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日期：2014年7月23日
?【經(jīng)濟(jì)要聞】
?北京時間7月23日凌晨消息 受利好通脹、住房數(shù)據(jù)推動，美國股市周二收高，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)盤中還創(chuàng)下歷史新高。大量公司在今日公布了業(yè)績。
截至收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲61.81點，收報17113.54點，漲幅為0.36%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲9.89點，報1983.52點，漲幅為0.50%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲31.31點，報4456.02點，漲幅為0.71%。
美國6月二手房銷售總數(shù)按年計達(dá)到504萬戶，創(chuàng)8個月以來新高，高于499萬戶的預(yù)期。
美國六月核心CPI上漲0.1%，低于五月份的0.3%的漲幅。勞工部周二報告，受油價上漲影響，經(jīng)季節(jié)調(diào)整后，美國六月整體CPI上漲0.3%。美國六月扣除通脹影響后的實際每小時工資為10.30美元，環(huán)比不變，同比下降0.1%。
US Bank Wealth Management資深證券分析師Jim Russell表示，“截至目前上市公司公布的利潤略好于預(yù)期，但營收依然疲軟?！?span lang="EN-US">
Russell認(rèn)為投資者對第三季度與第四季度的業(yè)績預(yù)期過于樂觀，因為營收增長有限。
六家道指成份公司盤前發(fā)布了財報。可口可樂下跌了2.9%，該公司二季度銷售額低于預(yù)期，但利潤高于預(yù)期。
麥當(dāng)勞下跌了1.3%，該公司業(yè)績遜于預(yù)期。
康寶萊大漲23%。激進(jìn)投資者艾克曼承諾的對該公司的“致命一擊”似乎起到了相反的效果。
康寶萊首席財務(wù)官John DeSimone表示，艾克曼的吠叫要比他的咬傷更惡劣。DeSimone告訴CNBC，毫無疑問，艾克曼不懂什么是真正的分析，真正的調(diào)研。他沒有看到有數(shù)百萬的人正在使用康寶萊的產(chǎn)品。
Chipotle Mexican Grill大漲12%，該公司周一收盤后公布的利潤與銷售額遠(yuǎn)好于華爾街預(yù)期，該公司還上調(diào)了全年銷售額目標(biāo)。
康卡斯特上漲1.5%，這一有線公司二季度利潤增長15%，該公司視頻用戶的流失率出現(xiàn)下降。
蘋果上漲0.8%，蘋果將于今日收盤后公布第三財季業(yè)績。分析師預(yù)計該公司截至六月季度每股收益1.23美元。該公司去年同期拆分(每一股折成七股)前每股收益7.47美元。
微軟微跌0.01%，微軟也將于今日盤后發(fā)布財報。
Valutrades分析師Joao Monteiro表示，當(dāng)前烏克蘭形勢對股市來說有正面影響。親俄武裝份子已經(jīng)將黑匣子交給了馬來西亞相關(guān)機(jī)構(gòu)并同意將遇難者尸體運往荷蘭。
歐洲外長周二將在布魯塞爾召開會議，討論是否對俄羅斯實施進(jìn)一步制裁。俄羅斯股市周二收高，但MICEX指數(shù)本月仍下跌4.5%。
黃金下跌0.6%報1306.30美元
紐約黃金期貨價格周二收盤下跌0.6%，報每盎司1306.30美元，主要由于美國公司財報和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)均表現(xiàn)良好，從而削弱了投資者買入黃金期貨避險的需求。
