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日期：2014年6月5日
???????????????????????????? 【經(jīng)濟要聞】?????????
北京時間6月6日凌晨消息，周四美國股市收高，道指與標普指數(shù)(1940.46,?12.58,?0.65%)再創(chuàng)盤中與收盤紀錄。拉塞爾2000種小型股指數(shù)創(chuàng)4月以來新高。歐洲央行宣布降息并準備實行更多刺激措施，提振了市場對全球經(jīng)濟的信心。
美東時間6月5日16:00(北京時間6月6日04:00)，道瓊斯(16836.11,?98.58,?0.59%)工業(yè)平均指數(shù)上漲98.52點，收于16,836.05點，漲幅為0.59%；標準普爾500指數(shù)上漲12.54點，收于1,940.42點，漲幅為0.65%；納斯達克(4296.23,?44.59,1.05%)綜合指數(shù)上漲44.58點，收于4,296.23點，漲幅為1.05%。
今天盤中道指最高曾攀升至16,845.81點，標普500指數(shù)最高攀升至1,941.74點，
StifelNicolaus公司基金經(jīng)理查德-摩根蘭德(ChadMorganlander)表示：“歐洲央行行長德拉吉對歐元區(qū)的通貨緊縮環(huán)境揮舞著大錘。他的舉動讓人感到意外?！?span lang="EN-US">
謝弗爾投資研究公司高級股市分析師喬-貝爾(Joe Bell)表示：“歐洲的刺激措施是個利好因素，尤其是考慮到美國正在逐步退出QE的事實。刺激因素正來自一個不同的市場?！?span lang="EN-US">
歐洲央行宣布將存款利率從0%下調(diào)為-0.1%，主要貸款利率從0.25%下調(diào)為0.15%。在歐洲央行宣布降息之后，歐洲股市攀升，歐元兌美元匯率走低。
除了實施負存款利率之外，歐洲央行還準備歐版QE，引入4000億歐元長期流動性。
在隨后召開的記者會上，歐洲央行行長德拉吉表示，將采取的措施包括定向長期操作，將結(jié)束債券購買計劃沖銷操作，中長期通脹預(yù)期處于可控區(qū)間內(nèi)，相關(guān)措施包括就購買資產(chǎn)擔保證券開展準備工作，相關(guān)措施將推動通脹率回到更接近2%的水平，將在必要時迅速行動進一步放松貨幣政策。歐元對美元匯率隨即下跌約60個基點。
德拉吉表示，會對針對性的長期再融資操作的使用情況進行核查。歐央行的終極目標是價格穩(wěn)定。希望改善信貸。
摩根士丹利(31.63,?0.43,?1.38%)分析師稱，歐洲央行沒有準備好實行QE，可能傾向于采取更多降息措施。
花旗集團稱，歐洲央行的降息措施使歐元匯率面臨下行風險。
歐洲央行決議之前，英國央行維持利率及資產(chǎn)采購均不變，符合預(yù)期。英格蘭銀行宣布，維持0.5%基準利率不變，國債采購項目仍為3750億英鎊。此舉符合市場預(yù)期。英國基準利率自 2009年3月5日以來維持0.5%低位。
美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)面，美國勞工部宣布，美國上周首次申請失業(yè)救濟人數(shù)下降至31.2萬，預(yù)期31.0萬，前值由30.0萬修正至30.4萬。
周五投資者將見到本周最重要的一份數(shù)據(jù)：5月份的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。此前接受MW調(diào)查的經(jīng)濟學家平均預(yù)期該數(shù)字將增加21萬。
明尼阿波利斯聯(lián)儲主席納拉亞納-科切拉科塔(Narayana Kocherlakota)將在波士頓大學第九次金融年會上發(fā)表題為“低真實利率”的講話?？魄欣扑敲缆?lián)儲貨幣政策委員會今年有投票權(quán)的委員。
