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日期：2014年4月29日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
北京時(shí)間4月28日晚間消息，美國(guó)股市周一午盤走軟，道指與標(biāo)普漲幅收窄，納指轉(zhuǎn)跌。美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬宣布對(duì)俄羅斯實(shí)行新的制裁。美國(guó)3月二手房簽銷指數(shù)9個(gè)月以來(lái)首次增長(zhǎng)。
美東時(shí)間4月28日11:56(北京時(shí)間4月28日23:56)，道瓊斯(16448.74,?87.28,?0.53%)工業(yè)平均指數(shù)上漲62.14點(diǎn)，報(bào)16,423.60點(diǎn)，漲幅為0.38%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲1.69點(diǎn)，報(bào)1,865.09點(diǎn)，漲幅為0.09%；納斯達(dá)克(4074.4,?-1.16,-0.03%)綜合指數(shù)下跌18.23點(diǎn)，報(bào)4,057.33點(diǎn)，跌幅為0.45%。
上周五美國(guó)股市大幅下滑，俄羅斯與烏克蘭關(guān)系再度趨緊以及一批令人失望的企業(yè)財(cái)報(bào)令三大股指悉數(shù)下跌。
俄烏關(guān)系僵局仍然是周一焦點(diǎn)，白宮周一宣布，制裁7名俄國(guó)人和17家俄羅斯公司，不包括此前已施加制裁的俄羅斯個(gè)人和企業(yè)。在白宮宣布制裁俄羅斯個(gè)人與企業(yè)之后，歐盟也宣布將對(duì)俄羅斯制裁名單增加15人。
烏克蘭司法部長(zhǎng)表示，自俄羅斯吞并克里米亞以來(lái)，烏克蘭已損失了至少9500億格里夫納(800億美元)，若包括在黑海的能源儲(chǔ)備的價(jià)值和利潤(rùn)損失在內(nèi)，這一數(shù)字將會(huì)更高。他表示，烏克蘭政府將向歐洲人權(quán)法院起訴俄羅斯。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)3月二手房簽銷指數(shù)增長(zhǎng)3.4%，為9個(gè)月以來(lái)首次增長(zhǎng)。2月份的二手房簽銷指數(shù)下跌了0.8%，為連續(xù)第八個(gè)月降低。
美國(guó)3月二手房簽銷指數(shù)公布之后，美國(guó)10年期國(guó)債收益率上漲2個(gè)基點(diǎn)，升至2.688%，美元兌日元匯率漲幅收窄。
大和資本市場(chǎng)公司的分析師表示，最近美國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)有兩點(diǎn)令人失望，一是房地產(chǎn)市場(chǎng)陷入疲軟，二是長(zhǎng)期來(lái)看房地產(chǎn)市場(chǎng)的復(fù)蘇并沒有達(dá)到預(yù)期的那么強(qiáng)勁。
大和資本市場(chǎng)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家邁克爾-莫蘭(MichaelMoran)表示：“房地產(chǎn)市場(chǎng)活動(dòng)狀況僅僅出現(xiàn)了微弱復(fù)蘇，脫離了其通常作為經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張領(lǐng)頭羊的地位。”
本周后期，三個(gè)重要的經(jīng)濟(jì)事件與數(shù)據(jù)將為市場(chǎng)定下基調(diào)。周三美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)宣布再度將購(gòu)買債券計(jì)劃規(guī)模削減100億美元；同一天將公布美國(guó)GDP數(shù)據(jù)，市場(chǎng)預(yù)期及第一季度美國(guó)GDP將增長(zhǎng)1%；周五美國(guó)將公布4月份的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)該數(shù)字將增加20萬(wàn)以上。
本周財(cái)報(bào)將繼續(xù)全速推進(jìn)。周一盤前，Charter Communications(CHTR)與Franklin Resources(BEN)等公司相繼公布了財(cái)報(bào)。
周一收盤后，康寶萊(58.85,?1.02,?1.76%)(HLF)將公布第一財(cái)季財(cái)報(bào)。市場(chǎng)平均預(yù)期該公司每股收益1.30美元、營(yíng)收12.4億美元。
