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日期：2014年4月25日
【經(jīng)濟要聞】
北京時間4月25日凌晨消息，周四美國股市收高。蘋果(567.77,?43.02,?8.20%)公司財報利好，抵消了以Verizon為首的電話公司股價下跌的影響。
美東時間4月24日16:00(北京時間4月25日04:00)，道瓊斯(16501.65,?0.00,?0.00%)工業(yè)平均指數(shù)上漲0.13點，收于16,501.78點，漲幅為0.00%；標準普爾500指數(shù)上漲3.23點，收于1,878.62點，漲幅為0.17%；納斯達克(4148.34,?21.37,0.52%)綜合指數(shù)上漲21.37點，收于4,148.34點，漲幅為0.52%。
謝弗投資研究公司高級股市分析師喬-貝爾(Joe Bell)稱：“昨天的企業(yè)財報都不錯，尤其是科技公司的財報。但我們面對的是連續(xù)6個交易日上漲之后出現(xiàn)的阻力。我們遇到了超買狀況以及一點獲利回吐交易。”
周四美股高開。此后一條消息一度導致歐美股市轉(zhuǎn)跌、國債價格上漲、黃金期貨價格回升。據(jù)媒體報道稱，俄羅斯計劃在接近烏克蘭邊境的地區(qū)開始軍事演習，以回應(yīng)最近發(fā)生的沖突。
蘋果公司(AAPL)股價上漲8%，該公司在周三收盤后宣布盈利與營收均超出市場預期，并宣布將實行1拆7的分股計劃。
臉書(60.87,?-0.49,?-0.80%)(FB)第一財季盈利增加近兩倍，營收同比增長72%，兩項數(shù)據(jù)均超出市場預期。
IG公司分析師克里斯-維斯頓(Chris Weston)表示：“臉書與蘋果公司均已公布財報，現(xiàn)在我們已經(jīng)看到32%的標普500成分公司公布了財報，其中74.8%的盈利超出預期，53.5%的營收超出預期?！本S斯頓指出，營收增長最大的行業(yè)來自石油與天然氣行業(yè)，同比增長率為9.6%。
經(jīng)濟數(shù)據(jù)面，美國勞工部宣布，截止4月19日的一周首次申請失業(yè)救濟人數(shù)增加2.4萬，總數(shù)攀升至32.9萬，創(chuàng)三周新高。此前接受MW調(diào)查的經(jīng)濟學家平均預期該數(shù)字將為31.5萬。通常每年復活節(jié)前后的首次申請失業(yè)救濟數(shù)據(jù)都會有所上升。
美國商務(wù)部報告稱，3月份的耐用品訂單攀升2.6%，創(chuàng)4個月來最大漲幅。此前接受MW調(diào)查的分析師平均預期該指數(shù)將增長1.8%。
周四財報繁忙，卡特彼勒(105.28,?1.90,?1.84%)(CAT)、通用汽車(34.17,?-0.22,?-0.64%)(GM)與Aetna(AET)等在公布財報之后股價攀升。微軟(39.86,?0.17,?0.43%)(MSFT)、星巴克(71.09,?0.70,?0.99%)(SBUX)與亞馬遜(337.15,?12.57,3.87%)公司(AMZN)等公司將在美股收盤之后公布財報。
卡特彼勒(CAT)宣布第一財季每股收益1.44美元，銷售收入132.4美元。
通用汽車公司(GM)股價上漲1.8%，該公司宣布召回車輛的相關(guān)開支使其盈利下滑，但遠超分析師預期。該公司每股收益29美分、營收374億美元。
Aetna(AET)公布財報之后股價攀升。
時代華納(65.64,?-0.36,?-0.55%)有線(TWC)宣布第一財季盈利增長19%，得益于高速數(shù)據(jù)與企業(yè)服務(wù)營收增長，以及付費用戶數(shù)量的增加。
通用電氣(26.46,?0.04,?0.15%)公司(GE)成為并購交易消息的主角。據(jù)彭博社周三晚間援引消息來源報道，該公司正在于法國工業(yè)企業(yè)Alstom SA(FR:ALO)進行收購談判。Alstom公司女發(fā)言人稱她不清楚任何潛在的收購要約。通用電氣公司的發(fā)言人拒絕就此置評。
ZimmerHoldings(ZMH)股價大漲，此前有報道稱該公司將收購Biomet，交易價值133.5億美元。
