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道通早報(bào)
日期：2014年12月31日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
美國(guó)12月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)92.6，預(yù)期93.9，前值88.7修正至91。美國(guó)10月S&P/CS10座大城市房?jī)r(jià)指數(shù)同比+4.4%，前值+4.84%。美國(guó)12月27日當(dāng)周紅皮書(shū)商業(yè)零售銷售同比+5.4%，前值+5.8%。周二美股收跌，道指跌破18000點(diǎn)關(guān)口，科技與公用事業(yè)板塊領(lǐng)跌。凱斯席勒10月房?jī)r(jià)指數(shù)下跌0.1%，消費(fèi)者信心指數(shù)低于預(yù)期。道指跌55.22或0.31%，報(bào)17,983.01；標(biāo)普500指數(shù)跌10.23或0.49，報(bào)2,080.34；納指跌29.47或0.61%，報(bào)4,777.44。
歐元區(qū)至11月三個(gè)月貨幣供應(yīng)M3年率?2.7%，預(yù)期值2.5%，前值2.3%。歐股周二低收1.64%，希臘局勢(shì)仍困擾投資者，歐股風(fēng)向標(biāo)斯托克泛歐50指數(shù)跌52.09點(diǎn)收于3132.5點(diǎn)。德股DAX?30指數(shù)跌1.57%報(bào)9770.8點(diǎn)，全年仍漲2.7%。31日德股休市。英股富時(shí)100指數(shù)跌1.2%報(bào)6551.3。法股CAC?40跌1.7%報(bào)4245.8。
德國(guó)10年期債券走低，收益率上漲2個(gè)基點(diǎn)至0.56%。意大利10年期政府債券收益率跌至紀(jì)錄低點(diǎn)1.91%。
CFTC：原油投機(jī)者12月23日當(dāng)周減持凈多頭4909手合約，至204416手合約。紐約商業(yè)交易所主力原油期貨價(jià)格上漲51美分或1%，收于每桶54.12美元。布倫特原油創(chuàng)五年半新低56.74美元/桶，日內(nèi)跌幅1.8%。
12月30日黃金ETF?SPDR黃金持倉(cāng)量減少1.49噸，降幅0.21%，至710.81噸。CFTC：COMEX黃金投機(jī)者12月23日當(dāng)周減持凈多頭10639手合約，至93099手合約。黃金表現(xiàn)低迷，令金幣買家也受到影響：美國(guó)鑄幣局的金幣銷售即將出現(xiàn)8年來(lái)最大跌幅。2014年美國(guó)鷹金幣銷售量為524500盎司，比2013年的856500盎司減少了39%。今年12月份的銷售同比減少了近70%。紐約商業(yè)交易所主力黃金期貨價(jià)格上漲18.50美元或1.6%，收于每盎司1200.40美元。CFTC：COMEX白銀投機(jī)者12月23日當(dāng)周減持凈多頭72手合約，至14912手合約。
工業(yè)品領(lǐng)銜反彈，商品熊市近尾聲。膠合板、橡膠、玻璃、螺紋鋼、焦炭、鐵礦石、熱卷、焦煤等8個(gè)品種昨日收盤(pán)漲停。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，周二工業(yè)品集體上漲超跌反彈意味更濃，年末市場(chǎng)整體氛圍趨穩(wěn)，近期反彈勢(shì)頭有望延續(xù)。明年伴隨去產(chǎn)能下供應(yīng)端壓力的逐步減輕，商品熊市或近尾聲。
倫敦金屬交易所(LME)鎳庫(kù)存增加1,896噸，至412704噸，創(chuàng)紀(jì)錄新高。CFTC：COMEX銅投機(jī)者12月23日當(dāng)周減持凈空頭751手合約，至4169手合約。
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【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
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油料 | 隔夜外圍美元收低，歐美股市高位回落。道指跌破18000點(diǎn)關(guān)口，科技與公用事業(yè)板塊領(lǐng)跌。凱斯席勒10月房?jī)r(jià)指數(shù)下跌0.1%，消費(fèi)者信心指數(shù)低于預(yù)期。歐洲方面仍受希臘政治不確定性的影響，此外西班牙消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)的下降也導(dǎo)致投資者信心承壓。原油上漲1%，報(bào)每桶54.12美元，盤(pán)中一度觸及五年新低，主要由于市場(chǎng)仍對(duì)全球原油供應(yīng)過(guò)剩的問(wèn)題感到擔(dān)心。美豆在震蕩交投中收低，抹去稍早漲幅。交易商稱因技術(shù)賣盤(pán)及看似基金結(jié)清多頭頭寸。經(jīng)紀(jì)商結(jié)束買粕拋油基差頭寸令粕弱油強(qiáng)。南美天氣大致良好，提振全球供應(yīng)前景，但天氣預(yù)報(bào)員正密切觀察巴西北部地區(qū)濕度下降。 | ????框架如前，美豆未脫區(qū)間波動(dòng)模式，夜盤(pán)國(guó)內(nèi)粕油略強(qiáng)震蕩，也表現(xiàn)區(qū)間模式?？紤]今下午收盤(pán)至下周一白盤(pán)開(kāi)盤(pán)前為元旦假期，留倉(cāng)頭寸將增加保證金，宜注意風(fēng)險(xiǎn)管控。預(yù)計(jì)今日仍是震蕩性波動(dòng)宜靈活。 （范適安） |
