歡迎訪問道通期貨
聯(lián)系電話：025-83276920
道通早報(bào)
日期：2014年12月5日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
希臘政府官員表示，希臘只愿意討論將救援計(jì)劃技術(shù)性地延長(zhǎng)數(shù)周的問題。
花旗:中國(guó)經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入“新常態(tài)、新周期”，預(yù)期中國(guó)將會(huì)把2015年GDP增長(zhǎng)目標(biāo)下調(diào)至7%，認(rèn)為明年的增長(zhǎng)略低于此，短期中國(guó)仍有兩次減息以穩(wěn)增長(zhǎng)。
巴西計(jì)劃部表示，巴西政府預(yù)計(jì)2015年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為0.8%，2016年增長(zhǎng)2%。
截止12月3日，美聯(lián)儲(chǔ)資產(chǎn)負(fù)債表中的負(fù)債額為4.446億美元，與此前一周持平。
周四美股小幅收跌，能源板塊領(lǐng)跌。歐洲央行稱到明年才會(huì)考慮采取額外刺激措施，令市場(chǎng)承壓。道指跌12.52點(diǎn)或0.07%，收于17,900.10點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌2.60點(diǎn)或0.13%，收于2,071.73點(diǎn)；納指跌5.04點(diǎn)或0.11%，收于4,769.44點(diǎn)。
紐約商業(yè)交易所主力原油期貨價(jià)格下跌57美分或0.85%，收于每桶66.81美元。
美國(guó)11月29日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存-220億立方英尺，預(yù)期-390億立方英尺，前值-1620億立方英尺。
加拿大11月Ivey季調(diào)后PMI?56.9，預(yù)期52.5，前值51.2。加拿大11月Ivey未季調(diào)PMI?49.2，前值54.2。
美國(guó)11月29日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)29.7，預(yù)期29.5萬，前值31.3萬人修正為31.4萬人。美國(guó)11月22日當(dāng)周季調(diào)后續(xù)申失業(yè)金人數(shù)236.2萬，預(yù)期231.8萬，前值231.6萬人修正為232.3萬人。美國(guó)11月29日當(dāng)周季調(diào)后首申失業(yè)金人數(shù)四周均值29.9萬，前值29.4萬。
俄羅斯11月份年通脹率升至9.1%，預(yù)期8.9%。
美國(guó)11月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)年率-20.7%，前值11.9%。美國(guó)11月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)3.594萬人，前值5.1183萬人。
?
【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
? | 內(nèi)外盤綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 |
油脂 | 豆油： 1、CBOT豆油1月合約跌0.27美分，報(bào)收31.7美分；市場(chǎng)維持粕強(qiáng)油弱格局，油受庫(kù)存壓力及原油拖累弱勢(shì)不改，沖高受到5日均線壓力回落。 2、美豆及豆粕上揚(yáng)，交易商稱因出口銷售報(bào)告意外強(qiáng)勁，美國(guó)農(nóng)業(yè)部報(bào)告，最近一周出口銷售118萬噸大豆，優(yōu)于預(yù)期。 美新豆上市，豆油供應(yīng)增加，美豆油/原油比價(jià)仍處于高位，生柴消費(fèi)疲弱，美豆油庫(kù)存面臨回升壓力；國(guó)內(nèi)新豆也大量到港，豆粕預(yù)售合同量龐大也令油廠維持較高的開機(jī)率，令豆油面臨較大的新增供應(yīng)壓力，維持弱勢(shì)判斷；庫(kù)存現(xiàn)狀尚可，令盤面有超跌反彈動(dòng)能。 棕櫚油： BMD棕櫚油2月跌0.1%，報(bào)收2169令吉；棕櫚油沖高仍舊受到原油的拖累，不過市場(chǎng)預(yù)期出口需求將回暖限制盤面跌幅。 馬棕11月庫(kù)存繼續(xù)攀升，12月天氣尚可，目前仍看不到大幅減產(chǎn)的跡象，原油下滑趨勢(shì)繼續(xù)限制其生柴消費(fèi)需求，盤面難以走強(qiáng)，低位偏弱震蕩；國(guó)內(nèi)棕櫚油庫(kù)存有回升壓力，短期走勢(shì)相對(duì)更弱。 | 豆油： 今日料低開震蕩，操作上高拋低平思路，優(yōu)勢(shì)空單續(xù)持，急跌兌利。 棕櫚油： 操作上觀望或高拋低平操作，宜輕倉(cāng)。 （李巖） |
