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日期：2014年7月1日
?【經(jīng)濟(jì)要聞】
? ?北京時(shí)間7月1日凌晨消息，周一美國(guó)股市收盤漲跌不一。標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)第六個(gè)季度上漲，為1998年以來最長(zhǎng)連續(xù)上漲紀(jì)錄。投資者等待本周后期的6月份非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。
第二季度結(jié)束，今年上半年道指上漲1.5%，標(biāo)普500指數(shù)上漲6.05%，納指上漲5.54%。
美東時(shí)間6月30日16:00(北京時(shí)間7月1日04:00)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌26.01點(diǎn)，收于16,825.83點(diǎn)，跌幅為0.15%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌0.80點(diǎn)，收于1,960.16點(diǎn)，跌幅為0.04%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲10.25點(diǎn)，收于4,408.18點(diǎn)，漲幅為0.23%。
南德州理財(cái)公司總裁兼首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家吉姆-奇(Jim Kee)表示：“從任何角度來看，股市都已經(jīng)不再便宜，但同樣也不貴。股票仍然是唯一的熱門項(xiàng)目。股市可能回調(diào)，但最終它會(huì)上漲?！?span lang="EN-US">
衡量市場(chǎng)恐慌程度的CBOE波動(dòng)指數(shù)(VIX)指數(shù)上漲1.8%，升至11.46點(diǎn)。該指數(shù)目前仍然處在接近2007年2月份以來的最低水平。
倫敦券商互動(dòng)投資者公司投資總監(jiān)麗貝卡-奧基夫表示：“隨著投資者們擺脫令股市擔(dān)心的因素、繼續(xù)追逐風(fēng)險(xiǎn)，美股即將連續(xù)第五個(gè)月收高。然而，股市現(xiàn)在處在很高的水平，使得一些人擔(dān)心全球央行維持過度刺激性政策的時(shí)間過長(zhǎng)，以至于過剩杠桿風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)集聚到危險(xiǎn)的水平?！?span lang="EN-US">
道指上漲1.5%，標(biāo)普500指數(shù)上漲6.05%，納指上漲5.54%。
周一是6月份以及第二季度的最后一個(gè)美股交易日。在迭創(chuàng)新高之后，標(biāo)普500周四第二季度已經(jīng)上漲了4.7%，同期內(nèi)道指上漲2.4%，納指上漲了4.7%。
今年上半年，標(biāo)普500指數(shù)已上漲6.05%，道指上漲1.5%，納指上漲5.54%。航空股、醫(yī)藥股與公用事業(yè)股領(lǐng)漲上半年大盤。上半年美股受到了惡劣氣候、第一季度GDP萎縮以及國(guó)債收益率下滑等因素的影響。
另?yè)?jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，今年上半年全球并購(gòu)交易總價(jià)值達(dá)到1.7萬億美元，其中75%源自醫(yī)療保健行業(yè)。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，6月芝加哥采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)下降至62.6，不及預(yù)期。接受MW調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期該指數(shù)將為64.3。今年5月份，這項(xiàng)商業(yè)景氣指數(shù)攀升至65.5，為10月份以來最高的PMI讀數(shù)。
