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道通早報
日期：2014年10月29日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
越南2014年前十個月的工業(yè)生產(chǎn)預(yù)計同比增長6.9%。
歐盟委員會稱，沒有發(fā)現(xiàn)任何一國未遵守歐盟預(yù)算規(guī)則。
中登公司最新數(shù)據(jù)顯示，上周滬深兩市新增A股開戶數(shù)210026戶，環(huán)比減少13.43%。當(dāng)周參與交易的A股賬戶數(shù)1391.29萬戶，環(huán)比減少15.71%。
日本9月庫存裝船比年率+3.2%；9月庫存年率+3.9%；9月裝船年率+1.7%。日本9月裝船月率+4.3%，前值-2.1%。
日本9月工業(yè)產(chǎn)出月率初值+2.7%，預(yù)期+2.2%，前值-1.9%。日本9月工業(yè)產(chǎn)出年率初值+0.6%，預(yù)期-0.1%，前值-3.3%。
韓國9月經(jīng)常帳+52.0億美元，前值+72.74。
周二美股收高，道指重新站上17000點。投資者正在權(quán)衡企業(yè)財報與經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，并等待明天的美聯(lián)儲貨幣政策會議聲明。道指上漲187.81點，收于17,005.75點，漲幅為1.12%；標(biāo)普500指數(shù)上漲23.38點，收于1,985.01點，漲幅為1.19%；納指上漲78.36點，收于4,564.29點，漲幅為1.75%。
紐約黃金期貨價格周二收盤微幅上漲10美分，報每盎司1229.40美元。
紐約商業(yè)交易所主力原油期貨價格上漲42美分或0.52%，收于每桶81.42美元。
美國人口普查局報告表示，第三季度住房擁有率為64.4%，低于之前三個月的64.7%。第三季度住房擁有率為1995年第一季度以來最低水平。
IBM公司董事會批準(zhǔn)回購50億美元債券計劃，并確定常規(guī)季度現(xiàn)金派息計劃為每股1.10美元。
斯洛文尼亞標(biāo)售10億歐元7年期國債，收益率為中間互換利率+160個基點。
英國將在11月4日標(biāo)售8億英鎊2050年到期的國債。
歐洲央行：本周外匯儲備從2億歐元增至2.274億歐元；銀行貸款上升46.8億歐元至5039億歐元。
美國10月諮商會消費者信心指數(shù)94.5，預(yù)期87.0，前值86.0。
波羅的海干散貨指數(shù)大跌8.6%，報1395點。
美國10月25日當(dāng)周紅皮書商業(yè)零售銷售年率+4.4%，前值+4.1%。
美國9月耐用品訂單月率-1.3%，預(yù)期+0.5%，前值由-18.2%修正至-18.4%。
發(fā)改委：前三季度，全國粗鋼產(chǎn)量6.18億噸，同比增長2.3%，增速同比減緩5.7個百分點；鋼材產(chǎn)量8.3853億噸，增長5%，減緩6.7個百分點。1-8月，有色金屬行業(yè)實現(xiàn)利潤1056億元，同比增長2.4%。
中國央行資產(chǎn)負(fù)債表：中國9月末人民幣外匯占款27.2萬億元人民幣，環(huán)比減少134億元。
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【分品種動態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
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油料 | ????隔夜外圍美元小幅低收，歐美股市美股領(lǐng)漲，道指收復(fù)萬七。投資者正在權(quán)衡企業(yè)財報與經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，并等待明天的美聯(lián)儲貨幣政策會議聲明。歐洲方面，瑞士銀行、諾華制藥和英國石油等大盤股的財報表現(xiàn)良好，其股價因此走高。原油反彈至81-82之間，因此前降至80美元下方的價格吸引投資者逢低買入。美豆跟隨豆粕沖高回落，一波農(nóng)戶買盤拖累現(xiàn)貨價格走低。豆油收高，出脫買粕拋油套利主導(dǎo)基差交易。消息面美豆因今夏涼爽，雖產(chǎn)量高企，但出粕率不及去年；有機(jī)構(gòu)預(yù)期，因南美巴西播種拖沓，可能促使美本季出口增加，由去年的4480萬噸達(dá)4600萬噸以上。 | 框架如前，近來美豆走勢一方面成本線下方賣盤枯竭，另一方面10元上方觸高可以吸引商業(yè)賣盤，美新季貿(mào)易可以流動。預(yù)計階段區(qū)間上調(diào)0.5元，為9.5-10.5區(qū)間，等待美11月數(shù)據(jù)對美豆產(chǎn)量的最終落定。然后焦點轉(zhuǎn)至中國需求承接及南美天氣。策略及長中建議如前，短看交易中心抬高后的區(qū)間波動。 （范適安） |