棉花 | 周四股指大漲，商品普漲，鄭棉上漲近遠(yuǎn)月合約全部站上13000，5、9合約盤中漲幅超過2%，5月合約收?qǐng)?bào)13030元/噸，9月合約收?qǐng)?bào)13255元/噸。截止4日，倉(cāng)單數(shù)量418張，有效預(yù)報(bào)234張。 機(jī)采棉涌入內(nèi)地，棉企惜售賭市場(chǎng)。12月初北疆站臺(tái)機(jī)采棉3128B報(bào)價(jià)13000-13200元/噸，部分資金緊張及庫(kù)存壓力大的報(bào)價(jià)已經(jīng)跌至13000元/噸以下。據(jù)一些棉企反應(yīng)，自11月中旬以來，大量的機(jī)采棉運(yùn)至江蘇、山東、河南等地倉(cāng)庫(kù)，有些機(jī)采棉形成電子倉(cāng)單。 截止12月3日，新疆地區(qū)加工總計(jì)300萬噸，入庫(kù)276萬噸，公檢239萬噸。按新疆408萬噸產(chǎn)量計(jì)算，加工進(jìn)度完成75%。截止11月30日，新疆兵團(tuán)累計(jì)加工皮棉103萬噸，占預(yù)計(jì)總產(chǎn)量157萬噸的65%，銷售簽約量23萬噸，占預(yù)計(jì)總產(chǎn)量的15%，實(shí)際銷售量15.5萬噸，占預(yù)計(jì)總產(chǎn)量的10%。 4日，進(jìn)口棉FCIndexM指數(shù)漲0.88報(bào)70.70美分，1%關(guān)稅報(bào)11122元/噸，滑準(zhǔn)稅報(bào)13620元/噸。印度棉價(jià)持穩(wěn)，目前政府沒有提高M(jìn)SP標(biāo)準(zhǔn)值的打算。 阿根廷主產(chǎn)區(qū)降雨，新花播種率20%。 澳大利亞農(nóng)業(yè)與資源經(jīng)濟(jì)局ABARES發(fā)布，受國(guó)際面積持續(xù)下滑和國(guó)內(nèi)旱情雙重影響，預(yù)計(jì)澳棉產(chǎn)量47萬噸，9月預(yù)計(jì)為58萬噸，預(yù)計(jì)播種面積下滑至21萬公頃。昆士蘭州棉花產(chǎn)量預(yù)計(jì)減46%至16萬噸，播種面積減至7.4萬公頃；新南威爾士產(chǎn)量減47%至31萬噸，播種面積13.6萬公頃。 | ????近期現(xiàn)貨止跌，期貨大漲仍未見倉(cāng)單預(yù)報(bào)放量，倉(cāng)單緊張令市場(chǎng)擔(dān)憂。但國(guó)儲(chǔ)巨量庫(kù)存，紡企無囤棉需求，兵團(tuán)棉花僅銷售10%，目前在期現(xiàn)套利空間打開的背景下，倉(cāng)單流入可期。隔夜美棉上漲，預(yù)期日內(nèi)鄭棉繼續(xù)上沖，挑戰(zhàn)40-60均線，操作上，不追漲，前期空單以60日均線為防守。 （苗玲） |
谷物飼料 | 芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周三跳升近2%，為兩周最大單日升幅，交易商稱因之前美國(guó)農(nóng)業(yè)部公布的數(shù)據(jù)顯示，最近一周出口銷售強(qiáng)于預(yù)期。?玉米期貨在海外市場(chǎng)變動(dòng)不大，但在美國(guó)農(nóng)業(yè)部公布，最近一周出口銷售玉米117萬噸后，玉米期貨上揚(yáng)。???? 美國(guó)芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周四上揚(yáng)，扭轉(zhuǎn)在海外市場(chǎng)的跌勢(shì)，交易商稱因出口銷售報(bào)告意外強(qiáng)勁。交易商指有一些逢低承接買盤，且在1月大豆跌穿10美元，并在海外市場(chǎng)一度跌至50日移動(dòng)均線下方后出現(xiàn)技術(shù)性支撐。美國(guó)農(nóng)業(yè)部報(bào)告，最近一周出口銷售118萬噸大豆，優(yōu)于預(yù)期。豆粕出口也高于預(yù)期，豆油期貨下滑，在周三大漲2.2%后遭遇獲利了結(jié)。 | 大連玉米繼續(xù)維持震蕩走勢(shì)，建議觀望為主。 大連豆粕短期仍將維持低位震蕩，關(guān)注12月份美農(nóng)報(bào)告指引，建議在震蕩區(qū)間下沿不要盲目殺跌，短線可低吸高平。 菜粕繼續(xù)維持震蕩走勢(shì)，建議觀望或日內(nèi)短線靈活交易。 （李金元） |
?
