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日期：2014年4月18日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
標(biāo)普創(chuàng)去年7月以來最大單周漲幅
北京時(shí)間4月18日凌晨消息，周四美國股市收盤漲跌不一，標(biāo)普與納指連續(xù)第4個(gè)交易日收高。標(biāo)普本周上漲2.71%創(chuàng)2013年7月份以來最大單周漲幅。烏克蘭危機(jī)降級(jí)，美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)大多利好。摩根士丹利(30.76,?0.87,?2.91%)與通用電氣(26.56,?0.44,?1.68%)盈利超出預(yù)期。
美東時(shí)間4月17日16:00(北京時(shí)間4月18日04:00)，道瓊斯(16408.54,?-16.31,?-0.10%)工業(yè)平均指數(shù)下跌16.31點(diǎn)，收于16,408.54點(diǎn)，跌幅為0.10%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲2.55點(diǎn)，收于1,864.86點(diǎn)，漲幅為0.14%；納斯達(dá)克(4095.52,?9.29,0.23%)綜合指數(shù)上漲9.299點(diǎn)，收于4,095.52點(diǎn)，漲幅為0.23%。
本周五美股將因耶穌受難日休市。
National PennInvestors Trust高級(jí)股市經(jīng)理特里-莫里斯(TerryMorris)表示：“俄烏沖突的任何降級(jí)，都會(huì)讓市場(chǎng)感到放松。俄烏緊張關(guān)系趨于和緩，以及大體利好的企業(yè)財(cái)報(bào)，使今天股市得到了支撐?！?span lang="EN-US">
周四投資者迎來了多家企業(yè)財(cái)報(bào)。據(jù)FactSet數(shù)據(jù)，周四將有25家標(biāo)普500成分公司公布財(cái)報(bào)。
聯(lián)邦投資者公司基金經(jīng)理勞倫斯-科里亞圖拉(Lawrence Creatura)表示：“在一年中的這個(gè)時(shí)期，一切都與財(cái)報(bào)有關(guān)。我們已經(jīng)度過了由于宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)掌握局面、企業(yè)創(chuàng)造盈利的平靜時(shí)期。今天企業(yè)的具體消息將主宰市場(chǎng)?！?span lang="EN-US">
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國勞工部宣布，在截止4月12日的一周內(nèi)，美國首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)攀升至30.4萬，低于市場(chǎng)預(yù)期的31.5萬。此前一周的數(shù)據(jù)為30.2萬。四周移動(dòng)均的首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為31.2萬，此前一周為31.6萬。
美國4月5日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)273.9萬人，為2007年12月15日以來最低，預(yù)期278萬人，前值由277.6萬人修正至275萬人。
美東時(shí)間周四上午10點(diǎn)，費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)銀行將公布費(fèi)城地區(qū)4月制造業(yè)數(shù)據(jù)。美國4月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)從3月份的9.0飆升至16.6，創(chuàng)9月以來高位。市場(chǎng)平均預(yù)期該指數(shù)將為10。
