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日期：2014年5月19日
【經(jīng)濟要聞】
北京時間5月17日凌晨消息，周五美國股市收高。全周道指下跌0.6%，標普指數(shù)(1877.86,?7.01,?0.37%)基本持平，納指上漲0.5%。經(jīng)濟數(shù)據(jù)好壞參半，美國4月新屋開建數(shù)字攀升13%超出預(yù)期。5月消費者信心指數(shù)不及預(yù)期。
美東時間5月16日16:00(北京時間5月17日04:00)，道瓊斯(16491.31,?44.50,?0.27%)工業(yè)平均指數(shù)上漲44.50點，收于16,491.31點，漲幅為0.27%；標準普爾500指數(shù)上漲7.01點，收于1,877.86點，漲幅為0.37%；納斯達克(4090.59,?21.30,0.52%)綜合指數(shù)上漲21.29點，收于4,090.59點，漲幅為0.52%。
經(jīng)濟數(shù)據(jù)面，美國商務(wù)部宣布，美國4月新屋開工萬107.2幢，預(yù)期98.0萬幢，前值94.7萬幢。美國4月營建許可108.0萬幢，創(chuàng)2008年6月以來最高值，預(yù)期101.0萬幢，前值100.0萬幢。
此前接受MW調(diào)查的經(jīng)濟學(xué)家平均預(yù)期該數(shù)字將為98萬幢。
巴克萊銀行稱，鑒于新屋開建數(shù)據(jù)強勁，將美國第二季度GDP增速預(yù)期上調(diào)20個基點，上調(diào)至3.1%。
高盛(156.43,?-0.21,?-0.13%)將美國第二季度GDP增速預(yù)期從3.7%上調(diào)為3.8%，因新屋開建數(shù)據(jù)利好。
5月湯森路透/密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)為81.8，創(chuàng)2013年11月以來最低值，低于預(yù)期值85。
周四美國股市收跌，沃爾瑪(77.01,?0.18,?0.23%)財報欠佳令市場承壓。標普500指數(shù)與道指蒙受了五周以來的最大跌幅，均下跌了1%左右，拉塞爾2000指數(shù)進入調(diào)整區(qū)域。市場避險偏好提高，10年期國債價格攀升，收益率跌破2.5%。
投資者還將關(guān)注美聯(lián)儲主席珍妮特-耶倫將在收盤之后發(fā)表的講話。耶倫在周四表示，美國經(jīng)濟已經(jīng)度過了金融危機的最嚴峻時期，但“仍然有很長的路要走，才能實現(xiàn)經(jīng)濟健康?！?span lang="EN-US">
除了耶倫之外，圣路易斯聯(lián)儲主席詹姆斯-布拉德(James Bullard)發(fā)表了講話。他表示，現(xiàn)在聯(lián)儲比過去5年的任何時候都更接近目標，通脹和就業(yè)目標實現(xiàn)在望。對2014年剩余的時間來講，經(jīng)濟預(yù)期仍是強勁的。實現(xiàn)聯(lián)儲的預(yù)期目標意味著較少的政策調(diào)整。近期內(nèi)美國通貨膨脹率就會接近2%。
美聯(lián)儲布拉德表示，預(yù)計美聯(lián)儲將在2015年第一季度末首次加息。
布拉德不是美聯(lián)儲貨幣政策委員會今年有投票權(quán)的委員。
據(jù)國會參議院民主黨助理人員稱，美國參議院將在下周二舉行有關(guān)任命費舍爾(Fishcher)為美聯(lián)儲副主席的首輪投票，最終投票將在周三舉行。
法國興業(yè)銀行分析師表示，美國10年期國債收益率有可能跌破2.45%。
烏克蘭局勢再度受到關(guān)注。據(jù)彭博新聞報道，烏克蘭東部分裂主義武裝敦促軍隊24小時內(nèi)撤離。烏克蘭內(nèi)政部稱，烏克蘭警方拘捕了“恐怖分子”指揮官。
歐盟Oettinger稱，歐盟委員會考慮上調(diào)歐元成員國的天然氣儲備標準，從此前的30日用氣量上調(diào)為50-60日用氣量。
德國-俄羅斯商業(yè)游說團在給德國政府的機密文件中表示，烏克蘭危機已經(jīng)對德國在俄企業(yè)造成了“重大影響”。
企業(yè)消息面，J.C.Penney(JCP)宣布同家店面銷售收入增長6.2%，超出預(yù)期。Nordstrom(JWN)股價攀升，這家零售商的盈利超出預(yù)期。應(yīng)用材料(20.21,?1.52,?8.13%)(AMAT)宣布第二財季扭虧為盈，股價上漲。
