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日期：2014年5月21日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
北京時(shí)間5月21日凌晨消息，周二美國(guó)股市收跌。史泰博等零售商盈利不及預(yù)期股價(jià)下跌。費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席普羅瑟希望美聯(lián)儲(chǔ)在條件允許下盡早加息。紐約聯(lián)儲(chǔ)主席達(dá)德利暗示聯(lián)儲(chǔ)或在停止本金再投資前加息。
美東時(shí)間5月20日16:00(北京時(shí)間5月21日04:00)，道瓊斯(16374.31,?-137.55,?-0.83%)工業(yè)平均指數(shù)下跌137.55點(diǎn)，收于16,374.31點(diǎn)，跌幅為0.83%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌12.24點(diǎn)，收于1,872.84點(diǎn)，跌幅為0.65%；納斯達(dá)克(4096.89,-28.92,?-0.70%)綜合指數(shù)下跌28.92點(diǎn)，收于4,096.89點(diǎn)，跌幅為0.70%。
史泰博(SPLS)股價(jià)大幅下滑，這家辦公用品零售商宣布第一財(cái)季經(jīng)過調(diào)整之后的每股收益為18美分，低于市場(chǎng)平均預(yù)期的21美分。
在市場(chǎng)成交量清淡之時(shí)，幾位美聯(lián)儲(chǔ)官員的講話受到市場(chǎng)關(guān)注。
本周將有多位美聯(lián)儲(chǔ)官員陸續(xù)發(fā)表講話，周二發(fā)表講話的是費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席查爾斯-普羅瑟(Charles Plosser)以及紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉-達(dá)德利等。普羅瑟是美聯(lián)儲(chǔ)今年有投票權(quán)的委員，他此前呼吁美聯(lián)儲(chǔ)盡快退出購(gòu)買債券計(jì)劃。
費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席普羅瑟稱，美聯(lián)儲(chǔ)的加息行動(dòng)與經(jīng)濟(jì)狀況掛鉤，不與日歷掛鉤。美國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于復(fù)蘇開始以來最堅(jiān)實(shí)的位置，但第一季度經(jīng)濟(jì)走軟可能加大今年實(shí)現(xiàn)3%增長(zhǎng)目標(biāo)的難度；如果經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)加速，利率可能有必要提前上調(diào)。
普羅瑟表示，至今年年底前失業(yè)率有可能降至6%以下，美聯(lián)儲(chǔ)最好在條件允許下盡早開始加息。
達(dá)德利表示，開始加息后，加息的軌跡“可能相對(duì)緩慢”，這既依賴于屆時(shí)經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)如何，也取決于金融狀況將對(duì)聯(lián)儲(chǔ)收緊政策作出何種反應(yīng)。
達(dá)德利預(yù)計(jì)，較長(zhǎng)期內(nèi)的利率水平將“明顯低于”4.25%的歷史平均水平，至于聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表上的4萬億美元資產(chǎn)，他估計(jì)隨著國(guó)債的到期和抵押貸款的被預(yù)先償付，將通過“自動(dòng)導(dǎo)航”的方式削減。
在削減4萬億美元資產(chǎn)的問題上，達(dá)德利認(rèn)為，直接出售抵押貸款支持證券(MBS)已不在美聯(lián)儲(chǔ)的考慮之列，在開始加息前，美聯(lián)儲(chǔ)不應(yīng)該停止將到期證券的本金進(jìn)行再投資。他的這一言論暗示，聯(lián)儲(chǔ)可能想在停止本金再投資之前就開始加息。
達(dá)德利也是在美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策委員會(huì)今年有投票權(quán)的委員。
前以色列央行行長(zhǎng)、伯南克的老師斯坦利-費(fèi)希爾(Stanley Fischer)出任美聯(lián)儲(chǔ)副主席的提名預(yù)計(jì)將在周二晚些時(shí)候獲得美國(guó)國(guó)會(huì)參議院的初步批準(zhǔn)，但其他兩名被提名為美聯(lián)儲(chǔ)理事的候選人則需等待更長(zhǎng)時(shí)間。