全國(guó)不動(dòng)產(chǎn)交易商協(xié)會(huì)(NAR)報(bào)告稱，5月份的二手房簽銷指數(shù)攀升6.1%，升至103.9萬幢，創(chuàng)8個(gè)月以來的最大漲幅。4月份的二手房簽銷量為97.9。這份數(shù)據(jù)表明即將完成的二手房交易量可能大幅增加。
本周五是7月4日美國(guó)獨(dú)立日假期，美國(guó)股市將會(huì)休市，這意味著備受關(guān)注的6月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)將提前到周四公布。經(jīng)濟(jì)學(xué)家們平均預(yù)期6月份的非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將增加21.5萬，失業(yè)率將維持在6.3%不變。
美國(guó)舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯稱，美聯(lián)儲(chǔ)在一定時(shí)間內(nèi)將不會(huì)加息。他表示，過早結(jié)束融通性政策將會(huì)是個(gè)錯(cuò)誤；美聯(lián)儲(chǔ)在將利率調(diào)回正常水平方面，將進(jìn)行非常清晰的交流。
威廉姆斯講話稱：“當(dāng)我們接近全面就業(yè)時(shí)需要關(guān)注通脹的上升，我不認(rèn)為通脹已經(jīng)處于拐點(diǎn)?！彼硎?，美聯(lián)儲(chǔ)的資產(chǎn)負(fù)債表最終將比目前水準(zhǔn)“小很多”。美聯(lián)儲(chǔ)并未決定怎樣最終縮減美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表。在正常時(shí)期，美聯(lián)儲(chǔ)的資產(chǎn)負(fù)債表中不一定要持有抵押貸款支持證券(MBS)。
個(gè)股消息面，通用汽車公司(GM)宣布因6種安全問題召回760萬輛汽車。
金融板塊受到關(guān)注。據(jù)媒體報(bào)道，美國(guó)司法部將在今天宣布對(duì)法國(guó)巴黎銀行罰款近90億美元，以了結(jié)有關(guān)該行與被制裁國(guó)家進(jìn)行交易的指控。在美國(guó)對(duì)法國(guó)巴黎銀行進(jìn)行調(diào)查數(shù)年之后，該行高管已經(jīng)承認(rèn)與位列華盛頓黑名單的國(guó)家進(jìn)行了可能非法的美元交易。
美國(guó)涂料巨頭PPG Industries Inc(PPG)周一宣布，將以23億美元收購(gòu)墨西哥建筑與工業(yè)涂料生產(chǎn)商Consorcio Comex SA de CV。
其他市場(chǎng)面，周一亞洲市場(chǎng)收盤漲跌不一，日本日經(jīng)平均指數(shù)上漲0.4%。歐洲股市小幅下滑，此前一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表明歐元區(qū)通貨膨脹率穩(wěn)定。
紐約商業(yè)交易所8月份交割的黃金期貨價(jià)格上漲2美元，收于每盎司1322美元。6月份金價(jià)上漲6.1%，第二季度上漲3%。原油期貨價(jià)格下跌50美分，報(bào)每桶105.22美元。
美國(guó)5月份二手房簽約量創(chuàng)四年來最大增長(zhǎng)
美國(guó)5月份二手房簽約量創(chuàng)四年多來最大增長(zhǎng)，顯示住宅市場(chǎng)在年初開局緩慢之后正在反彈。據(jù)美國(guó)全國(guó)地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(huì)(NAR)周一在華盛頓公布的數(shù)據(jù)顯示，5月份二手房簽約銷售指數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)6.1%，增幅為2010年4月份以來最大，4月份修正后增幅為0.5%。此次增幅高于接受彭博調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家最樂觀預(yù)期，預(yù)期中值為增長(zhǎng)1.5%。
