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日期：2014年4月24日
【經(jīng)濟要聞】
標普收跌0.22%結(jié)束6連漲
北京時間4月24日凌晨消息，周三美國股市收跌，互聯(lián)網(wǎng)與科技板塊領(lǐng)跌，標普與納指結(jié)束了此前連續(xù)六日上漲的勢頭。今日公布的制造業(yè)PMI指數(shù)與新屋銷售數(shù)據(jù)不及預(yù)期。
美東時間4月23日16:00(北京時間4月24日04:00)，道瓊斯(16501.65,?-12.72,?-0.08%)工業(yè)平均指數(shù)下跌12.72點，收于16,501.65點，跌幅為0.08%；標準普爾500指數(shù)下跌4.16點，收于1,875.39點，跌幅為0.22%；納斯達克(4126.97,-34.49,?-0.83%)綜合指數(shù)下跌34.49點，收于4,126.97點，跌幅為0.83%。
費城信托公司首席投資官理查德-斯切爾(Richard Sichel)表示：“市場已經(jīng)有了不錯的上漲歷史，但現(xiàn)在可能有點疲倦了。此外，今天公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)也不能夠推動市場上漲。蘋果(524.75,?-6.95,?-1.31%)公司與臉書將在今天盤后公布財報，投資者都在翹首以待，這兩家公司能夠左右市場動向?！?span lang="EN-US">
投資者同時還在關(guān)注企業(yè)財報，蘋果公司(AAPL)與臉書(FB)等科技巨頭將在周三收盤之后公布財報。
在疲軟的新屋銷售數(shù)據(jù)公布之后，Lennar(LEN)、Toll Brothers(TOL)與Pultegroup(PHM)等房地產(chǎn)建筑商板塊普遍下跌。
經(jīng)濟數(shù)據(jù)面，Markit機構(gòu)報告稱，美國4月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)初值為55.4，預(yù)期56.0，前值55.5。市場預(yù)計該指數(shù)小幅攀升。
美國3月新屋銷售下滑14.5%，年化數(shù)字降至38.4萬幢，創(chuàng)8個月以來新低。接受MW調(diào)查的分析師平均預(yù)期值為45萬幢。
周二標普500指數(shù)與納指連續(xù)第六個交易日收高，投資者受到了好于預(yù)期的財報與醫(yī)藥行業(yè)巨額并購交易消息的鼓舞。
企業(yè)財報面，波音(130.63,?3.08,?2.41%)公司(BA)宣布第一財季銷售收入增長8%，第一財季凈利潤9.65億美元，調(diào)整后每股收益1.76美元，預(yù)期1.56美元，持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的每股收益為1.28美元。全季營收205億美元，同比增8.3%，較市場普遍預(yù)期低1億美元。
達美航空公司(DAL)上漲2.3%，該公司宣布來自持續(xù)運營業(yè)務(wù)的營收同比增長了5%。
陶氏化學(49.37,?0.43,?0.88%)公司(DOW)宣布第一財季每股修正后利潤33美分，營收89.2億美元。市場平均預(yù)期該公司每股收益29美分、營收89.2億美元。
周三歐洲市場大體下滑，投資者關(guān)注烏克蘭局勢的進展。烏克蘭緊張形勢升級，美國計劃派遣部隊接近俄羅斯，基輔看來將重新啟動針對親俄羅斯積極分子的軍事行動。周三亞洲市場漲跌不一。
PlugPower(PLUG)股價下跌，該公司宣布將二次發(fā)行股票。
AT&T(T)股價下滑，該公司在周二盤后宣布第一財季盈利36.5億美元，合每股收益70美分。該公司去年同期盈利37億美元，合每股收益67美分。
百勝集團 (YUM)股價攀升，該公司在周二收盤后宣布，受到中國需求反彈推動，公司盈利同比增長18%。
制藥商GileadSciences(GILD)公司在周二盤后宣布，第一財季盈利增長一倍有余，每股收益升至1.33美元。這家公司同時表示，其治療丙型肝炎的藥物Sovaldi第一財季全球銷售收入達到22.7億美元。
寶潔(80.36,?-0.25,?-0.31%)公司(PG)宣布第三財季盈利增長1.7%，因開支減少，但銷售收入略有下滑。