周一，舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席約翰-威廉姆斯(46.33,?0.39,?0.85%)(JohnWilliams)表示，美聯(lián)儲(chǔ)可能至少要在1年半之后才會(huì)加息。與此同時(shí)，達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席理查德-費(fèi)舍爾(Richard Fisher)抨擊了國(guó)會(huì)的表現(xiàn)，稱國(guó)會(huì)的表現(xiàn)就像是給經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)踩剎車一樣，美聯(lián)儲(chǔ)無法通過激進(jìn)的刺激政策來克服它。
零售股備受關(guān)注。房屋裝修產(chǎn)品零售商家得寶(77.96,?1.46,?1.91%)(HD)股價(jià)上漲2.7%，這家公司宣布第一財(cái)季業(yè)績(jī)不及預(yù)期。該公司第一財(cái)季盈利13.8億美元，合每股收益1美元，經(jīng)過調(diào)整之后的每股收益為96美分。營(yíng)收196.9億美元。此前接受湯森路透集團(tuán)調(diào)查的分析師平均預(yù)期該公司經(jīng)過調(diào)整之后的每股收益為99美分、營(yíng)收199.5億美元。
家得寶公司的同行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Lowe's(LOW)將在周三公布財(cái)報(bào)。Zacks公司研究部門總監(jiān)謝拉茲-緬恩(Sheraz Mian)表示，投資者將關(guān)注這兩家零售商有關(guān)美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)前景的評(píng)語(yǔ)。緬恩稱：“越來越多的人擔(dān)心房地產(chǎn)市場(chǎng)已經(jīng)喪失了最近以來的增長(zhǎng)動(dòng)力，懷疑第一季度房地產(chǎn)市場(chǎng)疲軟的原因可能不僅僅只是氣候因素所致。”
Dick'sSporting Goods(DKS)股價(jià)重挫，該公司表示，由于高爾夫與狩獵用品部門銷售持續(xù)疲軟，公司下調(diào)了2014年的盈利預(yù)期。
服裝與家庭裝飾品零售商TJX(53.95,?-4.45,?-7.62%)(TJX)即將公布財(cái)報(bào)。分析師平均預(yù)期該公司第一財(cái)季每股收益67美分。
周二收盤之后，商業(yè)軟件開發(fā)商Salesforce(52.89,?-0.34,?-0.64%).com(CRM)將公布第一財(cái)季財(cái)報(bào)。市場(chǎng)平均預(yù)期該公司每股收益10美分。
英國(guó)石油(50.91,?-0.45,?-0.88%)(BP)在有關(guān)2010年漏油案的訴訟中遭受決定性挫折，該公司試圖控制向2010年深水地平線(Deepwater Horizon)漏油案受害者支付的和解金，如今英國(guó)石油的選擇只剩下上訴至美國(guó)最高法院(US Supreme Court)，這是其避免支出數(shù)十億美元額外賠償?shù)淖詈髾C(jī)會(huì)。
美國(guó)新奧爾良上訴法庭第五巡回法庭(Fifth Circuit)周一拒絕了英國(guó)石油提出的對(duì)此案進(jìn)行全面重審的要求，英國(guó)石油希望證明，2012年該公司與原告律師達(dá)成的賠償和解協(xié)議得到了不公平的解讀。
周一美國(guó)股市收高，小型股與科技股領(lǐng)漲。分析師指出，華爾街成交量創(chuàng)今年第三低紀(jì)錄，“沒有壞消息”成為支持股市上漲的力量。三大股指當(dāng)中，納指上漲0.9%。拉塞爾2000小型股指數(shù)收高1%。
谷歌(529.77,?0.91,?0.17%)(GOOG)股票受到關(guān)注，該公司宣布將收購(gòu)移動(dòng)設(shè)備管理新興企業(yè)Divide，但未披露交易價(jià)格。這筆交易將幫助谷歌公司在安卓操作系統(tǒng)市場(chǎng)的份額擴(kuò)大到更多商業(yè)客戶。
UrbanOutfitters(URBN)股價(jià)走低，延續(xù)了周一下跌勢(shì)頭。該公司宣布季度財(cái)報(bào)不及預(yù)期。
Valeant(130.97,?3.76,?2.96%)將與投資者討論收購(gòu)愛力根(Allergan)的交易，稱將提高收購(gòu)報(bào)價(jià)。
周二亞洲市場(chǎng)面，日本股市結(jié)束了連續(xù)四個(gè)交易日下跌的趨勢(shì)。周二歐股方面，英國(guó)富時(shí)指數(shù)收跌0.59%，德國(guó)DAX指數(shù)收跌0.23%，法國(guó)CAC指數(shù)收跌0.39%，西班牙IBEX指數(shù)收高0.19%，意大利富時(shí)MIB指數(shù)收高0.3%，Eurostoxx指數(shù)收跌0.21%。
紐約商業(yè)交易所6月份交割的黃金期貨價(jià)格上漲80美分，收于每盎司1294.60美元。原油期貨價(jià)格下跌17美分或0.17%，收于每桶102.44美元。