周三美股收高，樂觀的工業(yè)產(chǎn)值數(shù)據(jù)與立場(chǎng)更加溫和的美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫講話提振了市場(chǎng)情緒。耶倫指出，美聯(lián)儲(chǔ)銀行家與許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家都預(yù)計(jì)2016年美國將恢復(fù)全面就業(yè)與價(jià)格穩(wěn)定，2016年美國經(jīng)濟(jì)也會(huì)有10年來最強(qiáng)勁表現(xiàn)。
周四投資者迎來了許多企業(yè)財(cái)報(bào)。
IBM(190.01,?-6.39,?-3.25%)(IBM)股價(jià)下跌，這家科技行業(yè)領(lǐng)頭羊在周三收盤后宣布，營收連續(xù)第八個(gè)季度下滑，并且低于分析師預(yù)期。
谷歌(536.1,?-20.44,?-3.67%)(GOOG)也面臨著同樣的問題，該公司在周三收盤后宣布盈利數(shù)字令人失望。
美國運(yùn)通公司(86.22,?-1.18,?-1.35%)(AXP)股價(jià)下跌，該公司在周三收盤后宣布季度營收低于預(yù)期。
但在周四美股開盤之前，一些大型公司公布的財(cái)報(bào)更加令人振奮。
銀行業(yè)巨頭高盛(157.44,?0.22,?0.14%)集團(tuán)(GS)宣布第一財(cái)季每股收益4.02美元，營收93.3億美元，超出預(yù)期。
摩根士丹利(MS)股價(jià)上漲，該公司宣布盈利超出預(yù)期。
通用電氣公司(GE)宣布第一財(cái)季經(jīng)過調(diào)整之后的每股收益為33美分，稍高于FactSet預(yù)期的32美分。
UnitedHealthGroup(UNH)股價(jià)下跌，這家公司宣布盈利超出預(yù)期，但營收未能達(dá)到預(yù)期。
杜邦公司(66.98,?-0.74,?-1.09%)(DD)宣布第一財(cái)季每股收益1.58美元，高于去年同期的1.56美元。
百事可樂(85.55,?0.78,?0.92%)公司(PEP)宣布季度盈利與營收均超出預(yù)期。
其他金融市場(chǎng)面，烏克蘭緊張局勢(shì)升級(jí)導(dǎo)致歐洲股市小幅下滑。周四亞洲市場(chǎng)大體上揚(yáng)。
紐約商業(yè)交易所6月份交割的黃金期貨價(jià)格下跌9.60美元，收于每盎司1293.90美元，創(chuàng)兩周新低。全周金價(jià)下跌1.9%。5月份交割的原油期貨價(jià)格上漲54美分，收于每盎司104.30美元，創(chuàng)3月3日以來新高。全周原油價(jià)格上漲0.5%。
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【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 外盤綜述 | 簡評(píng)及操作策略 |
谷物飼料 | 美國玉米期貨周四下滑，交易商稱因技術(shù)性賣壓，以及預(yù)期美國中西部氣溫回升，允許農(nóng)戶開始播種。本周，芝加哥期貨交易所(CBOT)-5月玉米期貨?下滑0.8%，連跌第二周。5月玉米期貨周四盤中跌穿20日移動(dòng)均線切入位，為1月24日來首次。美國農(nóng)業(yè)部公布，最近一周出口銷售2013/14市場(chǎng)年度玉米60.19萬噸，符合市場(chǎng)預(yù)估。新作玉米出口銷售19.26萬噸，高于市場(chǎng)預(yù)估的0-15萬噸。 ? | 大連玉米繼續(xù)震蕩，建議觀望為主。國內(nèi)豆粕主力合約昨日繼續(xù)創(chuàng)出年內(nèi)新高，整體跟隨美盤上漲，矛盾繼續(xù)激化，建議觀望為主，或在高位拿10%頭寸空單，不帶杠桿。 （李金元） |
油料 | 棕櫚油： ? | 中長期來看，馬棕逐步進(jìn)入出口旺季，而目前的庫存水平處于幾年低位，新季菜籽上市將繼續(xù)收儲(chǔ)，中長期的油脂市場(chǎng)供求過剩狀況逐步好轉(zhuǎn)。 ?(李巖) |
