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日期：2014年5月8日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
?北京時間5月8日凌晨消息，周三美國股市收盤漲跌不一，道指上漲超過110點(diǎn)。AOL與高朋拖累納指走低。美聯(lián)儲主席耶倫就房地產(chǎn)市場風(fēng)險與疲軟的經(jīng)濟(jì)提出警告，強(qiáng)調(diào)仍然需要高度融通性的貨幣政策。美國第一季度非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率降幅超出預(yù)期。
美東時間5月7日16:00(北京時間5月8日04:00)，道瓊斯(16518.54,?117.52,?0.72%)工業(yè)平均指數(shù)上漲117.59點(diǎn)，收于16,518.61點(diǎn)，漲幅為0.72%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲10.49點(diǎn)，收于1,878.21點(diǎn)，漲幅為0.56%；納斯達(dá)克 (4067.67,-13.09,?-0.32%)綜合指數(shù)下跌13.09點(diǎn)，收于4,067.67點(diǎn)，跌幅幅為0.32%。
周三美聯(lián)儲主席珍妮特-耶倫在美國國會眾議院聯(lián)合經(jīng)濟(jì)委員會發(fā)表了講話。她在講話中稱，高度融通性政策仍然是可以得到保證的；第一季度經(jīng)濟(jì)增長放緩只是暫時性的。
耶倫表示，通貨膨脹率長期維持在2%之下可能帶來風(fēng)險；勞動力市場出現(xiàn)了顯著疲軟狀況；預(yù)計今年美國經(jīng)濟(jì)增長速度會高于2013年，預(yù)計失業(yè)率將逐步下降，通貨膨脹率將逐漸朝著2%提高。
耶倫承認(rèn)長期低利率環(huán)境可能導(dǎo)致投資者追尋收益率。她表示如果經(jīng)濟(jì)增長脫離前景展望，美聯(lián)儲將應(yīng)之以系統(tǒng)性措施。盡管美國勞動力市場狀況已經(jīng)明顯改善，但還遠(yuǎn)不能令人滿意。
耶倫還表示，加息沒有計算公式或者時間框架，大多數(shù)FOMC成員都認(rèn)為2015或2016年貨幣政策將回歸正常狀態(tài)。
在耶倫講話之前，美元兌其他各主要貨幣匯率基本持平。周二美元兌英鎊匯率走低，英鎊兌美元匯率逼近1.70，創(chuàng)2009年以來新高。
耶倫講話的文稿發(fā)布之后，美元兌日元匯率轉(zhuǎn)跌，美國國債攀升。美東時間明天上午9:30，耶倫將在參議院預(yù)算委員會發(fā)表講演。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國勞工部宣布，第一季度非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率初值下降1.7%。此前市場平均預(yù)期該數(shù)字將下降1.1%。
具體數(shù)值方面，美國第一季度非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率初值-1.7%，創(chuàng)2013年第一季度以來最大降幅，預(yù)期-1.0%，前值+2.3%。美國第一季度非農(nóng)單位勞動力成本初值+4.2%，創(chuàng)2012年第四季度以來最大升幅，預(yù)期+2.6%，前值-0.4%。
周二美國股市大幅下跌，推特(30.66,?-1.19,?-3.74%)(TWTR)等所謂的動能股全面走低，科技股遭受重創(chuàng)，納斯達(dá)克綜合指數(shù)收跌1.4%，收于4,080.76點(diǎn)。標(biāo)普500遭受下跌0.9%，收于日低1,867.72點(diǎn)。
