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日期：2014年8月29日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
北京時(shí)間8月29日凌晨消息，周四美國(guó)股市收跌，標(biāo)普500指數(shù)收在2000點(diǎn)下方。俄烏關(guān)系再度緊張與零售業(yè)財(cái)報(bào)令人失望。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)仍在增長(zhǎng)。
美東時(shí)間8月28日16:00(北京時(shí)間8月29日04:00)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌42.44點(diǎn)，收于17,079.57點(diǎn)，跌幅為0.25%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌3.38點(diǎn)，收于1,996.74點(diǎn)，跌幅為0.17%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌11.93點(diǎn)，收于4,557.69點(diǎn)，跌幅為0.26%。
USAA投資管理公司執(zhí)行董事兼投資組合經(jīng)理鮑勃-蘭德里(Bob Landry)表示：“地緣政治事件的影響是暫時(shí)性的，市場(chǎng)短時(shí)間內(nèi)可能下跌，但傾向于迅速反彈。”
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)商務(wù)部報(bào)告稱，經(jīng)修正后的美國(guó)第二季度GDP增長(zhǎng)率為4.2%，稍高于預(yù)期，主要因?yàn)樵诮ㄖc設(shè)備方面的商業(yè)投資高于原先公布的數(shù)值。接受MW調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期該指數(shù)下修為3.9%。上次公布的增長(zhǎng)率為4.0%。
美國(guó)勞工部宣布，截止8月23日當(dāng)周美國(guó)首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)減少1000人，總數(shù)降至29.8萬(wàn)，仍處于30萬(wàn)之下。這份數(shù)據(jù)表明美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)前景光明，不大可能迅速轉(zhuǎn)熊。此前分析師平均預(yù)期該數(shù)字將為30萬(wàn)。
美國(guó)7月份二手房簽銷指數(shù)上漲3.3%，創(chuàng)11個(gè)月新高。市場(chǎng)預(yù)計(jì)該數(shù)字將從6月份的下跌中反彈。
個(gè)股消息面，折扣零售商Dollar General(DG)宣布：第二財(cái)季每股收益從去年同期的75美分攀升至83美分。
美國(guó)青少年服裝零售商Abercrombie & Fitch(ANF)周四發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，第二財(cái)季盈利好于市場(chǎng)預(yù)期，但營(yíng)收不及預(yù)期，其股價(jià)盤前一度大跌10%。截至8月2日的財(cái)季，該公司凈盈利從上年同期的1140萬(wàn)美元，合每股14美分，增至1290萬(wàn)美元，合每股17美分。
廚具零售商Williams-Sonoma(WSM)股價(jià)走低，該公司在周三晚間宣布盈利低于分析師預(yù)期。
地緣政治關(guān)系仍然受到關(guān)注。烏克蘭稱俄軍已進(jìn)入烏克蘭境內(nèi)并占領(lǐng)了海濱城市Novoazovsk，這條消息使市場(chǎng)情緒緊張、股市承壓。
