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日期：2014年8月1日
?【經(jīng)濟(jì)要聞】
?北京時(shí)間8月1日凌晨消息美國(guó)股市周四大幅下跌，道指下跌超300點(diǎn)，創(chuàng)六個(gè)月來最大單日跌幅。企業(yè)財(cái)報(bào)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)以及阿根廷違約等因素共同觸發(fā)了賣盤。
截至收盤，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌39.40點(diǎn)，收?qǐng)?bào)1930.67點(diǎn)，跌幅為2.0%，創(chuàng)自四月來最大單日跌幅。該指數(shù)本月下跌1.5%。標(biāo)準(zhǔn)普爾十大行業(yè)板塊全線下滑，跌幅均超出1.5%，能源與通訊板塊跌幅居前。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌316.99點(diǎn)，收?qǐng)?bào)16563.37點(diǎn)，跌幅為1.9%，創(chuàng)自2月3日以來單日最大跌幅。道指本月下跌1.6%，今年迄今已轉(zhuǎn)跌，跌幅為0.1%。
納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌93.13點(diǎn)，收?qǐng)?bào)4369.77點(diǎn)，跌幅為2.1%。納指本月下跌0.7%。
芝加哥期權(quán)交易所波動(dòng)性指數(shù)上漲27%，至17點(diǎn)。
Fort Pitt Capital分析師Kim Caughey Forrest表示，并沒有一個(gè)單獨(dú)的原因能夠解釋股市為什么會(huì)大跌。“在此前，在各種壞消息出現(xiàn)時(shí)，股市一直保持上漲，曾令我們十分驚訝。也許，投資者終于開始關(guān)注那些壞消息了?！?span lang="EN-US">
Allianz Global Investors投資分析師Kristina Hooper指出，投資者還在評(píng)估周三的GDP數(shù)據(jù)以及美聯(lián)儲(chǔ)公開市場(chǎng)委員會(huì)貨幣政策聲明，在至關(guān)重要的非農(nóng)就業(yè)人數(shù)報(bào)告周五公布之前，他們感到有些緊張。
Hooper表示，“市場(chǎng)不喜歡不確定性，而目前有關(guān)美聯(lián)儲(chǔ)何時(shí)加息的問題有太多不確定性。美聯(lián)儲(chǔ)不僅僅是盯著失業(yè)率，它還關(guān)注大量其它經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。投資者目前不清楚美聯(lián)儲(chǔ)如何看待通膨壓力的增強(qiáng)?！?span lang="EN-US">
今日公布的上周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)增幅略低于預(yù)期。因雇員工資漲幅超出預(yù)期，雇用成本指數(shù)出現(xiàn)上升。分析師通常認(rèn)為工資上漲是物價(jià)上漲的前兆。
阿根廷也成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。在阿根廷與債權(quán)人談判破裂后，標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)服務(wù)宣布阿根廷為選擇性違約。阿根廷Merval周四暴跌8.4%。
Yelp暴跌11%，該公司地方廣告商業(yè)務(wù)增速放緩。
百勝周四下跌4.9%，該股近期已累計(jì)下跌20%。從技術(shù)上講，已經(jīng)進(jìn)入熊市。百勝表示，在過去十天里，其在中國(guó)肯德基與必勝客餐館的同店銷售額嚴(yán)重下降。
Synchrony Financial今日上市，發(fā)行價(jià)為23美元。該股下跌1%。
原油大跌2.1% 報(bào)98.77美元
紐約原油期貨價(jià)周四收盤大幅下跌2.1%，報(bào)每桶98.77美元，本月累計(jì)大幅下跌6.8%。主要由于美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)帶來了利空情緒。
花旗集團(tuán)(C)旗下花旗期貨透視部門的能源分析師蒂姆-埃文斯(Tim Evans)指出，盡管有關(guān)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)的消息對(duì)其價(jià)格起到了一定支撐，但卻不足以抵消過去幾個(gè)星期時(shí)間里多頭平倉(cāng)帶來的影響。