無線科技公司高通(77.87,?-2.84,?-3.52%)(QCOM)股價走低，該公司宣布盈利超出預期，但銷售收入不及預期。
據(jù)媒體報道，伊利莎白雅頓(RDEN)已雇傭高盛(160.85,?0.40,?0.25%)集團(GS)研究售出公司的可能性，并且已經(jīng)聯(lián)系數(shù)個買家。
周三美國股市收跌，納指與標普500指數(shù)結(jié)束了此前連續(xù)6個交易日上漲的趨勢。
歐洲央行管委會委員、比利時央行行長Coene表示，如果歐洲央行要削減利率，就應(yīng)該包括削減存款利率。強勢歐元對歐央行來說當然是個問題。4月份的通脹率低迷，可能會促使歐央行采取行動。
歐洲央行副行長康斯坦西奧周三發(fā)表了有關(guān)銀行業(yè)聯(lián)盟的講話，他拒絕就貨幣或經(jīng)濟政策置評。
康斯坦西奧稱，歐洲央行正在考慮購買資產(chǎn)等所有用于對抗通貨緊縮的措施。他表示：“我們將判斷通脹狀況是否允許采取行動，但現(xiàn)在尚未作出決定?！?span lang="EN-US">
康斯坦西奧稱，在利率非常低的時候，貨幣政策的效果將會遞減，這一點值得警惕。
康斯坦西奧：我們處在新的形勢中，需要采取一些非常規(guī)手段。
歐洲央行行長德拉吉表示，債券與貨幣市場的緊張形勢，可能促使歐洲央行采取政策行動，特別是降息、購買資產(chǎn)以及延長對銀行的全部貸款分配等政策工具。
丹麥央行將存單利率從-0.1%上調(diào)為0.05%。這是該行自2012年以來首次退出負利率。
周四海外市場面，亞洲市場普遍收跌，日經(jīng)225綜合指數(shù)收跌近1%。歐洲股市上漲，工業(yè)股漲幅領(lǐng)先。
其他市場面，紐約商業(yè)交易所6月份交割的黃金期貨價格上漲6美元，收于每盎司1290.60美元。6月份交割的原油期貨價格上漲50美分，收于每桶101.94美元。
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【分品種動態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
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谷物飼料 | 美國玉米期貨周四小幅走低，交易商稱，因價格盤中攀升至逾兩周高位后出現(xiàn)了獲利了結(jié)和少量的技術(shù)性賣盤。交易商還在周五芝加哥期貨交易所(CBOT)5月玉米期權(quán)到期前最后一個交易日調(diào)整頭寸，市場上有大量的未平倉看漲期權(quán)，執(zhí)行價在每蒲式耳4.9和5美元。 ??? 預報顯示，玉米種植帶未來幾天將迎來降雨。由此引發(fā)的憂慮限制玉米期貨跌幅。本季美國玉米播種開局遲緩今日稍早提振玉米期價。美國農(nóng)業(yè)部周四稱，上周出口銷售舊作玉米總計61.89萬噸，在50-80萬噸的分析師預估區(qū)間內(nèi)。 ??? 國內(nèi)大連玉米繼續(xù)震蕩，建議觀望為主。 ??? 隔夜美豆小幅上漲，因低吸買家入市，大連豆粕維持高位震蕩走勢，建議1409合約高位少量試空。 ??? 菜粕市場繼續(xù)高位震蕩，建議觀望為主。 | 國內(nèi)大連玉米繼續(xù)震蕩，建議觀望為主。 ??? 隔夜美豆小幅上漲，因低吸買家入市，大連豆粕維持高位震蕩走勢，建議1409合約高位少量試空。 ??? 菜粕市場繼續(xù)高位震蕩，建議觀望為主。（李金元） |
油料 | 棕櫚油： ? | 外圍油脂走勢上看，對中國需求減弱的擔憂持續(xù)，但美豆庫存也增強了盤面的技術(shù)支撐，下行緩慢有抗跌力量，繼而對棕櫚油的利空帶動也有限；在此影響下，國內(nèi)油脂市場仍舊是震蕩為主，偏弱趨勢，今日關(guān)注馬棕出口數(shù)據(jù)導向，操作上觀望為主，或高拋低平。 (李巖) |