在經(jīng)歷了一段相對(duì)平靜期之后，烏克蘭與俄羅斯之間的緊張關(guān)系在周四突然惡化。烏克蘭總統(tǒng)佩德羅-波羅申科(Petro Poroshenko)宣稱俄軍已進(jìn)入烏克蘭境內(nèi)，并占領(lǐng)了海濱城市Novoazovsk。烏克蘭安全發(fā)言人稱， 俄軍的兩個(gè)坦克縱隊(duì)已進(jìn)入烏克蘭的戰(zhàn)略重鎮(zhèn)。
波羅申科在國(guó)家安全委員會(huì)會(huì)議上講話：烏克蘭東部局勢(shì)急劇惡化；俄羅斯向?yàn)蹩颂m派遣了正規(guī)軍；盡管時(shí)局維艱，烏克蘭有能力掌控。波羅申科表示，烏克蘭與俄羅斯的第一輪磋商今日舉行；8月30日俄烏兩國(guó)將談判邊境控制與交換戰(zhàn)俘問(wèn)題。
俄羅斯新聞社援引俄羅斯官員稱，烏克蘭關(guān)于俄軍出現(xiàn)在烏克蘭的說(shuō)法毫無(wú)根據(jù)。國(guó)際文傳電訊社報(bào)道，俄羅斯國(guó)防部官員科納申科夫今晨表示，有關(guān)俄軍隊(duì)進(jìn)入烏克蘭的報(bào)道完全是一則“國(guó)際謠言”，根本不值得在網(wǎng)上傳播，因?yàn)樗芭c真實(shí)情況完全沒(méi)有關(guān)系”。
聯(lián)合國(guó)安理會(huì)今晨就烏克蘭危機(jī)召開(kāi)緊急會(huì)議。美國(guó)代表鮑威爾措辭激烈，對(duì)俄予以抨擊，她說(shuō)，有三到四千名俄羅斯人加入在烏克蘭的戰(zhàn)斗，“俄方說(shuō)了一切，除了實(shí)話”；俄方代表丘爾金則回?fù)?，“沒(méi)人否認(rèn)在烏有俄志愿者，但俄羅斯是透明的，不像美國(guó)”。
美國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)言人普薩基剛剛在新聞發(fā)布會(huì)上稱，美國(guó)正在密切注意“俄羅斯對(duì)烏克蘭侵略的升級(jí)”。她說(shuō)，美國(guó)正在考慮一系列的“選項(xiàng)”來(lái)回應(yīng)，擴(kuò)大制裁將是“最有效和最好的工具”。早些時(shí)候，德國(guó)總理默克爾也表示，歐盟將在本周的峰會(huì)上討論對(duì)俄擴(kuò)大制裁。
波蘭外長(zhǎng)西科斯基(Sikorski)稱，俄羅斯在烏克蘭的行動(dòng)就是“侵略”，是數(shù)十年來(lái)最嚴(yán)重的安全危機(jī)。西科斯基在廣播講話中表示，波蘭必須盡快就烏克蘭局勢(shì)表明立場(chǎng)，決策錯(cuò)誤將會(huì)帶來(lái)“不可估量”的嚴(yán)重后果；英國(guó)首相卡梅倫的支持十分重要；美國(guó)對(duì)烏克蘭危機(jī)的反應(yīng)是關(guān)鍵一環(huán)；歐洲安全正在“崩潰”。
北約組織的一名高級(jí)軍官表示，俄羅斯已不再“背地里”領(lǐng)導(dǎo)烏克蘭的戰(zhàn)爭(zhēng)，“它現(xiàn)在變得越來(lái)越公開(kāi)化了”。北約稱目前已有超過(guò)1000名俄軍在烏克蘭執(zhí)行任務(wù)。
北約組織稱，衛(wèi)星影像顯示俄軍在烏克蘭境內(nèi)。北約組織公布了據(jù)稱了俄軍在烏克蘭境內(nèi)開(kāi)展軍事行動(dòng)的證據(jù)。烏克蘭稱該國(guó)遭到了入侵。
其他市場(chǎng)面，周四歐洲股市大幅下跌，歐元區(qū)國(guó)家公布的第一批8月份消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)使人擔(dān)心歐元區(qū)可能陷入通貨緊縮。整個(gè)歐元區(qū)的通貨膨脹數(shù)據(jù)將在周五公布，這份數(shù)據(jù)可能增大歐洲央行在下周會(huì)議上宣布實(shí)行新刺激政策的壓力。周四亞洲市場(chǎng)大體收跌。
