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日期：2014年5月30日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
北京時(shí)間5月30日凌晨消息 盡管最新數(shù)據(jù)顯示美國(guó)一季度GDP萎縮1%，但美股周四依然收漲，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)再創(chuàng)歷史新高。首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)報(bào)告好于預(yù)期，說明美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)繼續(xù)改善，有關(guān)HillshireBrands的購(gòu)并消息也讓投資者振奮。
截至收盤，道瓊斯(16698.74,?65.56,?0.39%)工業(yè)平均指數(shù)上漲65.50點(diǎn)，報(bào)16698.68點(diǎn)，漲幅為0.39%；納斯達(dá)克 (4247.95,?22.87,?0.54%)綜合指數(shù)上漲22.87點(diǎn)，報(bào)4247.95點(diǎn)，漲幅為0.54%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲10.25點(diǎn)，報(bào)1920.03點(diǎn)，漲幅為0.54%。
標(biāo)準(zhǔn)普爾Capital IQ分析師Sam Stovall表示，波動(dòng)性指數(shù)位于異常低位，這讓人擔(dān)心風(fēng)暴將會(huì)來臨。“然而，無論如何，還是讓趨勢(shì)做我們的朋友吧。”
美國(guó)銀行(15.15,?0.01,?0.07%)財(cái)富管理公司首席證券分析師Terry Sandven指出，股市與債市的走勢(shì)出現(xiàn)背離。“美國(guó)股市創(chuàng)下新高，但同時(shí)10年期國(guó)債收益率跌破2.5%，這說明美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速要慢于預(yù)期。”
他表示，“我們預(yù)計(jì)投資者將繼續(xù)持觀望態(tài)度，直到更多經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布，尤其是將于下周公布的非農(nóng)就業(yè)人數(shù)以及制造業(yè)報(bào)告。”
根據(jù)政府最新修正數(shù)據(jù)，受惡劣天氣影響，美國(guó)一季度經(jīng)濟(jì)萎縮1%，為三年來首次萎縮。這一結(jié)果要遜于MarketWatch調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期。
勞工部周四報(bào)告，截至5月24日一周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)減少了2.7萬人，至30萬人，為自2009年美國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)束衰退以來次低。MarketWatch調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期為下降至32.2萬人。過去一個(gè)月首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)平均下降人數(shù)為1.125萬人，至31.15萬人，為自2007年8月以來最低水平。
全美地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(huì)報(bào)告，美國(guó)四月份二手房簽約銷量增長(zhǎng)0.4%，已連續(xù)第二個(gè)月增長(zhǎng)。
HillshireBrands (HSH)暴漲17.7%，Tyson Foods(TSN)提出以每股50美元現(xiàn)金收購(gòu)該公司，出價(jià)要高于Pilgrim’sPride的每股45美元。Tyson Foods上漲6.2%。
蘋果(635.38,?11.37,?1.82%)上漲1.8%，該公司周三收盤后證實(shí)將收購(gòu)耳機(jī)與語音軟件開發(fā)商Beats Electronics以及音樂流媒體訂閱服務(wù)提供商Beats Music，總計(jì)收購(gòu)價(jià)格為30億美元。
堪薩斯聯(lián)儲(chǔ)銀行行長(zhǎng)喬治(Esther George)將于美東時(shí)間晚9:30(北京時(shí)間上午9:30)在斯坦福大學(xué)胡佛研究所發(fā)表演講。喬治今年不是美聯(lián)儲(chǔ)政策委員會(huì)投票會(huì)員。??
