氏鐵礦指數(shù)116.75，跌0.5。鋼坯市場穩(wěn)中有漲，近期鋼坯價(jià)格連續(xù)上漲之后，下游對高價(jià)坯料接受度降低，但商家心態(tài)尚可，短期或?qū)⒁苑€(wěn)為主。 ? | 昨日1409價(jià)格在800元附近遇阻回落回踩5日均線，短線參與；中長期來看，在行業(yè)供需面主導(dǎo)下鐵礦石市場弱勢格局不變，礦石將會(huì)在反彈后仍進(jìn)入下行通道，價(jià)格的拉升是為了更好的沽空，時(shí)間點(diǎn)關(guān)注5月前后。（楊俊林） |
螺紋鋼 | 唐山普方昨漲10，昌黎含稅出廠2930。 ? | 總體看，市場還處于持續(xù)回暖過程中，預(yù)計(jì)價(jià)格走勢主要看回暖的力度和持續(xù)性，或以穩(wěn)中略回升為主。(林書來) |
焦煤焦炭 | 4月2日，焦煤和焦炭主力合約期價(jià)震蕩走低，但兩合約期價(jià)弱勢運(yùn)行。宏觀面：巴西央行加息25個(gè)基點(diǎn)至逾兩年高位11%，符合市場預(yù)期；美國3月ADP就業(yè)人數(shù)勁增19.1萬，稍遜預(yù)期；中國國務(wù)院4月2日晚間宣布了一套小規(guī)模刺激計(jì)劃。瑞穗經(jīng)濟(jì)學(xué)家沈建光對此表示，中國最新經(jīng)濟(jì)扶持舉措的刺激力度不是太大，但料將提振國內(nèi)需求?，F(xiàn)貨市場：2日，國內(nèi)煉焦煤市場持續(xù)弱勢盤整，局部地區(qū)有降。據(jù)悉，部分煤企受前期投資影響，資金壓力較大導(dǎo)致難以正常生產(chǎn)，后期或加大裁員比例；國內(nèi)焦炭市場弱勢維穩(wěn)，市場成交一般。山西地區(qū)焦炭市場現(xiàn)二級主流價(jià)格為840-900元/噸，準(zhǔn)一級950-1000元/噸，均為出廠含稅價(jià)，一級車板含稅價(jià)1050-1100元/噸。技術(shù)上，焦煤和焦炭主力合約期價(jià)20日線受阻，短期或面臨回調(diào)。操作上，國內(nèi)出臺(tái)刺激政策短期或提振市場情緒，但技術(shù)上焦煤和焦炭期價(jià)承壓20日線，短期觀望。 ? | 操作上，國內(nèi)出臺(tái)刺激政策短期或提振市場情緒，但技術(shù)上焦煤和焦炭期價(jià)承壓20日線，短期觀望。(甘宏亮) |
膠板 | 昨日膠板價(jià)格沖高回落,與纖維板價(jià)差價(jià)為69左右，套利策略需要謹(jǐn)慎應(yīng)對（近期價(jià)差在67-62左 右 浮動(dòng)）,建議投資者謹(jǐn)慎介入該品種。技術(shù)指標(biāo)macd為多，如需介入,可參考其他商品運(yùn)行及 技術(shù) 指標(biāo)進(jìn)行短期操作.前期多單注意獲利,macd指標(biāo)有技術(shù)背離傾向，注意目前已處前高阻力 附近。 | 如需介入,可參考其他商品運(yùn)行及 技術(shù) 指標(biāo)進(jìn)行短期操作.前期多單注意獲利,macd指標(biāo)有技術(shù)背離傾向，注意目前已處前高阻力 附近。(李洪洋) |
銅 | 期銅夜盤，受美國工業(yè)數(shù)據(jù)利好影響，期銅夜盤高開。但之后價(jià)格下跌。 但在銅供求方面數(shù)據(jù)則壓制了銅價(jià)： 日本第四大銅冶煉商--同和礦業(yè)株式會(huì)社稱，計(jì)劃在4-9月的六個(gè)月期間將精煉銅產(chǎn)量提高0.7% ?倫敦4月2日消息，國際銅業(yè)研究組織(ICSG)周三稱，由于新礦供應(yīng)超過需求，全球精煉銅市場 2014年料過剩40.5萬噸 目前銅價(jià)格仍以震蕩為主。 建議多單謹(jǐn)慎操作，不推薦過度追高，主力合約目前已經(jīng)更換為1407 期銅1407 參考區(qū)間46000-47300 | 建議多單謹(jǐn)慎操作，不推薦過度追高，主力合約目前已經(jīng)更換為1407 期銅1407 參考區(qū)間46000-47300 (李洪洋) |
橡膠 | 美國2月工廠訂單月率∶1.6%前值∶-0.70%預(yù)估值∶1.2% ADP公布，3月份美國私營部門就業(yè)人數(shù)增加19.1萬人。2月份ADP私營部門就業(yè)人數(shù)增長的初值為 13.9萬人，在今天的報(bào)告中向上修正至17.8萬人。 ? 天膠1409合約 昨日天膠價(jià)格寬幅震蕩回落,整體仍受資金影響維持寬幅震蕩,天膠基本面仍無明顯改觀，近期價(jià) 格主要在15900-15000一線運(yùn)行。其中15900-15600為偏高區(qū)域,建議中長期投資者,操作仍需謹(jǐn)慎 應(yīng)對,勿追漲殺跌,以寬幅震蕩格局應(yīng)對，謹(jǐn)慎控制倉位，及時(shí)獲利為主 。 天膠1409 參考區(qū)間15400-15700 | 操作仍需謹(jǐn)慎 應(yīng)對,勿追漲殺跌,以寬幅震蕩格局應(yīng)對，謹(jǐn)慎控制倉位，及時(shí)獲利為主 。 天膠1409 參考區(qū)間15400-15700 (李洪洋) |
PTA | 周三PTA期價(jià)受5日線支撐，日內(nèi)增倉下行，收盤報(bào)6484元/噸。前20名持倉數(shù)據(jù)顯示，中糧期貨轉(zhuǎn)為凈空，日內(nèi)空單增幅大于多頭，整體空頭占優(yōu)勢。截止2日，PTA倉單數(shù)量71271張，有效預(yù)報(bào)13970張。8日起，鄭商所增設(shè)4家PTA交割倉庫。 ? | 鄭商所增設(shè)PTA交割庫，方便倉單更快更多流入。盤面或?qū)⑹?span lang="EN-US">20日均線支撐震蕩，昨提示部分空單兌利，關(guān)注40日均線壓力，若不能有效突破，可新空參與。聽聞翔鷺、逸盛PTA新增產(chǎn)能4月將提前投產(chǎn)。 ? (苗玲) |
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