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日期：2014年7月24日
?【經(jīng)濟(jì)要聞】
?北京時(shí)間7月24日凌晨消息 美國(guó)股市主要股指周三大多上漲，波音、達(dá)美航空與百事可樂(lè)等公司周三發(fā)布了財(cái)報(bào)。受蘋果與Biogen利好業(yè)績(jī)推動(dòng)，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)收盤創(chuàng)歷史新高。
截至收盤，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲3.48點(diǎn)，報(bào)1987.01點(diǎn)，漲幅為0.18%。這是該指數(shù)今年第26次創(chuàng)歷史新高。
受波音下跌拖累，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌26.91點(diǎn)，報(bào)17086.63點(diǎn)，跌幅為0.16%。
納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲17.68點(diǎn)，報(bào)4473.70點(diǎn)，漲幅為0.40%。在利好業(yè)績(jī)以及臨床試驗(yàn)數(shù)據(jù)刺激下，生物技術(shù)板塊強(qiáng)勁攀升，該板塊已連續(xù)第四個(gè)交易日上漲。
又有兩架烏克蘭戰(zhàn)斗機(jī)在馬航MH17航班墜機(jī)地點(diǎn)被擊落，但市場(chǎng)依然不為所動(dòng)。
Fort Pitt Capital投資分析師Kim Caughey Forrest表示，中東與烏克蘭地緣政治沖突在短期內(nèi)不會(huì)過(guò)多影響市場(chǎng)，但從長(zhǎng)期看，這意味著“美國(guó)企業(yè)在全球開(kāi)展業(yè)務(wù)的自由度將會(huì)下降”。
他表示，“從目前看，上市公司利潤(rùn)的增長(zhǎng)已經(jīng)被市場(chǎng)消化，投資者對(duì)華爾街全年利潤(rùn)預(yù)期過(guò)于樂(lè)觀，他們最終將面對(duì)現(xiàn)實(shí)?！?span lang="EN-US">
周三沒(méi)有重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布，投資者將把注意力集中在上市公司的財(cái)報(bào)上。
生物技術(shù)公司Biogen大漲11%，該公司季度銷售額、利潤(rùn)以及全年業(yè)績(jī)目標(biāo)均超出市場(chǎng)預(yù)期。
特斯拉上漲1.3%。特斯拉為生產(chǎn)X型車改裝生產(chǎn)線，計(jì)劃將其位于加州弗里蒙特市工廠停產(chǎn)兩周，預(yù)計(jì)此次改裝將耗資1億美元。特斯拉計(jì)劃在明年初開(kāi)始銷售Model X電動(dòng)車。
麥當(dāng)勞下跌1%，Sterne Agee分析師LynneCollier將該股評(píng)級(jí)從“買進(jìn)”調(diào)降至“中性”。該公司在全球各大主要市場(chǎng)銷售額全線低于預(yù)期?！拔覀冋J(rèn)為麥當(dāng)勞新產(chǎn)品并不特別吸引人，是其市場(chǎng)份額下降的原因之一，尤其是在美國(guó)?！?span lang="EN-US">
波音下跌2.3%，雖然該公司上調(diào)了2014年主營(yíng)業(yè)務(wù)每股收益預(yù)期。
百事可樂(lè)上漲2%，該公司第二季度利潤(rùn)好于預(yù)期并調(diào)升全年每股收益目標(biāo)。
達(dá)美航空上漲3.7%，該公司二季度利潤(rùn)增長(zhǎng)17%，客戶流量與運(yùn)營(yíng)營(yíng)收均出現(xiàn)增長(zhǎng)。
蘋果上漲2.6%，該公司周二收盤后公布的業(yè)績(jī)好于預(yù)期。
微軟上漲0.1%，分析師調(diào)升了該股評(píng)級(jí)。該公司周二收盤后報(bào)告季度利潤(rùn)下降7.1%，所收購(gòu)的諾基亞手機(jī)業(yè)務(wù)給其財(cái)務(wù)帶來(lái)負(fù)面影響。
Facebook與AT&T將于周三收盤后發(fā)布財(cái)報(bào)。????