通用動力(111.58,?3.54,?3.28%)公司(GD)周三發(fā)布的財報顯示，一季度盈利與營收均好于市場預(yù)期，截至季末的未交貨訂單總額環(huán)比增長22%。
該公司當季凈盈利從上年同期的5.71億美元，合每股1.62美元，增至5.95億美元，合每股1.71美元，高于接受湯森路透調(diào)查的分析師平均預(yù)期的1.64美元。
周三美股收盤之后，兩家大型科技公司將公布財報。蘋果公司(AAPL)將公布第二財季財報，市場預(yù)計其每股收益10.19美元。臉書(FB)將公布第一財季財報，市場平均預(yù)期該公司每股收益24美分。
歐洲央行管理委員會成員、奧地利央行行長諾沃特尼稱，降息是歐洲央行可能采取的措施之一；歐洲央行沒有采取行動的迫切需要；預(yù)計歐元區(qū)不會出現(xiàn)通縮。
諾沃特尼表示，即使歐洲央行要采取行動，至少也應(yīng)該等到6月份之后。現(xiàn)在實行QE的時機尚不成熟，但不排除通過購買主權(quán)債券的方式實行QE項目。
歐洲央行管委會成員漢森表示，量化寬松在操作面上可能很復(fù)雜，因為在如何執(zhí)行這類計劃方面有很多問題。他表示：“歐洲央行絕不會以匯率為目標，我們必須關(guān)注通脹率偏低的事實。如果歐元區(qū)通貨膨脹率未能達標，歐洲央行準備采取行動，仍然可能降低利率與存款準備金率?！?span lang="EN-US">
其他市場面，紐約商業(yè)交易所6月份交割的黃金期貨價格上漲3.50美元，收于每盎司1284.60美元。6月份交割的原油期貨價格下跌31美分或0.3%，收于每桶101.44美元。
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【分品種動態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 外盤綜述 | 簡評及操作策略 |
油脂油料 | ?美國玉米期貨周三連升第二日，延續(xù)周一觸及三周低位后反彈之勢，交易商說，受助于技術(shù)性買盤和美國中西部玉米種植速度緩慢。天氣預(yù)報稱，周三稍晚在內(nèi)布拉斯加州、愛荷華州和明尼蘇達州主要種植區(qū)將迎來降水，令市場重新憂慮玉米播種將被推遲，本周稍早政府報告已顯示玉米播種進度慢于分析師的預(yù)期。 ? | 框架分析如前，看美季節(jié)高點確認可能；短預(yù)計今日低開，盤中低探不追，暫以高位震蕩對待。（范適安） |
谷物飼料 | 美國玉米期貨周三連升第二日，延續(xù)周一觸及三周低位后反彈之勢，交易商說，受助于技術(shù)性買盤和美國中西部玉米種植速度緩慢。天氣預(yù)報稱，周三稍晚在內(nèi)布拉斯加州、愛荷華州和明尼蘇達州主要種植區(qū)將迎來降水，令市場重新憂慮玉米播種將被推遲，本周稍早政府報告已顯示玉米播種進度慢于分析師的預(yù)期。 ? | 大連玉米繼續(xù)維持震蕩走勢，建議觀望為主。大連豆粕仍維持高位震蕩態(tài)勢，操作上建議觀望或在1409合約上逢高少量試空。 |
油料 | 棕櫚油： ? | 外圍油脂市場，對中國大豆需求減弱的擔憂漸起，美豆下行將令豆油回吐其漲幅，跌幅若擴大將拖累棕櫚油走勢，不過需觀察美豆油的連續(xù)性；在此影響下，國內(nèi)油脂市場震蕩偏弱，操作上觀望為主或逢高拋空。 (李巖) |
鄭棉 | 直補目標價格出臺，定在?19800?元/噸，該價格高于此前市場預(yù)期。但目標價高低與市場價無關(guān)。實際上由于目標價較高，不會打擊棉農(nóng)的植棉積極性，反而會進一步刺激新疆地區(qū)植棉熱情。預(yù)期疆內(nèi)產(chǎn)量會??穩(wěn)中有增，加上一定的進口，將完全對沖內(nèi)地減產(chǎn)的影響。此外，中國儲備棉庫存龐大，國家持續(xù)低價拋儲，紡企會減少進口，進而打壓全球棉價，外棉也有下跌空間。因此，遠月仍然看空。??? ? | 1501?面臨新棉上市國家不收儲、國家持續(xù)拋儲以及外棉壓境等諸多壓力，長線偏空格局不變,短期由于外盤不斷走高,短線震蕩對待，區(qū)間參考16000-16300。（苗玲） |
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◆工業(yè)品
? | 外盤綜述 | 簡評及操作策略 |