美1季度經(jīng)濟(jì)下滑1% 3年來首次萎縮
美國(guó)政府發(fā)布的1季度GDP修正報(bào)告顯示，經(jīng)濟(jì)總量的環(huán)比年化變化率為-1%，為近3年來首次經(jīng)濟(jì)萎縮。今年1季度美國(guó)經(jīng)濟(jì)遭受嚴(yán)冬的重大沖擊，但目前有跡象表明之后經(jīng)濟(jì)已開始反彈。
美國(guó)商務(wù)部指出，1季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的環(huán)比年化變化率下調(diào)至-1%。這是美國(guó)經(jīng)濟(jì)2011年1季度以來的最差表現(xiàn)，主要與庫(kù)存增加的速度大幅放緩，以及貿(mào)易赤字的估計(jì)值高于早前的預(yù)期有關(guān)。
GDP數(shù)據(jù)的大幅下調(diào)還與企業(yè)針對(duì)非住宅項(xiàng)目的開支銳減有關(guān)，降幅明顯超出華爾街預(yù)期。
原油上漲0.8%報(bào)103.58美元
紐約原油期貨價(jià)格周四收盤上漲0.8%，報(bào)每桶103.58美元。政府?dāng)?shù)據(jù)顯示美國(guó)上周原油庫(kù)存增長(zhǎng)，且增幅超出分析師預(yù)期，但低于美國(guó)石油協(xié)會(huì)報(bào)告的數(shù)據(jù)。
美國(guó)能源部下屬能源信息署(EIA)今天發(fā)布了截至5月23日當(dāng)周的能源庫(kù)存報(bào)告。報(bào)告顯示，該周美國(guó)原油庫(kù)存增加170萬桶，這一增幅超出分析師此前預(yù)期。能源信息和咨詢公司普氏(Platts)調(diào)查顯示，分析師平均預(yù)期該周美國(guó)原油庫(kù)存增加100萬桶。
報(bào)告還顯示，該周美國(guó)汽油庫(kù)存減少180萬桶，分析師預(yù)期為減少20萬桶；餾分油(包括柴油和取暖用油)庫(kù)存減少20萬桶，分析師預(yù)期為增加29萬桶。
黃金四連跌收低0.2%報(bào)1257.10美元
紐約黃金期貨價(jià)格周四收盤下跌0.2%，報(bào)每盎司1257.10美元，延續(xù)此前3個(gè)交易日的連續(xù)跌勢(shì)，原因是受到技術(shù)面警示信號(hào)、表現(xiàn)良好的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)以及全球投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒增強(qiáng)等因素的影響。
MarketWatch撰稿人Mark Hulbert指出，紐約期金價(jià)格的變動(dòng)趨勢(shì)仍朝向創(chuàng)下新低。Kitco.com高級(jí)分析師吉姆-維考夫則指出，全球投資者正在投資股市，黃金作為避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求正在減弱；就近期而言，黃金市場(chǎng)看空人士擁有穩(wěn)固的技術(shù)面優(yōu)勢(shì)。
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【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 外盤綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
油脂油料 | 隔夜外圍美元盤升后收窄，歐美股市上漲，標(biāo)普刷新歷史新高，盡管最新數(shù)據(jù)顯示美國(guó)一季度GDP萎縮1%。但首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)報(bào)告好于預(yù)期，說明美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)繼續(xù)改善。大宗商品大多溫和，原油在103上方波動(dòng)。美豆在15附近窄震，下游粕穩(wěn)油跌。交易商稱，美國(guó)內(nèi)庫(kù)存緊張仍支撐價(jià)格，但美7在15美元高價(jià)區(qū)也限制升幅，在近期現(xiàn)貨市場(chǎng)交割后有一些商業(yè)對(duì)沖令升幅受限。市場(chǎng)繼續(xù)關(guān)注美豆出口需求，因訂單增加可能進(jìn)一步收緊美庫(kù)存。框架分析如前，美7繼續(xù)引領(lǐng)國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨及粕9，遠(yuǎn)月新作在中價(jià)區(qū)等待天氣驅(qū)動(dòng)。端午假期前可按區(qū)間波動(dòng)對(duì)待。 ? | 框架分析如前，美7繼續(xù)引領(lǐng)國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨及粕9，遠(yuǎn)月新作在中價(jià)區(qū)等待天氣驅(qū)動(dòng)。端午假期前可按區(qū)間波動(dòng)對(duì)待。 （范適安） |