IMF下調(diào)美國(guó)今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期至1.7%
國(guó)際貨幣基金組織周三將2014年美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長(zhǎng)預(yù)期從2%下調(diào)至1.7%，主要是考慮到一季度經(jīng)濟(jì)的疲軟表現(xiàn)。
IMF在對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的年度分析報(bào)告中表示，預(yù)計(jì)今年剩余時(shí)間美國(guó)經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)3-3.5%，2015年和2016年的增幅將保持在3%。
IMF還表示，預(yù)計(jì)未來(lái)三到四年美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)將持續(xù)疲軟，在2018年之前仍無(wú)法達(dá)到充分就業(yè)狀態(tài)。該機(jī)構(gòu)還警告稱，由于美國(guó)的人口年齡問(wèn)題，經(jīng)濟(jì)在長(zhǎng)期內(nèi)將無(wú)法以高于2%的速度增長(zhǎng)，除非進(jìn)行重大改革。
紐約黃金期貨價(jià)格周三收盤下跌0.1%，報(bào)每盎司1304.70美元，延續(xù)此前一個(gè)交易日的跌勢(shì)，主要由于美國(guó)股市走高，吸引投資者轉(zhuǎn)投股市，但地緣政治風(fēng)險(xiǎn)則對(duì)金價(jià)提供了部分支撐。
德國(guó)商業(yè)銀行(CBK)分析師周三公布報(bào)告稱，短期內(nèi)紐約期金價(jià)格僅擁有小幅上揚(yáng)的潛力，并指出受美國(guó)通脹年率保持在2.1%的影響，美元兌歐元匯率周二上漲，從而導(dǎo)致金價(jià)承壓。
德國(guó)商業(yè)銀行還指出，中國(guó)的黃金需求繼續(xù)下降，也是施壓金價(jià)的因素之一；另外，來(lái)自印度市場(chǎng)的需求很可能并未對(duì)金價(jià)形成支撐，原因是該國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)賈伊特萊伊已在周二撲滅了近期內(nèi)印度可能放寬黃金進(jìn)口限制的任何最后希望。
歐洲股市周三收盤上漲0.1%
歐洲股市周三收盤上漲0.1%。投資者正在對(duì)阿克蘇諾貝爾和葛蘭素史克等公司發(fā)布的財(cái)報(bào)進(jìn)行權(quán)衡考量。當(dāng)日，泛歐斯托克600指數(shù)收漲0.1%，報(bào)342.86點(diǎn)，盤中曾最高上漲0.4%。昨日該指數(shù)收漲1.3%。
歐洲各國(guó)股市中，法國(guó)CAC 40指數(shù)收漲0.2%，德國(guó)DAX30指數(shù)收漲0.2%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收漲不到0.1%。在18個(gè)西歐國(guó)家的股市中，有15個(gè)市場(chǎng)的基準(zhǔn)股指今日收高。
歐盟正在考慮限制俄羅斯進(jìn)入歐洲資本市場(chǎng)。???????