投資網(wǎng)站Kitco.com分析師Kira Brecht稱，從技術(shù)面角度來看，他看好黃金前景；只要能守住每盎司1294美元的支撐位，則近期金價就將橫盤整理或上揚(yáng)。
美銀美 林的金屬投資策略師邁克爾-韋德默(Michael Widmer)則指出，現(xiàn)貨黃金的需求應(yīng)該也會對金價形成支撐，并預(yù)計新興市場對現(xiàn)貨黃金的中期需求將進(jìn)一步增長，這意味著黃金市場可能已經(jīng)擺脫了最糟糕的局面。
歐洲股市周二收盤上漲1.3%
歐洲股市周二收盤上漲1.3%，主要由于原油和銀行類股上揚(yáng)，但陽獅集團(tuán)的股價則有所下跌，原因是這家法國廣告巨頭發(fā)出了營收預(yù)警。
泛歐斯托克600指數(shù)收漲1.3%，報342.44點，四個交易日以來首次收高，抹平昨日0.5%的跌幅。法國CAC 40指數(shù)收漲1.5%，英國富時100指數(shù)收漲1%，創(chuàng)下兩個星期以來的最高收盤水平；德國DAX 30指數(shù)收漲1.3%。
【分品種動態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
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油料 | 隔夜外圍美元收漲，歐美股市盤升，受利好通脹、住房數(shù)據(jù)推動，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)盤中還創(chuàng)下歷史新高。大量公司在今日公布了業(yè)績。大宗商品大多溫和，原油在102部位震蕩。美豆近穩(wěn)遠(yuǎn)弱，之前大豆優(yōu)良率提升壓制新作。下游油粕新作合約亦慣性走軟 ? | 框架如前，美豆時空漸入敏感時段，但短期天氣無礙，市場消化利空延續(xù)，盤面表現(xiàn)弱震特征，日內(nèi)預(yù)計國內(nèi)油粕跟隨低開震蕩，盤中低探不殺，宜靈活。 （范適安） |
棉花 | USDA：截至7月20日，美棉85%已現(xiàn)蕾，上年同期為76%，近五年均值82%。38%已結(jié)鈴，上年同期為26%，近五年均值37%。苗情方面，86%生長正常，上年同期76%；10%差，4%非常差。 | ? 綜上，近期鄭棉下跌主要是受美棉拖累及資金打壓。預(yù)期直補(bǔ)細(xì)則本月出臺，重點關(guān)注補(bǔ)貼額度的相關(guān)規(guī)定?；久婀┐笥谇?，棉價大跌不言底。操作上，長線耐心持空，注意倉位調(diào)整。已有短線空單以5 日線防守持空。（苗玲） |
油脂 | 豆油： | 油脂市場以繼續(xù)消化充足的供應(yīng)為主，美新豆長勢良好令供應(yīng)預(yù)期壓力增大，良好的替代性令棕櫚油市場也不能幸免，馬來出口量受到影響，國內(nèi)明顯高企的庫存也令價格受到抑制，走勢繼續(xù)以偏空為主；短期可關(guān)注盤面表現(xiàn)，超跌令市場有反彈需求，7月馬棕庫存回落或?qū)ΡP面有所支撐，關(guān)注5日均線壓力表現(xiàn)。操作上，空單持有觀望。 （李巖） |
谷物飼料 | 美國玉米期貨周二扭轉(zhuǎn)稍早升勢收低，在交易日最后時刻創(chuàng)下合約新低，交易商稱因美國中西部種植帶作物生長條件理想。交投最活躍的9月合約?和玉米合約?刷新合約低點，下挫約1%，連跌第三日。 | 大連玉米震蕩上行，但目前已接近高位，建議觀望為主。 大連豆粕遠(yuǎn)月將延續(xù)下行走勢，而9月合約有可能反彈，建議1501合約空單繼續(xù)持有，可短線逢低少量買入1409合約。 菜粕市場維持低位震蕩，建議短線偏空交易。 (李金元) |
