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道通早報(bào)
日期：2014年8月6日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
北京時(shí)間8月6日凌晨消息，周二美國股市大幅收跌。投資者一方面擔(dān)心俄烏關(guān)系再度趨緊，另一方面擔(dān)心利好經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可能促使美聯(lián)儲(chǔ)提前加息。
美東時(shí)間8月5日16:00(北京時(shí)間8月6日04:00)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌139.81點(diǎn)，收于16,429.47點(diǎn)，跌幅為0.84%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌18.78點(diǎn)，收于1,920.21點(diǎn)，跌幅為0.97%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌31.05點(diǎn)，收于4,352.84點(diǎn)，跌幅為0.71%。
烏克蘭局勢再度引起市場擔(dān)憂。據(jù)烏克蘭國家安全委員會(huì)表示，俄羅斯在烏克蘭邊境聚集了大約4.5萬人，以及許多軍事裝備。 波蘭外長Radoslaw Sikorski警告俄羅斯在烏克蘭傳統(tǒng)戰(zhàn)爭中的影響，稱俄羅斯屯兵邊境是準(zhǔn)備施壓，可能入侵烏克蘭。
另據(jù)美國軍方消息，8月5日在阿富汗的一所軍官培訓(xùn)學(xué)校發(fā)生槍擊事件，一名美國兩星將軍遇襲身亡。這是在阿富汗陣亡的軍銜最高的美軍將領(lǐng)。
周二投資者迎來了大量經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。EverBank理財(cái)公司高級(jí)市場策略師克里斯-賈夫尼(Chris Gaffney)表示，鑒于美國經(jīng)濟(jì)迅速增長，一些投資者對(duì)提前加息感到擔(dān)憂，他們害怕美聯(lián)儲(chǔ)可能的即將采取行動(dòng)。
賈夫尼表示：“考慮到利率較低而且經(jīng)濟(jì)不斷好轉(zhuǎn)，我們?nèi)匀徽J(rèn)為股市環(huán)境良好。自今年年初以來標(biāo)普500指數(shù)已有4.5%的漲幅，我們認(rèn)為它沒有過熱?！?span lang="EN-US">
美國7月ISM非制造業(yè)數(shù)據(jù)升至58.7%，超出市場預(yù)期。市場預(yù)計(jì)該數(shù)字將從6月的56%攀升至56.1%。ISM服務(wù)業(yè)調(diào)查負(fù)責(zé)人Nieves指出，幾乎每個(gè)行業(yè)都實(shí)現(xiàn)增長；不斷改善的消費(fèi)者信心是個(gè)好兆頭。
同時(shí)公布的另一份數(shù)據(jù)表明，美國6月工廠訂單月率1.1%，預(yù)期0.6%，前值-0.5%，遠(yuǎn)超市場預(yù)期。
美國6月耐用品訂單修正值月率+1.7%，初值+0.7%；6月扣除運(yùn)輸?shù)哪陀闷酚唵卧侣?span lang="EN-US">+1.9%，初值+0.8%；6月扣除飛機(jī)非國防資本耐用品訂單修正值月率+3.3%，初值+1.4%。
疲軟的中國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也成為周二市場話題之一。日經(jīng)225綜合指數(shù)下降至一個(gè)多星期以來的最低收盤水平，此前匯豐銀行中國服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)下降至該指數(shù)創(chuàng)立近9年以來的最低水平。中國是日本制造商的大出口市場。其他亞洲市場大多收跌。
Gannett(GCI)股價(jià)攀升，之前這家公司稱將轉(zhuǎn)投資麾下出版業(yè)務(wù)，分立為兩家公開上市公司，并證實(shí)將以18億美元收購Cars.com的全部所有權(quán)。
歐迪辦公(ODP)公布財(cái)報(bào)后股價(jià)攀升約10%。蔻馳(COH)上漲約7%，CVS股價(jià)上漲2%。
美國國際集團(tuán)(52.2,?-0.46,?-0.87%)(AIG)上漲近2%，該公司在周一盤后公布的業(yè)績遠(yuǎn)超華爾街預(yù)期。
