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道通早報(bào)
日期：2014年11月6日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
日本央行10月6-7日會(huì)議紀(jì)要：多數(shù)政策委員會(huì)成員表示將在合適時(shí)機(jī)調(diào)整政策；將持續(xù)實(shí)施寬松政策直到實(shí)現(xiàn)2%通脹目標(biāo)并穩(wěn)定下來(lái)。
10月份，新西蘭QV房?jī)r(jià)指數(shù)+5.9%，前值為+6.4%。
周三美股大體收高，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)與道指均刷新收盤紀(jì)錄。美國(guó)共和黨重新控制參議院以及ADP就業(yè)提振了市場(chǎng)情緒。道指漲100.69點(diǎn)或0.58%，收于17,484.53點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲11.46點(diǎn)或0.57%，收于2,023.56點(diǎn)；納指跌2.91點(diǎn)或0.06%，收于4,620.72點(diǎn)。
美國(guó)11月1日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存+46萬(wàn)桶，預(yù)期+235萬(wàn)桶，前值+206萬(wàn)桶。11月1日當(dāng)周EIA精煉油庫(kù)存-72.4萬(wàn)桶，預(yù)期-220萬(wàn)桶，前值-529.4萬(wàn)桶；11月1日當(dāng)周EIA汽油庫(kù)存-137.8萬(wàn)桶，預(yù)期-60萬(wàn)桶，前值-123.6萬(wàn)桶；11月1日當(dāng)周EIA精煉廠設(shè)備利用率88.4%，前值86.6%。
美國(guó)10月ISM非制造業(yè)指數(shù)57.1，預(yù)期58.0，前值58.6。新訂單指數(shù)59.1，前值61.0。就業(yè)指數(shù)59.6，前值58.5。物價(jià)指數(shù)52.1，前值55.2。
美國(guó)10月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值57.1，創(chuàng)4月份以來(lái)新低，預(yù)期57.1，初值57.3。10月Markit綜合PMI終值57.2，初值57.4。
加拿大統(tǒng)計(jì)局將第二季度GDP增幅從3.1%上修至3.6%。
俄羅斯食品通脹升至四十個(gè)月高點(diǎn)，至11.5。
美國(guó)10月ADP就業(yè)變動(dòng)人數(shù)+23.0萬(wàn)，預(yù)期+22.0萬(wàn)，前值+21.3萬(wàn)修正為22.5萬(wàn)。
俄羅斯10月CPI?8.3%，預(yù)期8.4%，前值8.0%。
美國(guó)10月31日當(dāng)周MBA抵押貸款申請(qǐng)指數(shù)較上周-2.6%，前值-6.6%。
英國(guó)統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)2013年經(jīng)常賬戶赤字達(dá)724億英鎊，創(chuàng)25年來(lái)最高水平；年化數(shù)值為二戰(zhàn)以來(lái)次高。這是全球主要工業(yè)國(guó)家中赤字水平最高的。該數(shù)值在GDP中的占比為4.2%。
歐元區(qū)9月零售銷售年率+0.6%，預(yù)期+1.4%，前值+1.9%；9月零售銷售月率-1.3%，預(yù)期-0.8%，前值+1.2%。
英國(guó)10月服務(wù)業(yè)PMI?56.2，創(chuàng)2013年5月來(lái)最低，預(yù)期58.5，初值58.7；10月綜合PMI?55.8，預(yù)期57.0，初值57.4。
歐元區(qū)10月服務(wù)業(yè)PMI終值?52.3，預(yù)期52.4，初值52.4；10月綜合PMI終值?52.1，預(yù)期52.2，初值52.2。
