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日期：2014年5月28日
【經(jīng)濟要聞】
?北京時間5月28日凌晨消息 因經(jīng)濟數(shù)據(jù)向好，美國股市周二強勁攀升，連續(xù)第四個交易日上漲，標準普爾500指數(shù)再創(chuàng)歷史新高。盤面上，科技與小盤股領(lǐng)漲。
截至收盤，道瓊斯(16675.5,?69.23,?0.42%)工業(yè)平均指數(shù)上漲69.23點，收盤報16675.50點，漲幅為0.4%；標準普爾500指數(shù)上漲11.39點，收盤報1911.92點，漲幅為0.6%；納斯達克(4237.07,?51.26,?1.22%)綜合指數(shù)上漲51.26點，收盤報4237.07點，漲幅為1.2%。羅素小盤股指數(shù)上漲1.4%，收盤報1142.15點。
經(jīng)濟數(shù)據(jù)給市場帶來正面影響。受惠于軍事訂單增加，耐用品訂單意外增長，增幅為0.8%。美國三月份房價指數(shù)上漲0.9%，為五個月來首次上漲。美國五月份消費者信心指數(shù)攀升至83.0%，符合市場預(yù)期。
美國股市周一因陣亡將士紀念日休市。
CMC首席市場分析師Colin Cieszynski表示，“投資者在度過長周末后變得很樂觀。黃金遭重挫，標普500向上突破1900點，意味著資金正在流入高風(fēng)險資產(chǎn)。”
他表示，“然而，波動性指數(shù)處于非常低的水平，說明投資者正變得得意，這讓人不安。”
PrudentialFinancial市場分析師Quincy Krosby指出，周二的經(jīng)濟數(shù)據(jù)非常好，但一些細節(jié)較為負面。他表示，“耐用品訂單出現(xiàn)增長，但資本開支卻出現(xiàn)下降，說明企業(yè)仍進行投資時仍十分猶豫。如果要讓股市繼續(xù)上漲，企業(yè)必須提高銷售額，因為我們知道，美聯(lián)儲正在逐步削減QE。”
個股方面，Hillshire Brands (HSH)暴漲22.1%，報45.19美元。Pilgrim’s Pride (PPC)出價每股45美元收購Hillshire。Hillshire月初提出以43億美元收購Pinnacle Foods。
汽車部件零售商AutoZone (AZO)下跌3.3%，該公司第三財季每股收益8.46美元，營收23.4億美元，符合分析師預(yù)期。
亞特蘭大聯(lián)儲銀行行長洛克哈特將于美東時間下午8:10分在路易斯安那州立大學(xué)銀行研究生院發(fā)表講話。洛克哈特今年不是投票會員。
俄羅斯股市下跌2.6%，烏克蘭軍方表示已重新奪回頓涅茨克國際機場，有50多名親俄武裝人員喪生。
拉加德警告銀行業(yè)改革速度過慢
國際貨幣基金組織總裁拉加德表示，全球完成銀行業(yè)改革以填補2007年-2009年的金融危機造成缺口的進度過慢，距離改革終點依然太遙遠。應(yīng)該看到，銀行業(yè)改革的任務(wù)是復(fù)雜的，其進展也正在受困于來自于行業(yè)內(nèi)部非常大的抵制。
拉加德強調(diào)，銀行“大而不能倒”的問題仍然沒有得到解決，而這實際上將影響銀行業(yè)整體的健康前景。在市場上仍然存在一種觀念，即各國政府仍然會介入拯救大型銀行。
IMF預(yù)計，在美國，對于過大而不能倒的銀行隱性補貼或資金支持高達700億美元；而在歐元區(qū)這一數(shù)字甚至高達3000億美元。
美國4月耐用品訂單環(huán)增0.8% 好于預(yù)期
美國商務(wù)部周二在華盛頓發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，4月份耐用品訂單增長0.8%；3月份數(shù)據(jù)修正為增長3.6%，高于初報值。接受彭博調(diào)查的68位經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期中值為下降0.7%。不含運輸設(shè)備的耐用品訂單也取得增長。