油脂 | 棕櫚油： ? | 棕櫚油受庫(kù)存攀升前景打壓，走勢(shì)繼續(xù)偏弱，昨日外盤放大跌勢(shì)，料帶動(dòng)國(guó)內(nèi)棕油繼續(xù)下跌；豆油走勢(shì)偏弱，但趨勢(shì)性較差，受到美豆和套利操作的同時(shí)影響，電子盤和盤面走勢(shì)相互背離，令國(guó)內(nèi)豆油趨勢(shì)性不如棕櫚油。昨日連盤棕油盤面低開，日內(nèi)偏弱報(bào)收5日均線以下，盤面繼續(xù)持弱，操作上空單續(xù)持。（李巖） |
谷物飼料 | 美國(guó)玉米期貨周四下跌，但仍高于上日觸及的約三個(gè)月低位，交易商說，因美國(guó)天氣有利作物生長(zhǎng)和投資基金賣出，令玉米價(jià)格受壓?？礉q價(jià)差交易令芝加哥期貨交易所(CBOT)近月7月玉米期貨?連續(xù)第二日跌幅小于新作12月合約?，兩份合約價(jià)差走寬至兩周來最高水平。近月合約跌幅受限，因美國(guó)現(xiàn)貨市場(chǎng)堅(jiān)挺，因農(nóng)夫推遲賣出，以及加工商和出口商提價(jià)。 ? | 昨日大連豆粕強(qiáng)勁反彈，短期將維持高位震蕩走勢(shì)，日內(nèi)波動(dòng)幅度加大。建議觀望或日內(nèi)短線靈活交易。 |
棉花 | 5月USDA美農(nóng)棉花供需報(bào)告全球期末庫(kù)存繼續(xù)走高,其中美國(guó)由于調(diào)高新棉產(chǎn)量,調(diào)減新棉出口,期末庫(kù)存隨著調(diào)高;中國(guó)調(diào)減新棉產(chǎn)量,調(diào)減進(jìn)口量,調(diào)增消費(fèi)量,期末庫(kù)存略有減少,但庫(kù)存消費(fèi)比維持在160%的高位。 | 操作上，鄭棉1月合約16000附近入場(chǎng)中長(zhǎng)期做空，上破16200止損，由于鄭棉資金關(guān)注度低，交易需耐心，關(guān)注政策。(苗玲) |
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◆工業(yè)品
? | 外盤綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
鐵礦石 | 唐山普方昨日穩(wěn)，30日晨昌黎含稅出廠報(bào)2820。 ? | 但不可否認(rèn)鋼價(jià)已處于歷史低位，盤面仍有較大貼水，短期行情就看市場(chǎng)消息面，6月初相關(guān)宏觀數(shù)據(jù)出臺(tái)，靈活操作，是以震蕩對(duì)待。 （楊俊林） |
螺紋鋼 | 唐山普方昨日穩(wěn)，29日晨昌黎含稅出廠報(bào)2820。 ? | 鋼價(jià)已處于歷史低位，盤面前期大幅貼水，近期有一定恢復(fù)，在需求面能保持的情況下，行情就看短期有無消息面配合，月底月初相關(guān)宏觀數(shù)據(jù)出臺(tái)，靈活操作，是以震蕩對(duì)待。 ?(林書來) |
焦煤焦炭 | 5月29日，焦煤和焦炭主力合約期價(jià)弱勢(shì)震蕩，但兩合約期價(jià)重心漲跌互現(xiàn)，但總體變化不大。宏觀面美國(guó)第一季度GDP下修為下滑1.0%，但經(jīng)濟(jì)活動(dòng)確實(shí)出現(xiàn)了反彈的跡象，市場(chǎng)預(yù)期樂觀。此外，美國(guó)5月24日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至30.0萬，低于預(yù)期。國(guó)內(nèi)方面市場(chǎng)政策預(yù)期升溫，但仍需關(guān)注現(xiàn)實(shí)動(dòng)向。近期央行要求商業(yè)銀行依據(jù)央行所設(shè)標(biāo)準(zhǔn)建立貸款企業(yè)內(nèi)部評(píng)級(jí)，分析人士稱這是為再貸款做準(zhǔn)備。技術(shù)面，焦煤和焦炭主力合約期價(jià)重回均線系統(tǒng)下方，技術(shù)偏弱。操作上，焦煤和焦炭期價(jià)短期或震蕩，前多分別依托817元/噸和1150元/噸，多單輕倉(cāng)持有，下破注意止損。 ? | 技術(shù)面，焦煤和焦炭主力合約期價(jià)重回均線系統(tǒng)下方，技術(shù)偏弱。操作上，焦煤和焦炭期價(jià)短期或震蕩，前多分別依托817元/噸和1150元/噸，多單輕倉(cāng)持有，下破注意止損。 ? ?(甘宏亮) |
膠板 | 膠合板價(jià)格維持弱勢(shì)震蕩,日內(nèi)資金依舊偏空. 1409與纖維板1409價(jià)差價(jià)為77左右,套利策略需要謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì),建議投資者謹(jǐn)慎介入該品種。如需介入,可參考其他商品 運(yùn)行及技術(shù) 指標(biāo)進(jìn)行短期操作,目前技術(shù)指標(biāo)再度回落,預(yù)計(jì)其價(jià)格運(yùn)行寬幅震蕩為主,趨勢(shì)受資金影響偏弱。 | 目前技術(shù)指標(biāo)再度回落,預(yù)計(jì)其價(jià)格運(yùn)行寬幅震蕩為主,趨勢(shì)受資金影響偏弱。(李洪洋) |
