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日期：2014年4月11日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
北京時間4月11日凌晨消息，周四美國股市大幅收跌。以互聯(lián)網(wǎng)與生物科技為首的科技股繼續(xù)遭到拋售，納指蒙受了2011年以來的最大單日跌幅。
美東時間4月10日16:00(北京時間4月11日04:00)，道瓊斯(16170.22,?-266.96,?-1.62%)工業(yè)平均指數(shù)下跌266.96點，報16,170.22點，跌幅為1.62%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌39.08點，報1,833.10點，跌幅為2.09%；納斯達(dá)克 (4054.11,-129.79,?-3.10%)綜合指數(shù)下跌129.79點，報4,054.11點，跌幅為3.10%。
今天投資者們售出了美國股市5年牛市中的最大贏家，導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)與生物科技類股大幅下滑。道瓊斯互聯(lián)網(wǎng)綜合指數(shù)下跌3.9%，納斯達(dá)克生技股指數(shù)重挫5.6%。
ClariVestAsset Management投資組合經(jīng)理大衛(wèi)-帕樊(DavidPavan)表示：“市場非常容易受到驚擾。從每天表現(xiàn)來看，市場的愛恨都非常深，今天的廉價股表現(xiàn)很強勁，高增長股則遭受重創(chuàng)。”
周四中國宣布3月份的出口下滑6.6%，低于市場所預(yù)計的上漲4.2%，令市場擔(dān)心全球需求可能下滑。美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)則表明美國上周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)降至幾乎7年來新低，可能是美國勞動力市場出現(xiàn)春季復(fù)蘇的跡象。
投資者同時也在關(guān)注Rite Aid(RAD)與Family Dollar(FDO)等零售商好壞不一的財報。
CMCMarkets公司高級市場分析師科林-切辛斯基(ColinCieszynski)表示：“市場忽視了自上次聯(lián)儲會議以來我們有一些積極數(shù)據(jù)的事實，而昨天股市出現(xiàn)的上漲可能被解釋為美聯(lián)儲會議紀(jì)要立場比預(yù)期的更加溫和。”
切辛斯基表示：“經(jīng)濟(jì)正在好轉(zhuǎn)，縮減QE繼續(xù)推行，這意味著華爾街的流動性減少。隨著股票已經(jīng)達(dá)到公允價值，盈利增長可能已在市場上成熟。我們可能見到這一財季的盈利出現(xiàn)大翻身，但是股市可能會在多空爭斗中大體持平?！?span lang="EN-US">
周三美國股市收高，因最新聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議紀(jì)要立場比預(yù)期的更為溫和。標(biāo)普500指數(shù)上漲20.22點或1.09%，收于1,872.18點。納指上漲70.91點或1.72%，收于4,183.90點。
英國艾福瑞公司市場分析師克雷格-厄蘭(Craig Erlam)認(rèn)為，周三美國股市上漲是市場對美聯(lián)儲會議紀(jì)要作出的“膝跳式反應(yīng)”。他表示，市場可能意識到有許多值得擔(dān)心的問題——烏克蘭東部地區(qū)的動蕩局勢、美聯(lián)儲退出QE、低于預(yù)期的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)以及可能會令人失望的財報季。
周四經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國勞工部宣布，截止4月5日一周初請失業(yè)金人數(shù)為30萬，預(yù)期32萬，前值從32.6萬調(diào)升至33.2萬。在截止3月29日一周中，持續(xù)申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)277.6萬，預(yù)期283.5萬，前值從283.6萬修正至283.8萬。
市場平均預(yù)期上周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)將下降至31.6萬。
另一份數(shù)據(jù)表明，美國3月進(jìn)口價格環(huán)比增0.6%，預(yù)期0.2%，前值0.9%；進(jìn)口價格同比降0.6%，預(yù)期-0.9%，前值從-1.1%修正為-1.2%。市場平均預(yù)期3月進(jìn)口價格指數(shù)將上漲0.2%。