美國經(jīng)濟增長的回暖刺激了電子設(shè)備、電腦網(wǎng)絡(luò)等產(chǎn)品需求，有利于思科(24.71,?0.19,?0.77%)和惠而浦等公司。對汽車、住宅的需求，加上陳舊機器設(shè)備淘汰更新需求，將支撐美國的投資，與此同時，全球經(jīng)濟也在好轉(zhuǎn)。
“制造業(yè)是表現(xiàn)很好的領(lǐng)域之一，將繼續(xù)為經(jīng)濟增長貢獻力量，”杰富瑞在紐約的經(jīng)濟學(xué)家Tom Simons在報告發(fā)布之前表示。“隨著壓抑的需求得到釋放，未來幾個月耐用品訂單將繼續(xù)增長。我們將看到制造業(yè)領(lǐng)域表現(xiàn)更加強勁。”
歐股上漲0.2%創(chuàng)六年新高
歐洲股市周二收盤上漲0.2%，創(chuàng)下六年高點，但阿斯利康(72.05,?-0.23,?-0.32%)股價下跌，原因是輝瑞(29.61,?0.12,0.41%)正式放棄針對該公司發(fā)起的收購要約。
當日，泛歐斯托克600指數(shù)收漲0.2%，報344.47點。德國DAX 30指數(shù)收漲0.5%，法國CAC40指數(shù)收漲0.1%，比利時BEL 20指數(shù)收漲0.3%。但意大利FTSE MIB指數(shù)收跌0.4%，數(shù)據(jù)顯示，5月份意大利消費者信心指數(shù)上升至自2010年1月份以來的最高水平。
原油下跌0.2%報104.11美元
紐約原油期貨價格周二收盤下跌0.2%，報每桶104.11美元，從此前創(chuàng)下的五周最高收盤價回落，主要由于烏克蘭成功進行了總統(tǒng)大選，從而緩和了有關(guān)地緣政治危機的市場擔(dān)憂情緒。
德國商業(yè)銀行的商品研究分析師則指出，在烏克蘭進行總統(tǒng)大選的僅僅一天以后，該國東部地區(qū)的形勢就進一步惡化。
黃金下跌2%報1265.50美元
紐約黃金期貨價格周二收盤下跌2%，報每盎司1265.50美元，創(chuàng)下3個多月以來的最低收盤價。
Forex.com高級技術(shù)分析師Matt Weller指出，周二金價已跌破六周三角形態(tài)；盡管烏克蘭東部地區(qū)的暴力沖突形勢加深，但未 能對金價形成支撐。
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【分品種動態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 外盤綜述 | 簡評及操作策略 |
油脂油料 | 隔夜外圍美元窄震，歐美股市上漲，美股領(lǐng)漲。標普500指數(shù)再創(chuàng)歷史新高。盤面上，科技與小盤股領(lǐng)漲。大宗商品大多下跌，原油在104上方。美豆下跌，舊作因出口需求減弱承壓，新作受美中西部天氣良好拖累。分析師預(yù)計本周大豆種植率為55%，但盤后公布數(shù)據(jù)為59%，首次超過了5年平均的56%，而上年同期為40%。大豆出苗為25%，比5年均值落后2%?？傮w看最近美豆播種提速明顯?？蚣芊治鋈缜?，美豆7在14.4上方看高位區(qū)間波動；美豆11因天氣正常播種加快與近月基差傾向擴闊。預(yù)計今日國內(nèi)低開震蕩，可先低平再擇高拋。 ? | 預(yù)計今日國內(nèi)低開震蕩，可先低平再擇高拋。 ? （范適安） |
棉花 | 5月USDA美農(nóng)棉花供需報告全球期末庫存繼續(xù)走高,其中美國由于調(diào)高新棉產(chǎn)量,調(diào)減新棉出口,期末庫存隨著調(diào)高;中國調(diào)減新棉產(chǎn)量,調(diào)減進口量,調(diào)增消費量,期末庫存略有減少,但庫存消費比維持在160%的高位。 | 操作上，鄭棉1月合約16000附近入場中長期做空，上破16200止損，由于鄭棉資金關(guān)注度低，交易需耐心，關(guān)注政策。(苗玲) |
谷物 | 美國玉米周二下跌最多2%，交易商表示，受累于美國天氣有利作物生長，以及烏克蘭總統(tǒng)選舉后局勢緩和的跡象。舊作7月玉米期貨?在交易日最后幾分鐘跌至日內(nèi)低位，收在3月4日來的最低水平。新作12月合約期貨?收在2月28日來的最低。分析師預(yù)期美國農(nóng)業(yè)部在2000?GMT將公布，截至周日，玉米種植率為88%。農(nóng)業(yè)氣象學(xué)家表示，預(yù)期天氣將普遍溫和經(jīng)常降驟雨，將有利近期種植的玉米生長。 ? | 操作上建議1501合約以前高為依托逢高少量沽空，等待美豆實質(zhì)性破位。短線高拋低平。 |