住宅需求正在從借貸成本下降、就業(yè)前景增強(qiáng)以及一些家庭更易獲得貸款當(dāng)中受益。與此同時(shí)，價(jià)格上漲以及收入增長(zhǎng)有限，抑制了住宅市場(chǎng)好轉(zhuǎn)程度進(jìn)一步擴(kuò)大。
“市場(chǎng)仍在從第一季度極度惡劣的天氣影響中反彈，”Ameriprise Financial Inc。在底特律的高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家RussellPrice在上述數(shù)據(jù)公布后之前表示?！拔铱隙ㄩL(zhǎng)期好轉(zhuǎn)趨勢(shì)會(huì)繼續(xù)。雖然勞動(dòng)力市場(chǎng)影響人們?cè)谧≌矫娴臎Q定上還需要一段時(shí)間，但這會(huì)實(shí)現(xiàn)?！?span lang="EN-US">
通用公布賠償方案遇難者賠付起點(diǎn)100萬
通用汽車(GM)周一公布了對(duì)開關(guān)缺陷事故受害者的賠償方案，對(duì)每位遇難者的賠償起點(diǎn)為100萬美元。通用聘請(qǐng)的律師凱尼斯-費(fèi)恩伯格(Kenneth R. Feinberg)表示，賠償方案“涵蓋范圍廣泛，包含所有費(fèi)用”。費(fèi)恩伯格還稱通用并沒有對(duì)受害者的賠償金額設(shè)定上限，公司亦不會(huì)對(duì)涉及2009年7月10日破產(chǎn)重組協(xié)議之前的事故啟動(dòng)責(zé)任保護(hù)程序。
根據(jù)賠償方案，那些事故遇難者家庭至少將獲得100萬美元，除此之外，還要賠償基于遇難者終生收入計(jì)算的損失，另外每位遇難者配偶及其受贍養(yǎng)者將獲得30萬美元。費(fèi)恩伯格舉例說，如果遇難者是一位25歲的已婚女性，有兩個(gè)孩子，一年收入為4.64萬美元，那么該家庭將獲得400萬美元的賠償。
那些因事故而遭受重傷的人將獲得更多的賠償。費(fèi)恩伯格表示，如果一個(gè)孩子因事故而導(dǎo)致殘疾，基于終生醫(yī)療方案、失去賺錢自立能力以及其他一些因素，他有可能獲得數(shù)以千萬美元的賠償。對(duì)于那些相對(duì)輕傷者，根據(jù)住院及醫(yī)療記錄也將獲得相應(yīng)賠償。
美國(guó)涂料巨頭PPG Industries Inc(PPG)周一宣布，將以23億美元收購(gòu)墨西哥建筑與工業(yè)涂料生產(chǎn)商Consorcio Comex SA de CV。
Comex是墨西哥最大涂料公司，旗下?lián)碛邪思疑a(chǎn)廠和六個(gè)分銷中心，2013年?duì)I收約10億美元。該公司2012年曾同意接受美國(guó)涂料巨頭宣偉(Sherwin-Williams)的收購(gòu)，價(jià)格為20億美元，但此項(xiàng)交易去年被墨西哥政府否決。
紐約黃金期貨價(jià)格周一收盤微幅上漲2美元，報(bào)每盎司1322美元。交易商正在等待黃金期貨市場(chǎng)的下一個(gè)刺激性動(dòng)量，預(yù)計(jì)這種動(dòng)量很可能將是美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)和歐洲央行定于本周晚些時(shí)候召開的政策會(huì)議。
紐約原油期貨價(jià)格周一收盤下跌0.4%，報(bào)每桶105.37美元，原因是投資者有關(guān)伊拉克原油出口將不會(huì)由于該國(guó)暴亂而受到影響的信心有所增強(qiáng)，從而降低了“恐慌溢價(jià)”。
歐洲股市周一收盤微幅下跌，主要由于數(shù)據(jù)顯示歐元區(qū)通脹率低于預(yù)期。泛歐斯托克600指數(shù)收跌不到1點(diǎn)，報(bào)341.86點(diǎn)。法國(guó)CAC 40指數(shù)收跌0.3%，報(bào)4422.84點(diǎn)；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收跌0.2%，報(bào)6743.94點(diǎn)；德國(guó)DAX 39指數(shù)收漲0.2%，報(bào)9833.07點(diǎn)。
【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