烏克蘭局勢仍是市場關(guān)注焦點(diǎn)。俄羅斯總統(tǒng)普京表示，俄羅斯希望以最快的速度就烏克蘭危機(jī)敲定可能的解決方案。所有烏克蘭人的利益都必須得到尊重。俄羅斯與歐安組織(OSCE)在解決烏克蘭危機(jī)上的立場在很大程度上保持一致。
普京還呼吁烏克蘭東部分離分子推遲原定于5月11日舉行的公投。
歐洲安全與合作組織(OSCE)輪值主席伯克哈爾特(Burkhalter)稱，OSCE將提議制定烏克蘭路線圖。他表示，OSCE呼吁?；稹⒔档蜑蹩颂m局勢緊張程度、進(jìn)行對話與選舉；OSCE支持普京關(guān)于推遲5月11日烏克蘭全民公決的提議。
俄羅斯總統(tǒng)普京還表示，俄羅斯從烏克蘭邊境撤回了軍隊。但隨后北約組織軍事官員表示，北約沒有看到俄羅斯軍隊從烏克蘭邊境撤軍的跡象。美國國防部也表示，沒有跡象表明烏克蘭邊境處的俄羅斯軍隊部署發(fā)生變化。
美國軍方也稱，沒有看到俄羅斯從烏克蘭邊境撤軍的跡象。這與美國國防部及北約組織的說法一致。
美國國務(wù)院發(fā)言人Psaki評論道，普京可以采取多得多的措施來降低烏克蘭局勢的緊張程度。
據(jù)歐盟外交官表示，歐盟政府已經(jīng)達(dá)成了擴(kuò)大制裁俄羅斯條件的初步協(xié)議，并且討論了有可能從下周一開始實(shí)施的可能增補(bǔ)制裁名單。
烏克蘭財政部長就IMF貸款發(fā)表評論稱，今年烏克蘭將從IMF等國際機(jī)構(gòu)獲得137億美元的貸款，烏克蘭將在兩年內(nèi)分季度還清IMF的本金，每年將對IMF緊急救援的貸款支付3%的利息，對于貸款利息的支付將持續(xù)3年。
個股消息面，特斯拉 (201.35,?-5.93,?-2.86%)公司(TSLA)
將在周三稍晚時候公布財報。市場平均預(yù)期該公司每股收益8美分。
KeurigGreen Mountain(GMCR)也將在今天公布財報，市場平均預(yù)期該公司第二財季每股收益95美分。
雅虎(34.07,?-2.42,?-6.63%)(YHOO)股價走低，此前中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴集團(tuán)遞交了在美國上市的計劃書，其IPO將成為最大的IPO之一。雅虎擁有阿里巴巴集團(tuán)24%的股份。
美國藝電(33.95,?5.90,?21.03%)(EA)股價大漲，該公司在周二收盤后宣布第四財季業(yè)績超出預(yù)期。
迪士尼(80.29,?-0.74,?-0.91%)(DIS)股價攀升，該公司宣布第二財季業(yè)績超出預(yù)期。
WholeFoods Market(WFM)股價重挫，該公司在周二收盤后宣布下調(diào)全年盈利與銷售收入預(yù)期。
AOL今年第一財季的每股修正后利潤34美分，預(yù)期45美分；營收5.833億美元，同比增8.4%，預(yù)期5.76億美元，上年同期數(shù)值為5.383億美元。全季每股凈利潤為11美分，上年同期為32美分。
杜克能源(73.82,?0.75,?1.03%)(DUK)周三發(fā)布財報稱，受巨額減記及其他一次性開支拖累，一季度業(yè)績出現(xiàn)虧損，但調(diào)整后盈利好于市場預(yù)期。該公司當(dāng)季業(yè)績從上年同期的盈利6.34億美元，合每股89美分，轉(zhuǎn)為虧損9700萬美元，合每股14美分。
美國啤酒巨頭摩森康勝公司(MolsonCoors)(NYSE：TAP)周三發(fā)布財報稱，一季度盈利同比增長數(shù)倍，得益于一個合資項目的提前終止帶來的巨額一次性收益。該公司當(dāng)季凈盈利從上年同期的2850萬美元，合每股16美分，增至1.63億美元，合每股88美分。不包括一次性項目在內(nèi)，調(diào)整后每股盈利從上年同期的26美分增至55美分，高于接受湯森路透調(diào)查的分析師平均預(yù)期的35美分。
億滋國際(38.1,?2.88,?8.18%)(原卡夫零食業(yè)務(wù))與荷蘭咖啡制造商D.E. Master Blenders 1753 NV(DEMB)周三宣布達(dá)成協(xié)議，將合并雙方的咖啡業(yè)務(wù)，從而產(chǎn)生一家年營收超過70億美元的新公司。