油 | 棕櫚油： 1、BMD棕櫚油8月合約下跌0.1%，報收每噸2506令吉；出口需求力道可能不足以壓過庫存增幅的憂慮，使價格進一步受壓。 2、船運調(diào)查機構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞5月份前25天棕櫚油出口量比上月同期增長了13到14%，增幅要慢于5月份上半月的出口增幅。 豆油： 1、CBOT豆油7月合約下跌0.44美分，報收39.94美分；受大豆跌勢的牽連。 2、美豆價格周二下滑，舊作合約因出口需求減弱而承壓，新作合約因美國中西部天氣良好而受拖累。 3、截至5月25日當周，美國大豆種植率為59%，前一周為33%，去年同期為41%，五年均值為56%。出苗率為25%，前一周為9%，去年同期為12%，五年均值為27%。 4、最近一周出口檢驗大豆89,269噸，接近預(yù)估區(qū)間的低端，較一周前的175,814噸大幅減少。 外盤油脂偏弱運行，繼續(xù)受到供應(yīng)增加而需求相對較弱的供求影響，但美豆油后市或受到油粕套利出脫操作的影響而得到支撐，走勢或較反復(fù)，棕櫚油相對明朗，馬來5月報告公布之前，市場持續(xù)偏空預(yù)期。盤面上，昨日連棕繼續(xù)收于5日均線之下，形態(tài)偏空，操作上空單續(xù)持，倉位宜輕。 | 盤面上，昨日連棕繼續(xù)收于5日均線之下，形態(tài)偏空，操作上空單續(xù)持，倉位宜輕。（李巖） |
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◆工業(yè)品
? | 外盤綜述 | 簡評及操作策略 |
鐵礦石 | ?昨日鐵礦石現(xiàn)貨市場成交低迷，詢盤報盤較少。成交不暢，成交價格與昨日持平。鋼廠方面，目前利潤尚存，出貨一般，河北部分地區(qū)因為環(huán)保壓力，部分小鋼廠近期停產(chǎn)。掉期6月98.75/99，7月98/98.5，小幅下降。平臺PB粉買家還盤至96.5，最終無成交。? ? | 鐵礦石期貨I1409在700附近震蕩反彈，鐵礦石的基本面格局無明顯改善，但當前處于年中時點，屬于政策及預(yù)期的敏感期，前期空單可獲利平倉，等待再次入場時機。（楊俊林） |
螺紋鋼 | 唐山普方昨日漲10，28日晨昌黎含稅出廠報2820。 ? | 操作上還是需要注意宏觀政策及相關(guān)事件的影響，階段性震蕩反復(fù)甚至反彈也有合理性，畢竟現(xiàn)貨市場已出現(xiàn)一定反應(yīng)。 ? ?(林書來) |
焦煤焦炭 | 5月27日，焦煤和焦炭主力合約期價震蕩整理，但兩合約期價重心小幅抬升。宏觀面美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)靚麗，歐洲則央行寬松行動預(yù)期再升溫，短期或推動美元走強進而打壓大宗商品期價。美國5月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值升至58.6，創(chuàng)逾兩年高位。歐洲央行政策制定者再度強烈暗示將很快將放寬貨幣政策。行業(yè)面現(xiàn)貨市場維持盤整格局。?27日，國內(nèi)煉焦煤市場延續(xù)低位盤整，受鋼材市場持續(xù)弱勢影響，需求依舊疲軟，國內(nèi)焦炭主流市場運行平穩(wěn)，河北地區(qū)個別鋼廠繼續(xù)壓低接受價格，市場成交情況良好。技術(shù)面，焦煤和焦炭主力合約期價運行于均線系統(tǒng)內(nèi)，震蕩偏強。綜合分析，短期數(shù)據(jù)和消息面支持美元走強，大宗商品期價或受到壓制，但技術(shù)上目前仍偏強，焦煤和焦炭期價或震蕩，前多謹慎持有。 ? | 技術(shù)面，焦煤和焦炭主力合約期價運行于均線系統(tǒng)內(nèi)，震蕩偏強。綜合分析，短期數(shù)據(jù)和消息面支持美元走強，大宗商品期價或受到壓制，但技術(shù)上目前仍偏強，焦煤和焦炭期價或震蕩，前多謹慎持有。 ?(甘宏亮) |