阿斯利康(77.01,?8.35,?12.16%)(AZN)股價(jià)攀升，此前輝瑞(32.04,?1.29,?4.20%)制藥公司(PFE)證實(shí)已經(jīng)第二次接觸前者，可能達(dá)成價(jià)值近1000億美元的收購(gòu)交易。另?yè)?jù)路透社報(bào)道，阿斯利康周一敦促股東不要就美國(guó)制藥商輝瑞的提案采取行動(dòng)，并稱仍對(duì)自家的獨(dú)立策略有信心。
其他市場(chǎng)面，周一亞洲市場(chǎng)大體收跌。歐洲股市廣泛上揚(yáng)。
紐約商業(yè)交易所黃金期貨價(jià)格下跌8美元，報(bào)每盎司1293美元。原油期貨價(jià)格下跌8美分，報(bào)每桶100.52美元。
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【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 外盤綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
油脂油料 | 隔夜外圍美元略弱，歐美股市漲跌互現(xiàn)，美股略強(qiáng)。市場(chǎng)擺脫了烏克蘭緊張局勢(shì)升級(jí)的影響。美國(guó)宣布對(duì)俄羅斯實(shí)行新的制裁。大宗商品漲跌互現(xiàn)，原油在100部位。美豆沖高回落，獲利了結(jié)壓制市場(chǎng)。下游品種粕強(qiáng)油弱，套利交易左右盤面。盤后公布新作數(shù)據(jù)，美豆播種進(jìn)度3%，去年同期是0，5年平均是4%。預(yù)示美春播開始。框架分析如昨，隨著美貿(mào)易季的過去，全球貿(mào)易將轉(zhuǎn)向南美。炒美庫(kù)存應(yīng)告一段落。11月以遠(yuǎn)合約對(duì)新作天氣更加敏感。短昨日提示不追高，看高拋低平機(jī)會(huì)。 ? | 11月以遠(yuǎn)合約對(duì)新作天氣更加敏感。短昨日提示不追高，看高拋低平機(jī)會(huì)。 （范適安） |
谷物飼料 | 美國(guó)玉米期貨周一微幅上升，交易商表示，因春季種植步伐緩慢，且預(yù)期美國(guó)中西部迎來(lái)更多降水，為市場(chǎng)提供支撐。周末降雨前，玉米種植步伐活躍，限制玉米期貨漲幅。分析師平均預(yù)期，美國(guó)農(nóng)業(yè)部公布的報(bào)告將顯示，美國(guó)玉米種植完成率為21%，低于五年平均值28%。盤后公布的種植率為19%，低于預(yù)期水平。 ? | 國(guó)內(nèi)玉米維持震蕩走勢(shì)，建議觀望為主。 |
油料 | 棕櫚油：BMD棕櫚油周一收漲，7月合約收高0.5%，報(bào)收每噸2685令吉，受中美兩國(guó)豆油市場(chǎng)漲勢(shì)的提振。 ? | 外圍油脂市場(chǎng)仍未有明確方便，美豆油受套利交易打壓而同時(shí)受美豆提振下跌空間有限，棕櫚油出口需求與產(chǎn)量恢復(fù)博弈，原油下跌或令盤面承壓但烏克蘭局勢(shì)未完全解決仍將自低位支撐盤面；在此影響下，國(guó)內(nèi)油脂市場(chǎng)仍將以震蕩為主，而受近期油廠開工率回升影響，料偏弱震蕩。操作上觀望為主或短線思路。 (李巖) |
鄭棉 | 周五鄭棉維持窄幅震蕩，1月合約收?qǐng)?bào)16050元/噸，K線呈之字形。 截止25日，累計(jì)拋儲(chǔ)成交129萬(wàn)噸，成交比例縮減，舊國(guó)標(biāo)成交平均價(jià)16876元/噸，新國(guó)標(biāo)平均成交價(jià)17300元/噸。周五棉花二次理事會(huì)在北京召開，會(huì)上未正式出臺(tái)直補(bǔ)細(xì)則。鄭棉市場(chǎng)靜待直補(bǔ)細(xì)則落實(shí)，走勢(shì)盤整。上周新疆大風(fēng)，棉花需復(fù)播，由于時(shí)間尚早，無(wú)大影響。隨著時(shí)間推移，鄭棉進(jìn)入天氣行情。但考慮拋儲(chǔ)持續(xù)至8月底，國(guó)儲(chǔ)庫(kù)存龐大，鄭棉遠(yuǎn)月炒作上漲高度有限，反而要面對(duì)收儲(chǔ)退出帶來(lái)的巨大政策利空。 遠(yuǎn)月合約市場(chǎng)化程度不斷加強(qiáng)，長(zhǎng)線偏空局不變。近期由于外盤不斷走高,短線震蕩對(duì)待，區(qū)間參考16000-16300。 ? | 遠(yuǎn)月1501合約市場(chǎng)化程度不斷加強(qiáng)，長(zhǎng)線偏空局不變。近期由于外盤不斷走高,短線震蕩對(duì)待，區(qū)間參考16000-16300。 （苗玲） |
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◆工業(yè)品
? | 外盤綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
