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日期：2014年5月30日
【經(jīng)濟要聞】
北京時間5月30日凌晨消息 盡管最新數(shù)據(jù)顯示美國一季度GDP萎縮1%，但美股周四依然收漲，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)再創(chuàng)歷史新高。首次申請失業(yè)救濟人數(shù)報告好于預(yù)期，說明美國就業(yè)市場繼續(xù)改善，有關(guān)HillshireBrands的購并消息也讓投資者振奮。
截至收盤，道瓊斯(16698.74,?65.56,?0.39%)工業(yè)平均指數(shù)上漲65.50點，報16698.68點，漲幅為0.39%；納斯達克 (4247.95,?22.87,?0.54%)綜合指數(shù)上漲22.87點，報4247.95點，漲幅為0.54%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲10.25點，報1920.03點，漲幅為0.54%。
標(biāo)準(zhǔn)普爾Capital IQ分析師Sam Stovall表示，波動性指數(shù)位于異常低位，這讓人擔(dān)心風(fēng)暴將會來臨。“然而，無論如何，還是讓趨勢做我們的朋友吧。”
美國銀行(15.15,?0.01,?0.07%)財富管理公司首席證券分析師Terry Sandven指出，股市與債市的走勢出現(xiàn)背離。“美國股市創(chuàng)下新高，但同時10年期國債收益率跌破2.5%，這說明美國經(jīng)濟增速要慢于預(yù)期。”
他表示，“我們預(yù)計投資者將繼續(xù)持觀望態(tài)度，直到更多經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布，尤其是將于下周公布的非農(nóng)就業(yè)人數(shù)以及制造業(yè)報告。”
根據(jù)政府最新修正數(shù)據(jù)，受惡劣天氣影響，美國一季度經(jīng)濟萎縮1%，為三年來首次萎縮。這一結(jié)果要遜于MarketWatch調(diào)查的經(jīng)濟學(xué)家預(yù)期。
勞工部周四報告，截至5月24日一周首次申請失業(yè)救濟人數(shù)減少了2.7萬人，至30萬人，為自2009年美國經(jīng)濟結(jié)束衰退以來次低。MarketWatch調(diào)查的經(jīng)濟學(xué)家的預(yù)期為下降至32.2萬人。過去一個月首次申請失業(yè)救濟人數(shù)平均下降人數(shù)為1.125萬人，至31.15萬人，為自2007年8月以來最低水平。
全美地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會報告，美國四月份二手房簽約銷量增長0.4%，已連續(xù)第二個月增長。
HillshireBrands (HSH)暴漲17.7%，Tyson Foods(TSN)提出以每股50美元現(xiàn)金收購該公司，出價要高于Pilgrim’sPride的每股45美元。Tyson Foods上漲6.2%。
蘋果(635.38,?11.37,?1.82%)上漲1.8%，該公司周三收盤后證實將收購耳機與語音軟件開發(fā)商Beats Electronics以及音樂流媒體訂閱服務(wù)提供商Beats Music，總計收購價格為30億美元。
堪薩斯聯(lián)儲銀行行長喬治(Esther George)將于美東時間晚9:30(北京時間上午9:30)在斯坦福大學(xué)胡佛研究所發(fā)表演講。喬治今年不是美聯(lián)儲政策委員會投票會員。??
