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日期：2014年6月26日
?【經(jīng)濟(jì)要聞】
?? ?北京時(shí)間6月26日凌晨消息，周三美國(guó)股市收高，大盤三個(gè)交易日以來(lái)首次上漲。投資者預(yù)計(jì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)第一季度萎縮之后已逐漸恢復(fù)。孟山都宣布回購(gòu)100億美元股票計(jì)劃后股價(jià)攀升。煉油商板塊普遍下滑。
美東時(shí)間6月25日16:00(北京時(shí)間6月26日04:00)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲49.25點(diǎn)，收于16,867.38點(diǎn)，漲幅為0.29%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲9.53點(diǎn)，收于1,959.51點(diǎn)，漲幅為0.49%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲29.40點(diǎn)，收于4,379.76點(diǎn)，漲幅為0.68%。
孟山都、CBS、輝瑞制藥、默沙東以及必治妥施貴寶等股價(jià)領(lǐng)漲大盤。煉油商板塊普遍走低。瓦萊羅石油公司(VLO)、特索羅石油公司(TSO)以及馬拉松石油公司 (MPC)等美國(guó)煉油商周三早間普遍大幅下跌，此前有報(bào)道稱美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬已經(jīng)采取行動(dòng)，準(zhǔn)備在40年來(lái)首次向國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)放美國(guó)石油市場(chǎng)。
嘉信理財(cái)投資公司股市交易部門首席投資官奧馬爾-阿奎那(Omar Aguilar)表示：“GDP數(shù)據(jù)可能引起股市波動(dòng)，但不足以破壞股市行情?！?span lang="EN-US">
道指的盤中最高紀(jì)錄是2014年6月20日的16,978.02點(diǎn)，收盤最高紀(jì)錄是6月20日的16,947.79點(diǎn)。
標(biāo)普500指數(shù)的最高盤中紀(jì)錄為2014年6月24日的1,968.17點(diǎn)，最高收盤紀(jì)錄為2014年6月20日的1,962.90點(diǎn)。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)商務(wù)部報(bào)告稱，美國(guó)一季度GDP年化季率(終值)為-2.9%，為2009年同期以來(lái)最大跌幅。市場(chǎng)預(yù)期美國(guó)第一季度GDP-1.8%。
美國(guó)5月耐用品訂單月率下滑1.0%，市場(chǎng)平均預(yù)期該數(shù)字將下滑0.5%。4月份的耐用品訂單下滑0.6%。5月份的核心耐用品訂單月率增長(zhǎng)0.7%，預(yù)期+0.5%，前值-1.2%。
美國(guó)6月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值61.2，創(chuàng)2009年10月來(lái)新高，預(yù)期58.0，前值58.1。美國(guó)6月Markit綜合PMI初值61.1，創(chuàng)2009年10月來(lái)新高，前值53.0。
經(jīng)濟(jì)報(bào)告公布之后，高盛證券將美國(guó)第二季度GDP追蹤預(yù)測(cè)值從3.8%上調(diào)為4%。
巴克萊銀行將美國(guó)2014年第二季度GDP增長(zhǎng)追蹤預(yù)測(cè)值從3%上調(diào)為4%。
周二美國(guó)股市收跌，道指下跌119點(diǎn)，為一個(gè)多月以來(lái)的最大下跌點(diǎn)數(shù)。分析師稱，伊拉克暴力局勢(shì)升級(jí)以及季度末的獲利回吐盤是導(dǎo)致股市下跌的原因。
企業(yè)消息面，通用磨坊公司(GIS)宣布第四財(cái)季經(jīng)過(guò)調(diào)整之后的每股收益為67美分，低于市場(chǎng)平均預(yù)期的72美分。營(yíng)收為42.8億美元，低于市場(chǎng)預(yù)期的44.2億美元。
巴諾書(shū)店(BKS)即將公布財(cái)報(bào)。市場(chǎng)平均預(yù)期該公司每股虧損49美分、營(yíng)收11.9億美元。