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【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 外盤綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
油脂油料 | 隔夜外圍美元窄震，歐美股市美股領(lǐng)跌。費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席普羅瑟希望美聯(lián)儲(chǔ)在條件允許下盡早加息。紐約聯(lián)儲(chǔ)主席達(dá)德利暗示聯(lián)儲(chǔ)或在停止本金再投資前加息。大宗商品漲跌互現(xiàn)，原油仍處102上方。美谷物普跌，美豆沖高收跌。獲利了解及市場(chǎng)少量賣盤令大豆期貨承壓。舊作跌幅超過新作，出口需求略有利新作。下游粕油同跌，油階段趨勢(shì)走跌?？蚣苋缜?，美豆7區(qū)間未變，15元難以站穩(wěn)選擇回落，下沿是14.4；美新作12.5對(duì)還處于播種期的價(jià)格來說偏中性，前日周播種進(jìn)度數(shù)據(jù)正常，所以看不到上漲的連續(xù)性。階段還是傾向區(qū)間，短預(yù)計(jì)今日低開震蕩，昨收前已提示高平多不追。 ? | 階段還是傾向區(qū)間，短預(yù)計(jì)今日低開震蕩，昨收前已提示高平多不追。 （范適安） |
油 | 豆油： ? | 昨日連豆油、連棕油跟隨外盤分別跌破整理平臺(tái)，將持續(xù)弱勢(shì)，維持空頭思路，昨提示適量加倉(cāng)，目前空單續(xù)持。（李巖） |
谷物飼料 | 美國(guó)玉米期貨周二連跌第五日，觸及10周最低，交易商稱，因美國(guó)中西部玉米種植帶種植條件有利，促使投資者結(jié)清多頭頭寸。交投最活躍的CBOT-7月玉米合約?逆轉(zhuǎn)稍早的漲勢(shì)，在收盤前最后幾分鐘觸及新低。玉米期貨還測(cè)試4.73美元附近的200日移動(dòng)均線，此為支撐玉米期貨進(jìn)一步走低的最后一條重要移動(dòng)均線。新作12月合約?也走低，跌穿所有移動(dòng)均線。 ? | 大連豆粕市場(chǎng)明顯偏強(qiáng)，遠(yuǎn)期1501合約相較于外盤價(jià)差明顯偏高，操作上建議1501合約少量試空或觀望等待美豆破位。 |
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◆工業(yè)品
? | 外盤綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
鐵礦石 | 昨日鐵礦石市場(chǎng)繼續(xù)弱勢(shì)?，F(xiàn)貨報(bào)盤有所減少，成交尚可，成交價(jià)格小幅下滑5-10元。山東港口PB粉670。天津港口報(bào)價(jià)680左右。外盤：Vale招標(biāo)卡粉，結(jié)標(biāo)價(jià)格意外走高，認(rèn)可度不強(qiáng)。 ? | ?礦石指數(shù)價(jià)格繼續(xù)下跌，或?qū)⑾?span lang="EN-US">90美元下探。鐵礦石市場(chǎng)延續(xù)空頭格局，空單繼續(xù)持有，勿抄底。（楊俊林） |
螺紋鋼 | 唐山普方昨日穩(wěn)，21日晨昌黎含稅出廠報(bào)2790。 ? | 目前現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)小幅走低，總體預(yù)計(jì)期貨盤面短期還看震蕩偏弱走勢(shì)。 ?(林書來) |
焦煤焦炭 | 5月20日，焦煤和焦炭主力合約期價(jià)以震蕩為主，兩合約期價(jià)重心與上一交易日基本持平。宏觀面，美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要發(fā)布之前，投資者普遍擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)降息預(yù)期作進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)的可能性，市場(chǎng)情緒趨于謹(jǐn)慎。20日國(guó)務(wù)院新聞辦召開吹風(fēng)會(huì)，祝寶良在會(huì)上分析了當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和宏觀調(diào)控政策等方面情況，并表示如有必要?適當(dāng)降準(zhǔn)不失為好辦法。行業(yè)面，20日國(guó)內(nèi)煉焦煤市場(chǎng)運(yùn)行維穩(wěn)，成交較月初有所回落，煤礦挺價(jià)壓力較大，短期價(jià)格仍將持穩(wěn)運(yùn)行。?20日國(guó)內(nèi)焦炭主流市場(chǎng)運(yùn)行穩(wěn)健，市場(chǎng)成交良好。技術(shù)面，焦煤和焦炭主力合約期價(jià)承壓均線系統(tǒng)，短期技術(shù)偏弱。操作上，日內(nèi)偏空操作。 ? | 操作上，日內(nèi)偏空操作。 ?(甘宏亮) |
