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日期：2014年6月24日
?【經(jīng)濟(jì)要聞】
?? ?北京時(shí)間6月24日凌晨消息，周一美國(guó)股市收盤(pán)漲跌不一，道指與標(biāo)普500指數(shù)結(jié)束了此前連續(xù)6個(gè)交易日上漲的行情。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表明房?jī)r(jià)上漲速度放緩。
美東時(shí)間6月23日16:00(北京時(shí)間6月24日04:00)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌9.95點(diǎn)，收于16,937.13點(diǎn)，跌幅為0.06%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌0.27點(diǎn)，收于1,962.60點(diǎn)，跌幅為0.01%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲0.64點(diǎn)，收于4,368.68點(diǎn)，漲幅為0.01%。
PNC理財(cái)公司首席投資策略師比爾-斯通(Bill Stone)表示：“股市處在歷史最高點(diǎn)，而國(guó)際政治局勢(shì)仍然令市場(chǎng)感到擔(dān)憂。美國(guó)的狀況已經(jīng)趨于平衡，某些經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)很不錯(cuò)。它們繼續(xù)表明美國(guó)第二季度GDP增速回升?！?span lang="EN-US">
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，芝加哥聯(lián)儲(chǔ)報(bào)告稱，該地區(qū)5月份的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)指數(shù)從4月份的-0.15攀升至0.21，表明經(jīng)濟(jì)活動(dòng)加速增長(zhǎng)。這個(gè)數(shù)據(jù)由衡量全國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的85個(gè)指數(shù)加權(quán)平均計(jì)算而成。三個(gè)月平均的芝加哥聯(lián)儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)指數(shù)從4月份的0.31下降至0.18。
市場(chǎng)平均預(yù)期5月芝加哥聯(lián)儲(chǔ)全國(guó)活動(dòng)指數(shù)將為0.2。
美國(guó)不動(dòng)產(chǎn)交易所協(xié)會(huì)(NAR)周一報(bào)告稱，美國(guó)5月份的二手房銷(xiāo)售量增長(zhǎng)4.9%，年化數(shù)字攀升至489萬(wàn)幢。此前接受MW調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期該數(shù)字將為475萬(wàn)幢。
另一份數(shù)據(jù)表明，美國(guó)6月份的Markit預(yù)覽版采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)攀升至57.5%，創(chuàng)2010年5月以來(lái)新高。
周一投資者也得到了全球不同地區(qū)的一些好壞不一的PMI報(bào)告。匯豐銀行中國(guó)制造業(yè)指數(shù)攀升至50.8，創(chuàng)8個(gè)月新高，表明中國(guó)制造業(yè)行業(yè)由萎縮轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)。但歐元區(qū)6月份的制造業(yè)與服務(wù)業(yè)連續(xù)第二個(gè)月下滑。
