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日期：2014年8月20日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
北京時(shí)間8月20日凌晨消息，周二美國(guó)股市收高，納指創(chuàng)14年來(lái)收盤(pán)新高，標(biāo)普500指數(shù)逼近歷史最高收盤(pán)紀(jì)錄。好于預(yù)期的7月新屋開(kāi)工數(shù)據(jù)以及利好財(cái)報(bào)提振了市場(chǎng)情緒。蘋(píng)果股價(jià)逼近歷史最高水平。
美東時(shí)間8月19日16:00(北京時(shí)間8月20日04:00)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲80.85點(diǎn)，報(bào)16,919.59點(diǎn)，漲幅為0.48%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲9.86點(diǎn)，報(bào)1,981.60點(diǎn)，漲幅為0.50%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲19.20點(diǎn)，報(bào)4,527.51點(diǎn)，漲幅為0.43%。
標(biāo)普500指數(shù)的歷史最高收盤(pán)紀(jì)錄是7月24日創(chuàng)造的1,987.98點(diǎn)。
InteractiveBrokers公司首席市場(chǎng)分析師安德魯-威爾金森(Andrew Wilkinson)表示：“我認(rèn)為，投資者對(duì)6月新屋開(kāi)建數(shù)據(jù)的修正感到振奮。并且地緣政治局勢(shì)趨于緩和——即便俄烏沖突并未得到解決，也增加了多頭的動(dòng)力，”
花旗銀行策略師克里斯-蒙塔古(Chris Montagu)表示，有證據(jù)表明美國(guó)股市的廣泛動(dòng)能基礎(chǔ)正在減弱；然而我們不認(rèn)為股市很快發(fā)生逆轉(zhuǎn)，而是認(rèn)為牛市在接近成熟；因此仍然建議做多。與此相應(yīng)的是，喬治-索羅斯(George Soros)與其他著名投資者普遍采取了更傾向于防御性的立場(chǎng)。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)商務(wù)部報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)7月新屋開(kāi)建數(shù)量增加15.7%，年化數(shù)字升至109萬(wàn)，創(chuàng)8個(gè)月以來(lái)最高水平。此前接受MW調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期7月份的新屋開(kāi)建數(shù)字將為97.5萬(wàn)。
美國(guó)勞工部宣布，美國(guó)7月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)小幅攀升0.1%，扣除波動(dòng)性較大的視頻與能源成本不及，核心CPI增長(zhǎng)0.1%。此前接受MW調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期CPI將增長(zhǎng)0.1%、核心CPI增長(zhǎng)0.2%。
地緣政治因素方面，烏克蘭總統(tǒng)波羅申科與俄羅斯總統(tǒng)普京會(huì)晤的消息使市場(chǎng)樂(lè)觀地預(yù)計(jì)俄烏關(guān)系緊張程度將會(huì)降低。
以色列國(guó)防軍的一位官員表示，在以色列遭受了來(lái)自加沙地帶的火箭彈襲擊之后，以色列總理本杰明-內(nèi)塔尼亞胡命令以色列軍方攻擊加沙走廊地帶的一些目標(biāo)。
周一美國(guó)股市收高，納指上漲43.39點(diǎn)或1%，收于4,508.31點(diǎn)，創(chuàng)2000年3月31日以來(lái)新高。道指躍升175.83點(diǎn)，創(chuàng)8月8日以來(lái)最大上漲點(diǎn)數(shù)，收于16,838.74點(diǎn)，漲幅為1.1%。
倫敦RussellInvestments公司策略師烏特-斯圖肯布姆表示，他對(duì)股市持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度。他表示：“昨天的上漲行情，可能是對(duì)上周五市場(chǎng)不合理的波動(dòng)作出的反應(yīng)。但本周后期將由聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)會(huì)議紀(jì)要與美聯(lián)儲(chǔ)杰克遜霍爾大會(huì)所主宰?！?span lang="EN-US">