油脂 | 豆油： 1、CBOT豆油1月上漲0.1美分，報(bào)收32.89美分；受馬來(lái)洪澇影響，豆油基本面略好，部分經(jīng)紀(jì)商結(jié)束油粕套利頭寸，均令豆油獲得部分支撐。 2、南美天氣大致良好，提振全球大豆供應(yīng)上升的前景，但天氣預(yù)報(bào)員正密切觀察巴西東北部地區(qū)濕度下降。 美豆油市場(chǎng)因庫(kù)存壓力暫時(shí)不大，并受馬棕提振走強(qiáng)，不過(guò)受增產(chǎn)影響，反彈空間將受限；國(guó)內(nèi)豆油市場(chǎng)也受到棕油走強(qiáng)提振，且旺季消費(fèi)較好，令豆油超跌反彈，不過(guò)1月份大豆繼續(xù)到港，供應(yīng)充足，預(yù)計(jì)將限制反彈空間，整體預(yù)計(jì)以企穩(wěn)震蕩為主。 棕櫚油： 1、BMD棕櫚油3月下跌0.09%，報(bào)收每噸2283令吉；因交易商在市場(chǎng)上漲八天后獲利了結(jié)，不過(guò)市場(chǎng)因季風(fēng)洪水仍獲得支撐。 2、據(jù)馬來(lái)西亞棕櫚油協(xié)會(huì)（MPOA）的數(shù)據(jù)顯示，2014年12月1日到20日期間，馬來(lái)西亞毛棕櫚油產(chǎn)量將比上月同期降低21%。高于之前預(yù)估的11%，料令庫(kù)存回落幅度加大。 馬來(lái)西亞洪澇災(zāi)害日漸嚴(yán)重，市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)量的擔(dān)憂明顯，庫(kù)存有回落之勢(shì)，馬盤(pán)繼續(xù)偏強(qiáng)走勢(shì)，但出口需求繼續(xù)萎縮，同時(shí)豆油供應(yīng)充足料限制其反彈空間，高位有壓力；國(guó)內(nèi)棕櫚油市場(chǎng)庫(kù)存壓力不大，跟隨外盤(pán)反彈，洪澇影響將在短期繼續(xù)支撐盤(pán)面，不過(guò)國(guó)內(nèi)處于棕櫚油消費(fèi)淡季，供應(yīng)并不緊張，反彈空間暫不樂(lè)觀。 | 豆油： 操作上觀望或跟隨逢低短多，及時(shí)獲利。 棕櫚油： 操作上以逢低短多為主，及時(shí)獲利。 （李巖） |
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◆工業(yè)品
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焦煤焦炭 | 12月30日，焦煤和焦炭主力合約期價(jià)強(qiáng)勁反彈，但夜盤(pán)大幅回調(diào)。福建檢驗(yàn)檢疫局29日披露，國(guó)家發(fā)改委、質(zhì)檢總局等6部門聯(lián)合下發(fā)的《商品煤質(zhì)量管理暫行辦法》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》)將于2015年1月1日正式施行。其中明確規(guī)定，對(duì)不符合要求的商品煤，不得進(jìn)口、銷售和遠(yuǎn)距離運(yùn)輸。目前，下游鋼焦企業(yè)由于資金緊張補(bǔ)庫(kù)意愿不強(qiáng)，維持按需采購(gòu)。呂梁地區(qū)煉焦煤銷售受阻，部分民營(yíng)企業(yè)開(kāi)工率較低；臨汾地區(qū)由于公路出省費(fèi)用取消，近期公路煤炭銷售情況有所好轉(zhuǎn)，大礦銷售壓力普遍不大。太原古交主焦煤(A≤10,V20-23,S≤1.3,G≥75)970元，呂梁焦煤(A<9,V21,S0.5,G85)820元。 | ????元旦假期在即，空頭獲利了結(jié)，推動(dòng)價(jià)格上揚(yáng)，但當(dāng)前焦煤和焦炭需求季節(jié)性仍舊偏弱，暫以觀望為主。 （甘宏亮） |
橡膠 | 橡膠1505 希臘局勢(shì)仍困擾投資者,12月美國(guó)消費(fèi)者信心不及預(yù)期,美盤(pán)道指下跌。原油價(jià)格維持低位震蕩。 天膠夜盤(pán)價(jià)格繼續(xù)回升。逼倉(cāng)帶動(dòng)遠(yuǎn)月主力合約回升。 泰國(guó)市場(chǎng)天膠原料價(jià)格小幅回升,國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)成交依舊謹(jǐn)慎全乳價(jià)格12400元/噸左右。受節(jié)日影響，近期已經(jīng)有部分輪胎工廠停產(chǎn)。 在無(wú)明顯利空要素影響狀態(tài)下，預(yù)計(jì)天膠價(jià)格會(huì)在12000一線上運(yùn)行，短期維持偏強(qiáng)寬幅震蕩。短期多單可少量逢低買入,謹(jǐn)慎控制倉(cāng)位。在一月合約交割前，逼倉(cāng)影響可能持續(xù)。 | 長(zhǎng)期上，需求和美國(guó)輪胎特保等因素仍壓制天膠未來(lái)上漲空間，空單節(jié)前暫時(shí)離場(chǎng)，等待價(jià)格回升。 橡膠1505參考區(qū)間:?13300-13700 （李洪洋） |
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