孟山都公司(MON)周三發(fā)布財(cái)報(bào)稱，第三財(cái)季盈利超預(yù)期。該公司還上調(diào)了全年盈利預(yù)期，并宣布了一項(xiàng)100億美元的股票回購(gòu)計(jì)劃。該公司第三財(cái)季凈盈利從上年同期的9.09億美元，合每股1.68美元，降至8.58億美元，合每股1.62美元，高于接受FactSet調(diào)查的分析師平均預(yù)期的1.54美元。
據(jù)媒體報(bào)道，孟山都公司不久前曾考慮以400億美元收購(gòu)瑞士對(duì)手先正達(dá) (Syngenta,SYNN)，這樣孟山都就可以將納稅地點(diǎn)轉(zhuǎn)移到瑞士以避稅。但是，這一交易最終并未達(dá)成。先正達(dá)的市值約為340億美元。
消息靈通人士表示，先正達(dá)公司管理層在今年5月份決定終止談判。
谷歌周三在舊金山召開(kāi)了年度開(kāi)發(fā)者大會(huì)，會(huì)上推出了價(jià)格不到100美元的安卓1產(chǎn)品。
其他主要市場(chǎng)面，日本日經(jīng)平均指數(shù)收跌0.7%。歐洲股市下滑。
紐約商業(yè)交易所8月份交割的黃金期貨價(jià)格上漲1.30美元或0.1%，收于每盎司1322.60美元。8月份交割的原油期貨價(jià)格上漲47美分，收于每桶106.50美元。
美國(guó)1季度GDP萎縮2.9%為5年來(lái)最差
美國(guó)政府發(fā)布的1季度GDP終值報(bào)告顯示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)總量環(huán)比年化降幅達(dá)2.9%，明顯遜預(yù)期，2.9%的降幅是2009年1季度以來(lái)最大的。路透社稱，雖然1季度GDP頗為糟糕，但已有跡象表明進(jìn)入2季度后美國(guó)經(jīng)濟(jì)已強(qiáng)勁反彈。
美國(guó)商務(wù)部上個(gè)月發(fā)布的GDP修正變化率為-1.0%。美國(guó)的GDP數(shù)據(jù)將發(fā)布三版，依次為初值、修正值與終值，今天發(fā)布的是最終值。2.9%的降幅創(chuàng)下5年以來(lái)之最，而5年前的2009年1季度是雷曼兄弟公司破產(chǎn)引發(fā)的大衰退行將結(jié)束之時(shí)。
商務(wù)部稱，GDP變化率出現(xiàn)如此大幅的下調(diào)(下降1.9個(gè)百分點(diǎn))還要追溯至1976年，這主要與以下的幾個(gè)因素有關(guān)：作為美國(guó)經(jīng)濟(jì)活力的主要源泉，1季度消費(fèi)者開(kāi)支的增長(zhǎng)率從3.1%降至1%，主要原因是美國(guó)人削減了針對(duì)健保和其他服務(wù)的開(kāi)支。此前美國(guó)政府曾預(yù)期奧巴馬醫(yī)保法案的引入將推動(dòng)今年1季度的健保開(kāi)支增長(zhǎng)。據(jù)今天發(fā)布的數(shù)據(jù)，1季度的健保開(kāi)支為環(huán)比下降64億美元，而不是一個(gè)月前估計(jì)的增長(zhǎng)399億美元。
美國(guó)5月耐用品訂單意外下滑1.0% 為四個(gè)月來(lái)首降
美國(guó)商務(wù)部周三(6月25日)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)5月耐用品訂單較上月意外出現(xiàn)下滑，這暗示第二季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)反彈力度可能會(huì)不及預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)5月耐用品訂單月率下降1.0%，這是四個(gè)月來(lái)的首次下滑，預(yù)期為持平，前值為上升0.8%。
商務(wù)部稱，運(yùn)輸、機(jī)械、計(jì)算機(jī)及電子產(chǎn)品、電氣設(shè)備及組件和國(guó)防資本貨物的需求下降。5月扣除運(yùn)輸?shù)哪陀闷酚唵卧侣氏陆?span lang="EN-US">0.1%，預(yù)期為增長(zhǎng)0.4%，前值修正為增長(zhǎng)0.4%，初值為增長(zhǎng)0.3%；扣除國(guó)防的耐用品訂單月率增長(zhǎng)0.6%，預(yù)期為增長(zhǎng)0.8%，前值為下降0.8%。