基于Palbociclib藥物的最終臨床試驗結(jié)果，輝瑞(29.12,?0.06,?0.21%)制藥(PFE)將向FDA提出這種藥物的申請。輝瑞制藥沒有提到與阿斯利康(80.28,?-0.24,?-0.30%)公司(AZN)的交易消息。
據(jù)消息來源稱，歐盟監(jiān)管機構(gòu)準備批準Hutchison Whampoa以10億美元收購西班牙電信(16.62,?0.23,?1.40%)公司(Telefonica)愛爾蘭部門的要約。
DanLoeb旗下的Third Point公司減持BlackBerry(BBRY)、雅虎(33.41,?-0.39,?-1.15%)(YHOO)與蘋果(597.51,?8.69,1.48%)公司(AAPL)股票，增持花旗集團(C)與Verizon Communications(VZ)等公司股票。
沃倫-巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋(190210,?839.00,?0.44%)(BRK.A、BRK.B)公司買進Verizon Communications(VZ)股票，增持DaVitaHealthcare Partners(DVA)股票，拋售通用汽車(34,?-0.36,?-1.05%)公司(GM)股票。
歐洲股市方面，周五英國富時指數(shù)收高0.16%，德國DAX指數(shù)收跌0.44%，法國CAC指數(shù)收高0.13%，西班牙IBEX指數(shù)收高1.05%，意大利富時MIB指數(shù)收高1.12%，Eurostoxx指數(shù)收高0.18%。
紐約商業(yè)交易所6月份交割的黃金期貨價格下跌20美分，收于每盎司1293.40美元。6月份交割的原油期貨價格上漲52美分，收于每桶102.02美元。本周油價上漲2%。
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【分品種動態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 外盤綜述 | 簡評及操作策略 |
油脂油料 | 上周末美元反彈后窄震，歐美股市收高，但美股全周下跌0.6%。經(jīng)濟數(shù)據(jù)好壞參半，美國4月新屋開建數(shù)字攀升13%超出預(yù)期。5月消費者信心指數(shù)不及預(yù)期。大宗商品漲跌互現(xiàn)，原油至102上方，夏季駕駛季節(jié)即將到來，提高了市場有關(guān)能源需求前景的預(yù)期。美豆近弱遠強。良好的出口需求支撐新作，有18萬噸出口于14-15年付運，交易商說可能是向中國出口。下游粕隨豆節(jié)奏，也是近弱遠強。油脂偏弱，受制于供應(yīng)充裕而需求偏弱?？蚣苋缜?，美豆7仍處15-14.4區(qū)間，國內(nèi)預(yù)計略低開震蕩，可靈活或觀。 ? | 框架如前，美豆7仍處15-14.4區(qū)間，國內(nèi)預(yù)計略低開震蕩，可靈活或觀。（范適安） |
谷物飼料 | 美國玉米期貨周五小幅收低，本周表現(xiàn)為9月來最差，交易商稱預(yù)報美國中西部種植帶下周播種天氣狀況更為有利，引發(fā)技術(shù)性賣壓。交投最活躍的7月玉米期貨?追平3月31日所創(chuàng)的低點4.80-1/4美元，當(dāng)時美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布年度春季播種報告。 ? | 大連玉米在國儲玉米拍賣的情況下將震蕩下行，操作上建議逢高沽空為主。菜粕市場繼續(xù)上漲，目前價格處于高位，建議觀望或日內(nèi)短線靈活交易。（李金元） |
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◆工業(yè)品
? | 外盤綜述 | 簡評及操作策略 |
鐵礦石 | ??上周鐵礦石市場震蕩運行，主流現(xiàn)貨價格基本維穩(wěn)，部分資源價格小幅下滑，山東地區(qū)PB粉價格690左右，北方地區(qū)PB粉價格710元左右，根據(jù)出貨數(shù)量以及賣家心態(tài)，存在小幅波動。因目前鋼廠紛紛在施行低成本運行戰(zhàn)略，天津港口用于配礦的高硅塊礦資源緊俏。指數(shù)價格圍繞103價位上下波動，但因目前鋼材市場依舊低迷，下游支持有限，商家看空情緒較濃，103價位支持較為乏力，終于在周末一舉突破100，指數(shù)重回兩位數(shù)時代。 ? | 礦石普式指數(shù)下破100美元重要關(guān)口，將繼續(xù)下探；港口庫存繼續(xù)上升，對市場壓力明顯。鐵礦石市場延續(xù)弱勢格局，空單繼續(xù)持有。（楊俊林） |