德國(guó)10月服務(wù)業(yè)PMI終值54.4，預(yù)期54.8，初值54.8；10月綜合PMI終值53.9，預(yù)期54.3，初值54.3。
法國(guó)10月服務(wù)業(yè)PMI終值48.3?，預(yù)期48.1，前值48.1；10月綜合PMI終值48.2?，預(yù)期48.0，前值48.0。
意大利10月綜合PMI?50.4?，預(yù)期49.2，前值49.5。?意大利10月服務(wù)業(yè)PMI?50.8?，預(yù)期49.4，前值48.8。
西班牙10月服務(wù)業(yè)PMI?55.9?，預(yù)期55.3，前值55.8；10月綜合PMI?55.5，前值55.3。
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【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
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油料 | ????隔夜外圍美元收漲，歐美股市美股領(lǐng)漲。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)與道指均刷新收盤紀(jì)錄。美國(guó)共和黨重新控制參議院以及ADP就業(yè)提振了市場(chǎng)情緒；歐股季度財(cái)報(bào)修好也支撐股價(jià)。原油反彈至78-79之間部位，有消息稱沙特阿拉伯的一條輸油管道發(fā)生了爆炸，油價(jià)最低逼近75-77理論成本區(qū)。美豆低探收漲，受助于空頭回補(bǔ)及玉米市場(chǎng)走強(qiáng)連帶。下游粕強(qiáng)油弱，因粕供應(yīng)仍吃緊而豆油探低收窄。 | 框架如前，美豆暫處10-10.5區(qū)間波動(dòng)，國(guó)內(nèi)盤短線前日比較殺跌，預(yù)計(jì)今日高開(kāi)震蕩。還是按區(qū)間波動(dòng)對(duì)待，等待美11月數(shù)據(jù)看修正幅度。 （范適安） |
棉花 | 周三鄭棉延續(xù)下跌，1月合約減倉(cāng)，5月增倉(cāng)，1月合約收?qǐng)?bào)13335元/噸，5月合約收?qǐng)?bào)13125元/噸，1、5價(jià)差210元/噸。截止5日，倉(cāng)單數(shù)量147張，增加28張，有效預(yù)報(bào)572張。 棉籽、籽棉微幅下調(diào)，終端采購(gòu)謹(jǐn)慎，棉價(jià)穩(wěn)中回落。5日，山東籽棉收購(gòu)價(jià)3.3-3.4元/斤，河北3.25-3.35元/斤。據(jù)了解，山東濱州魏橋采購(gòu)價(jià)下調(diào)300元/噸，3218級(jí)14000元/噸，廠檢嚴(yán)格，三絲扣費(fèi)。新疆霜后籽棉品級(jí)下滑及機(jī)采棉沖擊壓低棉價(jià)，皮棉難消，重心下滑。 截止10月31日，全國(guó)棉花公檢數(shù)量69.88萬(wàn)噸。 2014年內(nèi)地棉花補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)2000元/噸，以后年度的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)以新疆補(bǔ)貼額度的60%為依據(jù)，上限不超過(guò)2000元/噸。 5日進(jìn)口棉價(jià)格FCINdexM跌1.18美分至73美分，1%關(guān)稅報(bào)11488元/噸，滑準(zhǔn)稅下報(bào)13813元/噸。 港口澳棉水漲船高，購(gòu)銷兩旺庫(kù)存再減。估計(jì)全國(guó)保稅棉總量10萬(wàn)噸，澳棉為主要成交對(duì)象，M1-1/8大致17200-17300元/噸，相比上周有300、400元/噸的上漲幅度。 隔夜ICE期棉整體延續(xù)跌勢(shì)，12月合約跌9點(diǎn)，收?qǐng)?bào)62.71美分，3月合約跌10點(diǎn)收?qǐng)?bào)61.87美分。關(guān)注下周一美農(nóng)供需報(bào)告。 | ????國(guó)內(nèi)籽棉價(jià)格延續(xù)回落，交售熱情增加，倉(cāng)單生產(chǎn)速度快，盤面均線壓制，鄭棉考驗(yàn)13000整數(shù)關(guān)支撐，操作上，優(yōu)勢(shì)空單續(xù)持，短線低位空單逢低可兌利。 （苗玲） |