周三標普500指數(shù)創(chuàng)造了今年第16個收盤新高，投資者擺脫了ADP就業(yè)數(shù)據(jù)欠佳的影響。
個股消息面，Sprint(S)股價上漲，據(jù)知情人士周三向路透表示，Sprint已同意以每股約40美元的價格收購T-Mobile US，表明這項計劃已久的美國第三和第四大無線運營商合并案取得進展。此知情人士還稱，根據(jù)協(xié)議，持有T-Mobile 67%股份的德國電訊預(yù)計將持有合并后公司15-20%的股權(quán)。
美國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商CienaCorp(CIEN)股價大漲，該公司周四發(fā)布財報稱，第二財季凈虧損從上年同期的2710萬美元，合每股27美分，收窄至1020萬美元，合每股10美分。不包括一次性項目在內(nèi)，該公司當季調(diào)整后每股盈利17美分，高于接受FactSet調(diào)查的分析師平均預(yù)期的13美分。
美敦力(62.04,?-1.18,?-1.87%)(MDT)受到關(guān)注，此前彭博社報告稱該公司可能是醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)商Smith & Nephew(UK:SN)的另一個潛在競購者。
Novavax(NVAX)股價下跌，此前該公司宣布將發(fā)行股票。
周三亞洲市場收盤大體持平，中國上證綜合指數(shù)收高0.8%。
紐約商業(yè)交易所8月份交割的黃金期貨價格上漲9美元，收于每盎司1253.30美元。7月份交割的原油期貨價格下跌16美分，收于每桶102.48美元。
【分品種動態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 外盤綜述 | 簡評及操作策略 |
油脂油料 | 隔夜外圍美元穿頭破腳，大幅波動。歐洲央行宣布將存款利率從0%下調(diào)為-0.1%，主要貸款利率從0.25%下調(diào)為0.15%。在歐洲央行宣布降息之后，歐洲股市攀升，歐元兌美元匯率走低。除了實施負存款利率之外，歐洲央行還準備歐版QE，引入4000億歐元長期流動性。以上提振了市場對全球經(jīng)濟的信心。歐美股市收高或刷新高位記錄。大宗商品漲跌互現(xiàn)，原油在102上方。谷物下跌，美豆近月領(lǐng)跌。交易商稱因投資人出脫因擔心美庫存緊張而積累的多頭價差交易，投資基金也有賣盤。 ? ? | 下游粕油跟隨下跌，因受現(xiàn)貨走軟打壓。美豆極其產(chǎn)品出口需求疲軟也令期貨市場承壓?？蚣苋缜埃?span lang="EN-US">7高位承壓兌現(xiàn)，看14.4是否突破而技術(shù)趨勢轉(zhuǎn)弱；新作12處有支撐，今日周末，國內(nèi)粕轉(zhuǎn)為區(qū)間預(yù)期后盤中低探可空頭兌利不追。 （范適安） |
油脂 | 棕櫚油：
? | 整體油脂市場供應(yīng)壓力及需求疲弱不改，仍以弱勢為主，外盤反彈回落將繼續(xù)奠定國內(nèi)的下行基礎(chǔ)；昨日連棕櫚油上穿10日均線，但未接近20天線便承壓回落，并至10日均線以下，延續(xù)弱勢。操作上空單續(xù)持。 （李巖） |
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◆工業(yè)品
? | 外盤綜述 | 簡評及操作策略 |
鐵礦石 | ??昨日鐵礦石現(xiàn)貨市場部分地區(qū)報價小幅上漲5-10元，江內(nèi)報價平穩(wěn)，楊迪粉稀缺，尋貨較多?，F(xiàn)貨成交量一般，成交價格基本與上日持平。鋼廠方面，目前鋼廠采購積極性不佳，繼續(xù)做低庫存，隨采隨用。掉期小幅縮水。目前市場心態(tài)依舊偏弱。 ? | ??現(xiàn)貨普式指數(shù)跌至90美元附近有所支撐反彈，這也是我們前期提到的重要位置；鐵礦石期貨1409合約延續(xù)弱勢格局，在700下方低位震蕩，短線對待，關(guān)注700一線的壓力。 ?(楊俊林) |