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◆工業(yè)品
? | 外盤綜述 | 簡評及操作策略 |
鐵礦石 | 昨日進(jìn)口礦市場一延上日之冷清，詢報盤較少，部分商家報盤依舊堅挺，成交價格較昨日出現(xiàn)5-10元不等的下降，目前山東港口PB粉價格740-750，唐山港口PB粉價格750-760。鋼廠采購意愿依舊沒有得到有效改善，仍以小批量采購為主。午后鋼坯繼續(xù)掉價，價格與2012年9月6日同為歷史最低。 ?國產(chǎn)礦市場總體持穩(wěn)，南北方成交受進(jìn)口拉拽均未見利好，商家觀望心態(tài)濃厚。近期國產(chǎn)礦開工率基本無太大變化，大型礦山受生產(chǎn)慣性難以減產(chǎn)，因此出貨量當(dāng)前較穩(wěn)的情況下，無下游支撐與進(jìn)口礦的側(cè)面拉漲不會硬頂庫存壓力輕談漲價，市場趨弱有大礦支撐而上漲大礦的動力不足，短期內(nèi)國產(chǎn)礦以穩(wěn)為主。 | ? 普式指數(shù)價格95美元/噸，與上日平。昨日1409合約向1501合約大幅移倉，主力移倉完成。在期貨價格大幅下跌之后，期貨貼水加深，按95美元/噸的現(xiàn)貨價格來看，1409合約貼水36元/噸，1501合約貼水52元/噸，一方面，期貨價格的大幅貼水一定程度上影響價格持續(xù)大幅下跌的節(jié)奏，另一方面，由于臨近9月交割月，且期貨交割品質(zhì)為主流品質(zhì)，近月價格將逐漸向現(xiàn)貨收攏，1409合約強(qiáng)于1501合約。形態(tài)上，礦石價格反彈乏力，走出沖高回落收陰態(tài)勢，操作上，空單依照防守持有，價格震蕩尋底將考驗前低支撐。（楊俊林） |
螺紋鋼 | ?昨日螺紋、鐵礦小幅沖高后尾盤回落，近月走勢稍強(qiáng)。上海市場報價繼續(xù)回落，16-25mm規(guī)格HRB400材質(zhì)螺紋鋼主流價格3060-3130元/噸；杭州市場下跌10至20元，螺紋鋼沙鋼報3120元/噸。下午唐山普方坯出廠再降10元至2690元/噸，創(chuàng)下今年新低，追平2012年以來的低位。期貨市場的下跌對尚未修復(fù)的市場信心打擊較大，下游需求普遍觀望，市場成交清淡。 ??? 消息面上，1、上海清算所定于2014年8月4日推出人民幣鐵礦石、動力煤掉期清算業(yè)務(wù)；2、京津冀一體化三大規(guī)劃將出臺；3、城鎮(zhèn)化試點啟動:農(nóng)房納入不動產(chǎn)登記。 唐山普方昨跌10，23日晨昌黎含稅出廠報2690。 | 綜合來看，上游礦價100美元壓力巨大，下游房地產(chǎn)投資增速持續(xù)下滑，宏觀政策的微刺激對市場信心和真實需求提振有限。另外，行業(yè)資金面持續(xù)緊張，當(dāng)前無論是市政工程還是房地產(chǎn)，項目雖不少，但資金難以到位，回款周期明顯拉長，也在很大程度上制約著今年的需求水平。當(dāng)前波段空頭思路操作仍是首選，已入場空單繼續(xù)持有。 （朱小虎、林書來） |
焦煤焦炭 | 7月22日，焦煤主力合約期價平開低走，尾盤大幅跳水，期價重心大幅走低；焦炭主力合約期價震蕩走弱，期價重心小幅走低，夜盤窄幅震蕩，期價重心小幅走低。美國5月FHFA房價指數(shù)月率上升0.4%，好于預(yù)期。美國6月成屋銷售總數(shù)年化504萬戶，創(chuàng)八個月最高。美國6月未季調(diào)CPI年率上升2.1%，持平于5月份曾創(chuàng)的逾一年最大漲幅，季調(diào)后CPI月率上升0.3%，數(shù)據(jù)符合市場預(yù)期。7月15日、16日，財政部、國家統(tǒng)計局相繼公布上半年經(jīng)濟(jì)運行數(shù)據(jù)。