OCBC經(jīng)濟(jì)學(xué)家巴納巴斯-甘(Barnabas Gan)指出，油價(jià)從當(dāng)前水平發(fā)生任何變動(dòng)的推動(dòng)力是地緣政治風(fēng)險(xiǎn)的重大發(fā)展。
黃金下跌1% 報(bào)1281.30美元
紐約黃金期貨價(jià)格周四收盤下跌1%，報(bào)每盎司1281.30美元，連續(xù)第三個(gè)交易日走低，主要由于表現(xiàn)良好的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)令投資者感到樂觀，因而繼續(xù)賣出黃金等避風(fēng)港資產(chǎn)。本月紐約期金價(jià)格下跌了3.1%。
倫敦投資公司IG Markets的首席市場(chǎng)策略師克里斯-韋斯頓(ChrisWeston)稱，今日期金價(jià)格幾乎并未受到阿根廷與其債權(quán)人之間的談判破裂的影響，這項(xiàng)談判破裂意味著阿根廷走到了13年以來第二次主權(quán)債違約的邊緣。
他指出，期金投資者對(duì)此消息的反應(yīng)表明，市場(chǎng)相 信此事所將帶來的影響有限。IronFX鐵匯全球首席策略師馬歇爾-吉特勒(Marshall Gittler)則指出，從每日技術(shù)面圖表來看，金價(jià)支撐位仍保持在1290美元，阻力位則在1312美元。
歐洲股市周四收盤下跌1.3%
泛歐斯托克600指數(shù)收跌1.3%，報(bào)335.99點(diǎn)，主要由于一系列歐洲重要公司的財(cái)報(bào)表現(xiàn)令人失望。與此同時(shí)，歐元區(qū)的通脹數(shù)據(jù)則再度下降。葡萄牙必利勝銀行(BES)收盤重挫42%，該行此前公布財(cái)報(bào)稱其第二季度凈虧損創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。
歐洲各國(guó)股市中，德國(guó)DAX 30指數(shù)收跌1.9%，報(bào)9407.48點(diǎn)，本月下跌4.3%；法國(guó)CAC 40指數(shù)收跌1.5%，本月下跌4%；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收跌0.6%，報(bào)6730.11點(diǎn)，本月下跌0.2%。
阿迪達(dá)斯收盤大跌16%，原因是其發(fā)布了2014財(cái)年盈利預(yù)警。德國(guó)漢莎航空收跌7%，原因是其第二季度盈利未能達(dá)到分析師預(yù)期。阿爾卡特朗訊收跌7%，該公司報(bào)稱其第二季度蒙受虧損，但同比收窄。
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【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 外盤綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
油料 | 隔夜外圍美元上漲，歐美股市漲跌互現(xiàn)。美聯(lián)儲(chǔ)聲明基本符合市場(chǎng)預(yù)期，消除了人們對(duì)加息的恐懼。美國(guó)二季度GDP增長(zhǎng)4%，增速遠(yuǎn)超預(yù)期但美七月私營(yíng)部門就業(yè)人數(shù)不及預(yù)期。歐股方面疲軟，俄羅斯遭遇了更嚴(yán)厲的最新制裁，投資者正在對(duì)這些制裁措施可能造成的后果進(jìn)行分析。大宗商品大多收跌，原油至100部位。美豆連跌二日，遠(yuǎn)期領(lǐng)跌，因天氣預(yù)報(bào)稱美中西部在作物關(guān)鍵生長(zhǎng)階段天氣更為潮濕。 | 油粕隨跌，但油跌幅收窄，粕終端用戶推遲購(gòu)買。天氣預(yù)報(bào)顯示，美中西部幾乎所有地區(qū)未來兩周都將有降雨，北部部分地區(qū)降雨可達(dá)3英寸 。 框架如前，美區(qū)間模式未變。前日觸及上沿已提示出多兌利。預(yù)計(jì)今日低開震蕩，可按區(qū)間模式考慮策略。（范適安） |
油脂 | 豆油： ? | 豆油市場(chǎng)供應(yīng)增加的前景不變而需求未見明顯增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)豆油庫(kù)存不斷走高，令中期下滑走勢(shì)不變。短期天氣對(duì)美豆系列的支撐或有減弱，關(guān)注平臺(tái)下方支撐力度。操作上思路不變，y1501空單續(xù)持，部分滾動(dòng)思路，反彈承壓可部分補(bǔ)回。 棕櫚油與豆油爭(zhēng)奪同樣的市場(chǎng)份額，故同樣受到豆油供應(yīng)增加前景壓力，且目前厄爾尼諾炒作降溫令增產(chǎn)季壓力壓制市場(chǎng)，而豆棕價(jià)差收窄令棕櫚油出口需求減弱，中期下滑走勢(shì)未變。不過短期市場(chǎng)觀望等待7月出口及庫(kù)存數(shù)據(jù)，整體平臺(tái)下方或仍有支撐。操作上思路不變，p1501空單續(xù)持，部分滾動(dòng)思路，反彈承壓可部分補(bǔ)回。（李巖） |