鄭棉 | 上周美國凈簽約本年度陸地棉2.8萬噸，為二月份以來最高值，裝運4.96萬噸，美棉銷售數(shù)據(jù)良好以及德州旱情影響春播等因素支撐美棉普遍上揚。 周四鄭棉1501合約減倉上行，K線上沖40日均線后回落，收報16050元/噸。國內(nèi)拋儲成交放緩，累計拋出成交126萬噸。目前鄭棉依然處于政策市，市場等待收儲細則公布，時間點或在5月。本年度新棉已經(jīng)播種，內(nèi)地面積呈減少，新疆種植面積小幅上漲2%，隨著時間推移，鄭棉進入天氣行情。但考慮拋儲持續(xù)至8月底，國儲庫存龐大，鄭棉遠月炒作上漲高度有限，反而要面對收儲退出帶來的巨大政策利空。 遠月合約市場化程度不斷加強，長線偏空局不變。近期由于外盤不斷走高,短線震蕩對待，區(qū)間參考16000-16300。 ? | 遠月1501合約市場化程度不斷加強，長線偏空局不變。近期由于外盤不斷走高,短線震蕩對待，區(qū)間參考16000-16300。 （苗玲） |
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◆工業(yè)品
? | 外盤綜述 | 簡評及操作策略 |
鐵礦石 | ??昨日鐵礦石現(xiàn)貨市場青島港PB粉成交價格在740-750元/噸，PB塊870-875元/噸，成交量一般。目前，由于港口PB等主流礦粉量比較大，議價空間較大，不過目前港上yandi粉由于資源較少，山東一鋼廠采購人士反應(yīng)近期沒有收到yandi粉報盤，目前yandi粉有報價700，性價比較低，鋼廠采購意愿也不高。大部分鋼廠目前補庫非常謹慎，以按需補庫為主，采購量小，壓價較低，等節(jié)后形勢明朗再做打算，并且認為雖然近期期貨成交活躍，但是很難帶動現(xiàn)貨價格。 ? | 鐵礦石現(xiàn)貨市場呈現(xiàn)指數(shù)價格和現(xiàn)貨價格、外礦價格和內(nèi)礦價格的表現(xiàn)差異，反映出市場并未出現(xiàn)實質(zhì)性好轉(zhuǎn)，短期在季節(jié)性因素的支撐下價格表現(xiàn)為震蕩或震蕩反彈，短線參與；中長期來看，待季節(jié)性因素發(fā)酵之后，鐵礦石市場供應(yīng)過剩競爭日趨激烈及港口庫存高位且存在融資礦拋售壓力的條件下空頭格局不變，需注意把握時間和節(jié)奏。 （楊俊林） |
螺紋鋼 | 唐山普方昨穩(wěn)，昌黎含稅出廠2930。 ? | 中期看，國內(nèi)相關(guān)“微刺激”累加效果將逐步得到顯現(xiàn)，但行業(yè)總體低迷也并不是一日能夠改善。期貨盤面上，市場前期過分下跌得到了一定修復，然而期現(xiàn)價格還有一定倒掛，預計總體還是震蕩走勢。 ?(林書來) |
焦煤焦炭 | 4月24日，焦煤和焦炭主力合約期價寬幅震蕩，兩合約期價重心走高。消息面美歐數(shù)據(jù)總體向好，但是烏局勢惡化推動市場避險情緒升溫。Markit調(diào)查顯示歐元區(qū)4月物價持續(xù)下滑，央行壓力與日俱增；美國3月耐用品訂單月率上升2.6%，連續(xù)第二個月升幅超2%，但是美國4月19日當周初請失業(yè)金人數(shù)跳升至32.9萬，高于預期。現(xiàn)貨市場前期低迷狀態(tài)有所改善，煤焦價格持穩(wěn)，部分開始止跌回升。24日國內(nèi)煉焦煤市場延續(xù)平穩(wěn)態(tài)勢，焦炭價格提漲30元/噸，市場交投氣氛有所緩和，整體成交一般。山西臨汾安澤主焦精煤承兌出廠含稅820元/噸；24日國內(nèi)焦炭主流市場平穩(wěn)運行，華北局部繼續(xù)小幅探漲，東北個別地方小幅向下調(diào)整，市場整體成交好轉(zhuǎn)。河北邢臺部分鋼廠焦炭采購價漲30元/噸，現(xiàn)準一級冶金焦（M7）到廠含稅價1020元/噸。綜合分析，外圍市場消息面多空膠著，國內(nèi)現(xiàn)貨市場前期低迷狀態(tài)有所好轉(zhuǎn)，操作上短多持有。 | 綜合分析，外圍市場消息面多空膠著，國內(nèi)現(xiàn)貨市場前期低迷狀態(tài)有所好轉(zhuǎn)，操作上短多持有。 (甘宏亮) |