鐵礦石 | ???昨日現(xiàn)貨市場(chǎng)繼續(xù)下降，報(bào)盤下調(diào)5元左右，部分貿(mào)易商封盤。與此同時(shí)，市場(chǎng)成交清淡，山東港口成交PB粉價(jià)格下跌10-20元鋼廠方面，部分鋼廠表示，節(jié)前基本不會(huì)考慮采購(gòu)現(xiàn)貨，目前庫(kù)存情況可以維持節(jié)日期間生產(chǎn)，節(jié)后將會(huì)按需采購(gòu)。同時(shí)，關(guān)于業(yè)內(nèi)風(fēng)傳銀監(jiān)會(huì)4月18日令銀行鐵礦石貿(mào)易融資調(diào)查，有中小型鋼廠反映，銀行為了控制風(fēng)險(xiǎn)，限制已購(gòu)買礦石再次轉(zhuǎn)賣。 ? | 我們一直強(qiáng)調(diào)，雖然近期鐵礦石價(jià)格有所反彈，但現(xiàn)貨市場(chǎng)并未出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性好轉(zhuǎn)，鐵礦石在供需面和高位庫(kù)存及融資礦拋售壓力主導(dǎo)下中長(zhǎng)期空頭格局不變，近期由于季節(jié)性影響偏于震蕩，而信用證資金面收緊的消息，加快了鐵礦石價(jià)格下跌的時(shí)間和節(jié)奏。操作上，建議空頭思路逢高拋空為主，已入空單持有。（楊俊林） |
螺紋鋼 | 唐山普方昨穩(wěn)，29日晨昌黎含稅出廠報(bào)2910。 ? | 據(jù)傳沙鋼5月仍有可能調(diào)升熱卷價(jià)格，預(yù)計(jì)現(xiàn)階段鋼價(jià)總體還是延續(xù)震蕩運(yùn)行態(tài)勢(shì)。(林書來(lái)) |
焦煤焦炭 | 4月28日，焦煤和焦炭主力合約期價(jià)低開低走，兩合約期價(jià)重心大幅下挫。美國(guó)3月成屋簽約銷售指數(shù)月率上升3.4%，至97.4，為九個(gè)月來(lái)首次上升，這是房市開始企穩(wěn)的最新跡象。烏克蘭及俄羅斯的局勢(shì)暫未進(jìn)一步惡化，美歐的制裁仍是雷聲大雨點(diǎn)小，市場(chǎng)恐慌情緒消退。28日國(guó)內(nèi)煉焦煤市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行，煤企庫(kù)存呈下降態(tài)勢(shì)，整體成交一般。山西臨汾安澤主焦精煤承兌出廠含稅820元/噸；國(guó)內(nèi)焦炭主流市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，河南地區(qū)焦炭市場(chǎng)預(yù)計(jì)“5.1”節(jié)后上調(diào)30-50，市場(chǎng)整體成交向好。山西地區(qū)焦炭市場(chǎng)現(xiàn)二級(jí)主流價(jià)格為860-890元/噸，準(zhǔn)一級(jí)950-980元/噸，均為出廠含稅價(jià)，一級(jí)車板含稅價(jià)1020-1100元/噸。綜合分析，美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)利多，烏地緣局勢(shì)危機(jī)引發(fā)的恐慌情緒也有所消退，且現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)回暖，日內(nèi)短多操作。 ? | 綜合分析，美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)利多，烏地緣局勢(shì)危機(jī)引發(fā)的恐慌情緒也有所消退，且現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)回暖，日內(nèi)短多操作。 ? ?(甘宏亮) |
膠板 | 膠合板價(jià)格維持震蕩.1409與纖維板1409價(jià)差價(jià)為74左右,套利策略需要謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì),建議投資者 謹(jǐn)慎介入該品種。技術(shù)指標(biāo)macd為多，如需介入,可參考其他商品運(yùn)行及技術(shù) 指標(biāo)進(jìn)行短期 操作,目前價(jià)格偏高,技術(shù)指標(biāo)仍偏多,回落可能隨時(shí)發(fā)生。前期多單應(yīng)注意獲利,關(guān)注實(shí)盤資 金動(dòng)向操作為主. | 目前價(jià)格偏高,技術(shù)指標(biāo)仍偏多,回落可能隨時(shí)發(fā)生。前期多單應(yīng)注意獲利,關(guān)注實(shí)盤資 金動(dòng)向操作為主. (李洪洋) |