棉花 | 昨夜由于庫(kù)存憂慮蓋過出口數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，ICE期棉連續(xù)第三個(gè)交易日走低，12月合約跌113點(diǎn)，結(jié)算價(jià)62.87美分/磅。7月內(nèi)，12月合約跌幅14.5%，過去兩個(gè)月內(nèi)累計(jì)跌33%。截止31日，登記庫(kù)存136608包，減9528包。 | 目前直補(bǔ)細(xì)則未出，今天起進(jìn)入8月，距離細(xì)則公布時(shí)間越來越近。在政策未明之前，鄭棉震蕩對(duì)待，長(zhǎng)線空單持倉(cāng)觀望，注意倉(cāng)位調(diào)整。日內(nèi)不殺跌。（苗玲） |
谷物飼料 | 美國(guó)玉米期貨周四下挫逾1%，7月連跌第三個(gè)月，交易商稱因作物生長(zhǎng)條件理想，且預(yù)期產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄。農(nóng)業(yè)氣象學(xué)家表示，較長(zhǎng)期天氣預(yù)報(bào)顯示中西部種植帶下周降雨增加，這會(huì)有助于玉米產(chǎn)量。美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，上周出口銷售17.38萬(wàn)噸2013/14年度玉米，低于分析師預(yù)估，出口銷售109萬(wàn)噸2014/15年度玉米，高于預(yù)估。 | 大連玉米繼續(xù)維持震蕩上行態(tài)勢(shì)，現(xiàn)貨價(jià)格保持堅(jiān)挺，操作上建議低吸高平偏多交易為主。 ?? 菜粕市場(chǎng)整體震蕩，建議觀望或短線交易。(李金元) |
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◆工業(yè)品
? | 外盤綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
鐵礦石 | 雖然連續(xù)兩天螺紋鋼價(jià)格均保持一定漲幅，不過港口現(xiàn)貨價(jià)格上漲卻不是很大，也看出目前鋼廠采購(gòu)方面的謹(jǐn)慎。在目前很多城市放開限購(gòu)的條件下，螺紋鋼短期情緒偏樂觀。由于房地產(chǎn)政策的不確定性，短期內(nèi)鐵礦石價(jià)格或小幅上漲，也主要是基于政策面以及資金面的利好。 國(guó)產(chǎn)礦維穩(wěn)，期現(xiàn)貨價(jià)格同步向好，礦石市場(chǎng)略顯支撐，同樣國(guó)產(chǎn)礦商家心態(tài)有所好轉(zhuǎn)，部分市場(chǎng)惜售心態(tài)有所加強(qiáng)。最新統(tǒng)計(jì)34個(gè)港口現(xiàn)貨庫(kù)存大降，鋼廠觀望心態(tài)減弱，但多數(shù)對(duì)內(nèi)礦暫時(shí)無加量采購(gòu)意愿，礦山出貨尚可，后期市場(chǎng)以穩(wěn)為主。 | 普式指數(shù)價(jià)格上漲1.5美元至95.5美元/噸。鐵礦石1501合約延續(xù)反彈，主要是基于政策面及預(yù)期面的影響；品種間資金參與度及走勢(shì)強(qiáng)弱可以看出，反彈格局中鐵礦石弱于螺紋鋼，這也是基本面層面的反映，反彈格局中，螺紋鋼表現(xiàn)較好，下跌趨勢(shì)中，鐵礦石跌勢(shì)往往更為順暢；操作上，少量資金短多持有，等待下一次趨勢(shì)性沽空機(jī)會(huì)。 （楊俊林） |
螺紋鋼 | 唐山普方昨穩(wěn)，1日晨昌黎含稅出廠報(bào)2700。 ? | 期貨方面，考慮到目前價(jià)格仍處于較大貼水狀態(tài)，在市場(chǎng)情緒被激發(fā)的情況下，存在價(jià)格小幅回升可能。操作上，短期按區(qū)間震蕩對(duì)待。（朱小虎、林書來） |
焦煤焦炭 | 7月31日，焦煤主力合約期價(jià)上午窄幅震蕩，午后大幅跳水，期價(jià)重心走低；焦炭主力合約期價(jià)震蕩走弱，期價(jià)重心走低,夜盤低開震蕩，期價(jià)重心繼續(xù)小幅下滑。西方七國(guó)再度發(fā)布聯(lián)合聲明強(qiáng)調(diào)了強(qiáng)化對(duì)俄羅斯制裁的必要性，同時(shí)，南美國(guó)家阿根廷也宣告?zhèn)鶆?wù)違約。美國(guó)7月芝加哥PMI降至52.6，創(chuàng)2013年6月來最低。中國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)(簡(jiǎn)稱“發(fā)改委”)?7月31日指出，今年上半年投資增速延續(xù)放緩態(tài)勢(shì)，下行壓力較大。