【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 外盤綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
油料 | 隔夜外圍美元盤升，歐美股市高位波動(dòng)，受蘋果與Biogen利好業(yè)績(jī)推動(dòng)，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)收盤創(chuàng)歷史新高。大宗商品大多上漲，原油至103上方。美豆極其制品反彈，因現(xiàn)貨價(jià)格強(qiáng)勁，且現(xiàn)有供應(yīng)緊張，目前離收割還有約兩個(gè)月時(shí)間。市場(chǎng)認(rèn)為，美豆期價(jià)近期跌至約兩年低點(diǎn)，令美國(guó)供應(yīng)相比巴西和阿根廷更具吸引力。 | 框架如前，美豆10元上下仍是長(zhǎng)期價(jià)值部位，現(xiàn)在進(jìn)入產(chǎn)量形成階段，天期敏感加之技術(shù)超賣比較容易引發(fā)反彈，昨日已提示短不殺跌。預(yù)計(jì)今日高開(kāi)震蕩，階段還是按區(qū)間模式對(duì)待為宜。（范適安） |
油脂 | 豆油：CBOT8月豆油合約收高0.27美分，報(bào)36.20美分；因美豆期價(jià)跌至近兩年低點(diǎn)令其供應(yīng)較南美更有吸引力，交易商稱現(xiàn)貨需求強(qiáng)勁，或有供應(yīng)緊張之虞。 | 美豆連續(xù)下跌令盤面積累反彈動(dòng)能，對(duì)美豆系列均有提振作用，但油脂市場(chǎng)仍以供應(yīng)充足為主，對(duì)美豆油的支撐將弱于豆粕，短期反彈不改弱勢(shì)局面；整體油脂市場(chǎng)壓力依舊，短期國(guó)內(nèi)油脂庫(kù)存高企，新年度美豆油供應(yīng)壓力不減，而厄爾尼諾炒作降溫，整體下滑走勢(shì)不變。操作上，支撐持續(xù)偏強(qiáng)空單可部分滾動(dòng)。（李巖） |
谷物飼料 | 美國(guó)玉米期貨周三小幅上漲，從日內(nèi)稍早跌至約四年低位反彈，交易商說(shuō)，因在技術(shù)超賣的情況下，投資者趁低吸納。預(yù)期美國(guó)中西部谷物種植帶天氣理想，限制了價(jià)格升幅，玉米正處于授粉階段，生長(zhǎng)狀況沒(méi)有面臨什么威脅，市場(chǎng)廣泛預(yù)期玉米產(chǎn)量將創(chuàng)紀(jì)錄?，F(xiàn)貨市場(chǎng)強(qiáng)勁，支持期貨市場(chǎng)，一些谷物買家積極買入玉米，因農(nóng)夫在玉米價(jià)格處于較低水平時(shí)，推遲銷售。 | 大連玉米維持近強(qiáng)遠(yuǎn)弱格局，難以形成趨勢(shì)性行情，建議觀望或買近賣遠(yuǎn)套利交易。 大連豆粕昨日創(chuàng)出近期新低，但美豆上漲將支撐豆粕反彈，操作上建議豆粕1501合約空單繼續(xù)持有，1409合約多單少量持有，也可以逢低買入1505合約進(jìn)行保護(hù)或套利交易。 菜粕市場(chǎng)弱勢(shì)震蕩，今日料將高開(kāi)震蕩，建議逢低買入菜粕1409合約，以2750為止損。(李金元) |
???