谷物飼料 | ????芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周三上揚(yáng)1.6%，逆轉(zhuǎn)稍早的跌勢(shì)，交易商稱，受助于技術(shù)性買盤和投資者回補(bǔ)空頭。CBOT-12月玉米期貨?收在100日移動(dòng)均線之上，之前下探10日和20日移動(dòng)均線。美國(guó)玉米收成創(chuàng)紀(jì)錄以及全球谷物供應(yīng)充裕限制了玉米期價(jià)漲幅，現(xiàn)貨玉米市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)。 ? ?美國(guó)大豆期貨周三上揚(yáng)，結(jié)束兩日連跌，交易商稱，受助于一波空頭回補(bǔ)以及玉米市場(chǎng)走強(qiáng)帶來(lái)的連帶影響。豆粕期貨上揚(yáng)，因現(xiàn)貨市場(chǎng)供應(yīng)吃緊而受到支撐。豆油期貨連跌第三日。近月豆油合約?本周累積回落6.1%。 ????分析師預(yù)計(jì)，農(nóng)業(yè)部周四上午公布的報(bào)告將顯示，最近一周出口銷售美國(guó)大豆90-100萬(wàn)噸，一周前出口銷售132.6萬(wàn)噸。分析師預(yù)計(jì)，最近一周出口銷售豆粕10-25萬(wàn)噸。出口銷售豆油5,000-30,000噸。大豆現(xiàn)貨市場(chǎng)走堅(jiān)，因周一和周二期貨價(jià)格回落導(dǎo)致農(nóng)戶賣盤枯竭。 | 大連玉米繼續(xù)窄幅震蕩，建議觀望為主。 ????大連豆粕今日料將高開(kāi)震蕩，建議豆粕空單繼續(xù)持有，若高開(kāi)低走可逢低獲利了結(jié)。 菜粕市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)弱勢(shì)震蕩，建議空單繼續(xù)持有，設(shè)好防守，逢急跌可獲利了結(jié)。 （李金元） |
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◆工業(yè)品
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鐵礦石 | ????昨日國(guó)內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)弱穩(wěn)運(yùn)行，山東鐵精粉小幅下跌，遼寧鐵精粉局部回落，國(guó)內(nèi)大礦價(jià)個(gè)別下調(diào)，鋼廠采購(gòu)價(jià)穩(wěn)中有降。港口進(jìn)口礦現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)下行，幅度5-10元。 ????消息面：10月份，西澳德黑蘭港口鐵礦石出口創(chuàng)下3750萬(wàn)噸的新記錄，其中印度進(jìn)口量激增起了一定的推動(dòng)作用。該港口10月份對(duì)印度鐵礦石發(fā)貨量創(chuàng)下32.2萬(wàn)噸的新高，意味著印度市場(chǎng)對(duì)澳洲礦山來(lái)說(shuō)越發(fā)重要。此外，黑德蘭港口10月份向中國(guó)發(fā)貨3170萬(wàn)噸，創(chuàng)下8月份以來(lái)的次新高。 | ????整體礦石市場(chǎng)空頭格局不變，昨日1505合約再度測(cè)試前期低點(diǎn)514并增倉(cāng)放量下破前低，短期價(jià)格由震蕩態(tài)勢(shì)轉(zhuǎn)為下跌，逢反彈沽空的空單可持，下方關(guān)注500一線的整數(shù)關(guān)口。 （楊俊林） |