但網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)公司Motorola Solutions(MSI)股價(jià)下跌，該公司第二財(cái)季銷售收入下滑，對(duì)本財(cái)季的業(yè)績預(yù)期也低于市場水平。
迪士尼(86.75,?-0.49,?-0.56%)(DIS)將在周二收盤之后公布財(cái)報(bào)，分析師預(yù)計(jì)其盈利將會(huì)增長。
周一美股自上周重挫中反彈，標(biāo)普500指數(shù)上漲0.7%，收于1,938.99點(diǎn)，為三個(gè)交易日以來的首次上漲。道指收高0.5%，收于16,569.28點(diǎn)，結(jié)束了此前連續(xù)四日下跌的趨勢。
一些分析師稱，在加息時(shí)間提早的預(yù)期導(dǎo)致上周美股重挫之后，本周將決定牛熊誰主導(dǎo)了市場。
Jones Trading公司首席交易策略師邁克爾-奧盧克(Michael O’Rourke)在給投資者的研報(bào)中表示：“周一早間美股的上漲行情與"逢低買入"時(shí)出現(xiàn)的反彈類似。隨后出現(xiàn)的空頭回補(bǔ)如此激進(jìn)，以至于俄羅斯的武力恫嚇(即俄羅斯在烏克蘭邊境部署160輛坦克與33000名士兵的消息)甚至沒有激起一點(diǎn)波動(dòng)?！?span lang="EN-US">
奧盧克稱，標(biāo)普500指數(shù)的重要阻力位是1960點(diǎn)，支撐位介于1920點(diǎn)至1930點(diǎn)之間。
其他市場面，周二歐洲股市攀升。紐約商業(yè)交易所黃金期貨價(jià)格下跌4美元，報(bào)每盎司1285美元。原油期貨價(jià)格下跌87美分，報(bào)每桶97.43美元。
【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 外盤綜述 | 簡評(píng)及操作策略 |
油料 | 隔夜外圍美元收漲，歐美股市美股疲軟。投資者一方面擔(dān)心俄烏關(guān)系再度趨緊，另一方面擔(dān)心利好經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可能促使美聯(lián)儲(chǔ)提前加息。大宗商品偏弱，原油至97-98之間部位，由于亞特蘭大盆地的原油供應(yīng)充足，壓倒了市場有關(guān)中東和北非地區(qū)的地緣政治危機(jī)可能導(dǎo)致原油生產(chǎn)受阻的擔(dān)憂情緒。美豆及其制品區(qū)間內(nèi)收跌。 因美中西部降水，緩和對(duì)干燥天氣將損及收成的憂慮。FCStone預(yù)計(jì)，美豆收成將達(dá)38.65億蒲（1.05億噸），單產(chǎn)為46；Farm預(yù)期美豆產(chǎn)量將達(dá)38.57億蒲（1.0497億噸），單產(chǎn)為46.07。這兩家民間機(jī)構(gòu)產(chǎn)量預(yù)期都高于上月美農(nóng)報(bào)告預(yù)期數(shù)據(jù)。Informa維持美豆產(chǎn)量37億蒲（1.0069億噸）不變，單產(chǎn)為44.5，該預(yù)期低于美農(nóng)上月數(shù)據(jù)。 | 框架如前，美定產(chǎn)大約尚需半個(gè)多月，這期間的天氣仍至關(guān)重要，宜關(guān)注。區(qū)間模式持續(xù)，預(yù)計(jì)今日低開震蕩，宜靈活。 （范適安） |
油脂 | 豆油： 1、8月豆油合約跌0.55美分，報(bào)35.47美分；因到期的8月合約有大量交割，向市場施壓，同時(shí)受到美豆下跌的壓力。 | 棕櫚油外圍供應(yīng)壓力較大，厄爾尼諾炒作降溫令市場正視目前所處的增產(chǎn)季，而需求疲弱，因豆棕價(jià)差收窄影響，庫存攀升的壓力令棕櫚油整體走勢繼續(xù)偏弱；不過后市時(shí)間因素逐步對(duì)消費(fèi)有利，可關(guān)注。 昨日p1501沖高回落，承壓于5日均線，弱勢震蕩；操作上空單續(xù)持觀望。（李巖） |
棉花 | 5日，美元走高、美股及商品市場普遍走軟，ICE期棉回落為主，12月合約結(jié)算價(jià)63.74美分/磅，跌50點(diǎn)。 | 直補(bǔ)細(xì)則未出，盤面敏感，K線組合顯示技術(shù)偏強(qiáng)。鄭棉盤面屬于技術(shù)型反彈，近期未出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性利好，拋儲(chǔ)成交比例持續(xù)性提高有待關(guān)注。 操作上，前期長線空單持空觀望，注意倉位調(diào)整。套保者關(guān)注本次反彈帶來的入場機(jī)會(huì)，短多逢高獲利了結(jié)。 （苗玲） |