油脂 | ????豆油： ????1、CBOT豆油12月合約走堅，因豆粕價格走低為市場提供了出脫看漲豆粕/看跌豆油的套利交易。 ????2、交易商稱，價格在升穿10美元后引發(fā)等待已久的農(nóng)戶賣盤，價格回落促使農(nóng)戶將新收割的大豆出售給加工商和糧庫，而不是送進(jìn)自己的倉庫。 ????美豆類市場受到現(xiàn)貨供應(yīng)偏緊支撐偏強(qiáng)，需求強(qiáng)勁帶動市場維持粕強(qiáng)油弱格局，美豆增產(chǎn)壓力將限制豆油走勢，震蕩偏弱；國內(nèi)豆油受大豆庫存充足、油廠開工率回升的影響，供應(yīng)壓力仍占主導(dǎo)地位，整體仍以震蕩偏弱為主，不過短期因豆棕價差持續(xù)收窄的影響，豆油消費略有好轉(zhuǎn)，短期料平臺整理。 ????棕櫚油： ????1、BMD棕櫚油1月合約收高2.1%，報收每噸2212令吉；受政府利好政策支撐，馬來西亞政府決定從下月起提高棕櫚油在柴油中的拆兌比例，從5%至7%。 ????2、船運機(jī)構(gòu)ITS、SGS數(shù)據(jù)顯示，10月前25日棕櫚油出口量分別為113.5萬噸、113.6萬噸，較上月同期減少11.7%和11.2%，且較前20日跌幅放大，出口繼續(xù)不振。 ????3、印度為保護(hù)國內(nèi)農(nóng)戶和加工業(yè)，考慮提高植物油進(jìn)口關(guān)稅，對棕櫚油也將形成壓制。 ????馬棕市場預(yù)期10月產(chǎn)量將有下滑，支持盤面反彈，不過棕櫚油減產(chǎn)季尚未到，且豆棕價差縮小令出口終將受限，反彈空間有限，前高料將承壓；國內(nèi)棕油市場后市面臨進(jìn)口再度增加的風(fēng)險，且難以抵抗油脂整體供應(yīng)充裕的影響，跟隨豆油震蕩持弱，短期因外盤影響料以平臺整理為主。 | ????豆油： ????隔夜美豆油攀升料令y1501向上試探20日均線壓力，關(guān)注壓力位強(qiáng)弱，操作上觀望為主。 ????棕櫚油： ????夜盤p1501受美豆油帶動走勢偏強(qiáng)，今日關(guān)注5250密集交易區(qū)壓力表現(xiàn)，操作上觀望為主。 （李巖） |
谷物飼料 | ????芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周二小幅收漲，連漲第二日，交易商稱，受助于小麥價格上揚超過1%。CBOT-12月玉米合約?盤中觸及8月22日以來最高3.71-3/4美元，逼近100日移動均線，后短暫回落，受累于美國玉米產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄和農(nóng)戶加大出售力度。芝加哥商業(yè)交易所集團(tuán)(CME?Group)公布的數(shù)據(jù)顯示，周一玉米未平倉合約降至127.4萬口，為逾一個月來最低，暗示投資者回補(bǔ)空頭頭寸。 ????美國大豆期貨周二小漲，但現(xiàn)貨市場走疲限制漲幅，交易商稱，一波農(nóng)戶賣盤拖累現(xiàn)貨價格走低。在升穿10美元后引發(fā)等待已久的農(nóng)戶賣盤，價格回落促使農(nóng)戶將新收割的大豆出售給加工商和糧庫，而不是送進(jìn)自己的倉庫。 ????芝加哥期貨交易所(CBOT)11月大豆期貨?在20日波林格區(qū)間的高端附近盤整，收盤略高于這一關(guān)鍵技術(shù)水準(zhǔn)。豆粕期貨回落，之前12月合約?未能突破位于400美元的阻力位。遠(yuǎn)月合約跌幅最大，因預(yù)期未來數(shù)月現(xiàn)貨市場供應(yīng)將更加充裕。 | 大連玉米維持區(qū)間內(nèi)震蕩走勢，建議觀望為主。 ????大連豆粕昨日高開低走，今日料將維持高位震蕩走勢，建議1505合約多單以5日線為防守謹(jǐn)慎持有。 菜粕市場維持高位震蕩走勢，高位面臨拋壓較大，建議短線低吸高平為主。 （李金元） |
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◆工業(yè)品
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螺紋鋼 | 昨日螺紋1505繼續(xù)盤整，近遠(yuǎn)月價差進(jìn)一步拉大。現(xiàn)貨市場主流報價穩(wěn)中有升，成交一般。普氏鐵礦石指數(shù)（62%PB粉，CFR）報79美元，下跌1美元。唐山普鋼坯上漲10元至2440元含稅出廠。 中鋼協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，10月中旬重點鋼企粗鋼日產(chǎn)176.29萬噸，旬環(huán)比降2.25%；重點企業(yè)庫存為1565.63萬噸，旬環(huán)比下降3.2萬噸。? 據(jù)報道，中金公司披露了央行最新一輪千億定向放水細(xì)節(jié)，央行向股份制銀行投放的不是傳統(tǒng)意義的SLF(常備借貸便利)，而是MLF(中期借貸便利)。即雖然期限是3個月，臨近到期可能會重新約定利率并展期，要求各行投放三農(nóng)和小微貸款。但這一說法目前并未得到證實。 | 綜合來看，近期現(xiàn)貨市場資源規(guī)格緊缺、期現(xiàn)價差較大對市場起到階段性支撐作用，RB?1501現(xiàn)貨屬性較強(qiáng)。但房地產(chǎn)市場下行趨勢難以改變，冬儲因素基本消失，現(xiàn)貨市場反彈的時間和空間較為有限，前期RB1505空單繼續(xù)持有。 （朱小虎） |