鐵礦石 | 昨日現(xiàn)貨市場萎靡，成交數(shù)量下降，貿(mào)易商與鋼廠之間可接受價格存在5-10元/噸分歧，成交不易，成交價格下降10-20元。鋼廠方面，資金影響短時間內(nèi)仍不會好轉(zhuǎn)，多數(shù)鋼廠節(jié)前采購縮減，轉(zhuǎn)以觀望市場為主。普式指數(shù)為112美元，下跌1.75美元。近期礦山招標頻繁，擴產(chǎn)產(chǎn)量開始釋放。 國產(chǎn)礦市場維穩(wěn)，成交依然不佳，鋼材現(xiàn)貨、及外盤成交均不樂觀，而內(nèi)外價差仍處高位，內(nèi)礦無實際支撐，鋼廠打壓延續(xù)，國產(chǎn)礦在弱穩(wěn)中多持觀望。 消息面：新德里4月22日消息，印度財政部上月末聲稱政府決定將球團礦出口稅從零上調(diào)至5%，而印度京德勒西南鋼公司（JSW）呼吁將球團礦出口稅上調(diào)至30%，與目前塊礦和粉礦征收的出口稅率一致。 ??? 近期澳洲礦山發(fā)貨量穩(wěn)步增加，后期港口到貨量壓力仍然較大；并且在4月上漲過程中，各大貿(mào)易商鐵礦量相對充足，后期消化壓力仍然較大；現(xiàn)貨市場疲弱，鋼廠采購謹慎，多按需采購，港口庫存消化進度緩慢；鐵礦石市場壓力較大，短期呈現(xiàn)偏弱震蕩態(tài)勢，短線參與，關(guān)注粗鋼產(chǎn)量以及港口庫存庫存消化情況、鋼廠盈利情況；中長期來看，在行業(yè)供需面和高位庫存主導(dǎo)下鐵礦石市場空頭格局不變。 | 港口庫存消化進度緩慢；鐵礦石市場壓力較大，短期呈現(xiàn)偏弱震蕩態(tài)勢，短線參與，關(guān)注粗鋼產(chǎn)量以及港口庫存庫存消化情況、鋼廠盈利情況；中長期來看，在行業(yè)供需面和高位庫存主導(dǎo)下鐵礦石市場空頭格局不變。 （楊俊林） |
螺紋鋼 | 唐山普方昨漲10，昌黎含稅出廠2930。 ? | 但從總體上看，近期價格大幅下跌，明顯帶有較強恐慌情緒，總體看行業(yè)低位調(diào)整的思路前提下，價格出現(xiàn)超跌也會有一定恢復(fù)，或延續(xù)震蕩態(tài)勢，目前技術(shù)上已在處在區(qū)間下沿附近。 ?(林書來) |
焦煤焦炭 | 4月23日，焦煤和焦炭主力合約期價探底回升，兩合約期價重心走勢出現(xiàn)分化，焦煤大幅抬升，而焦炭則小幅回落。隔夜消息面多空互現(xiàn)，一方面歐洲經(jīng)濟數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)，另一方面美國制造業(yè)PMI不及預(yù)期且烏克蘭局勢進一步惡化。歐元區(qū)3月制造業(yè)PMI初值升至53.3，表明二季度根基更牢；美國4月Markit制造業(yè)PMI初值降至55.4，不及預(yù)期?，F(xiàn)貨市場前期低迷狀態(tài)有所改善，煤焦價格持穩(wěn)，部分開始止跌回升。23日，國內(nèi)煉焦煤市場持穩(wěn)運行，煤企出貨較前期順暢，煤價暫無明顯回調(diào)，整體成交一般；焦炭主流市場運行穩(wěn)健，華北、西南地區(qū)小幅探漲，華東、華中、西北地區(qū)焦炭市場暫觀望持穩(wěn)，部分鋼廠提高接收價格心理預(yù)期，市場成交良好；山西臨汾安澤主焦精煤承兌出廠含稅820元/噸；山西長治焦炭市場部分漲20，現(xiàn)二級A13S0.7承兌出廠含稅價報860-890元/噸；河北邯鄲部分鋼廠焦炭采購價漲30，現(xiàn)二級冶金焦（M8）到廠含稅價980元/噸。技術(shù)上，焦煤和焦炭主力合約期價探底回升，長下影線或預(yù)示期價短期探底，特別是焦煤主力合約增倉放量。綜合分析，外圍市場消息面多空互現(xiàn)，但國內(nèi)昨日公布PMI數(shù)據(jù)，政策預(yù)期有所升溫，而現(xiàn)貨市場前期低迷狀態(tài)有所好轉(zhuǎn)短期將提供支撐，操作上短多持有。 ? | 綜合分析，外圍市場消息面多空互現(xiàn)，但國內(nèi)昨日公布PMI數(shù)據(jù)，政策預(yù)期有所升溫，而現(xiàn)貨市場前期低迷狀態(tài)有所好轉(zhuǎn)短期將提供支撐，操作上短多持有。 ?(甘宏亮) |