紐約商業(yè)交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格上漲6.80美元，收于每盎司1288.70美元。紐約商業(yè)交易所主力原油期貨價(jià)格上漲0.71%，收于每桶94.55美元。
【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 內(nèi)外盤綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
油料 | 隔夜外圍美元收窄，歐美股市偏軟。俄烏關(guān)系再度緊張與美零售業(yè)財(cái)報(bào)令人失望；歐洲方面西班牙和比利時(shí)8月份消費(fèi)者物價(jià)報(bào)告引發(fā)了市場(chǎng)有關(guān)歐元區(qū)正走向通縮周期的擔(dān)憂情緒。大宗商品漲跌互現(xiàn)，原油反彈至94-95之間部位。美豆近弱遠(yuǎn)漲，9月現(xiàn)貨昨反彈后獲利了結(jié)，遭遇打壓，而新作在探底后有低吸買盤而攀升。但新作升幅受限，因預(yù)期大豆豐收。下游粕略強(qiáng)、油略弱。 | 框架如前，美豆未脫區(qū)間模式的探底過(guò)程，市場(chǎng)雖預(yù)期美豆豐收但仍需細(xì)節(jié)條件明朗，最后時(shí)段美豆成熟至收獲期天氣仍值得關(guān)注，最后是看美農(nóng)9月數(shù)據(jù)定調(diào)。國(guó)內(nèi)按區(qū)間震蕩對(duì)待，可靈活。（范適安） |
油脂 | 豆油： | 豆油方面，美豆增產(chǎn)以及豆油需求偏弱，國(guó)內(nèi)大豆到港量增加，豆油商業(yè)庫(kù)存依舊居高不下，令整體弱勢(shì)氛圍不變；但經(jīng)過(guò)近兩周的大幅下滑，利空得到比較好的消化，沒(méi)有新的重大利空情況下，盤面預(yù)計(jì)低位震蕩；操作上觀望為主。 棕櫚油方面，偏空環(huán)境不變，增產(chǎn)季及出口需求縮減令外圍棕櫚油延續(xù)弱勢(shì)，國(guó)內(nèi)棕櫚油庫(kù)存依舊充足，延續(xù)弱勢(shì)；但近兩周盤面大幅下跌已消化大部分利空，近期馬棕走勢(shì)受美豆油影響較大而缺乏自主性，連棕也更加注重國(guó)內(nèi)的供求形勢(shì)及美豆油的指引，預(yù)計(jì)低位震蕩為主。操作上觀望為主。 ??（李巖） |
棉花 | 據(jù)USDA統(tǒng)計(jì)，8月21日當(dāng)周美棉凈簽約5.6萬(wàn)噸，美棉出口銷售數(shù)據(jù)良好，但主產(chǎn)國(guó)棉區(qū)將迎來(lái)降雨緩解供應(yīng)憂慮，此消息打壓ICE期棉全面回落，12月合約跌88點(diǎn)，結(jié)算價(jià)報(bào)66.58美分/磅。 周四鄭棉增倉(cāng)放量大跌，K線下破均線收實(shí)體陰線，1月合約收?qǐng)?bào)14265元/噸。主力前20名持倉(cāng)顯示，日內(nèi)多頭增倉(cāng)大于空頭。整體持倉(cāng)近平。 截止28日，拋儲(chǔ)累計(jì)成交264萬(wàn)噸，當(dāng)日成交比例1.6萬(wàn)噸，成交比例7.56%。 進(jìn)口棉到港指數(shù)FCIndexM漲0.07報(bào)79.93美分，滑準(zhǔn)稅下折14426元/噸。 印度S-6價(jià)格穩(wěn)定，古吉拉特邦持續(xù)干旱。 7月，印度、巴基斯坦、越南作為我國(guó)棉紗的最主要進(jìn)口市場(chǎng)，7月共占我國(guó)棉紗進(jìn)口67.61%。 儲(chǔ)備棉投放29日結(jié)束，紡企庫(kù)存維持較低，紡企采購(gòu)新棉的意愿不積極，大部分生產(chǎn)高支紗的紡織企業(yè)以用進(jìn)口棉為主，10月份之前沒(méi)有采購(gòu)棉花的想法，10月以后打算采購(gòu)質(zhì)量好的新棉。 | 國(guó)內(nèi)外棉價(jià)格局偏空，全球新花競(jìng)價(jià)銷售，在中國(guó)直補(bǔ)政策未明朗前，外棉漲跌主要保持與國(guó)內(nèi)棉的合理價(jià)差。隔夜外棉走低，預(yù)計(jì)今日鄭棉將挑戰(zhàn)14000整數(shù)關(guān)，操作上，長(zhǎng)空續(xù)持，關(guān)注整數(shù)關(guān)盤面變化，短空不殺跌。（苗玲） |