美聯(lián)儲(chǔ)將在本周三公布上次議息會(huì)議紀(jì)要。美聯(lián)儲(chǔ)主席珍妮特-耶倫(Janet Yellen)將在本周五在懷俄明州杰克遜霍爾致辭。
個(gè)股消息面，家得寶 (HD)股價(jià)攀升，此前該公司宣布第二財(cái)季的同家店面銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)5.8%，并上調(diào)了2014年盈利預(yù)期。
美敦力 (MDT)宣布第一財(cái)季經(jīng)過(guò)調(diào)整之后的每股收益為93美分，高于市場(chǎng)預(yù)期。
周二海外市場(chǎng)面，日本股市連續(xù)第七個(gè)交易日收高。歐洲市場(chǎng)上漲。
紐約商業(yè)交易所12月份交割的黃金期貨價(jià)格下跌2.60美元，收于每盎司1296.70美元。9月份交割的白銀期貨價(jià)下跌20美分，收于每盎司19.41美元。原油期貨價(jià)格下跌1.93美元，收于每桶94.48美元。
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【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 內(nèi)外盤(pán)綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
油料 | 隔夜外圍美元盤(pán)升，歐美股市收漲。伊拉克和烏克蘭的地緣政治緊張形勢(shì)有所緩和，標(biāo)普500指數(shù)逼近歷史最高收盤(pán)紀(jì)錄。美好于預(yù)期的7月新屋開(kāi)工數(shù)據(jù)以及利好財(cái)報(bào)提振了市場(chǎng)情緒。大宗商品原油受壓，跌至94-95部位。美豆近月略強(qiáng)，新作圍繞10.5雙向波動(dòng)。下游品種粕穩(wěn)油弱。在美優(yōu)良率改善以及為期四日的美Pro Farmer中西部作物巡查團(tuán)在首日巡查后，稱(chēng)大豆結(jié)莢數(shù)高于均值，市場(chǎng)預(yù)期美豆豐收。 | 框架如前，美豆看區(qū)間模式的探季節(jié)低點(diǎn)過(guò)程，也是管理供應(yīng)博弈的一部分。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)低開(kāi)震蕩，宜靈活。（范適安） |
油脂 | 豆油： | 豆油方面，美豆產(chǎn)區(qū)溫度及濕度尚良好，豐產(chǎn)前景不變，豆油供應(yīng)一直比較充足，市場(chǎng)繼續(xù)消化美豆增產(chǎn)壓力，外圍弱勢(shì)持續(xù)；國(guó)內(nèi)油廠開(kāi)工率高而需求疲軟，豆油商業(yè)庫(kù)存居高不下，延續(xù)弱勢(shì)。受外盤(pán)下滑影響，今日y1501預(yù)計(jì)小幅低開(kāi)震蕩，延續(xù)弱勢(shì)；操作上空單續(xù)持。 棕櫚油方面，東南亞增產(chǎn)季令產(chǎn)出壓力較大，而出口需求疲弱，供應(yīng)壓力繼續(xù)制約馬盤(pán)棕油，同時(shí)美豆油價(jià)格下跌也對(duì)棕櫚油形成較大影響，外圍棕櫚油延續(xù)弱勢(shì)；國(guó)內(nèi)棕櫚油主要受到需求疲弱及庫(kù)存充足的影響，保持弱勢(shì)。夜盤(pán)P1501跟隨外盤(pán)及美豆油繼續(xù)下跌，延續(xù)弱勢(shì)；操作上空單續(xù)持。（李巖） |
棉花 | 19日ICE期棉結(jié)束三連跌小幅反彈，12月合約漲32點(diǎn)，結(jié)算價(jià)報(bào)64.16美分/磅。 | 棉花供大于需格局不變。階段性出現(xiàn)棉花供應(yīng)短缺也是事實(shí)。隔夜外棉止跌，預(yù)期鄭棉窄幅震蕩，繼續(xù)下挫需要消息面配合。據(jù)傳本周出直補(bǔ)細(xì)則。操作上，暫持空觀望。（苗玲） |