煤炭行業(yè)上繳稅額及投資均下降。煤炭行業(yè)增值稅同比下降27.8%，企業(yè)所得稅同比下降48.3%。全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)中，煤炭開采和洗選業(yè)投資1935億元，同比下降5.6%；民間固定資產(chǎn)投資中，煤炭開采和洗選業(yè)投資1076億元，同比下降7%。 | 技術(shù)上，焦煤和焦炭主力合約期價下破前期整理平臺，短期或?qū)T性下挫。焦煤和焦炭行業(yè)面總體疲軟，港口庫存高位運行且下游消費正步入淡季。操作上，美國數(shù)據(jù)表現(xiàn)向好，經(jīng)濟(jì)前景趨向樂觀，這將促使美聯(lián)儲升息預(yù)期升溫，焦煤和焦炭主力合約短空輕倉持有。 (甘宏亮) |
膠板 | 膠合板1409 ?1409與纖維板1409價差價為78左右,套利策略需要謹(jǐn)慎應(yīng)對,建議投資者謹(jǐn)慎介入該品種。 | 如需介入,可參考股指運行及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行短期操作,技術(shù)指標(biāo)逼近多空分界線，短期預(yù)計主運行區(qū)仍在141-138內(nèi)（李洪洋) |
銅 | 期銅 1409 lme銅庫存下降到157,125 美國成屋銷售數(shù)據(jù)利好,股指回升從外圍支撐銅價。短期內(nèi)期銅價格偏強(qiáng)。但技術(shù)面，價格上漲，成交量下跌。 現(xiàn)貨市場：囤貨商出貨積極，接貨者略顯謹(jǐn)慎逢低有所接貨。受需求不利影響，未來仍有回調(diào)風(fēng)險。 | 投資者操作注意控制倉位,空單可少量逢反彈高點放空,見低及時獲利,但仍需密切關(guān)注宏觀數(shù)據(jù)影響。多單關(guān)注5日均線附近支撐，以短線操作為主，勿過度追高。 1409參考區(qū)間:49500-50200 (李洪洋) |
橡膠 | 天膠 1501 天膠1501合約上升為主力合約，目前1501價格高于1409。由于換約因素導(dǎo)致的成交量增加難以長時間持續(xù)。 技術(shù)指標(biāo)回升，原油價格上漲到103美元一度支撐了天膠價格，但夜盤原油價格再次回落。 天膠自身方面，外盤原料價格下跌。 | 建議投資者1501操作仍應(yīng)謹(jǐn)慎。雖然目前價格反彈，但由于美國“雙反”問題可能在今年年末和明年年初帶來市場影響，不建議多單投資者過度追高，警惕前期反彈高點阻力?？諉蔚却磸椊Y(jié)束后再行介入。 1501合約參考區(qū)間15100-15600（李洪洋) |
PTA | 周二PTA期價放量大漲，日內(nèi)漲幅超過2%，1月漲幅大于9月，9月收報7480元/噸，1月合約收報7104元/噸。前20名持倉顯示，日內(nèi)空頭加倉大于多頭，整體持倉多頭占優(yōu)勢。截止22日，倉單數(shù)量2370張。 | 近期PTA限產(chǎn)保價聯(lián)盟再起，沿海臺風(fēng)不斷，消息面支撐期價。下游聚酯印染行業(yè)受環(huán)保限制，出現(xiàn)關(guān)停。月底PTA結(jié)算價即將出臺，首次采用新定價模式結(jié)算，市場預(yù)期在7700元/噸以上，不利于倉單流入期市。PX上漲成本端支撐期價，但近期供需面多空纏繞，9月盤面接近去年年底震蕩整理平臺，技術(shù)上有調(diào)整需求，同時謹(jǐn)防交易所突發(fā)的保證金調(diào)整規(guī)定，操作上，已有多單擇高兌利，無倉者低吸短多為主。 （苗玲) |
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