同時(shí)，備受關(guān)注的扣除飛機(jī)非國(guó)防資本耐用品訂單月率增長(zhǎng)0.7%，好于預(yù)期的增長(zhǎng)0.5%，前值修正為下降1.1%，初值為下降1.2%。該指標(biāo)用于衡量企業(yè)投資。
美最高法庭裁決網(wǎng)絡(luò)電視公司Aereo侵權(quán)
針對(duì)美國(guó)網(wǎng)絡(luò)電視服務(wù)公司Aereo通過(guò)微型天線搜集無(wú)線信號(hào)并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸給客戶終端的行為，美國(guó)最高法庭周三做出判決：Aereo違反了版權(quán)法。
最高法院最終以6-3投票比例判決Aereo侵權(quán)，這對(duì)迪士尼旗下的美國(guó)廣播公司(ABC)、21世紀(jì)福克斯 (FOX)、康卡斯特旗下NBCUniversal以及哥倫比亞廣播公司(CBS)等而言是一次勝利。它們表示，Aereo未支付許可費(fèi)在網(wǎng)上銷售節(jié)目，危及電視廣播行業(yè)的基礎(chǔ)。
去年紐約一家聯(lián)邦法庭及第二巡回上訴法院曾作出了支持Aereo的裁定，?？怂沟榷嗉以婧筇崞鹕显V。
通用磨坊季利潤(rùn)和營(yíng)收均不及預(yù)期
通用磨坊(General Mills)第四財(cái)季凈利潤(rùn)4.046億美元，合每股收益0.65美元；調(diào)整后每股收益0.67美元，較市場(chǎng)預(yù)期值低5美分；營(yíng)收總計(jì)43億美元，同比下降2.9%，較市場(chǎng)預(yù)期低1.4億美元。
美元走軟黃金獲支撐收高0.1%
紐約黃金期貨價(jià)格周三收盤上漲0.1%，報(bào)每盎司1322.60美元。分析師稱，最近以來(lái)紐約期金價(jià)格的上漲引發(fā)了投資者的獲利回吐活動(dòng)，從而導(dǎo)致金價(jià)承壓；但美元走軟對(duì)金價(jià)形成了支撐。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)堪憂歐股下跌1.1%
歐洲股市周三收盤下跌1.1%，延續(xù)此前3個(gè)交易日的連續(xù)跌勢(shì)。泛歐斯托克600指數(shù)收跌1.1%，報(bào)341.94點(diǎn)。
歐洲各國(guó)股市中，德國(guó)DAX 30指數(shù)收跌0.7%，報(bào)9867.75點(diǎn)；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收跌0.8%，報(bào)6733.62點(diǎn)；法國(guó)CAC40指數(shù)收跌1.3%，報(bào)4460.60點(diǎn)。
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【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
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油料 | 隔夜外圍美元區(qū)間內(nèi)小跌，歐美股市美強(qiáng)歐弱。美股大盤三個(gè)交易日以來(lái)首次上漲。投資者預(yù)計(jì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)第一季度萎縮之后已逐漸恢復(fù)；而歐股仍受伊拉克局勢(shì)困擾。大宗商品漲跌互現(xiàn)，原油在106-107區(qū)間內(nèi)小漲。美豆溫和收高，受少量技術(shù)性買盤帶動(dòng)，且美現(xiàn)貨堅(jiān)挺。市場(chǎng)在6月30日公布播種面積前調(diào)整頭寸，市場(chǎng)預(yù)計(jì)該報(bào)告將顯示美截至6月1日大豆庫(kù)存為37年最低，且種植面積為歷史最高。美中西部天氣有利作物生長(zhǎng)令期貨升幅受限，下游粕略反彈而油略回，因獲利回吐。另?yè)?jù)消息，美知名行業(yè)專家科爾多捏表示，2014年美豆單產(chǎn)將達(dá)45每英畝蒲，不過(guò)他說(shuō)，如果多雨低溫持續(xù)，他會(huì)調(diào)低單產(chǎn)預(yù)測(cè)值 | 《油世界》表示，14-15年度全球棕櫚油產(chǎn)量增速可能達(dá)5年最低，因馬來(lái)西亞及印尼部分地區(qū)墑情不足。如果夏秋出現(xiàn)厄爾尼若，植物生長(zhǎng)將受更多壓力?？蚣苋缜埃?、油都看修正性震蕩，報(bào)告前短宜靈活。 （范適安） |