膠板 | 膠合板價格昨日尾盤回升.1409與纖維板1409價差價為76左右,套利策略需要謹慎應(yīng)對,建議投 資者謹慎介入該品種。技術(shù)指標macd為多，如需介入,可參考其他商品運行及技術(shù) 指標進行 短期操作,目前價格偏高,技術(shù)指標仍偏多,回落可能隨時發(fā)生。前期多單應(yīng)注意獲利,關(guān)注實 盤資金動向操作為主. | 目前價格偏高,技術(shù)指標仍偏多,回落可能隨時發(fā)生。前期多單應(yīng)注意獲利,關(guān)注實 盤資金動向操作為主. (李洪洋) |
銅 | 昨日公布的匯豐pmi數(shù)據(jù)中性，一定程度上緩解了銅價的壓力，但烏克蘭問題及中國需求仍不 明朗。 蒙古3月銅精礦出口同比激增53%,世界金屬統(tǒng)計局(WBMS)周三公布的報告顯示，2013年全球銅 市供應(yīng)過剩1.1萬噸，2013年全年過剩規(guī)模為38.5萬噸。 現(xiàn)貨方面上?，F(xiàn)貨銅報告價格繼續(xù)上漲.。 期銅整體仍維持寬幅震蕩格局.操作者關(guān)注前高阻力為主.價格仍有回落風險.二季度銅消費狀 況將是影響期銅價格未來趨向的重要因素 操作建議以震蕩格局應(yīng)對,可反彈高點少量放空,見低及時獲利為主. 期銅1407 參考區(qū)間46000-46900 | 操作建議以震蕩格局應(yīng)對,可反彈高點少量放空,見低及時獲利為主. 期銅1407 參考區(qū)間46000-46900 (李洪洋) |
橡膠 | 歐洲早盤公布的英央行會議紀要在提供貨幣政策缺乏內(nèi)容,沒有明顯影響力. ? 天膠1409合約 泰國市場原料價格下跌，且成交量明顯減少 昨日USS3橡膠銷售總量縮減至僅1.2噸,中國需求 偏弱,始終是制約天膠價格的首要因素. 目前,天膠自身基本面變化不大,技術(shù)上依舊偏弱,長期空單仍可以14300一線為中期防御,急跌 可適度獲利. 預(yù)計天膠在目前價格區(qū)將展開低位震蕩,短期操作仍可選取逢反彈高點放空為主. 天膠1409 參考區(qū)間13800-14300 | 預(yù)計天膠在目前價格區(qū)將展開低位震蕩,短期操作仍可選取逢反彈高點放空為主. 天膠1409 參考區(qū)間13800-14300 (李洪洋) |
PTA | 周三PTA弱勢震蕩，尾盤拉升，日內(nèi)K線未破昨日低點，9月合約收報6248元/噸。技術(shù)上，均線向下。前20名持倉顯示，多空均減倉，整體多頭占優(yōu)勢。倉單數(shù)量45358張，流出2957張，有效預(yù)報12489張。 亞洲PX價格小幅下滑。下滑4美元/噸，臺灣CFR1198.5美元/噸。印尼TPPI計劃5月底無限期關(guān)閉55萬噸芳烴裝置。周一日本吉坤日礦石能源關(guān)閉日本西部川崎35萬噸PX裝置，預(yù)計關(guān)停兩周。日本吉坤日礦石5月PX提議價1240美元/噸CFR。 PTA現(xiàn)貨報價6170元/噸。上周末逸盛寧波關(guān)停200萬噸/年，檢修1周。逸盛海南220萬噸PTA裝置重啟；寧波逸盛220萬噸新裝置投產(chǎn)。 MEG市場窄幅震蕩，詢盤及商談氣氛一般。商談在6750-6770元/噸。 滌絲市場價格穩(wěn)定。江浙幾家直紡產(chǎn)銷在120%、90%、100%、65%、80%、70%、120%、40%、50%、80%、50%、70%、65%。 二三季度PTA、PX集中投產(chǎn)，中長期利空格局不變。隨著PTA工廠開工的回升、聚酯產(chǎn)銷的回落，PTA期價連跌三天，預(yù)計PTA工廠裝置開工受到影響，進從而繼續(xù)傳導(dǎo)上游PX裝置的投產(chǎn)進度。因此，短期不乏受裝置停車檢修影響下跌的連續(xù)性，同時，當下為聚酯下游消費旺季，由于庫存低位，補庫因素不能忽略。綜上，短期震蕩對待，長空或?qū)⒃?span lang="EN-US">5月后。操作上，關(guān)注反彈入場機會。 | 二三季度PTA、PX集中投產(chǎn)，中長期利空格局不變。隨著PTA工廠開工的回升、聚酯產(chǎn)銷的回落，PTA期價連跌三天，預(yù)計PTA工廠裝置開工受到影響，進從而繼續(xù)傳導(dǎo)上游PX裝置的投產(chǎn)進度。因此，短期不乏受裝置停車檢修影響下跌的連續(xù)性，同時，當下為聚酯下游消費旺季，由于庫存低位，補庫因素不能忽略。綜上，短期震蕩對待，長空或?qū)⒃?span lang="EN-US">5月后。操作上，關(guān)注反彈入場機會。 ?(苗玲) |
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