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油料 | 上周末美元區(qū)間內(nèi)收跌，歐美股市高位回落。伊拉克暴力活動(dòng)升級(jí)、美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩以及杜邦下調(diào)業(yè)績(jī)預(yù)期等因素令大盤承壓。大宗商品大多疲軟，原油在105-106波動(dòng)，市場(chǎng)預(yù)期伊拉克的暴亂暫時(shí)還不會(huì)導(dǎo)致該國(guó)的石油供應(yīng)中斷。美豆因今日關(guān)鍵報(bào)告前受累于獲利了結(jié)而收低，因預(yù)期庫(kù)存緊張，美豆表現(xiàn)近穩(wěn)遠(yuǎn)弱。盡管預(yù)報(bào)周末美中西部土壤濕度充裕地區(qū)將有降雨，但美多數(shù)地區(qū)天氣仍有利作物生長(zhǎng)，對(duì)新作價(jià)格有壓制 ? | 下游油粕跟隨走跌，油脂因馬盤棕油回落以及美能源協(xié)會(huì)月報(bào)顯示，美4月生柴產(chǎn)量降至9300萬加侖，一個(gè)月前為9900萬加侖。框架如前，美7動(dòng)向仍左右現(xiàn)貨影響連粕9，美新作處于12-12.5區(qū)間，油脂低位區(qū)間波動(dòng)，關(guān)注7——8月天氣變化。預(yù)計(jì)今日日短低開震蕩，晚報(bào)告前宜區(qū)間模式對(duì)待。（范適安） |
棉花 | 隔夜美國(guó)農(nóng)業(yè)部報(bào)告將今年美棉種植面積由3月預(yù)估的1110萬英畝上調(diào)至1137萬英畝，增幅大于預(yù)期，較去年增加9%。ICE期棉12月跌幅近2%跌至73.3美分。 | ??1月合約價(jià)格重心不斷下移，目前15500阻力較大，下破15000只是時(shí)間問題。鄭棉持空者需耐心。密切關(guān)注新棉銷售價(jià)情況。鄭棉沉寂多年，今年面臨政策變動(dòng)，行情值得期待與關(guān)注。（苗玲） |
油脂 | 棕櫚油： | 受國(guó)內(nèi)油脂庫(kù)存高企且美豆回調(diào)的影響，國(guó)內(nèi)油脂料區(qū)間繼續(xù)回落；不過自中期來看，受厄爾尼諾天氣概率調(diào)高、原油價(jià)格偏高以及油脂絕對(duì)價(jià)格偏低的影響，中期依舊向好，關(guān)注盤面前低支撐。操作上，觀望為主或繼續(xù)區(qū)間思路。 （李巖） |
谷物飼料 | 美國(guó)玉米期貨周一大跌約5%，為9月來最大單日跌幅，交易商說，因美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)期秋季玉米收成將創(chuàng)新高，且目前玉米供應(yīng)多于預(yù)期。芝加哥期貨交易所(CBOT)近月7月玉米期貨跌至1月來的最低，9月?和12月玉米期貨?均跌至合約低點(diǎn)，收在日內(nèi)低點(diǎn)附近。美國(guó)農(nóng)業(yè)部季度谷物庫(kù)存和年度種植面積報(bào)告稱，今年春季農(nóng)夫種植的玉米面積是2010年來最小，但良好的天氣狀況預(yù)料將令本秋季玉米豐收。 美國(guó)大豆期貨周一跌至2月24日以來最低，受累于農(nóng)業(yè)部報(bào)告顯示，大豆種植面積和當(dāng)前的供應(yīng)超預(yù)期。新作合約跌幅大于舊作合約，11月合約 急挫6.1%，8月合約 回落3.7%。農(nóng)業(yè)部周一稱，美國(guó)農(nóng)戶今年種植大豆8,483.9萬英畝，超過預(yù)期的8,215.4萬英畝。農(nóng)業(yè)部還表示，6月1日，大豆庫(kù)存為4.05億蒲式耳。路透調(diào)查顯示，分析師預(yù)期為3.78億蒲式耳 | ? 大連玉米料將維持震蕩走勢(shì)，今日可能受豆粕下跌影響，建議短線高拋低平。 ?? 今日大連豆粕遠(yuǎn)月合約料將大幅低開，遠(yuǎn)月跌勢(shì)確立，連豆粕1501合約期價(jià)明顯高估，前期偏空操作思路不變，建議高位空單繼續(xù)持有，逢反彈繼續(xù)沽空。 ???? 菜粕市場(chǎng)今日料將受豆粕大跌影響遠(yuǎn)月大幅低開震蕩，但走勢(shì)將強(qiáng)于豆粕，建議觀望或短線高拋低平。(李金元) |
???