新公司名為Jacobs Douwe Egberts，總部將設(shè)在荷蘭。億滋將獲得大約50億美元，以及新公司的49%股權(quán)。DEMB的所有者AcornHoldings將擁有新公司的51%股權(quán)，并在董事會占多數(shù)席位。
銅金礦巨頭Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc(FCX)周三宣布，已同意將其在德州Eagle Ford頁巖區(qū)的資產(chǎn)以31億美元出售給加拿大油氣生產(chǎn)商Encana的一家子公司。
紐約商業(yè)交易所6月份交割的黃金期貨價格下跌19.70美元，收于每盎司1288.90美元，為5月1日以來最低收盤價。原油期貨價格上漲1.23美元，報每桶100.71美元。
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【分品種動態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
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油脂油料 | 今日晨評要點(diǎn)：1、宏觀面美弱復(fù)蘇未變，退出QE按計劃，失業(yè)率得到改善但就業(yè)率也低；歐好的好差的差非籠在一塊，這樣失業(yè)率居高不下，還有通縮風(fēng)險，老是喊著要刺激；中國在平衡區(qū)域內(nèi)，就是溫吞水。其實(shí)調(diào)結(jié)構(gòu)是短痛解決長痛，短放不開長就好不了。年中階段還是看償債風(fēng)險的釋放。特別是房地產(chǎn)波動對鋼材市場的影響；2、美豆15元以上難持續(xù)，這樣南美上市期做季節(jié)回撤符合邏輯。但更進(jìn)一步的壓力還需看美8150萬英畝能否種下去，然后看7-8月的天氣，如果基本正常，我想年內(nèi)低點(diǎn)應(yīng)該在4季度。只是當(dāng)前看區(qū)間回撤，更多展開還需要條件不斷具備。3、短看低開震蕩，可靈活，等待進(jìn)一步對季節(jié)高點(diǎn)的技術(shù)確認(rèn)。 ? | 短看低開震蕩，可靈活，等待進(jìn)一步對季節(jié)高點(diǎn)的技術(shù)確認(rèn)。 ? （范適安） |
谷物飼料 | 美國玉米期貨周二跳升近2%，錄得兩個月來最大兩日漲幅，交易商稱，受助于技術(shù)性買盤和市場認(rèn)為，未來兩天的降雨將導(dǎo)致播種被推遲。美國大平原南部的乾旱天氣，以及投資者出脫大豆/玉米套利交易推動小麥期價大漲，這也提振玉米期價收復(fù)上周連跌三日錄得的多數(shù)跌幅。即將到期的CBOT-5月合約交割稀落，以及美國中西部農(nóng)戶因忙于田間作業(yè)而導(dǎo)致銷售出現(xiàn)季節(jié)性放緩等因素進(jìn)一步支撐玉米期價。 ??? 農(nóng)業(yè)部周一公布的數(shù)據(jù)顯示，上周美國的玉米和大豆播種進(jìn)度仍十分緩慢，主要因為最大玉米和大豆種植州愛荷華州播種被推遲。 ??? 大連玉米維持震蕩走勢，短期偏強(qiáng)，建議短線低吸高平或觀望。 ??? 美國大豆期貨周二收跌，交易商稱，因海外需求疲弱，且傳言加工商從海外進(jìn)口大豆。但價格收在遠(yuǎn)高于日低的水平。在大豆期價跌至一個月最低后，低吸買盤浮現(xiàn)。新華社報導(dǎo)，中國商務(wù)部下調(diào)4月大豆進(jìn)口預(yù)估至651萬噸，之前的預(yù)估為690萬噸。商務(wù)部預(yù)計5月進(jìn)口大豆485萬噸。大連豆粕震蕩下行，尋求低位支撐，操作上建議高位空單少量持有。 ??? 菜粕市場維持高位震蕩走勢，操作上建議短線高拋低平或觀望。 | 昨日大連玉米震蕩走高，因東北地區(qū)氣溫偏低不利于玉米播種，操作上建議低吸高平為主。 ??? 菜粕市場維持高位震蕩走勢，操作上建議短線高拋低平或觀望。（李金元） |
