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道通早報(bào)
日期：2015年2月10日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
周一美股收跌。疲軟的中國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與希臘債務(wù)問題仍然令投資者感到緊張。道指下跌95.08點(diǎn)，報(bào)17,729.21點(diǎn)，跌幅為0.53%；標(biāo)普500指下跌8.73點(diǎn)，報(bào)2,046.74點(diǎn)，跌幅為0.42%；納指下跌18.39點(diǎn)，報(bào)4,726.01點(diǎn)，跌幅為0.39%。
歐股周一收盤，歐洲斯托克斯50指數(shù)下跌1.46%，報(bào)3348.50點(diǎn)；德國DAX指數(shù)下跌1.68%，報(bào)10663.80點(diǎn)；英國富時(shí)100指數(shù)下跌0.25%，報(bào)6836.30點(diǎn)；法國CAC?40指數(shù)下跌0.79%，報(bào)4653.80點(diǎn)。
日股日經(jīng)225指數(shù)開盤跌0.3%至17,662.67點(diǎn)。韓國綜合股指開盤上漲0.12%至1,949.30。
布倫特3月原油期貨價(jià)格周一收盤上漲0.54美元，漲幅0.93%，報(bào)58.34美元/桶。美國NYMEX?3月原油期貨價(jià)格周一收盤上漲1.17美元，漲幅2.26%，報(bào)52.86美元/桶。
美國COMEX?4月黃金期貨價(jià)格上漲6.90美元，漲幅0.6%，報(bào)1241.50美元/盎司。
倫敦金屬交易所(LME)銅期貨價(jià)格周一收盤上漲23美元至5673美元/噸，同期鋁期貨價(jià)格收漲5美元至1876美元/噸。
默克爾：德國希望希臘留在歐元區(qū)。
俄羅斯財(cái)政部長Siluanov稱，G20峰會討論了原油、GDP增長和匯率問題。晚宴并未討論希臘及烏克蘭問題。
外匯局管濤：資本外流是預(yù)期中的有序適度調(diào)整。
美聯(lián)儲Powell：美聯(lián)儲對增加透明度持開放態(tài)度，但審計(jì)提案會威脅到美國經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)；1月份的就業(yè)報(bào)告很好；有信心通脹回升到2%；美聯(lián)儲的政策將依據(jù)數(shù)據(jù)而定；工資尚未反映出美國經(jīng)濟(jì)狀況；美元強(qiáng)勢部分反映了美國經(jīng)濟(jì)的狀況；美聯(lián)儲正密切關(guān)注希臘事態(tài)的進(jìn)展。
美聯(lián)儲費(fèi)舍爾：建議美聯(lián)儲逐步削減資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模；美元走強(qiáng)乃美聯(lián)儲加息時(shí)考慮對進(jìn)出口影響的一個(gè)因素；目前并不對通脹感到擔(dān)憂。
巴西貿(mào)易部長Monreiro：2015年對巴西是困難的一年；巴西的外匯狀況有助于刺激進(jìn)口商；巴西將在3月公布進(jìn)口計(jì)劃。
澳央行行長：人民幣結(jié)算將日益增多。
舊金山聯(lián)儲：因生產(chǎn)率下滑，美國未來產(chǎn)值增長將放緩。
日本財(cái)政大臣麻生太郎：日本經(jīng)濟(jì)正在逐步復(fù)蘇，日本就業(yè)及企業(yè)利潤均正在穩(wěn)步復(fù)蘇。
美國總統(tǒng)奧巴馬：將要求國會周三授權(quán)對“伊斯蘭國”武裝勢力用兵。
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【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
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油料 | 隔夜外圍美元在94-95之間窄震。歐美股市收低。投資者對希臘新政府與歐盟之間僵局的加深感到擔(dān)心，且中國貿(mào)易數(shù)據(jù)令人失望。紐約原油上漲2.3%，報(bào)每桶52.86美元，美國原油鉆探平臺數(shù)量進(jìn)一步減少，且歐佩克(OPEC)下調(diào)了對非歐佩克產(chǎn)油國的原油供應(yīng)量增長預(yù)期。美豆區(qū)間內(nèi)小幅收高，因交易商在美農(nóng)業(yè)部發(fā)布月度報(bào)告前空頭回補(bǔ)。市場預(yù)期美農(nóng)業(yè)部將小幅下調(diào)美及全球大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存預(yù)估，另對巴西上月預(yù)估的9550萬噸預(yù)計(jì)下調(diào)至9450萬噸，而阿根廷大豆預(yù)計(jì)小幅上調(diào)。因巴西1月干旱，而阿根廷天氣一直良好。從國際貿(mào)易來看，巴西大豆出口份額大，對市場影響比阿根廷要大一些。夜盤粕油也隨之小漲，預(yù)計(jì)白盤延續(xù)小幅波動(dòng)。 | ????框架如前，看今晚美農(nóng)報(bào)告口徑。前述區(qū)間模式持續(xù)。 （范適安） |