中國(guó)PMI指數(shù)的好轉(zhuǎn)推動(dòng)了紐約商業(yè)交易所8月原油期貨價(jià)格突破每桶107美元。布倫特原油期貨價(jià)格突破每桶115美元。
上周美股收高，道指與標(biāo)普500指數(shù)再創(chuàng)歷史紀(jì)錄。
道指的盤(pán)中最高紀(jì)錄是2014年6月20日的16,954.27點(diǎn)，收盤(pán)最高紀(jì)錄是6月20日的16,947.79點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)的最高盤(pán)中紀(jì)錄為2014年6月20日的1,963.91點(diǎn)，最高收盤(pán)紀(jì)錄為2014年6月20日的1,962.90點(diǎn)。
納指上周創(chuàng)造了14年來(lái)的最高收盤(pán)水平。納指的盤(pán)中最高紀(jì)錄是2000年3月10日的5,132.52點(diǎn)，最高收盤(pán)紀(jì)錄是同一天的5,048.62點(diǎn)。
高盛分析師在上周發(fā)表的研報(bào)中表示：“標(biāo)普500指數(shù)屢創(chuàng)新高的原因是美聯(lián)儲(chǔ)的鴿派立場(chǎng)與利好的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。增長(zhǎng)局面好轉(zhuǎn)以及較低的債券收益率，有利于股市繼續(xù)獲得強(qiáng)勁的表現(xiàn)，但股價(jià)高漲也會(huì)讓我們暫停一下?！?span lang="EN-US">
伊拉克局勢(shì)方面，周末伊斯蘭武裝分子繼續(xù)推進(jìn)，又占領(lǐng)了伊拉克西北部地區(qū)的兩座城鎮(zhèn)。美國(guó)國(guó)務(wù)卿約翰-克里(John Kerry)周一突訪巴格達(dá)，美國(guó)此舉意在促進(jìn)伊拉克政府的團(tuán)結(jié)。
企業(yè)消息面，據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，甲骨文公司(ORCL)確認(rèn)53億美元現(xiàn)金收購(gòu)酒店行業(yè)軟件和服務(wù)提供商Micros Systems，這是甲骨文2009年56億美元收購(gòu)Sun Microsystems以來(lái)的最大一宗交易。
威斯康星能源公司(Wisconsin Energy)宣布，將以57.1億美元收購(gòu)Integrys Energy Grou，從而創(chuàng)建一家更大型和更多元化的中西部電力和天然氣輸送公司。包括Integrys的債務(wù)在內(nèi)，此項(xiàng)交易價(jià)值約91億美元。新公司將被命名為WEC能源集團(tuán)公司。
據(jù)媒體報(bào)道，世界最大種業(yè)公司、市值640億美元的孟山都 (MON)不久前曾考慮以400億美元收購(gòu)瑞士對(duì)手先正達(dá) (Syngenta)(SYNN)，這樣孟山都就可以將納稅地點(diǎn)轉(zhuǎn)移到瑞士以避稅。
通用電氣 (GE)接近完成收購(gòu)法國(guó)阿爾斯通公司(ALO)旗下能源部門(mén)，此前法國(guó)政府與法國(guó)阿爾斯通公司最大股東手中收購(gòu)阿爾斯通股份的協(xié)議。
CBS (CBS)、Comcast(CMCSA)及其他娛樂(lè)企業(yè)受到關(guān)注，投資者正在等待美國(guó)高級(jí)法庭有關(guān)Aereo合法性的判決。
周一亞洲市場(chǎng)收高。歐洲股市走低，此前有報(bào)告稱歐元6月份的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)增速放緩。
紐約商業(yè)交易所8月份交割的黃金期貨價(jià)格上漲1.80美元，收于每盎司1,318.40美元。原油期貨價(jià)格下跌66美分，收于每桶106.17美元。
美5月二手房銷(xiāo)售超預(yù)期創(chuàng)7個(gè)月新高