棉花 | ICE期棉延續(xù)前一日跌勢(shì)繼續(xù)下滑，主力12月合約跌123點(diǎn)，結(jié)算價(jià)75.26美分/磅。截止24日登記庫(kù)存44.45萬(wàn)包，增5387包。 | 1月合約價(jià)格重心不斷下移，目前站穩(wěn)15500無(wú)望，下破15000問(wèn)題不大。鄭棉持空者需耐心。密切關(guān)注新棉銷售價(jià)情況。鄭棉沉寂多年，今年面臨政策變動(dòng)，行情值得期待與關(guān)注。（苗玲） |
油脂 | 棕櫚油： | 國(guó)際油脂市場(chǎng)整體好轉(zhuǎn)，大馬棕櫚油受天氣和原油價(jià)格攀升影響，供求預(yù)期好轉(zhuǎn)，同樣對(duì)美豆油也有提振，近期美豆油受出脫油粕套利操作的影響，漲勢(shì)偏強(qiáng)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)油脂企穩(wěn)。不過(guò)油脂庫(kù)存偏高，以及所有利好均停留在預(yù)期階段，尚無(wú)跡象來(lái)驗(yàn)證，反轉(zhuǎn)尚需時(shí)日，近期走勢(shì)料將反復(fù)。受外盤回落影響，國(guó)內(nèi)油脂也將低開(kāi)調(diào)整，操作上觀望為主。（李巖） |
谷物飼料 | CBOT玉米期貨周三連跌第三日，交易商稱，因技術(shù)性賣壓、整體生長(zhǎng)條件對(duì)作物有利，以及秋季豐收前景。玉米本周稍早未能升穿10日移動(dòng)均線，且沒(méi)有主要的重大利多消息，投資者繼續(xù)獲利了結(jié)，因預(yù)期美國(guó)農(nóng)業(yè)部下周一發(fā)布季度庫(kù)存和種植面積報(bào)告將顯示玉米收成將創(chuàng)紀(jì)錄高位。 芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周三小漲，交易商稱受少量技術(shù)性買盤帶動(dòng)，且美國(guó)現(xiàn)貨市場(chǎng)堅(jiān)挺。市場(chǎng)在農(nóng)業(yè)部6月30日公布種植面積和季度庫(kù)存報(bào)告前調(diào)整頭寸，市場(chǎng)預(yù)計(jì)該報(bào)告間顯示美國(guó)截至6月1日大豆庫(kù)存為37年最低，且種植面積為歷來(lái)最高。美國(guó)中西部天氣狀況有利作物生長(zhǎng)，令期貨漲幅受限 | ?? ??大連玉米短期震蕩上行，但整體仍處于區(qū)間內(nèi)運(yùn)行，建議觀望為主。 ?大連豆粕短期維持震蕩走勢(shì)，建議觀望或短線靈活交易。 ?(李金元) |
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◆工業(yè)品
? | 外盤綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
鐵礦石 | ??昨日鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)比較安靜，貿(mào)易商報(bào)價(jià)上調(diào)10元且價(jià)格比較堅(jiān)挺，成交價(jià)格不一，顯得比較混亂。山東港口PB粉成交價(jià)格在615-625元不等，超特粉日照港成交505，聽(tīng)聞曹妃甸500成交。但價(jià)格趨穩(wěn)上揚(yáng)跡象明顯。鋼廠方面，部分鋼廠進(jìn)一步做低庫(kù)存，采購(gòu)步伐隨市場(chǎng)變動(dòng)做相應(yīng)調(diào)整。期貨方面，平臺(tái)PB粉招標(biāo)價(jià)格95美金折合7月到港61%PB粉約93.5美金，較前同品位PB粉招標(biāo)價(jià)格稍顯上漲，但是中長(zhǎng)期來(lái)看，目前的上漲幅度稍欠支撐，而vale的招標(biāo)價(jià)格也印證著這一點(diǎn)。 | ??近期，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在微刺激政策扶持下短周期企穩(wěn)，鐵礦石在此背景下超跌反彈，期貨漲幅大于現(xiàn)貨漲幅，但是由于鋼鐵和鐵礦石基本面改善有限，且下半年風(fēng)險(xiǎn)依然顯著：地產(chǎn)下行風(fēng)險(xiǎn)在加大，基建難以對(duì)沖地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；故反彈只是階段性的，空間不可高看，持續(xù)性需現(xiàn)貨市場(chǎng)的確認(rèn)，短線參與，關(guān)注上方700一線壓力。 （楊俊林） ? |