美1季度經(jīng)濟下滑1% 3年來首次萎縮
美國政府發(fā)布的1季度GDP修正報告顯示，經(jīng)濟總量的環(huán)比年化變化率為-1%，為近3年來首次經(jīng)濟萎縮。今年1季度美國經(jīng)濟遭受嚴冬的重大沖擊，但目前有跡象表明之后經(jīng)濟已開始反彈。
美國商務(wù)部指出，1季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的環(huán)比年化變化率下調(diào)至-1%。這是美國經(jīng)濟2011年1季度以來的最差表現(xiàn)，主要與庫存增加的速度大幅放緩，以及貿(mào)易赤字的估計值高于早前的預(yù)期有關(guān)。
GDP數(shù)據(jù)的大幅下調(diào)還與企業(yè)針對非住宅項目的開支銳減有關(guān)，降幅明顯超出華爾街預(yù)期。
原油上漲0.8%報103.58美元
紐約原油期貨價格周四收盤上漲0.8%，報每桶103.58美元。政府?dāng)?shù)據(jù)顯示美國上周原油庫存增長，且增幅超出分析師預(yù)期，但低于美國石油協(xié)會報告的數(shù)據(jù)。
美國能源部下屬能源信息署(EIA)今天發(fā)布了截至5月23日當(dāng)周的能源庫存報告。報告顯示，該周美國原油庫存增加170萬桶，這一增幅超出分析師此前預(yù)期。能源信息和咨詢公司普氏(Platts)調(diào)查顯示，分析師平均預(yù)期該周美國原油庫存增加100萬桶。
報告還顯示，該周美國汽油庫存減少180萬桶，分析師預(yù)期為減少20萬桶；餾分油(包括柴油和取暖用油)庫存減少20萬桶，分析師預(yù)期為增加29萬桶。
黃金四連跌收低0.2%報1257.10美元
紐約黃金期貨價格周四收盤下跌0.2%，報每盎司1257.10美元，延續(xù)此前3個交易日的連續(xù)跌勢，原因是受到技術(shù)面警示信號、表現(xiàn)良好的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)以及全球投資者風(fēng)險偏好情緒增強等因素的影響。
MarketWatch撰稿人Mark Hulbert指出，紐約期金價格的變動趨勢仍朝向創(chuàng)下新低。Kitco.com高級分析師吉姆-維考夫則指出，全球投資者正在投資股市，黃金作為避險資產(chǎn)的需求正在減弱；就近期而言，黃金市場看空人士擁有穩(wěn)固的技術(shù)面優(yōu)勢。
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【分品種動態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 外盤綜述 | 簡評及操作策略 |
油脂油料 | 隔夜外圍美元盤升后收窄，歐美股市上漲，標(biāo)普刷新歷史新高，盡管最新數(shù)據(jù)顯示美國一季度GDP萎縮1%。但首次申請失業(yè)救濟人數(shù)報告好于預(yù)期，說明美國就業(yè)市場繼續(xù)改善。大宗商品大多溫和，原油在103上方波動。美豆在15附近窄震，下游粕穩(wěn)油跌。交易商稱，美國內(nèi)庫存緊張仍支撐價格，但美7在15美元高價區(qū)也限制升幅，在近期現(xiàn)貨市場交割后有一些商業(yè)對沖令升幅受限。市場繼續(xù)關(guān)注美豆出口需求，因訂單增加可能進一步收緊美庫存?？蚣芊治鋈缜埃?span lang="EN-US">7繼續(xù)引領(lǐng)國內(nèi)現(xiàn)貨及粕9，遠月新作在中價區(qū)等待天氣驅(qū)動。端午假期前可按區(qū)間波動對待。 ? | 框架分析如前，美7繼續(xù)引領(lǐng)國內(nèi)現(xiàn)貨及粕9，遠月新作在中價區(qū)等待天氣驅(qū)動。端午假期前可按區(qū)間波動對待。 （范適安） |