◆工業(yè)品
? | 外盤綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
鐵礦石 | ??上周鐵礦石市場(chǎng)跌宕起伏，周初兩天市場(chǎng)依舊遍地下跌聲音，但從周三開始礦石、螺紋鋼期貨以及掉期突然開始發(fā)力，其中礦石期貨幾近漲停，同時(shí)，配合以平臺(tái)成交以及礦山招標(biāo)，指數(shù)直線上漲。在此情況之下，成交開始明顯增多，期貨市場(chǎng)也從周初的92美金一路上漲到95美金，同時(shí)，在港口庫(kù)存出現(xiàn)下降的背景下，現(xiàn)貨市場(chǎng)也開始出現(xiàn)反彈，貿(mào)易商紛紛上調(diào)報(bào)價(jià)，更有看好市場(chǎng)者開始封盤惜售。 | ??鐵礦石I1409在周四強(qiáng)勢(shì)拉漲后周五震蕩整理尾盤回落，持倉(cāng)大幅減少反映資金的謹(jǐn)慎態(tài)度，熊市格局下的反彈行情，反彈幅度和時(shí)間謹(jǐn)慎看待，參與反彈的多單謹(jǐn)慎持有，上方100-110美元/噸壓力將逐漸顯現(xiàn)。（楊俊林） ? |
螺紋鋼 | 唐山普方昨日穩(wěn)，1日晨昌黎含稅出廠報(bào)2730。 ? | 市場(chǎng)目前去庫(kù)進(jìn)程仍保持良好，現(xiàn)貨市場(chǎng)保持弱穩(wěn)的概率比較大，預(yù)計(jì)后期期價(jià)或?qū)⒈３中》鹗幾邉?shì)，波動(dòng)行也將出現(xiàn)收斂。在操作上，需注意主力合約換月影響，短線靈活為主。 ? （林書來） |
焦煤焦炭 | 6月30日，焦煤和焦炭主力合約期價(jià)低開震蕩，兩合約期價(jià)重心大幅走低。宏觀面，隔夜美國(guó)和歐洲公布的數(shù)據(jù)整體利多，消息面烏克蘭地緣政治提升市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒，但美聯(lián)儲(chǔ)官員表示美聯(lián)儲(chǔ)在一段時(shí)間內(nèi)將不會(huì)升息提升市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。美國(guó)5月成屋簽約銷售指數(shù)月率勁增6.1%，創(chuàng)四年最大升幅。歐元區(qū)6月CPI初值年率升幅持穩(wěn)0.5%，仍處逾四年最低水平。烏克蘭總統(tǒng)波羅申科當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月30日晚間下令，重新發(fā)動(dòng)對(duì)東部親俄羅斯叛軍的軍事打擊，未理會(huì)俄羅斯要求延長(zhǎng)?；饏f(xié)議的施壓，美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)官員威廉姆斯(John?Williams)?6月30日表示，美聯(lián)儲(chǔ)在一段時(shí)間內(nèi)將不會(huì)升息，盡管他沒有具體指明他所預(yù)期的時(shí)間。行業(yè)面，歐洲煤炭現(xiàn)貨價(jià)跌至2009年10月以來最低。7日歐洲煤炭現(xiàn)貨價(jià)格跌至2009年10月以來最低，較峰值時(shí)下跌近50%。7月份交付給阿姆斯特丹港、鹿特丹港和安特衛(wèi)普港的歐洲煤炭現(xiàn)貨報(bào)于70.50美元/噸，較上次結(jié)算價(jià)下滑65美分，降至2009年10月以來最低水平。8月份和9月份交付給阿姆斯特丹港、鹿特丹港和安特衛(wèi)普港的歐洲煤炭現(xiàn)貨分別報(bào)于71.80美元/噸和72.65美元/噸，較上次結(jié)算價(jià)分別下跌0.2美元和0.05美元 | 綜合分析，基本面上煤焦期價(jià)仍未擺脫弱勢(shì)格局，但隔夜美聯(lián)儲(chǔ)官員講話提升市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，且國(guó)內(nèi)制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)即將公布或?qū)κ袌?chǎng)構(gòu)成利多，今日煤焦期價(jià)不乏反彈動(dòng)力。