銅 | lme銅庫(kù)存小幅度回升，目前172500噸。 期銅價(jià)格昨日下跌,目前期銅價(jià)格仍處密集價(jià)格區(qū),但回落到均線之下,預(yù)計(jì)短期內(nèi),銅價(jià)格仍會(huì)在當(dāng)前區(qū)間內(nèi)寬幅震 蕩,目前,前期支撐轉(zhuǎn)為阻力,阻力位48600的10日均線附近。建議投資者以震蕩格局應(yīng)對(duì),可少量逢高放空,注意輕倉(cāng) 回避宏觀風(fēng)險(xiǎn)沖擊. 參考區(qū)間:48200-48700 | 建議投資者以震蕩格局應(yīng)對(duì),可少量逢高放空,注意輕倉(cāng) 回避宏觀風(fēng)險(xiǎn)沖擊. 參考區(qū)間:48200-48700 (李洪洋) |
橡膠 | 美國(guó)勞工部公布，截至5月24日當(dāng)周美國(guó)初次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)金人數(shù)大幅減少，創(chuàng)下自2009年中期經(jīng)濟(jì)衰退周期技術(shù) 以來第二低的水平。同時(shí)，第一季度美國(guó)GDP下滑1%，創(chuàng)下三年以來的最高降幅。 ? 5月30日早評(píng)論 天膠1409合約 日膠尾盤回落。昨日天膠價(jià)格亦然下跌。中國(guó)保稅區(qū)和日本的生膠庫(kù)存偏高壓制市場(chǎng)價(jià)格。 季節(jié)上看,5月后新膠逐步上市，下游消費(fèi)有逐漸進(jìn)入淡季趨勢(shì).雖然7-8月可能有厄爾尼諾現(xiàn)象影響,但在市場(chǎng)普遍需 求低靡的情況下,影響力有限. 近期影響天膠的宏觀風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素頗多,建議投資者謹(jǐn)慎操作,空單操作者注意14200附近支撐.反彈高點(diǎn)放空,謹(jǐn) 慎控制倉(cāng)位.防御推薦可選擇14900-15000一線. 參考區(qū)間14300-14600 | 近期影響天膠的宏觀風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素頗多,建議投資者謹(jǐn)慎操作,空單操作者注意14200附近支撐.反彈高點(diǎn)放空,謹(jǐn) 慎控制倉(cāng)位.防御推薦可選擇14900-15000一線. 參考區(qū)間14300-14600 (李洪洋) |
PTA | 周四PTA期價(jià)延續(xù)強(qiáng)勢(shì)上漲，9月合約收?qǐng)?bào)6562元/噸，1月合約收?qǐng)?bào)6504元/噸，二者價(jià)差擴(kuò)大。前20名持倉(cāng)顯示，日內(nèi)多空大幅加倉(cāng)，銀河、東吳、中信加空，永安、中糧加多。截止29日，倉(cāng)單數(shù)量16386張。 PX亞洲平穩(wěn)在1237-1238美元/噸FOB韓國(guó)和1262-1263美元/噸CFR中國(guó)。青島麗東80萬噸停車持續(xù)到6月。上海石化85萬噸PX仍停車，6月有減產(chǎn)計(jì)劃。中石化5月PX結(jié)算價(jià)8900元/噸。6月倡導(dǎo)價(jià)出臺(tái)，韓國(guó)Soil、埃克森美孚1300美元/噸，日本新日石1290美元/噸。 PTA市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)，目前商談維持在6550-6580元/噸，市場(chǎng)交投氣氛一般，賣盤依舊偏少。中石化6月PTA掛牌價(jià)6900元/噸。 MEG高開平走為主。由于本周庫(kù)存較上周有所下降，但業(yè)者心態(tài)不穩(wěn)，以及下游聚酯工廠產(chǎn)銷平淡，拖累MEG。華東商談價(jià)格6850-6860元/噸。 江浙滌絲今日產(chǎn)銷依舊偏低，平均估計(jì)在6成上下，局部工廠以發(fā)前期訂單貨為主，新訂單偏少。滌絲市場(chǎng)行情穩(wěn)定。 今年PTA、PX新增產(chǎn)能集中投放，中長(zhǎng)期供給壓力不可忽視。隨著前期PTA工廠停車裝置逐漸恢復(fù)，PTA開工率小幅走高至73.63%，聚酯開工微下調(diào)至82%。盤面上沖6600關(guān)口或有反復(fù)，操作上，已有多單可考慮拉高再兌利部分，新倉(cāng)不追漲。 | 今年PTA、PX新增產(chǎn)能集中投放，中長(zhǎng)期供給壓力不可忽視。隨著前期PTA工廠停車裝置逐漸恢復(fù)，PTA開工率小幅走高至73.63%，聚酯開工微下調(diào)至82%。盤面上沖6600關(guān)口或有反復(fù)，操作上，已有多單可考慮拉高再兌利部分，新倉(cāng)不追漲。(苗玲) |
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