谷物飼料 | 美國(guó)玉米期貨周四錄得逾兩周來(lái)最大單日升幅，交易商說(shuō)，因技術(shù)性買入，以及小麥上漲為玉米提供支撐。玉米升幅受限，因預(yù)期美國(guó)玉米產(chǎn)量將創(chuàng)紀(jì)錄，且美國(guó)中西部作物種植帶沒(méi)有提早結(jié)霜跡象。美國(guó)農(nóng)業(yè)部周度出口銷售報(bào)告顯示，2013/14年美國(guó)玉米凈取消3.27萬(wàn)噸，2014/15年美國(guó)玉米凈銷售69.56萬(wàn)噸，和市場(chǎng)預(yù)期一致。 | 東北地區(qū)降雨緩解了干旱壓力，新作有望再次增產(chǎn)，上市壓力逐步體現(xiàn)，大連玉米將從高位回落，建議逢高少量沽空玉米1501合約。 美國(guó)大豆期貨周四漲跌互見(jiàn)，交易商稱，近月9月大豆期貨?未能留守在10日移動(dòng)均線支撐位之上，之后有一輪獲利了結(jié)，導(dǎo)致該合約收低。 |
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◆工業(yè)品
螺紋鋼 | 唐山普方昨穩(wěn)，29日晨昌黎含稅出廠報(bào)2550。
| ?? 期貨盤面，現(xiàn)貨價(jià)格及原料價(jià)格持續(xù)下跌對(duì)期價(jià)形成一定壓力，前期現(xiàn)價(jià)差在現(xiàn)貨面跌幅加快情況下，縮窄明顯，在期價(jià)弱勢(shì)尋底走勢(shì)下，操作上可關(guān)注現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)，把握節(jié)奏。今日是部分品種主力合約交割月前最后一個(gè)交易日，交割月后走勢(shì)值得關(guān)注。 （朱小虎、林書(shū)來(lái)） |
焦煤 焦炭 | ? 8月27日，焦煤主力合約期價(jià)沖高回落，期價(jià)重心小幅下降；焦炭主力合約期價(jià)高開(kāi)低走，期價(jià)重心小幅下降，夜盤低開(kāi)震蕩，期價(jià)重心大幅下降。消息人士稱歐洲央行下周或仍按兵不動(dòng)，除非CPI繼續(xù)大幅走低。國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)周三主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議時(shí)表示，堅(jiān)持定向調(diào)控?確保當(dāng)前經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。國(guó)家發(fā)改委發(fā)布通知，決定自9月1日起，在保持銷售電價(jià)總水平不變的情況下，全國(guó)燃煤發(fā)電企業(yè)標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)平均每千瓦時(shí)降低0.93分錢。進(jìn)入7月，煤炭市場(chǎng)供需基本平衡，煤炭產(chǎn)、銷保持平穩(wěn)；山西省煤炭產(chǎn)量完成56296.28萬(wàn)噸，同比增加2256.46萬(wàn)噸，增幅4.18%；全省外銷運(yùn)量完成38054.58萬(wàn)噸，同比增加3893.61萬(wàn)噸，增幅11.40%。 | 目前，焦煤和焦炭?jī)r(jià)格已處歷史低位，成本支撐逐步顯現(xiàn)且傳統(tǒng)“金九銀十”鋼材消費(fèi)旺季臨近，焦化廠和鋼廠對(duì)焦煤和焦炭補(bǔ)庫(kù)存需求短期支撐期價(jià)，因此后市期價(jià)進(jìn)一步下跌空間有限。操作上，消息面整體偏空，關(guān)注國(guó)內(nèi)市場(chǎng)政策預(yù)期，短期多單輕倉(cāng)持有。 (甘宏亮) |
