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日期：2014年8月8日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
北京時(shí)間8月8日凌晨消息，周四美國股市收跌。俄烏關(guān)系繼續(xù)惡化以及中東局勢令市場感到擔(dān)憂，抵消了美國申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)下降的利好影響。
美東時(shí)間8月7日16:00(北京時(shí)間8月8日04:00)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌75.01點(diǎn)，收于16,368.33點(diǎn)，跌幅為0.46%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌10.66點(diǎn)，收于1,909.58點(diǎn)，跌幅為0.56%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌20.08點(diǎn)，收于4,334.97點(diǎn)，跌幅為0.46%。
富國銀行基金管理公司首席股市策略師約翰-曼利(John Manley)表示：“圍繞烏克蘭局勢的不確定性因素，對股市的影響力超過了今天早間的利好經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。市場已經(jīng)習(xí)慣了利好的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，但難以接受國際政治局勢變得緊張的狀況。俄烏關(guān)系變得愈發(fā)緊張，已經(jīng)到了瀕臨失控的邊緣?！?span lang="EN-US">
俄烏關(guān)系再度成為焦點(diǎn)。周四俄羅斯宣布禁止從美國、歐盟國家及其他一些國家進(jìn)口一系列食品，以報(bào)復(fù)西方國家的制裁。
歐洲央行則表示，將繼續(xù)向俄羅斯銀行在歐元區(qū)的子公司提供流動性支持，但會確保這些公司不會逃過歐盟的經(jīng)濟(jì)制裁。
北約組織秘書長拉斯穆森表示，北約對烏克蘭的支持不會動搖，俄羅斯應(yīng)該從危險(xiǎn)邊緣后退。他表示，俄羅斯不僅沒有采取降低沖突風(fēng)險(xiǎn)的措施，反而繼續(xù)威脅烏克蘭的穩(wěn)定，提高了支持烏克蘭分裂主義分子的規(guī)模與水平。
拉斯穆森稱，鑒于俄羅斯并未將北約當(dāng)作“伙伴”、缺乏合作誠意，事實(shí)上已把北約視作假想敵，北約已暫停了與俄羅斯的務(wù)實(shí)合作。他表示，如有必要，北約部分國家可能考慮向?yàn)蹩颂m輸送武器裝備。
據(jù)烏克蘭國防部表示，烏克蘭醫(yī)療救護(hù)直升機(jī)被叛軍擊落。另據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道稱，美國總統(tǒng)奧巴馬正在考慮在伊拉克實(shí)行軍事行動，并提供食品與醫(yī)藥，以解決伊拉克人道主義危機(jī)。
巴以局勢也受到關(guān)注。哈馬斯武裝派別敦促巴勒斯坦談判代表，除非滿足他們的要求，否則不要延長加沙地帶?；饡r(shí)間。以色列情報(bào)部長Steinitz稱，如果哈馬斯再次從加沙地帶向以色列發(fā)射火箭，以色列就有可能占領(lǐng)該地區(qū)。
美國本土經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)利好。周四美國勞工部宣布，美國上周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)減少1.4萬，總數(shù)降至28.9萬。這是三周以來該數(shù)字第二次處在30萬以下，再度證實(shí)了美國勞動力市場狀況好轉(zhuǎn)、裁員人數(shù)仍然很低、企業(yè)雇傭數(shù)字升至數(shù)年以來新高。此前接受MW調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期該數(shù)字將為30.5萬。
美國6月份的消費(fèi)者信貸激增173億美元，同比增長6.5%。