市場關(guān)注芝加哥聯(lián)儲主席查爾斯-埃文斯即將發(fā)表的講話。
個股消息面，網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)提供商Imperva(IMPV)股價暴跌，該公司宣布下調(diào)業(yè)績預(yù)期。
家用產(chǎn)品零售商Bed, Bath & Beyond(BBBY)股價下跌，該公司預(yù)計本財季業(yè)績將低于預(yù)期。
折扣零售商Family Dollar Stores(FDO)股價下跌，該公司宣布第二財季每股收益80美分，低于市場預(yù)期，營收同樣下滑。
好市多(COST)3月份的可比店面銷售收入增長5%，超出市場預(yù)期。
今年美國最大的IPO——Ally Financial(ALLY)將從周四開始交易。通過這筆IPO交易，美國財政部將逐漸減少其在通用汽車(33.3,?-0.32,?-0.95%)公司(GM)旗下金融部門的持股比例。據(jù)報道，美國財政部將在IPO當(dāng)中以美股25美元的價格出售9500萬股股票，預(yù)計將大約籌資23.8億美元。
紐約商業(yè)交易所黃金期貨價格上漲1.1%，收于每盎司1320.50美元。原油期貨價格下跌0.2%，收于每桶103.40美元。
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【分品種動態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 外盤綜述 | 簡評及操作策略 |
油脂油料 | 隔夜外圍美元收跌，歐美股市美股領(lǐng)漲。美聯(lián)儲會議紀(jì)要立場更為鴿派，緩解了市場對美聯(lián)儲加息時間問題的擔(dān)憂。大宗商品漲跌互現(xiàn)，原油因烏克蘭危機升級走強至103以上部位。美豆盤中沖高，但收盤漲幅收窄。美農(nóng)（USDA）在月度供需報告中將大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存預(yù)估下調(diào)至1.35億蒲，低于平均預(yù)期，也是2004以來最低。框架分析如前，美庫存搬家令中國補庫充裕，南美盡管巴西產(chǎn)量未及原先預(yù)期，但仍屬豐產(chǎn)，且因中國進(jìn)口美豆充足，可能提升南美本季期末庫存。全球局部的不平衡會帶來價差變化，美豆喊緊進(jìn)口南美即可。美“逼倉”未放手之前看震蕩為主，宜靈活。 ? | 美“逼倉”未放手之前看震蕩為主，宜靈活。（范適安） |
油料 | 豆油： ? | 豆油市場偏長期看料將持續(xù)好轉(zhuǎn)，壓榨量預(yù)期減少令供應(yīng)壓力減輕，但豆粕繼續(xù)的偏強走勢對豆油始終有威脅，走勢存在較多不穩(wěn)定性，對連豆油的帶動也不穩(wěn)定行，宜等待支撐位短多；棕櫚油方面，受庫存數(shù)據(jù)打壓，短期將維持偏弱震蕩，但后期出口較為樂觀，下方空間有限。受外盤影響，今日連豆油或向下調(diào)整尋求支撐，連棕關(guān)注60日均線表現(xiàn)，操作上觀望為主。 ?(李巖) |
? | 4?月?9?日， 1501強勢反彈后回落，尾盤大幅下跌。從交易形態(tài)看，昨日為資金拉高介空。截至?4?月?9?日，鄭棉生成倉單?113?張，倉單預(yù)報?78?張，增加?18?張。??? ? | 目前鄭棉持倉創(chuàng)出去年一季度以來新高，資金流入增加。1501?面臨新棉上市國家不收儲、國家持續(xù)拋儲以及外棉壓境等諸多壓力，空單中線持有。無倉者在目前價位分批介入空單。（苗玲） |
谷物飼料 | 美國玉米期貨周四小幅收低，交易商稱受技術(shù)性賣盤打壓，盡管美國中西部降雨和霜凍可能拖慢播種進(jìn)度，繼續(xù)支撐期價。指標(biāo)芝加哥期貨交易所(CBOT)5月玉米合約?連跌兩日，因在周三升至七個月高位后，投資人獲利了結(jié)。美國農(nóng)業(yè)部公布，最近一周出口銷售2013-14年度美國玉米65.87萬噸，2014-15年度玉米5.8萬噸，低于市場預(yù)估。巴西政府供應(yīng)機構(gòu)將2013-14年巴西玉米產(chǎn)量預(yù)估由上月所作的7,518萬噸上調(diào)至7,546萬噸。 ? | 大連玉米延續(xù)震蕩走勢，建議觀望為主。 |
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◆工業(yè)品
? | 外盤綜述 | 簡評及操作策略 |