銅 | 昨日,上?，F(xiàn)貨銅今報(bào)在50450-50750元/噸，漲650元/噸，升水1300-升水1500元/噸。 lme銅庫(kù)存銅 237,000，繼續(xù)下降 ?受路透關(guān)于國(guó)儲(chǔ)收銅消息影響,期銅價(jià)格上漲,雖然該消息目前仍無(wú)官方確認(rèn). 但4月和5月是 中國(guó)銅消費(fèi)強(qiáng)勁的時(shí)期,尤其是建筑方面的影響更為明顯.市場(chǎng)內(nèi)樂觀情緒得到提振. 期銅近期仍維持強(qiáng)勢(shì).短期內(nèi)操作謹(jǐn)慎以逢低買入為主,應(yīng)對(duì)政策變化所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn).同時(shí),節(jié) 日將近,不建議大單久持,期銅及時(shí)獲利為主.技術(shù)上看,前期挑空位48200附近阻力較為明顯. 期銅1407 參考區(qū)間47600-48200 | 不建議大單久持,期銅及時(shí)獲利為主.技術(shù)上看,前期挑空位48200附近阻力較為明顯. 期銅1407 參考區(qū)間47600-48200 (李洪洋) |
橡膠 | 重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)密集,且即將面臨五一假期,建議投資者長(zhǎng)單注意減倉(cāng). ? 天膠1409合約 受節(jié)日因素資金回籠及泰國(guó)市場(chǎng)原料價(jià)格回升影響,天膠價(jià)格回升.現(xiàn)貨山東地區(qū)全乳:13000 -13800元/噸. 目前,天膠自身基本面變化不大,技術(shù)上依舊偏弱,長(zhǎng)期空單等待反彈結(jié)束后介入,左勢(shì)交易者 可在20日均線附近介入.由于假期鄰近，長(zhǎng)空單應(yīng)注意節(jié)前減倉(cāng)適度回避風(fēng)險(xiǎn)。 預(yù)計(jì)天膠在目前價(jià)格區(qū)將展開震蕩,短期操作可以觀望為主，操作可參考技術(shù)短期指標(biāo)。 天膠1409 參考區(qū)間14100-14600 | 預(yù)計(jì)天膠在目前價(jià)格區(qū)將展開震蕩,短期操作可以觀望為主，操作可參考技術(shù)短期指標(biāo)。 天膠1409 參考區(qū)間14100-14600 (李洪洋) |
PTA | 周一鐵礦大幅下跌，橡膠、銅反彈，化工品整體偏弱，PTA減倉(cāng)弱勢(shì)震蕩，9月收?qǐng)?bào)6228元/噸。截止28日，倉(cāng)單數(shù)量41823張，折貨20萬(wàn)噸。 亞洲PX價(jià)格下跌15美元/噸。臺(tái)灣CFR報(bào)1192美元/噸。5月日本市場(chǎng)將有102萬(wàn)噸產(chǎn)能進(jìn)行檢修，PX開工將下降至72%。印尼TPPI計(jì)劃5月底無(wú)限期關(guān)閉55萬(wàn)噸芳烴裝置。6、7月將有新的PX產(chǎn)能上線，供應(yīng)將增長(zhǎng)。日本吉坤日礦石5月PX提議價(jià)1240美元/噸CFR。?？松梨?span lang="EN-US">1250美元/噸CFR。出光倡導(dǎo)價(jià)1270美元/噸。 PTA市場(chǎng)窄幅震蕩，商談維持在6200元/噸附近，市場(chǎng)成交多為倉(cāng)單。中石化、逸盛石化、恒力石化4月PTA結(jié)算價(jià)6600元/噸。騰龍芳烴20萬(wàn)噸重啟。 MEG市場(chǎng)趨穩(wěn)，詢盤及商談氣氛一般。商談在6760-6780元/噸。港口庫(kù)存呈現(xiàn)上漲，下游需求偏淡。 滌絲市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定，POY略有松動(dòng)，優(yōu)惠五十到一百。江浙幾家直紡產(chǎn)銷偏低，稍好8成，稍低在5成或偏下。 二三季度PTA、PX集中投產(chǎn)，中長(zhǎng)期利空格局不變。PTA開工再次回落到71%一線，而聚酯新產(chǎn)能投放快，開工再次走高81%上方，且隨著五一假期臨近，補(bǔ)庫(kù)預(yù)期不得不注意。PX昨晚大跌，日內(nèi)或?qū)?dòng)期價(jià)下探，操作上，已有短線空單持空觀望，關(guān)注整體工業(yè)品氛圍，新空日內(nèi)不殺跌。中長(zhǎng)期空等待。 ? | 二三季度PTA、PX集中投產(chǎn)，中長(zhǎng)期利空格局不變。PTA開工再次回落到71%一線，而聚酯新產(chǎn)能投放快，開工再次走高81%上方，且隨著五一假期臨近，補(bǔ)庫(kù)預(yù)期不得不注意。PX昨晚大跌，日內(nèi)或?qū)?dòng)期價(jià)下探，操作上，已有短線空單持空觀望，關(guān)注整體工業(yè)品氛圍，新空日內(nèi)不殺跌。中長(zhǎng)期空等待。 ?(苗玲) |
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