鄭棉 | 直補(bǔ)目標(biāo)價(jià)格出臺(tái)，定在?19800?元/噸，該價(jià)格高于此前市場(chǎng)預(yù)期。但目標(biāo)價(jià)高低與市場(chǎng)價(jià)無關(guān)。實(shí)際上由于目標(biāo)價(jià)較高，不會(huì)打擊棉農(nóng)的植棉積極性，反而會(huì)進(jìn)一步刺激新疆地區(qū)植棉熱情。預(yù)期疆內(nèi)產(chǎn)量會(huì)??穩(wěn)中有增，加上一定的進(jìn)口，將完全對(duì)沖內(nèi)地減產(chǎn)的影響。此外，中國儲(chǔ)備棉庫存龐大，國家持續(xù)低價(jià)拋儲(chǔ)，紡企會(huì)減少進(jìn)口，進(jìn)而打壓全球棉價(jià)，外棉也有下跌空間。因此，遠(yuǎn)月仍然看空。??? ? | 目前鄭棉持倉創(chuàng)出去年一季度以來新高，資金流入增加。1501?面臨新棉上市國家不收儲(chǔ)、國家持續(xù)拋儲(chǔ)以及外棉壓境等諸多壓力，空單中線持有。無倉者在目前價(jià)位分批介入空單。（苗玲） |
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◆工業(yè)品
? | 外盤綜述 | 簡評(píng)及操作策略 |
鐵礦石 | ?昨日鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)較為平靜，詢報(bào)盤一般，雖平臺(tái)方面連續(xù)成交十單，較為活躍，但對(duì)于現(xiàn)貨市場(chǎng)并沒有實(shí)質(zhì)性影響，現(xiàn)貨成交價(jià)格依舊走低，山東地區(qū)價(jià)格小幅下降5-10元至765-770，但鮮有成交，鋼廠方面表示目前情況下，現(xiàn)貨價(jià)格他們依舊難以接受。同時(shí)，市場(chǎng)反映情況與平臺(tái)成交情況截然相反，期貨、掉期價(jià)格紛紛走低，一副清淡之向。貿(mào)易商61%PB粉報(bào)價(jià)115.5，難以成交。 ? | 近期來看，進(jìn)口礦價(jià)在120美元處較難突破，鋼廠采購減少，期貨盤面上看，反彈后壓力顯現(xiàn)，呈現(xiàn)震蕩整理態(tài)勢(shì)，短線參與，保持謹(jǐn)慎，重點(diǎn)關(guān)注在鋼價(jià)和礦石價(jià)格反彈的過程中港口過億噸庫存的消化進(jìn)度；中長期來看，在行業(yè)供需面和高位庫存主導(dǎo)下鐵礦石市場(chǎng)弱勢(shì)格局不變。 （楊俊林） |
螺紋鋼 | 唐山普方昨先漲后跌，與前日持平，昌黎含稅出廠2990。 ? | 總體上，如果消費(fèi)情況不出現(xiàn)超預(yù)期提升情況下，預(yù)計(jì)四月現(xiàn)貨價(jià)格或總體以震蕩態(tài)勢(shì)運(yùn)行，另外，關(guān)注市場(chǎng)供應(yīng)情況變化，若放量對(duì)價(jià)格將形成壓力。期貨盤面，四月內(nèi)或延續(xù)震蕩態(tài)勢(shì)。 ? ?(林書來) |
焦煤焦炭 | 4月17日，焦煤和焦炭主力合約期價(jià)震蕩偏弱，但兩合約期價(jià)重心走低。宏觀面：中國銀行間市場(chǎng)4月17日資金面依舊充裕，主要質(zhì)押式回購加權(quán)利率中，隔夜及14天回落，七天期品種持穩(wěn)；馬上將進(jìn)入企業(yè)繳稅高峰期，市場(chǎng)正觀望其對(duì)流動(dòng)性的實(shí)際影響。美國4月12日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)四周均值降至31.2萬，為2007年10月以來最低?，F(xiàn)貨市場(chǎng)：17日國內(nèi)煉焦煤市場(chǎng)弱勢(shì)盤整，成交無明顯回暖跡象，各地主流價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行；國內(nèi)焦炭市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)，焦炭主產(chǎn)地廠家上調(diào)價(jià)格呼聲高漲，市場(chǎng)成交有好轉(zhuǎn)。國內(nèi)主流焦炭價(jià)格參考行情如下：山西地區(qū)焦炭市場(chǎng)現(xiàn)二級(jí)主流價(jià)格為840-880元/噸，準(zhǔn)一級(jí)950-980元/噸，均為出廠含稅價(jià)，一級(jí)車板含稅價(jià)1020-1100元/噸。技術(shù)面，焦煤和焦炭主力合約期價(jià)上攻受阻，短期或繼續(xù)震蕩。操作上，消息面多空膠著，但現(xiàn)貨市場(chǎng)有所好轉(zhuǎn)，短期多單持有。 | 技術(shù)面，焦煤和焦炭主力合約期價(jià)上攻受阻，短期或繼續(xù)震蕩。操作上，消息面多空膠著，但現(xiàn)貨市場(chǎng)有所好轉(zhuǎn)，短期多單持有。 ?(甘宏亮) |