膠板 | 1409與纖維板1409價差價為78左右,套利策略需要謹慎應(yīng)對,建議投資者謹慎介入該品種。如需介入,可參考其他商品 運行及技術(shù) 指標進行短期操作,目前技術(shù)指標回升,目前市場內(nèi)資金轉(zhuǎn)多,預(yù)計其價格運行震蕩為主,趨勢受資金影響 走強。 | ,可參考其他商品 運行及技術(shù) 指標進行短期操作,目前技術(shù)指標回升,目前市場內(nèi)資金轉(zhuǎn)多,預(yù)計其價格運行震蕩為主,趨勢受資金影響 走強。(李洪洋) |
銅 | 關(guān)注5日10日附近均線價格支撐.滬銅主力合約因逼近前高回落.技術(shù)上看,銅價格整體仍維持在價格密集區(qū)內(nèi).價格受前高阻力壓制.預(yù)計短期內(nèi)期銅價格仍維持橫盤震蕩趨勢為主. 建議投資者以震蕩格局應(yīng)對,短單及時獲利,尤其關(guān)注價格在均線附近支撐,以偏多震蕩對應(yīng)謹慎操作,注意控制持倉回避宏觀風(fēng)險。 參考區(qū)間:48500-49100 | 建議投資者以震蕩格局應(yīng)對,短單及時獲利,尤其關(guān)注價格在均線附近支撐,以偏多震蕩對應(yīng)謹慎操作,注意控制持倉回避宏觀風(fēng)險。 參考區(qū)間:48500-49100 (李洪洋) |
橡膠 | 科特迪瓦(象牙海岸)1-4月出口133,927噸橡膠 全乳膠現(xiàn)貨價格在14100-14200元/噸左右.需求依舊疲軟. 日膠尾盤有所回升.天膠價格昨日回落,近期影響天膠的宏觀風(fēng)險和不確定因素頗多,建議投資者對該產(chǎn)品以觀 望為主,操作為輔,多單勿激進的跟進追漲,應(yīng)以短多獲利為主,空單等待反彈和地緣政治影響期結(jié)束回落開始再行介 入.激進的空單操作者可考慮選取14800附近的60日均線附近入場.注意輕倉短單，近期宏觀風(fēng)險明顯。 | 激進的空單操作者可考慮選取14800附近的60日均線附近入場.注意輕倉短單，近期宏觀風(fēng)險明顯。(李洪洋) |
PTA | 周二PTA高開增倉震蕩回落，9月合約收報6482元/噸，K線下破5日均線。前20名持倉顯示，日內(nèi)多頭大幅增倉，空頭減倉，光大、上海中期、中糧日內(nèi)大幅加多，整體多空持倉持平。截止26日，倉單數(shù)量16620張，倉單流出95張。 亞洲PX供應(yīng)偏緊，價格拉漲。PX亞洲跌3美元至1239-1240美元/噸FOB韓國和1264-1265美元/噸CFR中國。韓國三星道達爾新裝置22日運行時發(fā)生泄漏事故。中石化5月PX結(jié)算價8900元/噸。青島麗東80萬噸停車持續(xù)到6月，日本JXNippon 40萬噸上周四已經(jīng)關(guān)閉PX裝置。6月倡導(dǎo)價出臺，韓國Soil、?？松梨?span lang="EN-US">1300美元/噸，日本新日石1290美元/噸。 PTA現(xiàn)貨市場持穩(wěn)，氣氛略顯觀望，商談維持在6500元/噸偏內(nèi)，市場成交稀少。翔鷺石化上周四重啟了150萬噸PTA新裝置，另外150萬噸上周末重啟，165萬噸17日停車。逸盛寧波1#65萬噸和2#65萬噸裝置停車，另外兩套200萬噸以上的裝置恢復(fù)開工，海南逸盛220萬噸恢復(fù)開工。 MEG橫盤整理，現(xiàn)貨報價堅挺，商談價格6860-6870元/噸。華東港口上漲0.7萬噸至102.1萬噸。 江浙滌絲窄幅小漲。直紡滌短產(chǎn)銷順暢，大多在100-150%，個別在6成。2014年我國紡織品服裝出口同比增長6.6%。 今年PTA、PX新增產(chǎn)能集中投放，中長期供給壓力不可忽視。隨著前期PTA工廠停車裝置逐漸恢復(fù)，PTA開工率小幅走高至71%，聚酯開工微下調(diào)至82%。K線遠離均線，技術(shù)上有調(diào)整需求。操作上，昨日已提示高位多單拉高兌利，低位多單持倉觀望，日內(nèi)不追漲殺跌。 | 操作上，昨日已提示高位多單拉高兌利，低位多單持倉觀望，日內(nèi)不追漲殺跌。(苗玲) |
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