操作上，趨勢(shì)上維持弱勢(shì)，反彈后拋空，節(jié)奏上則追隨國(guó)內(nèi)制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)走勢(shì)日內(nèi)短線操作。(甘宏亮) |
膠板 | 膠合板1409 ?膠合板價(jià)格震蕩偏強(qiáng)。 1409與纖維板1409價(jià)差價(jià)為77左右,套利策略需要謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì),建議投資者謹(jǐn)慎介入該品種 | 如需介入,可參考其他商品運(yùn)行及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行短期操作,目前技術(shù)指標(biāo)偏強(qiáng),但成交量呈現(xiàn)衰竭 ，預(yù)計(jì)短期內(nèi)可能在139-136區(qū)間內(nèi)展開震蕩，短線操作主要參考實(shí)盤資金為主。（李洪洋) |
銅 | 期銅 1409 期銅夜盤高開震蕩,價(jià)格達(dá)到短期新高.lme庫(kù)存繼續(xù)下降，到達(dá)154,675。 現(xiàn)貨市場(chǎng)方面,冶煉廠產(chǎn)能逐漸恢復(fù)，而預(yù)計(jì)今年夏天國(guó)內(nèi)銅供需將逐步趨向于供大于求的狀 態(tài)，現(xiàn)貨高升水難以持續(xù)，下游企業(yè)畏高接貨較少，市場(chǎng)成交主要由貿(mào)易商貢獻(xiàn)。 | 建議投資者謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì),目前受銅價(jià)主要受政策預(yù)期支撐,但淡季到來,可以寬幅震蕩格局應(yīng)對(duì), 少量高拋低吸. 關(guān)注49300附近5日均線支撐. 1409參考區(qū)間:49500-50000 (李洪洋) |
橡膠 | 昨日日膠尾盤震蕩，日內(nèi)回落。 天膠1409合約全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)增速回落加重了市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的擔(dān)憂.同時(shí) .受伊拉克問題影響的油價(jià)也開始回落. 投資者以震蕩格局應(yīng)對(duì)空單可少量介入并以5均線為防御。由于宏觀方面地緣政治及天氣問題 ，建議操作偏于輕倉(cāng)短單為主。仍需關(guān)注美國(guó)是否會(huì)對(duì)中國(guó)輪胎采取“雙反”策略。 | 空單以寬幅震蕩格局應(yīng)對(duì)適度逢高介入,注意控制倉(cāng)位. 參考區(qū)間14700-15100（李洪洋) |
PTA | 周一PTA高開震蕩，9月合約收?qǐng)?bào)7388元/噸，1月合約收?qǐng)?bào)7066元/噸，5月合約收?qǐng)?bào)6982元/噸。前20名持倉(cāng)顯示，日內(nèi)多單大幅增倉(cāng)，空頭小幅增倉(cāng)，整體多單占優(yōu)勢(shì)。 | 盤面看，期貨倉(cāng)單流出速度快，而9月持倉(cāng)處于高位，后期存在多逼空。操作上，隨著期價(jià)不斷走高，震蕩將加劇，K線遠(yuǎn)離均線及KDJ多次頂背離，前期短線多單，擇高獲利平倉(cāng)，無倉(cāng)者暫觀望。 ? （苗玲) |
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