美國(guó)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(huì)(NAR)發(fā)布的5月份二手房銷(xiāo)售報(bào)告顯示，5月銷(xiāo)量環(huán)比漲4.9%，為連續(xù)第二個(gè)月增長(zhǎng)，經(jīng)季調(diào)并年化后的銷(xiāo)量增至489萬(wàn)幢。據(jù)MW調(diào)查，經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期5月的二手房銷(xiāo)量將增至475萬(wàn)幢。489萬(wàn)幢的數(shù)據(jù)創(chuàng)下去年10月以來(lái)新高。
NAR的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家勞倫斯-云(Lawrence Yun)表示，勞動(dòng)力市場(chǎng)走強(qiáng)、二手房庫(kù)存增加和近來(lái)抵押貸款利率的下降都推動(dòng)了5月二手房銷(xiāo)售增長(zhǎng)。今天NAR還宣布，將4月的二手房銷(xiāo)量上調(diào)至466萬(wàn)幢，初值為465萬(wàn)幢。
5月二手房售價(jià)的中位值為21.34萬(wàn)美元，較上年同期增長(zhǎng)5.1%。5月二手房庫(kù)存為228萬(wàn)幢，依據(jù)5月銷(xiāo)售速度計(jì)算，這相當(dāng)于5.6個(gè)月的庫(kù)存，即5月二手房的庫(kù)存/銷(xiāo)售比為5.6個(gè)月。
美國(guó)6月預(yù)覽PMI創(chuàng)4年多新高
Markit Economics發(fā)布的6月美國(guó)預(yù)覽PMI(采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù))報(bào)告顯示，6月指數(shù)增至57.5點(diǎn)，超過(guò)5月的56.4，前者創(chuàng)下2010年5月以來(lái)新高。據(jù)彭博社調(diào)查，經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)此的平均預(yù)期為56.5。
Markit預(yù)覽PMI類(lèi)似于美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)PMI，其計(jì)算基于每月采購(gòu)經(jīng)理人調(diào)查整體反饋的85%-90%。6月預(yù)覽PMI的子指數(shù)當(dāng)中，產(chǎn)出指數(shù)連續(xù)第三個(gè)月上漲，訂單和雇傭指數(shù)亦環(huán)比攀升。
花旗出售西班牙零售銀行及信用卡業(yè)務(wù)
西班牙大眾銀行(Banco Popular)周一宣布，已同意收購(gòu)花旗集團(tuán)(C)在當(dāng)?shù)氐牧闶坫y行和信用卡業(yè)務(wù)，這是外資銀行在金融危機(jī)后撤離西班牙金融市場(chǎng)的又一跡象。
大眾銀行表示，將接收花旗在西班牙的約950名員工和45家分行，以及價(jià)值20億歐元的存款和110萬(wàn)個(gè)信用卡賬戶。
甲骨文宣布53億美元收購(gòu)Micros Systems
甲骨文(ORCL)宣布，已同意通過(guò)價(jià)值53億美元的交易收購(gòu)零售、接待服務(wù)業(yè)軟件銷(xiāo)售商Micros Systems(MCRS)，甲骨文將每股68美元現(xiàn)金收購(gòu)該公司。這一聲明佐證了媒體稍早時(shí)有關(guān)本次交易的報(bào)道。
甲骨文在聲明中表示，預(yù)計(jì)本次收購(gòu)將在2014年下半年完成。本次交易是甲骨文2010年以74億美元收購(gòu)升陽(yáng)微系統(tǒng)(SunMicrosystems)以來(lái)最大規(guī)模的一次并購(gòu)。
孟山都曾考慮$400億收購(gòu)先正達(dá)以避稅