據(jù)美國國會預(yù)算辦公室估計(jì)，今年7月份美國的赤字為960億美元。
歐洲其他消息面，周四歐洲央行宣布維持基準(zhǔn)利率不變。在公布利率決定之后，歐洲央行德拉吉召開了新聞發(fā)布會。他表示，定向長期再融資操作將強(qiáng)化歐洲央行的寬松立場；已開始緊鑼密鼓地籌備ABS購買計(jì)劃。數(shù)據(jù)顯示第二季度歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)適度增長，歐央行利率將會在更長時(shí)間內(nèi)保持目前水平。
德拉吉稱，通脹預(yù)期有足夠依據(jù)，通脹率最終會接近2%。
他認(rèn)為歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)適度但并不均衡，不充分的結(jié)構(gòu)改革存在下行風(fēng)險(xiǎn)。未來幾個(gè)月內(nèi)通脹率將保持在低水平。通脹展望存在上行風(fēng)險(xiǎn)。歐央行將密切關(guān)注地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。貸款表現(xiàn)出趨于穩(wěn)定的跡象。
關(guān)于國際政治局勢，德拉吉認(rèn)為，不斷升級的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)不利于經(jīng)濟(jì)增長。
歐洲股市基本持平。亞洲市場面，上證綜合指數(shù)下跌1.3%。香港恒生指數(shù)收跌0.8%。
企業(yè)財(cái)報(bào)面，米蘭制藥(MYL)股價(jià)走低，此前該公司宣布盈利下滑30%，因開支增長蓋過了營收增長的影響。
咖啡生產(chǎn)商Keurig Green Mountain(GMCR)下跌，該公司宣布季度銷售不及預(yù)期。
PricelineGroup(PCLN)表示，該公司計(jì)劃收購中國最大的網(wǎng)絡(luò)旅游公司攜程公司(CTRP)5億美元的股份。之前兩家公司已經(jīng)有商業(yè)合作關(guān)系。
創(chuàng)夢天地(iDreamSky Technology,DSKY)從今天開始在納斯達(dá)克上市交易，開盤股價(jià)大漲20%。這家公司自我描述為中國最大的獨(dú)立手機(jī)游戲出版平臺。
其他市場面，紐約商業(yè)交易所黃金期貨價(jià)格上漲4.30美元，收于每盎司1312.50美元。紐約商業(yè)交易所的主力西德州中質(zhì)原油期貨價(jià)格上漲42美分或0.43%，收于每桶97.34美元。
【分品種動態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 外盤綜述 | 簡評及操作策略 |
油料 | 隔夜外圍美元區(qū)間上沿收窄，歐美股市收跌。俄烏關(guān)系繼續(xù)惡化以及中東局勢令市場感到擔(dān)憂，抵消了美國申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)下降的利好影響。大宗商品大多溫和，原油在97-98之間波動，地緣政治不穩(wěn)帶來低位支撐。美豆近月略強(qiáng)遠(yuǎn)月略弱，下游粕油也略弱。一些回補(bǔ)空頭在8月到期日前夕為價(jià)格提供支撐而新作大豆合約因收成預(yù)期小跌。 | 框架如前，在下周二美農(nóng)月度數(shù)據(jù)報(bào)告前市場顯得謹(jǐn)慎，總體仍未脫離區(qū)間波動模式。今日短預(yù)計(jì)溫和平開，宜靈活。（范適安） |
油脂 | 豆油：CBOT8月豆油合約跌0.17美分，報(bào)35.62美分；因供應(yīng)充裕和國內(nèi)需求疲弱拖累豆油期貨，令價(jià)格接近五年低位。 棕櫚油：1、BMD10月合約收高0.4%，至每噸2,255令吉；市場關(guān)注7月底馬來棕櫚油庫存，觀望情緒加重。2、分析師和貿(mào)易商表示，馬來西亞7月底棕櫚油庫存可能降至三年多來的最低水平，因?yàn)辇S月節(jié)假期制約棕櫚油生產(chǎn)；不過分析師也指出，棕櫚油庫存下滑態(tài)勢只是暫時(shí)現(xiàn)象，因?yàn)?span lang="EN-US">8月份棕櫚油產(chǎn)量可能提高。 | 豆油市場供應(yīng)增加前景不變而需求未見明顯增加，下周美農(nóng)報(bào)告也預(yù)期偏空，國內(nèi)豆油庫存高企，走勢繼續(xù)偏弱；不過后市美豆天氣仍有炒作動向，國內(nèi)關(guān)注點(diǎn)也逐步轉(zhuǎn)向中秋、國慶備貨，近期大豆到港量也有減少，或限制短期的下滑空間，需關(guān)注。操作上，空單可逢低減持觀望 棕櫚油供應(yīng)壓力不減，厄爾尼諾炒作降溫令市場正視目前所處的增產(chǎn)季，而需求因豆棕價(jià)差收窄而減弱，庫存攀升的壓力令棕櫚油整體走勢繼續(xù)偏弱；不過短期7月庫存短期可能攀升令盤面觀望情緒加重，同時(shí)時(shí)間因素逐步對國內(nèi)消費(fèi)有利，國內(nèi)棕櫚油進(jìn)口壓力減輕也將逐步對盤面形成支撐，可關(guān)注因素積累。操作上，逢低空單減持觀望（李巖） |
? ? ? ? ? ? 谷物飼料 | 美國芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周四下滑，交易商稱因遭遇獲利了結(jié)，及需求疲弱和豐收預(yù)期。期價(jià)在本月稍早觸及的近四年低點(diǎn)尋獲支撐，限制了跌幅。美國農(nóng)業(yè)部周四早表示，周度出口舊作玉米12.09萬噸，新作玉米出口銷售75.87萬噸。一交易員表示，新作出口銷售低于市場預(yù)期，顯示海外買家預(yù)計(jì)今秋豐收，想等等看是否價(jià)格會下跌。 | 大連豆粕維持技術(shù)性強(qiáng)勢，但缺乏內(nèi)在利多支撐，目前已經(jīng)接近8月中旬，美國大豆主產(chǎn)區(qū)天氣良好，大豆單產(chǎn)可能會進(jìn)一步調(diào)高，豆粕1501合約遠(yuǎn)期天氣升水不能成立，去年以來多頭依賴的基差回歸模式將面臨破產(chǎn)，操作上建議1501合約3320點(diǎn)以上空單30%頭寸持有。 |
◆工業(yè)品
螺紋鋼 | ?唐山普方昨跌10，8日晨昌黎含稅出廠報(bào)2690。 消息面來看，中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，7月下旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)量和庫存雙降，重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)175.69萬噸，旬環(huán)比降2.81%，為連續(xù)第二旬下降，降幅比上旬?dāng)U大2.4個(gè)百分點(diǎn)；重點(diǎn)企業(yè)庫存1408.37萬噸，旬環(huán)比減少72.47萬噸。 | 粗鋼產(chǎn)量的下降，主要是由于鋼企主動應(yīng)對淡季消費(fèi)采取的措施，從近幾年的規(guī)律看，年內(nèi)月度產(chǎn)量已到頂部區(qū)域。昨日螺紋期貨沖高回落，現(xiàn)貨市場主要以穩(wěn)定為主，目前期價(jià)總體處于窄幅區(qū)間震蕩，走勢短期受市場資金或情緒影響較大。 （朱小虎、林書來） |
焦煤焦炭 | 8月7日，焦煤主力合約期價(jià)沖高回落，期價(jià)重心小幅走高；焦炭主力合約期價(jià)震蕩走強(qiáng)，期價(jià)重心小幅走高，夜盤高開震蕩，期價(jià)重心小幅走高。 烏克蘭國防部發(fā)言人8月7日證實(shí)，該國政府軍的一架醫(yī)用直升機(jī)在該國東部地區(qū)被反政府武裝擊落，但機(jī)上人員的傷亡狀況目前仍然不祥。美國白宮發(fā)言人8月7日表示，美國將向伊拉克政府軍以及庫爾德人武裝提供必要的援助，來援救被該國反政府武裝圍困的平民使之脫險(xiǎn)，但具體行動方案仍未確定。國家發(fā)改委8月6日發(fā)布《煤炭經(jīng)營監(jiān)管辦法》(下稱《辦法》)，鼓勵有條件的煤炭企業(yè)直銷，鼓勵大型煤礦企業(yè)與耗煤量大的用戶企業(yè)簽訂中長期直銷合同，禁止低價(jià)傾銷等行為。根據(jù)《辦法》要求，禁止銷售或進(jìn)口高灰分、高硫分劣質(zhì)煤炭，以及向城市高污染燃料禁燃區(qū)等范圍內(nèi)銷售不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的煤炭，禁止哄抬煤價(jià)或低價(jià)傾銷等行為。 | 目前，焦煤和焦炭價(jià)格已處歷史低位，成本支撐逐步顯現(xiàn)且傳統(tǒng)“金九銀十”鋼材消費(fèi)旺季臨近，有望短期拉動焦化廠和鋼廠對焦煤和焦炭補(bǔ)庫存需求，因此后市期價(jià)進(jìn)一步下跌空間有限。 操作上，地緣政治觸發(fā)市場避險(xiǎn)情緒升溫，但行業(yè)政策面利多，前期短多持有，逢低可小幅增持。 (甘宏亮) |