焦煤焦炭 | ????10月28日，煤焦主力合約期價為主，次主力合約期價大幅走低。焦煤1501合約收盤774元/噸，上漲1元/噸，漲幅0.13%；焦炭1501合約收盤1087元/噸，下跌9元/噸，跌幅0.82%?，F(xiàn)貨市場，“煤-焦-鋼”產(chǎn)業(yè)鏈各品種現(xiàn)貨價格走勢持穩(wěn)，下游方坯價格小幅下跌，動力煤價格持穩(wěn)。邢臺主焦煤平均價930元/噸，持平；河津二級冶金焦出廠價（含稅）850元/噸，持平。京唐港山西產(chǎn)主焦煤庫提價為920元/噸，持平；天津港一級冶金焦現(xiàn)貨價格為1190元/噸，持平。京唐港山西產(chǎn)動力末煤（Q5500）平倉價500元/噸，持平。唐山方坯(Q235)?2440元/噸，下跌10元/噸，跌幅0.41%。行業(yè)面，兩煤炭巨頭前三季凈利降逾七成，業(yè)內(nèi)稱市場基本觸底。近日，國內(nèi)三大煤炭上市公司——中國神華、中煤能源和陜西煤業(yè)披露了三季度報告，其中，中國神華前三季度凈利同比下降13.7%；中煤能源和陜西煤業(yè)前三季度凈利均同比下降逾70%。三部委聯(lián)合下文干預(yù)市場，“救市”政策提升煤市企穩(wěn)預(yù)期，神華和中煤等巨頭帶頭限產(chǎn)，改善煤炭市場供需格局。中游企業(yè)和下游企業(yè)剛性補(bǔ)庫，支持焦煤和焦炭價格短期反彈，但煤炭企業(yè)高庫存將限制焦煤和焦炭漲幅。本周美國美聯(lián)儲公布利率決定和國內(nèi)月底資金面緊張將令焦煤和焦炭期價承壓。昨日行業(yè)消息面偏多但資金面繼續(xù)偏空，今日期價或以震蕩為主。 | 操作上，主力合約短線交易，次主力合約短空持有。 （甘宏亮） |
膠板 | 膠合板1501合約 主力合約與1501纖維板差價68左右. 膠合板資金空單獲利，價格震蕩偏弱。成交量有所減少。macd指標(biāo)仍指示偏空，價格有回落風(fēng)險。 | 膠合板作為小品種主要受資金影響波動趨向.受資金帶動,膠合板價格波動明顯，建議投資者謹(jǐn)慎介入，目前膠板價格處130?-133區(qū)間,投資者仍需要謹(jǐn)慎關(guān)注其資金動向,建議觀望為主。 （李洪洋） |
銅 | 期銅1501合約 美國9月耐用品訂單減少1.3%，美股開盤走強(qiáng)，市場對美聯(lián)儲會議持樂觀態(tài)度。 受罷工影響自由港麥克默倫印尼Grasberg銅礦產(chǎn)能利用率降至約60% 1501主力合約昨日內(nèi)維持偏強(qiáng)震蕩，受5日價格均線支撐。 | 投資者操作注意控制倉位,可以寬幅震蕩格局應(yīng)對，關(guān)注歐洲經(jīng)濟(jì)政策和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)為主。中長期看，受需求不利影響，趨勢偏弱局面并未得到良好改善,建議投資者謹(jǐn)慎操作，觀望為主，注意控制倉位。短期內(nèi)，受對宏觀經(jīng)濟(jì)的樂觀趨勢，預(yù)計期銅價格震蕩走強(qiáng)。 滬銅1501?參考區(qū)間：47400-47800。 （李洪洋） |
橡膠 | 天膠合約主力1501合約: 昨日日內(nèi)天膠價格震蕩偏強(qiáng)，日膠尾盤價格偏強(qiáng)震蕩,外盤,泰國天膠原料價格回升.國內(nèi)現(xiàn)貨全乳成交依舊疲軟。泰國方面,原料價格受泰國收儲影響回升.但國內(nèi)全乳受俄羅斯和美國針對中國的輪胎反傾銷調(diào)查影響,需求依舊偏弱.短期內(nèi)，天膠價格高位寬幅震蕩,中長期趨勢依舊疲軟，仍有下跌風(fēng)險,中長期趨勢仍需關(guān)注歐洲及中國經(jīng)濟(jì)狀況。 | 建議投資者觀望為主,謹(jǐn)慎操作,空單選擇13300附近均線作為防御.見低及時獲利,多單關(guān)注10日附近均線。見高及時獲利。周內(nèi)有眾多經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布，需要密切關(guān)注,尤其是美聯(lián)儲公開市場委員會會議。 橡膠1501參考區(qū)間:12900-13400。 （李洪洋） |
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