膠板 | 膠合板1409合約 ?1409與纖維板1409價(jià)差價(jià)為85左右,套利策略需要謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì),建議投資者謹(jǐn)慎介入該品種?。 | 如需介入,可參考股指運(yùn)行及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行短期操作?？諉潍@利益,膠板價(jià)格維持震蕩，目前主價(jià)格區(qū)在154-149間運(yùn)行.技術(shù)指標(biāo)依舊回落,首次1409合約即將交割的情況也可能影響短期內(nèi)市場(chǎng),交割加大生產(chǎn),可能會(huì)增加供應(yīng),壓制價(jià)格,短期操作關(guān)注市場(chǎng)內(nèi)資金動(dòng)向?yàn)橹鳌?span lang="EN-US">(李洪洋) |
銅 | 期銅1410合約 現(xiàn)貨方面:囤貨商出貨積極性較高，下游企業(yè)按需采購(gòu)，接貨略顯謹(jǐn)慎。 隔夜歐洲方面金融數(shù)據(jù)符合預(yù)期，而烏克蘭局勢(shì)動(dòng)蕩壓制了市場(chǎng)信心。 | 夜盤期銅價(jià)格低開(kāi)后價(jià)格下跌。價(jià)格跌破50000整數(shù)位支撐。預(yù)計(jì)受此影響，期銅短期內(nèi) 價(jià)格支撐轉(zhuǎn)為阻力。50000整數(shù)位轉(zhuǎn)為空單防御線。未來(lái)價(jià)格仍有下跌風(fēng)險(xiǎn)。投資者謹(jǐn)慎 控制持倉(cāng)，適度逢反彈高點(diǎn)放空，見(jiàn)低適度獲利。 參考區(qū)間：49500-50000 (李洪洋) |
橡膠 | 天膠 1501合約 天膠價(jià)格維持偏弱震蕩，昨晚日膠尾盤收低。現(xiàn)貨方面，泰國(guó)市場(chǎng)原料價(jià)格下跌，國(guó)內(nèi)天 膠現(xiàn)貨價(jià)格維持低位。 ? | 由于基本面需求依舊疲軟，天膠中長(zhǎng)期趨勢(shì)依舊偏弱，短期內(nèi)建議 投資者密切關(guān)注原油與美元波動(dòng)趨勢(shì)，謹(jǐn)慎控制持倉(cāng)。可適度逢反彈高點(diǎn)放空，急跌適度 獲利，以14900為短期防御，警惕因達(dá)到短期新低而引起的技術(shù)性反彈。 1501合約參考區(qū)間14500-14900。 (李洪洋) |
PTA | 周四PTA期價(jià)延續(xù)下跌，1月跌幅達(dá)1%，收?qǐng)?bào)6688元/噸。9、1價(jià)差386元/噸。主力合約前20名持倉(cāng)顯示，永安、中信、銀河、君安、浙商日內(nèi)加多，光大、華泰、廣州、東航、新紀(jì)元加空，美爾雅、一德減空，日內(nèi)多空增倉(cāng)接近，整體多單占優(yōu)勢(shì)。截止28日，倉(cāng)單數(shù)量1466張，有效預(yù)報(bào)增加698張。 | PTA價(jià)格與PX價(jià)格聯(lián)動(dòng)下跌，隔夜PX跌破1300整數(shù)關(guān)，預(yù)計(jì)日內(nèi)PTA期價(jià)跌破前低支撐，操作上，空單續(xù)持。重點(diǎn)關(guān)注聚酯開(kāi)工變化。（苗玲) |
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