膠板 | 膠合板價格維持偏強震蕩.1409與纖維板1409價差價為75左右,套利策略需要謹慎應(yīng)對,建議投資者謹慎介入該品種。技術(shù)指標macd為多，如需介入,可參考其他商品運行及技術(shù) 指標進行短期操作,目前價格偏高,技術(shù)指標仍偏多 ,回落可能隨時發(fā)生。前期多單應(yīng)注意獲利,關(guān)注實盤資金動向操作為主. | 目前價格偏高,技術(shù)指標仍偏多 ,回落可能隨時發(fā)生。前期多單應(yīng)注意獲利,關(guān)注實盤資金動向操作為主. (李洪洋) |
銅 | 昨日受路透關(guān)于國儲收銅消息影響,期銅價格上漲,雖然該消息目前仍無官方確認. 但4月和5月是中國銅消費強勁的時期,尤其是建筑方面的影響更為明顯.市場內(nèi)樂觀情緒得到提振. 期銅日內(nèi)受此影響隔夜開盤后上漲.期銅價格逼近60日均線.近期操作謹慎以逢低買入為主,謹慎應(yīng)對政策變化所帶來的風險.警惕均線附近的阻力. 期銅1407 參考區(qū)間47100-47800 | 期銅日內(nèi)受此影響隔夜開盤后上漲.期銅價格逼近60日均線.近期操作謹慎以逢低買入為主,謹慎應(yīng)對政策變化所帶來的風險.警惕均線附近的阻力. 期銅1407 參考區(qū)間47100-47800 (李洪洋) |
橡膠 | 美國上周初請失業(yè)金人數(shù)∶32.9萬前值∶30.4萬預估值∶31萬 美國3月耐用品訂單月率∶2.6%前值∶2.20%預估值∶2% ? 天膠1409合約 昨日,天膠價格日內(nèi)受獲利盤影響一度價格上升. 目前,天膠自身基本面變化不大,技術(shù)上依舊偏弱,長期空單仍可以14300一線為中期防御,急跌可適度獲利. 預計天膠在目前價格區(qū)將展開低位震蕩,短期操作仍可選取逢反彈高點放空為主. 天膠1409 參考區(qū)間13800-14300 | 預計天膠在目前價格區(qū)將展開低位震蕩,短期操作仍可選取逢反彈高點放空為主. 天膠1409 參考區(qū)間13800-14300 (李洪洋) |
PTA | 周四PTA期價增倉上行，K線上破5日均線，9月合約收報6298元/噸，1、9價差擴大，期價呈進弱遠強。前20名持倉顯示，日內(nèi)空頭增倉，多頭減倉，整體多空持倉相近。 亞洲PX價格小幅走高。上漲5美元/噸，臺灣CFR1208美元/噸。印尼TPPI計劃5月底無限期關(guān)閉55萬噸芳烴裝置。日本吉坤日礦石能源已關(guān)閉的PX裝置有：川崎35萬噸、鹿島18、42萬噸、大分42萬噸。日本吉坤日礦石5月PX提議價1240美元/噸CFR。中石化PX4月結(jié)算價8960元/噸。 PTA市場小幅上揚，賣盤低價惜售，商談維持在6190元/噸附近，交投氣氛尚可。中石化、逸盛石化4月PTA結(jié)算價6600元/噸。 MEG市場趨穩(wěn)，詢盤及商談氣氛一般。商談在6760-6780元/噸。 滌絲市場價格穩(wěn)定，POY略有松動，優(yōu)惠五十到一百。江浙幾家直紡產(chǎn)銷偏低，稍好的7-8成，稍低在5成或偏下。 二三季度PTA、PX集中投產(chǎn)，中長期利空格局不變。由于已有裝置的停工和新裝置未能如期開車，PTA開工再次回落到70%一線，而聚酯新產(chǎn)能投放快，開工再次走高81%上方，產(chǎn)業(yè)開工利好掩蓋聚酯產(chǎn)銷回落利空影響。加之，隨著月底結(jié)算價出臺，或?qū)⑹沟矛F(xiàn)貨價穩(wěn)中略微走高，也支撐期價。綜上，短期震蕩對待，長空等待。操作以短線為主。關(guān)注上下游開工變化和5月PX談判情況。 ? | 二三季度PTA、PX集中投產(chǎn)，中長期利空格局不變。由于已有裝置的停工和新裝置未能如期開車，PTA開工再次回落到70%一線，而聚酯新產(chǎn)能投放快，開工再次走高81%上方，產(chǎn)業(yè)開工利好掩蓋聚酯產(chǎn)銷回落利空影響。加之，隨著月底結(jié)算價出臺，或?qū)⑹沟矛F(xiàn)貨價穩(wěn)中略微走高，也支撐期價。綜上，短期震蕩對待，長空等待。操作以短線為主。關(guān)注上下游開工變化和5月PX談判情況。 (苗玲) |
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