螺紋鋼 | 昨日螺紋尾盤快速下跌，持倉(cāng)大幅增加?，F(xiàn)貨市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)總體平穩(wěn)，整體成交較為清淡。普氏鐵礦石指數(shù)（62%PB粉，CFR）報(bào)76.25美元，下跌1.5美元。唐山普鋼坯平穩(wěn)2470元/噸。昨日河北唐山燕鋼普方坯招標(biāo)，中標(biāo)出廠價(jià)格為2527元，比當(dāng)前本地鋼廠出廠價(jià)高57元/噸；本期資源投放1.5萬(wàn)噸。 據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，10月下旬會(huì)員企業(yè)粗鋼日均163.1萬(wàn)噸，旬環(huán)比降7.46％；重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存為1414.3萬(wàn)噸，較中旬末降9.7％。會(huì)員企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量和企業(yè)庫(kù)存均大幅下降。 昨日發(fā)改委共批復(fù)了七條鐵路建設(shè)項(xiàng)目，總投資達(dá)1998.6億元。自10月1日至今，發(fā)改委所批復(fù)的機(jī)場(chǎng)、鐵路項(xiàng)目共達(dá)到了6933.74億元，密集程度和批復(fù)金額遠(yuǎn)高于今年過(guò)往月份，穩(wěn)增長(zhǎng)意圖明顯。 | 綜合來(lái)看，當(dāng)前鋼材市場(chǎng)庫(kù)存處于近年來(lái)的最低點(diǎn)，短期國(guó)內(nèi)市場(chǎng)資源緊張的狀況依然難以改變。但鋼鐵行業(yè)資金持續(xù)緊張，消費(fèi)淡季即將到來(lái)，且由于南北價(jià)差不斷拉大，后期北材南下資源將會(huì)逐漸增多，螺紋下行壓力將日益增加，反彈拋空思路不變，關(guān)注2500一線的爭(zhēng)奪。 （朱小虎） |
焦煤焦炭 | ????11月5日，焦煤和焦炭主力合約和次主力期價(jià)大幅走低，期價(jià)走勢(shì)維持疲軟。焦煤1501合約收盤747元/噸，下跌2元/噸，跌幅0.27%；焦炭1501合約收盤1060元/噸，下跌9元/噸，跌幅0.84%?，F(xiàn)貨市場(chǎng)，“煤-焦-鋼”產(chǎn)業(yè)鏈各品種現(xiàn)貨價(jià)格持穩(wěn)，下游方坯和動(dòng)力煤價(jià)格持穩(wěn)。邢臺(tái)主焦煤平均價(jià)930元/噸，持平；河津二級(jí)冶金焦出廠價(jià)（含稅）850元/噸，持平。京唐港山西產(chǎn)主焦煤庫(kù)提價(jià)為920元/噸，持平；天津港一級(jí)冶金焦現(xiàn)貨價(jià)格為1190元/噸，持平。京唐港山西產(chǎn)動(dòng)力末煤（Q5500）平倉(cāng)價(jià)510元/噸，持平。唐山方坯(Q235)?2470元/噸，持平。行業(yè)面，國(guó)內(nèi)煉焦煤市場(chǎng)整體持穩(wěn)運(yùn)行，因環(huán)保檢查，河南安陽(yáng)地區(qū)焦化企業(yè)限產(chǎn)明顯，多數(shù)企業(yè)限產(chǎn)3-5成，煤價(jià)承壓運(yùn)行。山西臨汾安澤主焦精煤承兌出廠含稅780元/噸，上漲20元/噸。 | 焦煤和焦炭基本面弱勢(shì)難改，現(xiàn)貨煉焦煤市場(chǎng)有所回暖但支撐有限，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈資金面偏空，煤焦短線空單持有。 （甘宏亮） |
膠板 | 膠合板1501合約 主力合約與1501纖維板差價(jià)70左右. 膠合板資金空單獲利，價(jià)格有所回升。成交量減少。macd指標(biāo)仍指示偏空，價(jià)格有下跌趨向。 | 膠合板作為小品種主要受資金影響波動(dòng)趨向.受資金帶動(dòng),膠合板價(jià)格波動(dòng)明顯，建議投資者謹(jǐn)慎介入，預(yù)計(jì)其價(jià)格短期內(nèi)仍將偏弱運(yùn)行，131一線附近存在壓力,投資者仍需要謹(jǐn)慎關(guān)注其資金動(dòng)向,建議觀望為主。 （李洪洋） |