? ? ? ? ? ? 谷物飼料 | 美國(guó)玉米期貨周二上漲，從早盤(pán)跌勢(shì)中回升，交易商說(shuō)，受助于低吸買(mǎi)盤(pán)和小麥上漲帶來(lái)支撐。玉米價(jià)格升幅受限，因美國(guó)天氣良好有利作物生長(zhǎng)，且為期四日的Pro Farmer巡查團(tuán)進(jìn)行首日巡查后預(yù)計(jì)玉米單產(chǎn)將高于均值。Pro Farmer Midwest Crop Tour周一稍晚預(yù)期，俄亥俄州玉米產(chǎn)量將為每英畝182.11蒲式耳，高于三年均值146.13蒲式耳。巡查團(tuán)預(yù)期南達(dá)科塔州玉米產(chǎn)量將為每英畝152.71蒲式耳，高于巡查團(tuán)在該處巡查的三年均值每英畝125.70蒲式耳。 ??? 東北地區(qū)價(jià)格高位企穩(wěn)；華北地區(qū)受深加工企業(yè)提價(jià)影響價(jià)格上漲，受臨儲(chǔ)玉米到貨影響，繼續(xù)上漲空間已經(jīng)有限。昨日大連玉米出現(xiàn)瞬間跳水行情，期價(jià)出現(xiàn)松動(dòng)，建議觀望為宜。 ??? 美國(guó)大豆期貨周二漲跌互見(jiàn)，近月9月大豆合約 收高，交易商說(shuō)，因美國(guó)舊作大豆供應(yīng)吃緊和美國(guó)國(guó)內(nèi)大豆和豆粕現(xiàn)貨走高。遠(yuǎn)月大豆下跌，因在美國(guó)大豆生長(zhǎng)優(yōu)良率不斷改善，以及為期四日的美國(guó)Pro Farmer中西部作物巡查團(tuán)在首日巡查后稱(chēng)，大豆結(jié)莢數(shù)目高于均值后，市場(chǎng)預(yù)期美國(guó)大豆豐收。Pro Farmer中西部作物巡查團(tuán)稱(chēng)，預(yù)期在俄亥俄州，3尺乘3尺種植面積的大豆結(jié)莢數(shù)目均值為1,342個(gè)，高于巡查團(tuán)的三年均值1,190個(gè)。預(yù)計(jì)南達(dá)科塔州3尺乘3尺種植面積的大豆結(jié)莢數(shù)目均值為1,058個(gè)，高于巡查團(tuán)的三年均值的903個(gè)。 | ? 昨日大連豆粕主力1501合約繼續(xù)收高，但目前豆粕的強(qiáng)勢(shì)反彈僅是因?yàn)槎褂吞醯木壒?，基本面沒(méi)有更多的支撐因素，建議1501合約前期空單少量持有，短線觀望為主。 菜粕市場(chǎng)繼續(xù)低位震蕩，建議觀望為主。 ?(李金元) |
?◆工業(yè)品
鐵礦石 | 昨日進(jìn)口礦市場(chǎng)仍相對(duì)較弱，鋼廠采購(gòu)意愿不強(qiáng)。港口現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)不大，pb粉山東地區(qū)主流價(jià)格再615元/噸左右。據(jù)部分港口人士反應(yīng)，近期山東地區(qū)到船逐漸增加，北方三港到船穩(wěn)定，長(zhǎng)江港口到船較多，預(yù)計(jì)后期庫(kù)存平穩(wěn)或出現(xiàn)小幅增加。 | 普式指數(shù)價(jià)格下跌0.5美元至92.75美元/噸。鐵礦石I1501延續(xù)震蕩走弱態(tài)勢(shì)，前期已入空單持有，關(guān)注現(xiàn)貨指數(shù)價(jià)格90美元/噸附近的支撐。（楊俊林） |
螺紋鋼 | 唐山普方昨穩(wěn)，20日晨昌黎含稅出廠報(bào)2660。 | 期貨盤(pán)面，自上周受市場(chǎng)消費(fèi)疲弱及上周?chē)?guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走弱影響，螺紋期價(jià)在經(jīng)前期震蕩后，選擇向下運(yùn)行，市場(chǎng)普遍對(duì)于9月市場(chǎng)轉(zhuǎn)好預(yù)期下降，，現(xiàn)貨價(jià)格緊跟期價(jià)下行又反過(guò)來(lái)對(duì)期價(jià)形成一定壓力。昨日遠(yuǎn)月1505合約尾盤(pán)現(xiàn)一定拉升，顯示在前低附近市場(chǎng)矛盾加大，在近期期價(jià)續(xù)偏弱運(yùn)行態(tài)勢(shì)情況下，仍需重點(diǎn)關(guān)注3000點(diǎn)附近走勢(shì)。（朱小虎、林書(shū)來(lái)） |
焦煤 焦炭 | 8月19日，焦煤主力合約期價(jià)震蕩走強(qiáng)，期價(jià)重心小幅上升；焦炭主力合約期價(jià)震蕩走強(qiáng)，期價(jià)重心小幅上升，夜盤(pán)震蕩走低，但期價(jià)重心仍小幅上升。隔夜國(guó)際地緣政治局勢(shì)并未出現(xiàn)明顯惡化跡象，美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好于預(yù)期。烏克蘭、歐盟及俄羅斯將于8月26日舉行高層會(huì)談。美國(guó)7月新屋開(kāi)工跳增至八個(gè)月最高，營(yíng)建許可亦增加，7月CPI月率上升0.1%，為五個(gè)月來(lái)最小升幅。