◆工業(yè)品
? | 外盤綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
鐵礦石 | 昨日進(jìn)口礦市場(chǎng)成交價(jià)格基本維穩(wěn)，個(gè)別品種小幅下探5元左右。目前鋼廠資金情況仍不容樂(lè)觀，有人士反應(yīng)，目前有超過(guò)7天生產(chǎn)訂單的企業(yè)很少，資金回籠也到了極限。國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)呈穩(wěn)，目前粗鋼產(chǎn)量居高不下，進(jìn)口礦市場(chǎng)下跌，國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)成交情況較為清淡。 ?消息面：必和必拓最新公布的產(chǎn)量報(bào)告顯示，今年2季度鐵礦石產(chǎn)量為5664萬(wàn)噸，同比增19%，環(huán)比增15%，截至今年6月30日的2013/14財(cái)年產(chǎn)量達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的2.04億噸，超過(guò)最初的目標(biāo)產(chǎn)量逾8%。2013/14財(cái)年必和必拓西澳鐵礦石產(chǎn)量達(dá)2.25億噸（按100%股份計(jì)），連續(xù)第14年達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄水平。 | ? 普式指數(shù)價(jià)格下跌1美元至94美元/噸。按94美元/噸的現(xiàn)貨價(jià)格來(lái)看，當(dāng)前1409合約貼水34元/噸，1501合約貼水46元/噸。鐵礦石延續(xù)弱勢(shì)格局，空單依照防守持有，價(jià)格震蕩尋底將考驗(yàn)前低支撐。（楊俊林） |
螺紋鋼 | ???昨日螺紋、鐵礦繼續(xù)小幅下行，焦煤焦炭跌幅較大。上海市場(chǎng)報(bào)價(jià)小幅下跌，16-25mm規(guī)格HRB400材質(zhì)螺紋鋼主流價(jià)格3050-3120元/噸；杭州市場(chǎng)弱穩(wěn)，螺紋鋼沙鋼報(bào)3120元/噸。下游需求普遍觀望，市場(chǎng)成交清淡。行業(yè)資金面持續(xù)緊張，當(dāng)前無(wú)論是市政工程還是房地產(chǎn)，項(xiàng)目雖不少，但資金難以到位，回款周期明顯拉長(zhǎng)，這在很大程度上制約著今年的需求水平。 ??? 普氏較為糾結(jié)，先是晚上7點(diǎn)鐘降1.5至93.5，8點(diǎn)多又進(jìn)行了更正，platts62%降1至94。 ??? 今日上午9:45，匯豐將公布7月中國(guó)制造業(yè)PMI初值，市場(chǎng)預(yù)期存在一定分歧。 ??? 消息面上，1、李克強(qiáng)7月23日主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，部署多措并舉緩解企業(yè)融資成本高問(wèn)題；2、國(guó)內(nèi)鐵礦石貿(mào)易首開(kāi)基差定價(jià)模式，日照鋼鐵簽下鐵礦石基差貿(mào)易合同第一單；3、上半年21省份GDP均低于其全年目標(biāo)。 唐山普方昨穩(wěn)，24日晨昌黎含稅出廠報(bào)2690。 | ?綜合來(lái)看，上游礦價(jià)100美元壓力巨大，下游房地產(chǎn)投資增速持續(xù)下滑，宏觀政策的微刺激對(duì)市場(chǎng)信心和真實(shí)需求提振有限。波段空頭思路操作，已入場(chǎng)空單繼續(xù)持有。 期貨市場(chǎng)，近月價(jià)偏堅(jiān)挺，遠(yuǎn)近月價(jià)差小幅擴(kuò)大，以目前現(xiàn)貨與期貨價(jià)格對(duì)比來(lái)看，近月主力合約在交割月前走出相對(duì)遠(yuǎn)月先強(qiáng)后弱的行情可能性較大。期貨操作上，有空單的謹(jǐn)慎持有，跟蹤止盈，特別注意前低價(jià)位附近表現(xiàn)。 （朱小虎、林書(shū)來(lái)） |