油脂 | 棕櫚油： ? | 棕櫚油受庫存攀升前景打壓，走勢繼續(xù)偏弱，昨日外盤放大跌勢，料帶動國內(nèi)棕油繼續(xù)下跌；豆油走勢偏弱，但趨勢性較差，受到美豆和套利操作的同時影響，電子盤和盤面走勢相互背離，令國內(nèi)豆油趨勢性不如棕櫚油。昨日連盤棕油盤面低開，日內(nèi)偏弱報收5日均線以下，盤面繼續(xù)持弱，操作上空單續(xù)持。（李巖） |
谷物飼料 | 美國玉米期貨周四下跌，但仍高于上日觸及的約三個月低位，交易商說，因美國天氣有利作物生長和投資基金賣出，令玉米價格受壓?？礉q價差交易令芝加哥期貨交易所(CBOT)近月7月玉米期貨?連續(xù)第二日跌幅小于新作12月合約?，兩份合約價差走寬至兩周來最高水平。近月合約跌幅受限，因美國現(xiàn)貨市場堅挺，因農(nóng)夫推遲賣出，以及加工商和出口商提價。 ? | 昨日大連豆粕強勁反彈，短期將維持高位震蕩走勢，日內(nèi)波動幅度加大。建議觀望或日內(nèi)短線靈活交易。 |
棉花 | 5月USDA美農(nóng)棉花供需報告全球期末庫存繼續(xù)走高,其中美國由于調(diào)高新棉產(chǎn)量,調(diào)減新棉出口,期末庫存隨著調(diào)高;中國調(diào)減新棉產(chǎn)量,調(diào)減進口量,調(diào)增消費量,期末庫存略有減少,但庫存消費比維持在160%的高位。 | 操作上，鄭棉1月合約16000附近入場中長期做空，上破16200止損，由于鄭棉資金關(guān)注度低，交易需耐心，關(guān)注政策。(苗玲) |
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◆工業(yè)品
? | 外盤綜述 | 簡評及操作策略 |
鐵礦石 | 唐山普方昨日穩(wěn)，30日晨昌黎含稅出廠報2820。 ? | 但不可否認鋼價已處于歷史低位，盤面仍有較大貼水，短期行情就看市場消息面，6月初相關(guān)宏觀數(shù)據(jù)出臺，靈活操作，是以震蕩對待。 （楊俊林） |
螺紋鋼 | 唐山普方昨日穩(wěn)，29日晨昌黎含稅出廠報2820。 ? | 鋼價已處于歷史低位，盤面前期大幅貼水，近期有一定恢復(fù)，在需求面能保持的情況下，行情就看短期有無消息面配合，月底月初相關(guān)宏觀數(shù)據(jù)出臺，靈活操作，是以震蕩對待。 ?(林書來) |
焦煤焦炭 | 5月29日，焦煤和焦炭主力合約期價弱勢震蕩，但兩合約期價重心漲跌互現(xiàn)，但總體變化不大。宏觀面美國第一季度GDP下修為下滑1.0%，但經(jīng)濟活動確實出現(xiàn)了反彈的跡象，市場預(yù)期樂觀。此外，美國5月24日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)降至30.0萬，低于預(yù)期。國內(nèi)方面市場政策預(yù)期升溫，但仍需關(guān)注現(xiàn)實動向。近期央行要求商業(yè)銀行依據(jù)央行所設(shè)標(biāo)準(zhǔn)建立貸款企業(yè)內(nèi)部評級，分析人士稱這是為再貸款做準(zhǔn)備。技術(shù)面，焦煤和焦炭主力合約期價重回均線系統(tǒng)下方，技術(shù)偏弱。操作上，焦煤和焦炭期價短期或震蕩，前多分別依托817元/噸和1150元/噸，多單輕倉持有，下破注意止損。 ? | 技術(shù)面，焦煤和焦炭主力合約期價重回均線系統(tǒng)下方，技術(shù)偏弱。操作上，焦煤和焦炭期價短期或震蕩，前多分別依托817元/噸和1150元/噸，多單輕倉持有，下破注意止損。 ? ?(甘宏亮) |
膠板 | 膠合板價格維持弱勢震蕩,日內(nèi)資金依舊偏空. 1409與纖維板1409價差價為77左右,套利策略需要謹慎應(yīng)對,建議投資者謹慎介入該品種。如需介入,可參考其他商品 運行及技術(shù) 指標(biāo)進行短期操作,目前技術(shù)指標(biāo)再度回落,預(yù)計其價格運行寬幅震蕩為主,趨勢受資金影響偏弱。 | 目前技術(shù)指標(biāo)再度回落,預(yù)計其價格運行寬幅震蕩為主,趨勢受資金影響偏弱。(李洪洋) |