? ? ? ? ? ? 谷物飼料 | 美國玉米期貨周二下滑，四日內(nèi)第三次收低，交易商稱因美國中西部全面降雨，鞏固了對(duì)今秋豐收的預(yù)估。近月玉米期貨?守住了上周觸及的近四年低點(diǎn)支撐位。 Farm?Futures?Magazine預(yù)期，美國大豆收成將達(dá)到38.57億蒲式耳，預(yù)期平均每英畝產(chǎn)量為46.07蒲式耳。兩家機(jī)構(gòu)的預(yù)估均高于美國農(nóng)業(yè)部目前的預(yù)估。市場消息人士稱，民間分析企業(yè)Informa?Economics維持大豆產(chǎn)量預(yù)估在37億蒲式耳不變，這是基于每英畝產(chǎn)量為44.5蒲式耳的預(yù)期。Informa?Economics的大豆產(chǎn)量預(yù)估低于美國農(nóng)業(yè)部的預(yù)估。 | 大連豆粕近期表現(xiàn)抗跌，因油廠挺價(jià)與飼料養(yǎng)殖需求增長，但隨著美豆持續(xù)低位，未來大連豆粕可能補(bǔ)跌，操作上建議1501合約逢高沽空，若價(jià)格下挫可在1505合約上低吸高平短線交易。 ?(李金元) |
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◆工業(yè)品
螺紋鋼 | 唐山普方昨漲10，6日晨昌黎含稅出廠報(bào)2700。 | 期貨盤面上，今日沖高上方壓力凸顯，雖期貨仍處于貼水狀態(tài)，但若期貨上漲未能有效帶動(dòng)現(xiàn)貨端的回應(yīng)，我們?nèi)詰?yīng)保持謹(jǐn)慎。 操作上，先仍按區(qū)間震蕩對(duì)待，短期若持多單，可重點(diǎn)關(guān)注近3150附近價(jià)格走勢，若能形成有效突破，可繼續(xù)看高，否則及時(shí)兌利。（朱小虎、林書來） |
膠板 | 膠合板1409 膠合板1409與纖維板1409價(jià)差價(jià)為85左右,套利策略需要謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì),建議投資者謹(jǐn)慎介入該品種。 | 如需介入,可參考股指運(yùn)行及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行短期操作。短期內(nèi)技術(shù)指標(biāo)偏強(qiáng).目前資金偏強(qiáng)，投資者注意關(guān)注資金動(dòng)向，勿盲目跟進(jìn)。多單獲利為主。(李洪洋) |
銅 | 期銅1410合約 | 預(yù)計(jì)短期內(nèi)期銅在當(dāng)前位置展開寬幅震蕩,區(qū)間主要在：51000-50000范圍內(nèi)。投資者操作注意控制倉位,可以震蕩格局應(yīng)對(duì),前期參考技術(shù)指標(biāo)，可適度逢反彈高點(diǎn)拋空。 參考區(qū)間：50000-50400。 ??(李洪洋) |
橡膠 | 天膠?1501合約 | 目前原油價(jià)格主要受地緣政治，波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)較大，受此影響，天膠價(jià)格預(yù)計(jì)在目前價(jià)格區(qū)間展開寬幅震蕩,短期趨勢偏弱，建議投資者密切關(guān)注原油價(jià)格波動(dòng)趨勢，謹(jǐn)慎控制持倉。 參考區(qū)間15300-15500（李洪洋) |
PTA | 周二PTA合約主力合約變?yōu)?span lang="EN-US">1501合約，日內(nèi)1月合約跌幅較大，收?qǐng)?bào)6910元/噸，9月合約收?qǐng)?bào)7340元/噸。9、1價(jià)差430元/噸。9月持倉目前35萬手，倉單數(shù)量2315張，減少29張。前20名持倉顯示，日內(nèi)多單加倉，整體持倉多頭占優(yōu)勢。 亞洲PX價(jià)格與昨日持平，CFR中國報(bào)1362美元/噸。 PTA市場價(jià)格淡穩(wěn)為主，華東商談維持在7530-7550元/噸送到進(jìn)行，氣氛一般。 MEG延續(xù)震蕩走勢。自進(jìn)入7、8月以來，MEG脫離PX/PTA走勢，目前主要受高庫存及低需求雙重打壓，導(dǎo)致MEG供需尖銳，行情走勢難以反彈，業(yè)者僵持觀望。華東商談價(jià)格7400-7420元/噸。 江浙滌絲行情穩(wěn)定整理。產(chǎn)銷略顯疲弱，平均7成左右。 | PTA行業(yè)開工低，現(xiàn)貨偏緊現(xiàn)象不變，9月合約由于倉單及持倉不匹配，后期擠倉存在可能。而近期PX走勢漲跌靈活，1月合約主要受PX影響跟隨漲跌，形態(tài)上呈三角形，等待方向選擇。昨日PX持穩(wěn)，且盤面走勢未破布林中軌，短空平倉。（苗玲) |
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