螺紋鋼 | 唐山普方昨穩(wěn)，26日晨昌黎含稅出廠報(bào)2720。 | 期貨盤面，經(jīng)近幾日價(jià)格回升后，期價(jià)與現(xiàn)價(jià)進(jìn)一步拉近，但貼水情況仍在保持，后續(xù)主力合約將發(fā)生移倉(cāng)，或?qū)h(yuǎn)月價(jià)格產(chǎn)生一定影響，近月合約價(jià)格階段性偏堅(jiān)挺，操作上需注意，短線可適當(dāng)靈活參與。 （林書(shū)來(lái)） |
焦煤焦炭 | 6月25日，焦煤主力合約期價(jià)震蕩走強(qiáng)，焦炭主力合約期價(jià)沖高回落，兩合約期價(jià)重心均小幅走高。宏觀面，隔夜美國(guó)公布第一季度實(shí)際GDP終值年化季率下降2.9%，預(yù)期下降1.7%，初值下降1.0%。行業(yè)面，煤炭行業(yè)運(yùn)行依舊疲軟，高庫(kù)存致使價(jià)格承壓。數(shù)據(jù)顯示，首5月全國(guó)煤炭生產(chǎn)略有下降，鐵路煤炭發(fā)運(yùn)9.6億噸，按年增長(zhǎng)0.5%。凈進(jìn)口1.32億噸，下降0.3%。5月末，煤炭企業(yè)存煤9500萬(wàn)噸，全國(guó)重點(diǎn)電廠存煤7507萬(wàn)噸，可用23天。此外，5月份，全國(guó)鐵路煤炭發(fā)運(yùn)量1.89億噸，按年下降0.2%。 | 技術(shù)面，焦煤和焦炭主力合約期價(jià)前期震蕩平臺(tái)下沿暫獲支撐。美國(guó)第一季度GDP大幅萎縮將短期抑制美聯(lián)儲(chǔ)升息預(yù)期，進(jìn)而提升煤焦期價(jià)，但也有跡象表明經(jīng)濟(jì)增速在第二季度已經(jīng)強(qiáng)勁反彈。操作上觀望為主，關(guān)注期價(jià)向上偏離程度再擇機(jī)短空。 ?(甘宏亮) |
膠板 | 膠合板價(jià)格回升。 1409與纖維板1409價(jià)差價(jià)為75左右,套利策略需要謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì),建議投資者謹(jǐn)慎介入該品種。 | 如需介入, 可參考其他商品運(yùn)行及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行短期操作,目前技術(shù)指標(biāo)轉(zhuǎn)強(qiáng)，受資金涌入影響指標(biāo)反彈,預(yù)計(jì)其 價(jià)格在資金持續(xù)介入情況下推動(dòng)有走高趨向，短線操作主要參考實(shí)盤資金為主。（李洪洋) |
銅 | 期銅1408-1409期銅主力合約有逐漸更換趨向. 夜盤期銅價(jià)格走高,再次回升到阻力線附近 現(xiàn)貨市場(chǎng)逐漸轉(zhuǎn)入淡季需求較少，現(xiàn)貨仍有供應(yīng)壓力，升水較昨日下調(diào)，貿(mào)易商出貨意愿較高，囤貨 商臨近月末換現(xiàn)積極出貨，部分企業(yè)資金略顯緊張少量接貨 | 預(yù)計(jì)短期內(nèi)，期銅仍會(huì)維持寬幅震蕩行 情，建議投資者謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)，可少量高拋低吸，注意控制倉(cāng)位。 1408參考區(qū)間:49200-49700 1409參考區(qū)間:48800-49500 (李洪洋) |
橡膠 | 天膠1409合約 日膠尾盤回落.昨日天膠價(jià)格維持震蕩.底部受5日價(jià)格均線支撐,成交量指標(biāo)繼續(xù)萎縮，顯示有下跌風(fēng) 險(xiǎn) | 關(guān)注15400一線阻力,建議投資者以寬幅震蕩格局應(yīng)對(duì)，多單注意獲利,勿過(guò)度跟進(jìn),仍需警惕美國(guó) 可能對(duì)中國(guó)采取的輪胎"雙反".空單等待反彈結(jié)束入場(chǎng)，左勢(shì)激進(jìn)交易者可選15400一線小幅介入.參考區(qū)15000-15440 ?(李洪洋) |
PTA | 美國(guó)政府允許能源公司首次向海外出口原油，最早可以從8月發(fā)貨。昨夜8月紐原油期貨價(jià)格上漲47美分，收于每桶106.50美元。 ? | PTA市場(chǎng)淡穩(wěn)為主。商談價(jià)格多在7300元/噸及偏上附近送到，市場(chǎng)成交有限。 |
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