銅 | lme銅庫存小幅度回升，目前172500噸。 期銅價格昨日下跌,目前期銅價格仍處密集價格區(qū),但回落到均線之下,預(yù)計短期內(nèi),銅價格仍會在當(dāng)前區(qū)間內(nèi)寬幅震 蕩,目前,前期支撐轉(zhuǎn)為阻力,阻力位48600的10日均線附近。建議投資者以震蕩格局應(yīng)對,可少量逢高放空,注意輕倉 回避宏觀風(fēng)險沖擊. 參考區(qū)間:48200-48700 | 建議投資者以震蕩格局應(yīng)對,可少量逢高放空,注意輕倉 回避宏觀風(fēng)險沖擊. 參考區(qū)間:48200-48700 (李洪洋) |
橡膠 | 美國勞工部公布，截至5月24日當(dāng)周美國初次申請失業(yè)救濟金人數(shù)大幅減少，創(chuàng)下自2009年中期經(jīng)濟衰退周期技術(shù) 以來第二低的水平。同時，第一季度美國GDP下滑1%，創(chuàng)下三年以來的最高降幅。 ? 5月30日早評論 天膠1409合約 日膠尾盤回落。昨日天膠價格亦然下跌。中國保稅區(qū)和日本的生膠庫存偏高壓制市場價格。 季節(jié)上看,5月后新膠逐步上市，下游消費有逐漸進入淡季趨勢.雖然7-8月可能有厄爾尼諾現(xiàn)象影響,但在市場普遍需 求低靡的情況下,影響力有限. 近期影響天膠的宏觀風(fēng)險和不確定因素頗多,建議投資者謹慎操作,空單操作者注意14200附近支撐.反彈高點放空,謹 慎控制倉位.防御推薦可選擇14900-15000一線. 參考區(qū)間14300-14600 | 近期影響天膠的宏觀風(fēng)險和不確定因素頗多,建議投資者謹慎操作,空單操作者注意14200附近支撐.反彈高點放空,謹 慎控制倉位.防御推薦可選擇14900-15000一線. 參考區(qū)間14300-14600 (李洪洋) |
PTA | 周四PTA期價延續(xù)強勢上漲，9月合約收報6562元/噸，1月合約收報6504元/噸，二者價差擴大。前20名持倉顯示，日內(nèi)多空大幅加倉，銀河、東吳、中信加空，永安、中糧加多。截止29日，倉單數(shù)量16386張。 PX亞洲平穩(wěn)在1237-1238美元/噸FOB韓國和1262-1263美元/噸CFR中國。青島麗東80萬噸停車持續(xù)到6月。上海石化85萬噸PX仍停車，6月有減產(chǎn)計劃。中石化5月PX結(jié)算價8900元/噸。6月倡導(dǎo)價出臺，韓國Soil、?？松梨?span lang="EN-US">1300美元/噸，日本新日石1290美元/噸。 PTA市場價格持穩(wěn)，目前商談維持在6550-6580元/噸，市場交投氣氛一般，賣盤依舊偏少。中石化6月PTA掛牌價6900元/噸。 MEG高開平走為主。由于本周庫存較上周有所下降，但業(yè)者心態(tài)不穩(wěn)，以及下游聚酯工廠產(chǎn)銷平淡，拖累MEG。華東商談價格6850-6860元/噸。 江浙滌絲今日產(chǎn)銷依舊偏低，平均估計在6成上下，局部工廠以發(fā)前期訂單貨為主，新訂單偏少。滌絲市場行情穩(wěn)定。 今年PTA、PX新增產(chǎn)能集中投放，中長期供給壓力不可忽視。隨著前期PTA工廠停車裝置逐漸恢復(fù)，PTA開工率小幅走高至73.63%，聚酯開工微下調(diào)至82%。盤面上沖6600關(guān)口或有反復(fù)，操作上，已有多單可考慮拉高再兌利部分，新倉不追漲。 | 今年PTA、PX新增產(chǎn)能集中投放，中長期供給壓力不可忽視。隨著前期PTA工廠停車裝置逐漸恢復(fù)，PTA開工率小幅走高至73.63%，聚酯開工微下調(diào)至82%。盤面上沖6600關(guān)口或有反復(fù)，操作上，已有多單可考慮拉高再兌利部分，新倉不追漲。(苗玲) |
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