8月15日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局、國(guó)家煤礦安監(jiān)局聯(lián)合下發(fā)特急明電《關(guān)于遏制煤礦超能力生產(chǎn)規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)行為的通知》，以遏制煤礦超能力生產(chǎn)，制止未核準(zhǔn)先生產(chǎn)、未取證就生產(chǎn)，營(yíng)造公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，保障煤礦安全生產(chǎn)，促進(jìn)煤炭行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。 | 目前，焦煤和焦炭?jī)r(jià)格已處歷史低位，成本支撐逐步顯現(xiàn)且傳統(tǒng)“金九銀十”鋼材消費(fèi)旺季臨近，有望短期拉動(dòng)焦化廠和鋼廠對(duì)焦煤和焦炭補(bǔ)庫(kù)存需求，因此后市期價(jià)進(jìn)一步下跌空間有限。操作上，明日美聯(lián)儲(chǔ)公布會(huì)議紀(jì)要，短期市場(chǎng)或?qū)⒊袎?，前期多單持有?span lang="EN-US">(甘宏亮) |
膠板 | 膠合板1409合約 1409與纖維板1409價(jià)差價(jià)為86左右,套利策略需要謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì),建議投資者謹(jǐn)慎介入該品種。如需介入,可參考股指運(yùn)行及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行短期操作。 | 日內(nèi)資金偏空,膠板價(jià)格有所回落.技術(shù)指標(biāo)略有回落,首次1409合約即將交割的情況也可能影響短期內(nèi)市場(chǎng),交割加大生產(chǎn),可能會(huì)增加供應(yīng),壓制價(jià)格,短期操作關(guān)注市場(chǎng)內(nèi)資金動(dòng)向?yàn)橹鳌?(李洪洋) |
銅 | 期銅1410合約 期銅昨日價(jià)格一度走強(qiáng),價(jià)格逼近60日均線.隔夜銅價(jià)受美元上漲抑制,價(jià)格有所回落. 現(xiàn)貨方面:持貨商挺價(jià)積極出貨，貿(mào)易商回應(yīng)下游接貨略顯謹(jǐn)慎，按需采購(gòu)現(xiàn)狀未變。 市場(chǎng)焦點(diǎn)受美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議的期待影響 | 預(yù)計(jì)短期內(nèi)期銅短期在49400以下位置展開(kāi)寬幅震蕩,目前價(jià)格偏強(qiáng),投資者操作注意控制倉(cāng)位,可以震蕩格局應(yīng)對(duì),短單操作。關(guān)注國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)政策和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)為主。 參考區(qū)間：49000-49300 (李洪洋) |
橡膠 | 天膠 1501合約 受對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議的期待影響,天膠價(jià)格偏強(qiáng)震蕩.但合成膠價(jià)格一再下調(diào).國(guó)內(nèi)需求依舊疲軟,外盤(pán)原料價(jià)格有所回升,但銷(xiāo)量下跌。 | 預(yù)計(jì)短期內(nèi)天膠價(jià)格仍會(huì)在15100以下震蕩，未來(lái)仍有下跌風(fēng)險(xiǎn)，短期操作可選擇以逢反彈高點(diǎn)放空為主,見(jiàn)低及時(shí)獲利,建議投資者謹(jǐn)慎控制持倉(cāng)。 1501合約參考區(qū)間14600-15100（李洪洋) |
PTA | PTA期價(jià)震蕩走高，1月漲幅較大，收?qǐng)?bào)6888元/噸。前20名持倉(cāng)顯示，日內(nèi)中糧、永安、新湖、海通、盛達(dá)大幅加多，銀河減多，永安、華泰加空，申銀萬(wàn)國(guó)減空，日內(nèi)多單加倉(cāng)大于空單，整體持倉(cāng)多單占優(yōu)勢(shì)。截止19日，倉(cāng)單數(shù)量1852張，有效預(yù)報(bào)500張。 江浙滌絲平穩(wěn)。 | 隔夜原油等商品受美元走強(qiáng)普遍下跌，而PTA現(xiàn)貨止跌，PX工廠利潤(rùn)良好，但近期PX停工檢修較多，不支持趨勢(shì)下跌。操作上，震蕩對(duì)待，短線為主，不追漲殺跌。（苗玲) |
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