當(dāng)前和今后一段時(shí)間，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵是穩(wěn)投資，要發(fā)揮好投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵作用。據(jù)媒體報(bào)道，近期多地有望出臺(tái)煤炭行業(yè)救市政策，如安徽省在完成向當(dāng)?shù)孛浩笳髑笠庖姾?，促進(jìn)煤炭行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展若干措施將于8月出臺(tái)。陜西、內(nèi)蒙古等煤炭大省也開始集中清理規(guī)范涉煤收費(fèi)。全國(guó)范圍內(nèi)的煤炭扶植政策也在籌劃中，行業(yè)協(xié)會(huì)近期組織14戶特大型煤企主要領(lǐng)導(dǎo)座談會(huì)，力爭(zhēng)將2014年的煤炭產(chǎn)量壓減10%以上，同時(shí)將爭(zhēng)取限制進(jìn)口劣質(zhì)煤 ? | 操作上，宏觀面風(fēng)險(xiǎn)事云集，焦煤和焦炭期價(jià)或弱勢(shì)震蕩，短多謹(jǐn)慎持有。(甘宏亮) |
膠板 | 膠合板1409 ?1409與纖維板1409價(jià)差價(jià)為85左右,套利策略需要謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì),建議投資者謹(jǐn)慎介入該品種。 | 如需介入,可參考股指運(yùn)行及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行短期操作。短期內(nèi)技術(shù)指標(biāo)偏強(qiáng)，但成交量減少，價(jià)格有回調(diào) 風(fēng)險(xiǎn).昨日內(nèi)資金偏強(qiáng)，投資者注意關(guān)注資金動(dòng)向，勿盲目跟進(jìn)。多單獲利為主。 （李洪洋) |
銅 | 期銅1410 哈薩克斯坦銅產(chǎn)量于去年持平.美國(guó)7月芝加哥采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)∶52.6不及預(yù)期. 現(xiàn)貨方面:囤貨商挺價(jià)出貨較為積極，貿(mào)易商成交情況較昨天有所好轉(zhuǎn)，下游企業(yè)逢低略有接貨。 期銅夜盤敵低開震蕩，期銅主運(yùn)行區(qū)間仍在51000-50000區(qū)間內(nèi)。 | 雖然國(guó)內(nèi)外制造業(yè)數(shù)據(jù)利好，但目前銅供應(yīng)增多，尤其是自由港即將恢復(fù)貿(mào)易，沒有進(jìn)一步寬松政策支撐，銅價(jià)難以繼續(xù)走高。關(guān)注國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)政策和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)為主。投資者注意輕倉(cāng)短單,以區(qū)間震蕩格局應(yīng)對(duì). 1410參考區(qū)間：50200-50700 ??(李洪洋) |
橡膠 | 天膠 1501 隔夜原油價(jià)格偏弱,美元走強(qiáng),天膠價(jià)格日內(nèi)偏弱震蕩，價(jià)格有所回落。 開齋節(jié)后，外盤橡膠貿(mào)易恢復(fù)正常，日內(nèi)天膠原料價(jià)格下跌，現(xiàn)貨市場(chǎng)需求依舊疲軟，價(jià)格偏弱。目前原油價(jià)格主要受地緣政治，波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)較大，受此影響，天膠價(jià)格預(yù)計(jì)在目前價(jià)格區(qū)間展開寬幅震蕩，未來天膠價(jià)格仍有下跌風(fēng)險(xiǎn) | 建議投資者密切關(guān)注原油價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)，可少量高位拋空，短空以15980左右為相對(duì)防御.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏大，注意控制倉(cāng)位。 1501合約參考區(qū)間15600-15950（李洪洋) |
PTA | 周四PTA期價(jià)低開震蕩，遠(yuǎn)月跌幅大于近月，9月收?qǐng)?bào)7354元/噸，1月合約收?qǐng)?bào)6934元/噸，二者價(jià)差擴(kuò)大，420元/噸。 江浙滌絲行情穩(wěn)定。 | PTA市場(chǎng)氣氛略有好轉(zhuǎn)，華東商談維持在7500-7530元/噸送到進(jìn)行，實(shí)單成交有限。 （苗玲) |
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