膠板 | 昨日日內(nèi)膠合板價(jià)格震蕩走強(qiáng)后回落. 1409與纖維板1409價(jià)差價(jià)為77左右,套利策略需要謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì),建議投資者謹(jǐn)慎介入該品種。如需介入,可參考其他商品運(yùn)行及技術(shù) 指標(biāo)進(jìn)行短期操作,目前技術(shù)指標(biāo)走弱,日內(nèi)空單獲利，但難言未來能進(jìn)入強(qiáng)勢(shì)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)膠板在目前價(jià)格區(qū)142-135內(nèi)震蕩為主。 | 目前技術(shù)指標(biāo)走弱,日內(nèi)空單獲利，但難言未來能進(jìn)入強(qiáng)勢(shì)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)膠板在目前價(jià)格區(qū)142-135內(nèi)震蕩為主。(李洪洋) |
銅 | 受美股低開影響,期銅夜盤回落.整體仍維持在價(jià)格密集區(qū)內(nèi). 美國(guó)市場(chǎng)對(duì)于房地產(chǎn)的未來悲觀情緒影響了市場(chǎng)信心. 建議投資者以震蕩格局應(yīng)對(duì)為主,謹(jǐn)慎操作,注意控制持倉(cāng)回避宏觀風(fēng)險(xiǎn)。 參考區(qū)間:48300-48900 | 建議投資者以震蕩格局應(yīng)對(duì)為主,謹(jǐn)慎操作,注意控制持倉(cāng)回避宏觀風(fēng)險(xiǎn)。 參考區(qū)間:48300-48900 (李洪洋) |
橡膠 | 天膠價(jià)格昨日維持偏強(qiáng)震蕩,但日膠尾盤回落. 目前亞太地區(qū)地緣政治問題和厄爾尼諾氣候均影響天膠價(jià)格.預(yù)計(jì)天膠短期 內(nèi)維持相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，但隨著地緣政治問題緩解，價(jià)格回歸基本面，現(xiàn)貨市場(chǎng) 需求不利的格局預(yù)計(jì)仍將壓制其價(jià)格,天膠預(yù)計(jì)弱勢(shì)仍難改變. 建議投資者觀望為主，可等待反彈結(jié)束后拋空，投資者注意控制持倉(cāng)回避 宏觀風(fēng)險(xiǎn)。 天膠1409 參考區(qū)間14200-14600 | 建議投資者觀望為主，可等待反彈結(jié)束后拋空，投資者注意控制持倉(cāng)回避 宏觀風(fēng)險(xiǎn)。 天膠1409 參考區(qū)間14200-14600 (李洪洋) |
PTA | 周二PTA高開震蕩，9月合約收?qǐng)?bào)6294元/噸。期價(jià)目前遠(yuǎn)月合約偏強(qiáng)。前20名持倉(cāng)顯示，空單日內(nèi)增倉(cāng)延續(xù)昨日，增幅大于多頭，整體持倉(cāng)空頭占優(yōu)勢(shì)。截止20日，倉(cāng)單數(shù)量27529張，流出6895張。 PX亞洲漲5美元至1235美元/噸CFR中國(guó)。韓國(guó)S-oilPX2#裝置廠家計(jì)劃6月下調(diào)負(fù)荷80%左右。韓國(guó)HC2#80萬噸計(jì)劃6月關(guān)停。泰國(guó)石油PX裝置計(jì)劃6月20日停車檢修53萬噸45天，原計(jì)劃3季度檢修。日本新日石已經(jīng)關(guān)停鹿島18萬噸和42萬噸，位于大分的42萬噸同步關(guān)停。印度ONGC芒格爾新增90萬噸裝置繼續(xù)延遲至8-月。 華東現(xiàn)貨市場(chǎng)繼續(xù)向好，買盤積極，價(jià)格小幅上漲，實(shí)單成交在6200-6240元/噸自提，為下游工廠接盤，賣家低價(jià)惜售。 張家港MEG市場(chǎng)僵持整理，操作積極性不高，謹(jǐn)慎觀望為主。遞盤價(jià)6790-6800元/噸，買盤意向在6770-6790元/噸。 江浙滌絲產(chǎn)銷尚可，多數(shù)工廠做平或略超，局部POY工廠較好在200%。江浙滌絲市場(chǎng)行情持穩(wěn)。 預(yù)期今年PTA、PX新增產(chǎn)能集中投放，但近期PX裝置檢修增多，印度ONGG新增產(chǎn)能繼續(xù)推遲，近期PX供應(yīng)預(yù)期偏緊。隨著PTA舊的小裝置停車檢修，PTA開工率繼續(xù)回落，由上周的80%回落至73%。聚酯產(chǎn)銷尚可，開工維持82%附近。綜上，PX、PTA裝置檢修，或?qū)⒅?span lang="EN-US">PTA期價(jià)反彈。操作上，已有多單續(xù)持，新倉(cāng)低吸為主。 ? | 隨著PTA舊的小裝置停車檢修，PTA開工率繼續(xù)回落，由上周的80%回落至73%。聚酯產(chǎn)銷尚可，開工維持82%附近。綜上，PX、PTA裝置檢修，或?qū)⒅?span lang="EN-US">PTA期價(jià)反彈。操作上，已有多單續(xù)持，新倉(cāng)低吸為主。 ?(苗玲) |
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