銅 | 期銅1501合約 上?，F(xiàn)貨銅今報(bào)在47850-48050元/噸，跌500元/噸 現(xiàn)貨升水有所擴(kuò)大，據(jù)了解升水銅差不多報(bào)價(jià)在升水120元/噸附近，目前現(xiàn)市總體氛圍表現(xiàn)一般，部分用者低位接單。 受隔夜經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)影響,倫銅和國(guó)內(nèi)期銅夜盤有所回升。 投資者操作注意控制倉(cāng)位,可以寬幅震蕩格局應(yīng)對(duì)，關(guān)注歐洲經(jīng)濟(jì)政策和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)為主。中長(zhǎng)期看，受需求不利影響，趨勢(shì)偏弱局面并未得到良好改善。 | 建議投資者謹(jǐn)慎操作，觀望為主，注意控制倉(cāng)位。短期內(nèi)，期銅價(jià)格偏弱震蕩。 滬銅1501?參考區(qū)間：46400-47200。 （李洪洋） |
橡膠 | 天膠合約主力1501合約: 美國(guó)10月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值57.1，預(yù)期57.1，初值57.3。 美國(guó)ADP私營(yíng)就業(yè)人數(shù)增加23萬(wàn)。 道指受美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)利好影響回升。隔夜原油一度反彈。 日膠尾盤小幅回升。 昨日日內(nèi)，天然橡膠價(jià)格深幅下跌，觸及跌停位置。 泰國(guó)原料價(jià)格昨日日內(nèi)下跌。國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨全乳成交依舊疲軟。價(jià)格約11400-11900元/噸。 國(guó)內(nèi)全乳受俄羅斯和美國(guó)針對(duì)中國(guó)的輪胎反傾銷調(diào)查影響,需求依舊偏弱。短期內(nèi)，天膠價(jià)格由高位回落，中長(zhǎng)期趨勢(shì)依舊疲軟，仍有下跌風(fēng)險(xiǎn),中長(zhǎng)期趨勢(shì)仍需關(guān)注歐洲及中國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況。 | 空單選擇13000附近均線作為防御.?見(jiàn)低及時(shí)獲利,建議投資者謹(jǐn)慎操作. 橡膠1501參考區(qū)間:12200-12600。 （李洪洋） |
PTA | 周三PTA期價(jià)震蕩走低，1月跌幅大于5月，1月收?qǐng)?bào)5346元/噸，5月收?qǐng)?bào)5314元/噸。 PX市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌。CFR中國(guó)跌16.5美元，報(bào)990元/噸。韓國(guó)現(xiàn)代石化計(jì)劃明年4月下旬對(duì)其在大山的1號(hào)芳烴工廠進(jìn)行為期40天的關(guān)停檢修，該工廠的PX年產(chǎn)能38萬(wàn)噸，而該公司在大山的2號(hào)工廠PX年產(chǎn)能80萬(wàn)噸，2號(hào)工廠因盈利差在6月已經(jīng)關(guān)停，目前1號(hào)工廠滿負(fù)荷運(yùn)行。日本出光德山的PX裝置目前在檢修，該裝置計(jì)劃下周重啟。 PTA市場(chǎng)氣氛依舊疲弱。商談市場(chǎng)在53500-5330元/噸送到，目前賣盤積極，買盤買氣一般，有實(shí)單在此成交。 江浙滌絲今日產(chǎn)銷依舊偏低，平均估計(jì)在6成附近。 隔夜市場(chǎng)傳言沙特油管爆炸，美原油收漲近2%，12月合約報(bào)78.68美元，此傳言尚未被證實(shí)。 | ????突發(fā)消息難改原油下跌趨勢(shì)，PX隔夜跌破1000整數(shù)關(guān)，PTA下跌態(tài)勢(shì)不變，操作上，空單續(xù)持，目標(biāo)暫看5200元/噸。 （苗玲） |
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