螺紋鋼 | 唐山普方昨穩(wěn)，6日晨昌黎含稅出廠報2800。 ? | 目前期貨端價格目前貼水現(xiàn)貨幅度仍然比較大，短期關(guān)注回穩(wěn)持續(xù)性及幅度，中期看還是低位震蕩行情。 ?(林書來) |
焦煤焦炭 | 焦煤和焦炭主力合約期價高開震蕩，尾盤大幅拉升，兩合約期價重心走高。宏觀面，美國5月31日當周初請失業(yè)金人數(shù)高于市場預(yù)期。行業(yè)面，6月4日四川省政府網(wǎng)站消息顯示，四川省出臺穩(wěn)增長16條措施，其中包括暫停征收煤炭價格調(diào)節(jié)基金，取消省級以下設(shè)立的涉煤收費。印尼能源與礦產(chǎn)資源部礦產(chǎn)煤炭局長蘇基阿爾日前在巴厘島舉行的國際煤炭大會時表示，為保護印尼煤炭資源，防止煤礦企業(yè)在煤價偏低時追求高利潤而進行大規(guī)模開采，造成煤炭生產(chǎn)過剩，政府將限制煤炭產(chǎn)量。技術(shù)面，焦煤和焦炭主力合約期價相繼突破5日、10日和20日均線壓制，短期有望攻擊60日均線。 ? | 綜合分析，焦煤和焦炭期貨價格走勢總體維持盤弱格局，但超跌情況下也存在短期快速反彈可能。操作上，日內(nèi)短多操作。（甘宏亮) |
膠板 | 膠合板1409 膠合板價格受空單獲利影響回升. 1409與纖維板1409價差價為74左右,套利策略需要謹慎應(yīng)對,建議投資者謹慎介入該品種。 | 如需介 入,可參考其他商品運行及技術(shù)指標進行短期操作,目前技術(shù)指標依舊偏弱,預(yù)計其價格短期內(nèi)將維 持橫盤震蕩，但趨勢受資金影響偏弱。(李洪洋) |
銅 | 期銅1408 渣打銀行已暫停中國地區(qū)部份新承作的金屬融資業(yè)務(wù)。 lme銅庫存167,925 路透和摩根士丹利因為美國工業(yè)數(shù)據(jù),和中國政府 另一方面,青島港融資調(diào)查事件繼續(xù)發(fā)酵，銅價短期承壓。 ? | 期銅價格在20日均線以下運行。預(yù)計短期內(nèi),期銅價格可能在目前價格范圍內(nèi)震蕩運行.投資者少量逢高方空 ,注意輕倉短單，及時獲利，回避宏觀風險沖擊. 參考區(qū)間:47800-48500 (李洪洋) |
橡膠 | 泰國將暫時擱置出售20萬噸橡膠庫存的計劃,日膠尾盤有所反彈. 雖然泰國這一決定消息有所利好支撐,但目前市場仍需求低靡,難以支撐過高反彈.同時,美國鋼鐵 工人協(xié)會再次提出針對中國輪胎的反傾銷反壟斷調(diào)查. | 技術(shù)指標macd繼續(xù)走弱,逼近下破指標.建議投資者仍應(yīng)選取逢反彈高點放空見低獲利益的操作,同 時注意控制持倉,警惕宏觀風險.短期防御可選擇前期均線密集的14400一線附近. 參考區(qū)間13900-14400 ?(李洪洋) |
PTA | 周四PTA期價漲勢延續(xù)，漲幅超過2%，均線向上，9月合約收報6760元/噸，1月合約收報6586元/噸，二者價差繼續(xù)擴大，為174元/噸。前20名持倉顯示，日內(nèi)空頭減倉，多頭增倉，銀河、中糧減多；海通加空，整體多頭占優(yōu)勢。 ? | 近期PTA供給端主導(dǎo)行情走勢，但未來新產(chǎn)能投產(chǎn)供應(yīng)壓力大也是事實，近遠月期價走勢繼續(xù)擴大。操作上，主力合約前期剩余多單持倉觀望，新倉以5日線防守追多。買9賣1套利繼續(xù)持有。 ?(苗玲) |
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