膠板 | 標(biāo)普：預(yù)計(jì)歐元集團(tuán)2014年gdp增長1% ? 天膠1409合約 宏觀方面，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍呈現(xiàn)滯脹局面。宋干節(jié)后泰國開市,雖然干 膠價(jià)格有所回升,但中國需求偏弱,始終是制約天膠價(jià)格的首要因 素. 目前,天膠自身基本面變化不大,技術(shù)上短期內(nèi)仍受10日與40日均 線壓制,建議操作者短單操作以區(qū)間震蕩格局應(yīng)對(duì)為主,多空勿追 及時(shí)獲利. 長期空單仍可以15300一線為防御,急跌可適度獲利. 天膠1409 參考區(qū)間14600-15300 | 多空勿追 及時(shí)獲利. 長期空單仍可以15300一線為防御,急跌可適度獲利. 天膠1409 參考區(qū)間14600-15300 (李洪洋) |
銅 | Exane在CESCO世界銅業(yè)大會(huì)后發(fā)布的報(bào)告中稱，中國第二季度銅 需求料回升，其對(duì)2014年中國銅需求增幅的預(yù)估仍在5%以上。 期銅價(jià)格預(yù)計(jì)短期內(nèi)仍會(huì)維持寬幅震蕩格局.操作者關(guān)注前高阻力 為主.價(jià)格仍有回落風(fēng)險(xiǎn). 期銅1407 參考區(qū)間46300-47000 | 操作者關(guān)注前高阻力 為主.價(jià)格仍有回落風(fēng)險(xiǎn). 期銅1407 參考區(qū)間46300-47000 (李洪洋) |
橡膠 | 天膠1409合約 宏觀方面，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍呈現(xiàn)滯脹局面。 目前,天膠自身基本面變化不大,預(yù)計(jì)價(jià)格可能有望在該區(qū)域展開震蕩,建議操作者以區(qū)間震蕩格局應(yīng)對(duì)為主,多空勿追及時(shí)獲利. 天膠1409 參考區(qū)間14900-15300 | 建議操作者以區(qū)間震蕩格局應(yīng)對(duì)為主,多空勿追及時(shí)獲利. 天膠1409 參考區(qū)間14900-15300 (李洪洋) |
PTA | 周四PTA期價(jià)下午盤跳水，日內(nèi)增倉，K線收于均線下方，收?qǐng)?bào)6388元/噸。前20名持倉顯示，日內(nèi)空頭增倉大于多頭，總體空頭持倉占優(yōu)勢(shì)。倉單數(shù)量55827張，流出4493張，有效預(yù)報(bào)14359張。 PX市場(chǎng)價(jià)格小跌。下滑4.5美元/噸，臺(tái)灣CFR報(bào)1215.5美元/噸。金陵石化60萬噸PX上周末重啟。 PTA市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)有限。商談價(jià)格6300元/噸，買盤低價(jià)遞盤積極，市場(chǎng)商談略顯僵持。三房巷120萬噸PTA裝置及寧波臺(tái)化100萬噸PTA裝置重啟。翔鷺石化150萬噸試運(yùn)行狀態(tài)，月底投產(chǎn)，同時(shí)老裝置計(jì)劃停車一個(gè)月。 MEG市場(chǎng)盤整。華東MEG商談價(jià)格預(yù)估6820-6830元/噸左右。 滌絲價(jià)格上調(diào)。江浙滌絲產(chǎn)銷尚可，平均在做平附近。 PX 在 2、3 季度將有大量新產(chǎn)能投產(chǎn)，PTA 在 2、4 季度新產(chǎn)能投產(chǎn)量預(yù)期較大，中線偏空格局未改。PTA開工提高至76%附近，關(guān)注聚酯負(fù)荷，若聚酯開工不提高，則PTA供應(yīng)壓力再次凸顯。近期盤面震蕩看待，操作短線為主。 | PX 在 2、3 季度將有大量新產(chǎn)能投產(chǎn)，PTA 在 2、4 季度新產(chǎn)能投產(chǎn)量預(yù)期較大，中線偏空格局未改。PTA開工提高至76%附近，關(guān)注聚酯負(fù)荷，若聚酯開工不提高，則PTA供應(yīng)壓力再次凸顯。近期盤面震蕩看待，操作短線為主。 ?(苗玲) |
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