◆工業(yè)品
內(nèi)外盤綜述 | 簡(jiǎn)評(píng)及操作策略 | |
焦煤焦炭 | 12月4日，焦煤和焦炭主力合約震蕩走強(qiáng)，兩合約期價(jià)小幅走高，夜盤焦炭期價(jià)持平。焦煤1505合約收盤766元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲8元/噸，漲幅1.06%；焦炭1505合約收盤1039元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)上漲3元/噸，漲幅0.29%，夜盤焦炭1505合約期價(jià)收盤1039，持平。中煤集團(tuán)一位人士透露，中煤能源12月煤價(jià)政策出臺(tái)，除平四煤種上調(diào)12元/噸，其余各煤種價(jià)格上調(diào)15元/噸，繼續(xù)執(zhí)行硫分優(yōu)惠和量大優(yōu)惠政策。 | ????焦煤和焦炭期價(jià)在經(jīng)歷持續(xù)下跌后存在企穩(wěn)需求，黑色產(chǎn)業(yè)鏈資金面空頭局面短期好轉(zhuǎn)，消息面中煤上調(diào)煤炭?jī)r(jià)格利多，短多持有。 （甘宏亮） |
銅 | 滬銅1502： 上?，F(xiàn)貨銅昨日?qǐng)?bào)在46600-46750元/噸，漲200元/噸，升水100-升水170元/噸。目前來看現(xiàn)市總體心態(tài)仍顯得有些謹(jǐn)慎，總體成交仍以低價(jià)位貨品為主，且短期內(nèi)有部分人維持觀望的狀態(tài)。 中國(guó)11月服務(wù)業(yè)PMI增速略快于預(yù)期的消息支撐市場(chǎng)信心,?期銅價(jià)格夜盤偏強(qiáng)震蕩。 | 預(yù)計(jì)在無明顯支撐政策出臺(tái)的前提下，期銅價(jià)格仍將維持震蕩，并有下跌風(fēng)險(xiǎn)。 1502參考區(qū)間：45400-46500 （李洪洋） |
橡膠 | 橡膠1505： 周四美國(guó)股市小幅收跌，原油價(jià)格有所回落。 日膠昨日尾盤略有回落。 昨日內(nèi)天膠價(jià)格一度反彈后回落,整體維持震蕩。 天膠原料價(jià)格整日維持震蕩，現(xiàn)貨市場(chǎng)成交依舊謹(jǐn)慎。 ? 整體看,1505合約價(jià)格維持震蕩，技術(shù)面有所回升,成交量有所回升。 | 預(yù)計(jì)長(zhǎng)期受需求不利影響，價(jià)格依舊偏弱。短期內(nèi),預(yù)計(jì)天膠價(jià)格在目前價(jià)格區(qū)間內(nèi)寬幅震蕩,中期空單可以13000一線附近為防御。 橡膠1505參考區(qū)間:?12500-12900 （李洪洋） |
PTA | 周四PTA期價(jià)減倉(cāng)走高，漲幅接近2%。1月合約收?qǐng)?bào)5586元/噸，5月合約收?qǐng)?bào)5314元/噸。1月合約前20名持倉(cāng)顯示，中糧、光大減多，銀河、永安、中糧減空，日內(nèi)多頭減倉(cāng)略大于多頭。截止4日，倉(cāng)單數(shù)量8989張。 PX價(jià)格繼續(xù)上漲，CFR中國(guó)漲23美元報(bào)973.5美元/噸。彭州石化65萬噸中旬計(jì)劃停車。新加坡裕廊芳烴80萬噸計(jì)劃明年1月份停車6周。 PTA市場(chǎng)價(jià)格重心下移。華東商談維持在5520-5550元/噸及偏上附近。裝置動(dòng)態(tài)：12月共有8家工廠有停車減產(chǎn)計(jì)劃，累計(jì)產(chǎn)能近2000萬噸。 江浙滌絲產(chǎn)銷維持偏低，至下午3點(diǎn)半平均估計(jì)在5成左右。 原油仍處于跌勢(shì)中，下游石化價(jià)格承壓是大勢(shì)。12月減產(chǎn)廠家數(shù)量產(chǎn)能之大,注意對(duì)盤面的干擾。隔夜歐央行德拉吉暗示明年二月前不QE，歐元大漲，提振國(guó)內(nèi)商品上漲。 | ????操作上，暫觀望，關(guān)注10號(hào)前倉(cāng)單流入情況和1月持倉(cāng)變化情況。 （苗玲） |
本報(bào)告中的信息均來源于公開資料，我公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證，報(bào)告中的內(nèi)容和意見僅供參考。我公司及員工對(duì)使用本報(bào)刊及其內(nèi)容所引發(fā)的任何直接或間接損失概不負(fù)責(zé)。本報(bào)刊版權(quán)歸道通期貨所有。