焦煤焦炭 | 7月23日，焦煤主力合約期價(jià)平開(kāi)低走，期價(jià)重心大幅走低；焦炭主力合約期價(jià)震蕩走弱，期價(jià)重心大幅走低,夜盤低開(kāi)震蕩，期價(jià)重心小幅走低。IMF下調(diào)今年美國(guó)增長(zhǎng)預(yù)估，短期將緩解美聯(lián)儲(chǔ)升息預(yù)期，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)表示將推動(dòng)融資改革，予以實(shí)體經(jīng)濟(jì)更多援助，將提振市場(chǎng)情緒。IMF將美國(guó)今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)估下調(diào)至1.7%，明后兩年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將維持在3%。中國(guó)國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)7月23日承諾，將會(huì)采取一系列的措施來(lái)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)提供更多融資方面的支持，并同時(shí)將力保社會(huì)總體信貸規(guī)模實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步有序的增長(zhǎng)。工信部7月18日公布今年首批淘汰落后和過(guò)剩產(chǎn)能企業(yè)名單中，共涉及焦炭企業(yè)44家，總淘汰落后和過(guò)剩焦炭產(chǎn)能達(dá)1473萬(wàn)噸。 | 技術(shù)上，焦煤和焦炭主力合約期價(jià)下破前期整理平臺(tái)，短期或?qū)T性下挫。焦煤和焦炭行業(yè)面總體疲軟，港口庫(kù)存高位運(yùn)行且下游消費(fèi)正步入淡季。操作上， 消息面偏多，焦煤和焦炭主力合約短空減持。 (甘宏亮) |
膠板 | 膠合板1409 ?1409與纖維板1409價(jià)差價(jià)為77左右,套利策略需要謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì),建議投資者謹(jǐn)慎介入該品種。 | 如需介入,可參考股指運(yùn)行及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行短期操作,技術(shù)指標(biāo)逼近多空分界線，短期預(yù)計(jì)主運(yùn)行區(qū)仍在141-138內(nèi)（李洪洋) |
銅 | 期銅 1409 夜盤期銅價(jià)格偏強(qiáng)開(kāi)盤。lme庫(kù)存156300繼續(xù)下跌。 短期內(nèi)期銅價(jià)格偏強(qiáng)。但技術(shù)面，價(jià)格上漲，成交量下跌。短期技術(shù)指標(biāo)依舊偏弱. 現(xiàn)貨市場(chǎng)：持貨商出貨積極性較高，交投主要由貿(mào)易商貢獻(xiàn)，下游企業(yè)略顯謹(jǐn)慎逢低有所接貨，大多 維持按需采購(gòu)。受需求不利影響，期銅未來(lái)仍有回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。 | 投資者操作注意控制倉(cāng)位,空單可少量逢 反彈高點(diǎn)放空,關(guān)注10日均線阻力,見(jiàn)低及時(shí)獲利,但仍需密切關(guān)注宏觀數(shù)據(jù)影響。多單關(guān)注5日均線附 近支撐，以短線操作為主，勿過(guò)度追高。 1409參考區(qū)間:49500-50200(李洪洋) |
橡膠 | 天膠 1501 ?技術(shù)指標(biāo)回升,但仍偏空，隔夜原油價(jià)格再度回升。 天膠自身方面，外盤原料價(jià)格下跌。建議投資者1501操作仍應(yīng)謹(jǐn)慎 | 由于美國(guó)“雙反”問(wèn)題可能在今年年末和明年年初帶來(lái)市場(chǎng)影響，雖然macd指標(biāo)又繼續(xù)回升的趨向，但不建議多單投資者過(guò)度追高， 警惕前期反彈高點(diǎn)阻力?？諉畏攴磸椄唿c(diǎn)少量介入。近期以寬幅區(qū)間震蕩格局應(yīng)對(duì)為主.1501合約參考區(qū)間15100-15600（李洪洋) |
PTA | 周三PTA高開(kāi)震蕩，9月漲勢(shì)較強(qiáng)，收盤報(bào)7484元/噸，1月合約收?qǐng)?bào)7082元/噸。9月前20名持倉(cāng)顯示，日內(nèi)多頭大幅倉(cāng)，空頭變化不大，整體空頭占優(yōu)勢(shì)。倉(cāng)單數(shù)量2370張。 | 按中石化公布的PX結(jié)算價(jià)，PTA生產(chǎn)成本在7700元/噸左右；同時(shí)7月PTA結(jié)算價(jià)較高，現(xiàn)貨受支撐。無(wú)論成本還是現(xiàn)貨價(jià)均限制倉(cāng)單流入市場(chǎng)。隔夜PX大跌，預(yù)期日內(nèi)1月表現(xiàn)偏弱。操作上，進(jìn)入8月保證金將逐步提高，9月多單擇高兌利為主。（苗玲) |
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