世界最大種業(yè)公司、市值640億美元的孟山都(MON)不久前曾考慮以400億美元收購(gòu)瑞士對(duì)手先正達(dá)(Syngenta)(SYNN)，這樣孟山都就可以將納稅地點(diǎn)轉(zhuǎn)移到瑞士以避稅。但是，這一交易最終并未達(dá)成。先正達(dá)的市值約為340億美元。
這一潛在的交易再度表明，美國(guó)許多領(lǐng)域的大公司正試圖將總部轉(zhuǎn)移到海外以規(guī)避企業(yè)稅。不久前美國(guó)藥業(yè)巨頭輝瑞曾試圖收購(gòu)英國(guó)阿斯利康，在放棄交易前一度報(bào)出1170億美元的收購(gòu)天價(jià)。此外，總部位于伊利諾伊州北芝加哥的艾伯維 (AbbVie)正謀求以465億美元收購(gòu)愛(ài)爾蘭Shire制藥公司。
據(jù)要求匿名人士透露的消息，過(guò)去幾個(gè)月中孟山都和先正達(dá)舉行了初步的并購(gòu)談判，最終先正達(dá)的管理層決定放棄談判，兩家公司的高管還曾非正式地談?wù)撨^(guò)交易的問(wèn)題
黃金延續(xù)上周漲勢(shì)收高0.1%
紐約黃金期貨價(jià)格周一收盤(pán)上漲0.1%，報(bào)每盎司1318.40美元，延續(xù)上周的漲勢(shì)。
伊原油供應(yīng)中斷可能性小油價(jià)跌0.6%
紐約原油期貨價(jià)格周一收盤(pán)下跌0.6%，報(bào)每桶106.17美元。交易商仍在關(guān)注伊拉克暴亂相關(guān)的最新消息，分析認(rèn)為，就目前來(lái)看，伊拉克原油供應(yīng)中斷的可能仍舊很低。
歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)放緩歐股收跌0.5%
歐洲股市周一收盤(pán)下跌0.5%，主要由于報(bào)告顯示歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在本月有所放緩。英國(guó)房產(chǎn)類(lèi)股下跌，原因是抵押貸款相關(guān)規(guī)則將迎來(lái)改變。
泛歐斯托克600指數(shù)收跌0.5%，報(bào)346.31點(diǎn)。法國(guó)CAC40指數(shù)收跌0.6%，報(bào)4515.57點(diǎn)。英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收跌0.4%，報(bào)6800.56點(diǎn)；德國(guó)DAX 30指數(shù)收跌0.7%，報(bào)9920.92點(diǎn)
【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
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油料 | 隔夜外圍美元區(qū)間內(nèi)走弱，歐美股市美強(qiáng)歐弱?！?span lang="EN-US">PNC理財(cái)公司表示：“股市處在歷史最高點(diǎn)，而國(guó)際政治局勢(shì)仍然令市場(chǎng)感到擔(dān)憂。美國(guó)的狀況已經(jīng)趨于平衡，某些經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)很不錯(cuò)。”大宗商品漲跌互現(xiàn)，原油下跌至105上方，分析認(rèn)為，就目前來(lái)看，伊拉克原油供應(yīng)中斷的可能仍舊很低。谷物回落，美豆呈雙邊波動(dòng)，略收漲。交易商在月末主要政府報(bào)告前回補(bǔ)空頭頭寸。因上周美中西部強(qiáng)降雨，市場(chǎng)預(yù)期本周優(yōu)良率下調(diào)。 | 盤(pán)后顯示，美豆種植率為91%，前周92%，去年同期為95%，5年均值為94%；美豆出苗為79%，前周為83%，去年同期為90%，5年均值為87%；美豆優(yōu)良率為72%，前周為73%，去年同期為65%。框架如前，昨粕油急拉后宜短兌利，等待超買(mǎi)后的技術(shù)修正。（范適安） |