螺紋鋼 | 唐山普方昨跌20，16日晨昌黎含稅出廠報2840。 ? | 預(yù)計后期鋼價將繼續(xù)呈低位波動運行態(tài)勢。? (林書來) |
焦煤焦炭 | 上周焦煤和焦炭主力合約期價沖高回落，兩合約期價呈加速下跌之勢。宏觀面上周五美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)利好提振市場情緒。美國4月營建許可總數(shù)錄得近六年最高，新屋開工亦增加。技術(shù)面焦煤主力合約期價跌回均線系統(tǒng)下方，但期價與均線系統(tǒng)偏離較大短期存在向上修復(fù)可能。綜合分析，目前宏觀行業(yè)環(huán)境主導(dǎo)煤焦期價下降趨勢，但對于已經(jīng)處于歷史低位的現(xiàn)狀來說，進一步大幅下挫的空間也有限，市場容易形成“下跌抵抗”。因此，短期煤焦期貨或維持震蕩偏弱格局。操作上，日內(nèi)跌勢企穩(wěn)可短多操作。 ? | 操作上，日內(nèi)跌勢企穩(wěn)可短多操作。 ?(甘宏亮) |
膠板 | 1409與纖維板1409價差價為76左右,套利策略需要謹慎應(yīng)對,建議投資者謹慎介入該品種。如需介 入,可參考其他商品運行及技術(shù) 指標進行短期操作,目前技術(shù)指標走弱,關(guān)注實盤資金動向操作為 主.目前膠板盤面資金依舊偏空為主，且均線壓力明確，加之股指等外圍壓力到來。 | 目前技術(shù)指標走弱,關(guān)注實盤資金動向操作為 主.目前膠板盤面資金依舊偏空為主，且均線壓力明確，加之股指等外圍壓力到來。(李洪洋) |
銅 | 周末外盤期銅維持震蕩。外圍方面,韓國煉廠爆炸所造成的影響不及擔(dān)心的嚴重，歐元疲弱亦重壓 金屬期貨。 國內(nèi)方面:中國國家統(tǒng)計局周五公布的數(shù)據(jù)顯示，中國4月精煉銅產(chǎn)量環(huán)比下滑1.6% 同時國內(nèi)用電數(shù)據(jù)依不及預(yù)期.雖然,lme銅庫存總量下降到了191075。但國內(nèi)期貨銅庫存周末出現(xiàn) 回升,預(yù)計短期內(nèi)，銅價格會在該區(qū)間內(nèi)維持震蕩，且價格預(yù)計偏弱。 期銅1408 參考區(qū)間48000-48500 | 國內(nèi)期貨銅庫存周末出現(xiàn) 回升,預(yù)計短期內(nèi)，銅價格會在該區(qū)間內(nèi)維持震蕩，且價格預(yù)計偏弱。 期銅1408 參考區(qū)間48000-48500 (李洪洋) |
橡膠 | 美國4月新屋開工萬107.2幢,4月營建許可108.0萬幢，好于預(yù)期 巴克萊銀行稱，鑒于新屋開建數(shù)據(jù)強勁，將美國第二季度GDP增速預(yù)期上調(diào)20個基點，上調(diào)至 3.1%。 5月湯森路透/密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)為81.8，創(chuàng)2013年11月以來最低值，低于預(yù)期值85。 ? 天膠1409合約 上周末天膠價格繼續(xù)回落.之前發(fā)布的中國社會用電數(shù)據(jù)加劇了市場對中國未來經(jīng)濟的擔(dān)憂. 現(xiàn)貨方面,需求依舊疲軟,最新的國內(nèi)卡車銷售數(shù)據(jù)并不樂觀。日本生膠庫存增長等也為天膠帶來 壓力. 建議投資者選取逢高拋空策略。由于宏觀方面地緣政治及天氣問題，建議操作偏于輕倉短單為主. 且需注意天膠價格目前逼近前期短期低點，長期空單需謹慎控制持倉，急跌可適度獲利。警惕由 于目前價格走出短期新低點后帶來的技術(shù)反彈. ? 天膠1409 參考區(qū)間13600-13900 | 建議投資者選取逢高拋空策略。由于宏觀方面地緣政治及天氣問題，建議操作偏于輕倉短單為主. 且需注意天膠價格目前逼近前期短期低點，長期空單需謹慎控制持倉，急跌可適度獲利。警惕由 于目前價格走出短期新低點后帶來的技術(shù)反彈. ? 天膠1409 參考區(qū)間13600-13900 (李洪洋) |
PTA | 上周PTA期價震蕩重心上移，量價關(guān)系呈現(xiàn)出減倉上漲，減倉下跌。上周五商品市場整體偏空，PTA期價表現(xiàn)的相對抗跌，9月合約收報6182元/噸，K線收于10日線和20日線之間。 ? | 操作上，上周已提示空單全部平倉。本周暫看震蕩，不追漲殺跌。關(guān)注現(xiàn)貨價格變化反應(yīng)。 (苗玲) |
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