油料 | 豆油： ? | 國內(nèi)油脂市場，油廠開工率較高，而棕櫚油消費(fèi)疲軟，和外盤偏弱趨勢一致；盤面上看，連豆油、連棕櫚油均線下壓，技術(shù)走弱，操作上繼續(xù)偏空思路，連豆油、連棕油分別關(guān)注6800、6000支撐，若跌破料指向前低；菜油受政策影響相對抗跌。 ?(李巖) |
鄭棉 | 周五鄭棉維持窄幅震蕩，1月合約收報16050元/噸，K線呈之字形。 截止25日，累計拋儲成交129萬噸，成交比例縮減，舊國標(biāo)成交平均價16876元/噸，新國標(biāo)平均成交價17300元/噸。周五棉花二次理事會在北京召開，會上未正式出臺直補(bǔ)細(xì)則。鄭棉市場靜待直補(bǔ)細(xì)則落實(shí)，走勢盤整。上周新疆大風(fēng)，棉花需復(fù)播，由于時間尚早，無大影響。隨著時間推移，鄭棉進(jìn)入天氣行情。但考慮拋儲持續(xù)至8月底，國儲庫存龐大，鄭棉遠(yuǎn)月炒作上漲高度有限，反而要面對收儲退出帶來的巨大政策利空。 遠(yuǎn)月合約市場化程度不斷加強(qiáng)，長線偏空局不變。近期由于外盤不斷走高,短線震蕩對待，區(qū)間參考16000-16300。 ? | 遠(yuǎn)月1501合約市場化程度不斷加強(qiáng)，長線偏空局不變。近期由于外盤不斷走高,短線震蕩對待，區(qū)間參考16000-16300。 （苗玲） |
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◆工業(yè)品
? | 外盤綜述 | 簡評及操作策略 |
鐵礦石 | ?昨日鐵礦石現(xiàn)貨市場活躍度依舊較差，成交萎靡，詢報盤較少，成交價格小幅下滑。因前期塊礦、球團(tuán)、精粉等富礦價位較高，目前價格下降較為明顯。同時，據(jù)鋼廠人士反映，因目前主流現(xiàn)貨價格下降明顯，低品非主流貨物價格優(yōu)勢減弱，鋼廠對于主流貨物的使用，較之前期用量有所增加。同時，掉期、期貨價格雙雙下跌，使市場悲觀氣氛進(jìn)一步加重。 ? | 鐵礦石弱勢格局不變，1409合約經(jīng)過幾日震蕩之后繼續(xù)下跌，下破近期低點(diǎn)755，操作如前，空單繼續(xù)持有。（楊俊林） |
螺紋鋼 | 唐山普方昨穩(wěn)，8日晨昌黎含稅出廠報2900。 ? | 盤面上，遠(yuǎn)弱近強(qiáng)有格局顯現(xiàn)，存在一定套利機(jī)會。交易上，注意風(fēng)險性事件沖擊影響，總體判斷近期期價走勢仍將維持低位震蕩格局，宜觀望。 ? (林書來) |
焦煤焦炭 | 5月7日，焦煤和焦炭主力合約期價沖高回落，期價重心與上一交易日基本持平。宏觀面耶倫講話措辭偏向鴿派，烏緊張局勢暫時緩解。美聯(lián)儲主席耶倫公開表示，美國經(jīng)濟(jì)正在復(fù)蘇，但仍需美聯(lián)儲寬松貨幣政策的支持。俄羅斯總統(tǒng)普京5月7日在與歐安組織輪值主席布爾克哈爾特會談前表示，他準(zhǔn)備好與后者討論解決烏克蘭危機(jī)的方法。行業(yè)面焦煤焦炭現(xiàn)貨價格持穩(wěn)，對期貨價格起到一定支撐。7日國內(nèi)煉焦煤市場持續(xù)運(yùn)行，下游采購無明顯回暖，整體成交一般，國內(nèi)焦炭市場運(yùn)行穩(wěn)健，西南局部地區(qū)焦炭接受價上調(diào)，市場成交向好。技術(shù)面焦煤和焦炭主力合約期價承壓均線系統(tǒng)，短期或震蕩整體。綜合分析，宏觀面市場情緒回暖，行業(yè)面現(xiàn)貨繼續(xù)起到支撐，但技術(shù)上承壓均線系統(tǒng)，短期或?qū)⒕S持低位震蕩。操作上，焦煤和焦炭主力合約分別依托800元/噸整數(shù)關(guān)口和期底部1154元/噸一線支撐，多單持有。 ? | 操作上，焦煤和焦炭主力合約分別依托800元/噸整數(shù)關(guān)口和期底部1154元/噸一線支撐，多單持有。 ?(甘宏亮) |