棉花 | 鄭棉主力1月合約維持橫盤(pán)，上周?chē)@15500一線上下震蕩。9 月合約上周跌幅較大。1411 合約距離新棉上市較近，市場(chǎng)對(duì)此擔(dān)憂多逼空再次上演。1 月合約承受新棉集中上市供應(yīng)壓力，因此價(jià)格最低。 截止20 日，拋儲(chǔ)累計(jì)198 萬(wàn)噸，拋儲(chǔ)成交率下滑至個(gè)位數(shù)，本輪拋儲(chǔ)8 月底結(jié)束。5 月進(jìn)口棉花19.2 萬(wàn)噸，同比環(huán)比仍維持下滑。滑準(zhǔn)稅下，內(nèi)外棉價(jià)差在1800 元/噸上下，外棉競(jìng)爭(zhēng)力較前期下滑。 | 距離新棉大量上市有3 個(gè)月，直補(bǔ)細(xì)則尚未出臺(tái)，6、7、8 面臨較大的政策變數(shù)。棉花供大于求現(xiàn)狀不變，但行情爆發(fā)需等待導(dǎo)火索，鄭棉做空操作需要耐心，短期或仍將維持橫盤(pán)震蕩。政策的變化，使得沉寂三年的鄭棉值得關(guān)注。（苗玲） |
油脂 | 棕櫚油：BMD棕櫚油9月合約上漲40點(diǎn)，報(bào)收2483令吉/噸；跟隨豆油市場(chǎng)走堅(jiān)，并受到齋月需求預(yù)期及原油價(jià)格上漲的支撐。 ? | 國(guó)際油脂市場(chǎng)逐步好轉(zhuǎn)，厄爾尼諾天氣對(duì)產(chǎn)量的影響以及原油價(jià)格上漲對(duì)于油脂需求的帶動(dòng)，均令市場(chǎng)有利好預(yù)期，也帶動(dòng)國(guó)內(nèi)油脂價(jià)格完結(jié)前期跌勢(shì)，不過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)來(lái)講，偏高的油脂庫(kù)存仍將增加回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，反轉(zhuǎn)仍尚需時(shí)日；盤(pán)面上看，價(jià)格遠(yuǎn)離短期均線，料回調(diào)以等待均線跟進(jìn)，操作上觀望為主。（李巖） |
谷物飼料 | 芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周一下挫約2%，交易商稱，因美國(guó)中西部玉米種植帶整體天氣狀況有利作物生長(zhǎng)，收成前景良好，促使投資基金結(jié)清倉(cāng)位。美國(guó)農(nóng)業(yè)部周一報(bào)告顯示，截至6月19日該周出口檢驗(yàn)玉米987,936噸，符合分析師預(yù)估。 CBOT大豆期貨周一在震蕩交投中收漲，近月7月合約 領(lǐng)漲，因交易商在主要政府報(bào)告公布前回補(bǔ)空頭頭寸。分析師預(yù)計(jì)，美國(guó)農(nóng)業(yè)部的周度作物生長(zhǎng)報(bào)告將顯示，上周美國(guó)大豆優(yōu)良率為71%，低于之前一周的73%，但仍高于往年同期均值，上周中西部出現(xiàn)強(qiáng)降雨。市場(chǎng)在農(nóng)業(yè)部6月30日公布種植面積和季度庫(kù)存報(bào)告前調(diào)整頭寸，從過(guò)往的情況來(lái)看，該報(bào)告通常會(huì)影響市況。 ??? 盤(pán)后公布的作物報(bào)告顯示，截至6月22日美國(guó)大豆優(yōu)良率為72%，上周為73%，去年同期為65%。盡管上周受洪澇影響，但大豆仍來(lái)得及補(bǔ)種，后期天氣有利于作物生長(zhǎng)，今日美豆電子盤(pán)下跌。 | ?? ??大連玉米維持窄幅震蕩，建議觀望為主。大連豆粕短期內(nèi)仍將維持震蕩走勢(shì)，建議短線區(qū)間內(nèi)靈活交易，中線觀望。 ??? 菜粕市場(chǎng)繼續(xù)高位震蕩，因今年菜粕銷(xiāo)售政策調(diào)整，市場(chǎng)菜粕出現(xiàn)短期供應(yīng)緊張，讓飼料加工企業(yè)陷入困局，引起湖北省主管部門(mén)重視并介入調(diào)查，日前，湖北中儲(chǔ)糧宣布統(tǒng)一銷(xiāo)售菜粕已全面啟動(dòng)，總體來(lái)看，今年菜粕市場(chǎng)仍然受政策性因素干預(yù)較多，建議暫觀望為宜。。 (李金元) |
???