鐵礦石 | 昨日鐵礦石市場持續(xù)冷清?，F(xiàn)貨報價堅挺，山東港口PB粉報價810-820元/噸，但實際成交價格790元/噸左右、議價空間巨大市場觀望氣氛濃。隨著SGX掉期的大幅回落，外盤市場也出現(xiàn)回調(diào)。 ? | 市場穩(wěn)增長信號帶動基建投資預(yù)期升溫是推動近期價格反彈的重要因素，近月鐵礦石期現(xiàn)價差收斂，政策面主導(dǎo)而行業(yè)面改善有限，短線參與，保持謹(jǐn)慎，重要關(guān)注在鋼價和礦石價格反彈的過程中港口過億噸庫存的消化進(jìn)度；中長期來看，在行業(yè)供需面和高位庫存主導(dǎo)下鐵礦石市場弱勢格局不變（楊俊林） |
螺紋鋼 | 唐山普方昨日跌20，昌黎含稅出廠2980。 ? | 現(xiàn)貨市場的回暖也給與期價上漲帶來底氣，仍有進(jìn)一步推升可能，目前期價運行到關(guān)鍵技術(shù)位，短線上可適當(dāng)謹(jǐn)慎，把握節(jié)奏。 ?(林書來) |
焦煤焦炭 | 4月10日，焦煤和焦炭主力合約期價日內(nèi)寬幅震蕩，兩合約期價重心再度下移。美國4月5日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)降至30.0萬，創(chuàng)近七年最低，表明美國勞動力市場狀況正在改善。美國股市在季報發(fā)布高峰來臨之際再度錄得的全線下跌，歐洲股市也因消息面背景再趨悲觀，基本全線錄得下跌。中國大連商品交易所4月10日稱，自下周一(4月14日)結(jié)算時起，焦煤和焦炭品種漲跌停板幅度由4%調(diào)整為5%，最低交易保證金標(biāo)準(zhǔn)由5%調(diào)整為7%。我國焦炭出口回升勢頭明顯加快。技術(shù)面，焦煤和焦炭主力合約60日線承壓，短期或震蕩。操作上，短期市場氛圍偏空，技術(shù)面60日線承壓，日內(nèi)短空操作。 ? | 技術(shù)面，焦煤和焦炭主力合約60日線承壓，短期或震蕩。操作上，短期市場氛圍偏空，技術(shù)面60日線承壓，日內(nèi)短空操作。(甘宏亮) |
膠板 | 膠合板價格依舊維持高位,與纖維板價差價為76左右，套利策略需要謹(jǐn)慎應(yīng)對,建議投資 者謹(jǐn)慎介入該品種。技術(shù)指標(biāo)macd為多，如需介入,可參考其他商品運行及技術(shù) 指標(biāo)進(jìn) 行短期操作.前期多單注意警惕獲利盤引起回落.目前膠板價格已經(jīng)偏高且技術(shù)指標(biāo)有回 落趨向不建議過度追單。 | 目前膠板價格已經(jīng)偏高且技術(shù)指標(biāo)有回 落趨向不建議過度追單。(李洪洋) |
銅 | 滬銅價格夜盤回升lme銅庫存減少. 需求壓力依舊壓制期銅價格,但經(jīng)歷犀利下跌到達(dá)前期底部后,銅價格略有企穩(wěn). 期銅仍應(yīng)關(guān)注46200附近支撐,目前銅價格仍處震蕩區(qū)間內(nèi),以寬幅震蕩為主應(yīng)對. ? 期銅1407 參考區(qū)間46000-47100 | 期銅仍應(yīng)關(guān)注46200附近支撐,目前銅價格仍處震蕩區(qū)間內(nèi),以寬幅震蕩為主應(yīng)對. ? 期銅1407 參考區(qū)間46000-47100 (李洪洋) |
橡膠 | 美國勞工部公布，截至4月5日當(dāng)周美國初次申請失業(yè)救濟(jì)金人數(shù)有所減少，創(chuàng)下將近7年以來的最低水平，表明美國就業(yè)市場可能正處于春季復(fù)蘇階段中。 ? 天膠1409合約 昨日天膠價格受資金推動下跌，但日膠尾盤回升。 目前,現(xiàn)貨市場所有工廠采購,但無明顯好轉(zhuǎn),合成膠則依舊維持低價及需求不利局面. 目前天膠價格主要在15900-15000一線運行。其中15900-15600為偏高區(qū)域,建議中長期投 資者,操作仍需謹(jǐn)慎應(yīng)對,勿追漲殺跌,以寬幅震蕩格局應(yīng)對，謹(jǐn)慎控制倉位，及時獲利為 主。 注意關(guān)注15000附近支撐. 天膠1409 參考區(qū)間15000-15300 | 操作仍需謹(jǐn)慎應(yīng)對,勿追漲殺跌,以寬幅震蕩格局應(yīng)對，謹(jǐn)慎控制倉位，及時獲利為 主。 注意關(guān)注15000附近支撐. 天膠1409 參考區(qū)間15000-15300 (李洪洋) |
PTA | 周四PTA期價延續(xù)減倉下跌，收報6368元/噸，K線呈十字星，均線向下。PTA格局向正向市場轉(zhuǎn)變。前20名持倉顯示，日內(nèi)空頭大幅減倉，多頭增倉，整體空頭占優(yōu)勢。倉單68634張，有效預(yù)報13959張。 ? | 二季度PTA、PX新增裝置進(jìn)入投放高峰期，中長期偏空格局不變。PTA開工率從60%回升到69%，速度較快；聚酯產(chǎn)銷良好開工維持高位79%，PX窄幅震蕩，整體近期供需面偏多。5月合約平水現(xiàn)貨，關(guān)注后期倉單流入速度。9月合約技術(shù)形態(tài)較弱，但考慮近期供需面偏暖，下跌趨勢不明朗，震蕩對待。 ?(苗玲) |
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