膠板 | 膠合板1409合約 ?1409與纖維板1409價(jià)差價(jià)為84左右,套利策略需要謹(jǐn)慎應(yīng)對,建議投資者謹(jǐn)慎介入該品種。如需 介入,可參考股指運(yùn)行及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行短期操作。 | 日內(nèi)資金獲利為主,價(jià)格維持震蕩,技術(shù)指標(biāo)和 成交量指標(biāo)轉(zhuǎn)空,預(yù)計(jì)可能由高位回落,但操作仍需謹(jǐn)慎,首次1409合約即將交割的情況也可能影響短期內(nèi)市場,交割加大生產(chǎn),可能會增加供應(yīng),壓制價(jià)格,短期操作關(guān)注市場內(nèi)資金動向?yàn)橹鳌?span lang="EN-US"> (李洪洋) |
銅 | 期銅1410合約 美元走強(qiáng)往往會打壓美元計(jì)價(jià)大宗商品價(jià)格,自由港周四將完成印尼新規(guī)出臺后首批銅精礦裝運(yùn) 現(xiàn)貨方面:持貨商挺價(jià)出貨較為積極，貿(mào)易商入市積極性較高，接貨者按需接貨。 ? 歐洲金融問題,及烏克蘭事件等激發(fā)了市場避險(xiǎn)情緒.尤其是近期美元偏強(qiáng)的趨勢,期銅價(jià)格仍受壓制. | 受外圍市場不利影響,期銅價(jià)格維持偏弱震蕩,在缺乏政策支撐的前提下,銅價(jià)偏弱.預(yù)計(jì)期銅短期 內(nèi)仍將維持偏弱趨勢,投資者以逢反彈高點(diǎn)放空操作為主. 目前銅價(jià)偏離前期主價(jià)格區(qū),缺乏進(jìn)一 步下跌動力.建議短單及時(shí)獲利為主. 參考區(qū)間：49500-50100 ??(李洪洋) |
橡膠 | 天膠 1501合約 昨日天膠價(jià)格區(qū)間內(nèi)反彈. 最新印度天膠進(jìn)口數(shù)據(jù)和輪胎開工率回升一定程度上支撐了膠價(jià). | 天膠現(xiàn)貨缺乏供求面支撐，仍有回落風(fēng)險(xiǎn)。目前原油價(jià)格主要受地緣政治，波動風(fēng)險(xiǎn)較大，受此 影響，天膠價(jià)格預(yù)計(jì)在目前價(jià)格區(qū)間展開寬幅震蕩,短期趨勢偏弱，建議投資者密切關(guān)注原油價(jià)格波動趨勢，謹(jǐn)慎控制持倉。 參考區(qū)間15400-15700 （李洪洋) |
PTA | 周四PTA高開高走 ,遠(yuǎn)月漲幅大于近月,9月收報(bào)7398元/噸,主力收報(bào)6978元/噸，9、1價(jià)差420元/噸，1月繼續(xù)運(yùn)行在三角形中。倉單數(shù)量2315張。 PX市場價(jià)格上漲25美元。CFR中國報(bào)1404美元/噸。 PTA市場小漲20元/噸。華東市場商談在7520-7540元/噸。東北一套220萬噸PTA已停車，重啟待定。 MEG延續(xù)弱勢震蕩格局。盡管PTA開工負(fù)荷低對市場有一定支撐，但聚酯開工負(fù)荷低，需求低迷，且MEG庫存偏高，導(dǎo)致MEG基本面偏弱，短期內(nèi)預(yù)計(jì)MEG延續(xù)弱勢震蕩。華東市場商談報(bào)7330-7350元/噸。 江浙滌絲市場弱穩(wěn)，產(chǎn)銷延續(xù)溫吞，平均估計(jì)在6、7成。 交易所批準(zhǔn)恒力大化、嘉興石化生產(chǎn)的PTA為期貨免檢交割品。啟用時(shí)間2014年9年23日。 | PTA開工低，現(xiàn)貨偏緊，倉單緊缺，9月存在擠倉。隔夜PX價(jià)格上漲，1月合約短多續(xù)持，關(guān)注收盤價(jià)能否成功突破三角形上沿。（苗玲) |
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