◆工業(yè)品
? | 外盤(pán)綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
螺紋鋼 | 唐山普方昨漲10，24日晨昌黎含稅出廠報(bào)2720。 | 后期特別需要關(guān)注的是房地產(chǎn)投資等仍難樂(lè)觀，對(duì)市場(chǎng)仍形成一定壓制，期價(jià)總體上處于底部震蕩，操作上可靈活少量參與。（林書(shū)來(lái)） |
焦煤焦炭 | 6月23日，焦煤和焦炭主力合約期價(jià)沖高回落，兩合約期價(jià)重心小幅走高。宏觀面，美國(guó)6月Markit制造業(yè)PMI初值升至57.5，創(chuàng)逾四年新高；美國(guó)5月成屋銷(xiāo)售總數(shù)年化勁升至489萬(wàn)戶，遠(yuǎn)超預(yù)期。歐元區(qū)6月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)初值降至52.8，民間部門(mén)擴(kuò)張步伐意外放緩。行業(yè)面，目前鋼廠焦炭、煉焦煤庫(kù)存已處于相對(duì)高位，進(jìn)入6月份中下旬，鋼廠往往會(huì)降低生產(chǎn)速度，煤焦后期需求不容樂(lè)觀。6月20日18時(shí)起萊鋼日鋼下調(diào)焦炭?jī)r(jià)格20，現(xiàn)山東萊鋼準(zhǔn)一級(jí)焦到廠1070元/噸，二級(jí)焦1010元/噸；日鋼二級(jí)焦到廠1030元/噸。 | 技術(shù)面，焦煤和焦炭主力合約期價(jià)前期震蕩平臺(tái)下沿暫獲支撐。煤焦期價(jià)在國(guó)內(nèi)制造業(yè)數(shù)據(jù)回暖提振下短期反彈。操作上，美國(guó)數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期，或?qū)㈧柟堂绹?guó)收緊貨幣政策傾向，日內(nèi)短空操作。(甘宏亮) |
膠板 | 膠合板1409 ?膠合板價(jià)格維持弱勢(shì). 1409與纖維板1409價(jià)差價(jià)為70左右,套利策略需要謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì),建議投資者謹(jǐn)慎介入該品種。 | 如需介入,可參考其他商品運(yùn)行及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行短 期操作,目前技術(shù)指標(biāo)依舊偏弱,市場(chǎng)內(nèi)資金依舊偏空,預(yù)計(jì)其價(jià)格維持震蕩，短線操作主要參考實(shí)盤(pán)資金為主。（李洪洋) |
銅 | 期銅1408 美國(guó)制造業(yè)數(shù)據(jù)及匯豐pmi數(shù)據(jù)利好.支撐工業(yè)品價(jià)格。 銅現(xiàn)貨方面，國(guó)內(nèi)持貨商逢高出貨量增加，現(xiàn)銅升水略有收窄，市場(chǎng)觀望情緒濃郁，實(shí)際成交低迷。 | 預(yù)計(jì)受政策和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支撐，期銅價(jià) 格短期仍維持偏強(qiáng)趨勢(shì)。投資者以寬幅震蕩格局應(yīng)對(duì)，逢低買(mǎi)入為主。 參考區(qū)間:49200-49800 (李洪洋) |
橡膠 | 天膠1409合約 昨日匯豐pmi數(shù)據(jù)利好.即使目前市場(chǎng)內(nèi)仍處需求不利,供應(yīng)壓力偏大的局面,天膠價(jià)格也受政策影響偏強(qiáng),處于反彈狀態(tài)中,但價(jià)格升高成交 量卻萎縮,顯示有下跌風(fēng)險(xiǎn) | 建議投資者短單可少量逢低買(mǎi)入,多單注意控制倉(cāng)位,勿過(guò)度追高,仍需警惕美國(guó)可能對(duì)中國(guó)采取的輪胎"雙反". 空單等待反彈結(jié)束再行入場(chǎng).參考區(qū)間15000-15440. (李洪洋) |
PTA | 原油期貨價(jià)格下跌66美分，收于每桶106.17美元。 | PTA開(kāi)工率在70附近徘徊，PTA周度產(chǎn)量下降到36.77萬(wàn)噸，處于平均產(chǎn)量下沿，庫(kù)存緊張持續(xù)。聚酯開(kāi)工回落至75附近，主要原因是原料短缺造成。進(jìn)入7、8月下游聚酯開(kāi)始準(zhǔn)備冬裝，補(bǔ)庫(kù)行情可期。目前PTA期價(jià)貼水現(xiàn)貨300元/噸，且PX價(jià)格高位堅(jiān)挺，因此期價(jià)維持高位震蕩。以10日線為防守，短多參與。(苗玲) |
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