膠板 | 日內(nèi)膠合板價格有所回落. 1409與纖維板1409價差價為79左右,套利策略需要謹(jǐn)慎應(yīng)對,建議投資者謹(jǐn)慎介入該品種。技術(shù)指標(biāo) macd為多，如需介入,可參考其他商品運(yùn)行及技術(shù) 指標(biāo)進(jìn)行短期操作,目前價格偏高,技術(shù)指標(biāo)仍偏 多,關(guān)注實(shí)盤資金動向操作為主.昨日膠板盤面資金動向偏空. | 目前價格偏高,技術(shù)指標(biāo)仍偏 多,關(guān)注實(shí)盤資金動向操作為主.昨日膠板盤面資金動向偏空. (李洪洋) |
銅 | 期銅夜盤回落. ?現(xiàn)貨方面,長江1銅49330-49430跌30，升水550-升水650元/噸.假期后需求穩(wěn)健. 需求狀況對于期銅的支撐有所減弱,現(xiàn)貨升水下滑也減輕了對期貨價格的支撐. ?預(yù)計短期內(nèi)銅價維持震蕩行情為主，操作謹(jǐn)慎應(yīng)對可少量逢高放空，謹(jǐn)防近期宏觀風(fēng)險。 期銅1408 參考區(qū)間46300-46800 | 預(yù)計短期內(nèi)銅價維持震蕩行情為主，操作謹(jǐn)慎應(yīng)對可少量逢高放空，謹(jǐn)防近期宏觀風(fēng)險。 期銅1408 參考區(qū)間46300-46800 (李洪洋) |
橡膠 | 美聯(lián)儲耶倫：將繼續(xù)保證高度寬松的貨幣政策 ? 天膠1409合約 昨日天膠價格維持低位震蕩.雖然日膠尾盤有所回升,但價格依舊沒有超過阻力線. 泰國農(nóng)業(yè)部長Yukol Limlaemthong周三表示，泰國政府將繼續(xù)按計劃出售20萬噸庫存橡膠，以避免 造成進(jìn)一步損失，盡管膠農(nóng)已經(jīng)威脅將進(jìn)行大規(guī)?？棺h反對此舉。 目前泰國市場節(jié)后原料下跌.泰國即將拋售儲備膠和中國pmi數(shù)據(jù)不及預(yù)期的消息壓制天膠價格。市 場內(nèi)對于天膠和合成膠的需求仍不見起色。 操作仍以反彈高點(diǎn)放空為主.由于宏觀方面地緣政治及天氣問題，建議操作偏于輕倉短單為主. 天膠1409 參考區(qū)間13900-14200 | 操作仍以反彈高點(diǎn)放空為主.由于宏觀方面地緣政治及天氣問題，建議操作偏于輕倉短單為主. 天膠1409 參考區(qū)間13900-14200 (李洪洋) |
PTA | 周三PTA主力合約盤中最低下探至6012元/噸，收報6060元/噸，未破6000整數(shù)關(guān)口。前20名持倉顯示，日內(nèi)多頭增倉大于空頭，整體多頭占優(yōu)勢。截止5日，倉單數(shù)量42771張。 亞洲PX市場繼續(xù)下滑，下滑5美元/噸。CFR臺灣報1171.5美元/噸。臺灣中石油，因生產(chǎn)利潤疲軟，旗下林園的3號裝置關(guān)停。 PTA市場報盤增多，價格不變。市場商談維持在6100元/噸送到附近，成交一般。 MEG窄幅整理，貿(mào)易商多詢低價貨。遞盤及商談價格在6000-6610元/噸送到。 滌絲價格持穩(wěn)。江浙滌絲產(chǎn)銷平淡，在6-8成。 5月PTA新增產(chǎn)能集中釋放，PTA開工升高至82%附近，逸盛大化300萬噸裝置5月有檢修計劃，預(yù)期減緩PTA開工上升速度。聚酯開工維持在82%不變。PTA價格跌至6000元/噸附近，利空有一定宣泄，下破6000繼續(xù)下跌需要PX價格走低進(jìn)一步配合。操作上，已有高位空單可持倉觀望，低位空單逢低止盈。關(guān)注近期產(chǎn)業(yè)開工情況以及PX價格走勢。 ? | PTA價格跌至6000元/噸附近，利空有一定宣泄，下破6000繼續(xù)下跌需要PX價格走低進(jìn)一步配合。操作上，已有高位空單可持倉觀望，低位空單逢低止盈。關(guān)注近期產(chǎn)業(yè)開工情況以及PX價格走勢。 (苗玲) |
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