油脂 | 豆油： 1、CBOT豆油3月漲0.19美分，報(bào)收32.01美分；美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)將下調(diào)對美國和全球大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存預(yù)估，同時(shí)油價(jià)上漲也形成支撐。 2、分析師平均預(yù)期巴西大豆產(chǎn)量可能調(diào)低到9450萬噸，比1月份美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測值低了100萬噸，但是仍然是創(chuàng)紀(jì)錄產(chǎn)量。阿根廷大豆產(chǎn)量預(yù)期將調(diào)高20萬噸。 3、美國農(nóng)業(yè)部公布，周度出口檢驗(yàn)大豆148.5萬噸，接近預(yù)估區(qū)間122.5-150萬噸的上端。 美豆油延續(xù)偏強(qiáng)走勢，一方面受馬棕帶動(dòng)，另一方面受美農(nóng)報(bào)告即將公布的影響，馬棕政策利好難持續(xù)推漲盤面，市場等待美農(nóng)報(bào)告結(jié)果，以防有意外，高位震蕩為主；國內(nèi)2月豆油市場產(chǎn)銷均轉(zhuǎn)淡，整體看2-3月供求，大豆供應(yīng)充足，市場平衡偏過剩，短期以跟漲為主。 菜油市場：明日進(jìn)行第三次臨儲拍賣，計(jì)劃拍賣9600噸，其中1100噸在安徽，8500噸在江西，拍賣底價(jià)5800元/噸。 棕櫚油： 1、BMD棕櫚油4月收跌1.2%，報(bào)收2317令吉；盤面超買有技術(shù)性調(diào)整需求，同時(shí)市場也擔(dān)憂價(jià)格反彈令出口需求低迷。 2、今日將公布1月棕櫚油市場產(chǎn)存數(shù)據(jù)，需關(guān)注。 馬棕市場對生柴補(bǔ)貼通過的反應(yīng)表現(xiàn)為難以繼續(xù)推漲，后市料上方空間有限，不過短期也難大幅下跌，高位震蕩為主；國內(nèi)2-3月棕櫚油供求平衡至略過剩，短期受進(jìn)口成本影響較強(qiáng)，仍受外盤支撐。 | 豆油： 操作上短多逢高了結(jié)，觀望為主。 菜油市場，價(jià)格弱于豆油，因政策拋儲令菜豆價(jià)差有下調(diào)需求，受政策影響較大，操作上觀望為主。 棕櫚油： 操作上短多逢高了結(jié)，觀望為主。 （李巖） |
谷物飼料 | 芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周一跳漲1.6%，至逾兩周來最高水平，交易商稱，因在美國農(nóng)業(yè)部(USDA)月度作物報(bào)告周二公布前，投資者出脫空頭倉位。?在周二美國農(nóng)業(yè)部月度供需報(bào)告公布前，交易商軋平倉位。該報(bào)告通常會令谷物價(jià)格波動(dòng)性上升。在周五收市后，商品期貨交易委員會(CFTC)數(shù)據(jù)，包括對沖基金在內(nèi)的非商業(yè)投資者持有的凈多玉米多頭頭寸為10月來最小。 芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周一收高，因交易商在美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布月度供需報(bào)告前空頭回補(bǔ)。美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)將下調(diào)對美國和全球大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存預(yù)估。周一早，美國農(nóng)業(yè)部公布，周度出口檢驗(yàn)大豆148.5萬噸，接近預(yù)估區(qū)間122.5-150萬噸的上端。農(nóng)業(yè)部稱，民間出口商報(bào)告向中國出口了12萬噸大豆，2014/15年度付運(yùn)。???豆粕和豆油期貨也收高，油價(jià)上漲提供支撐。 | 大連玉米繼續(xù)偏強(qiáng)震蕩，因國儲收購市場流通量減少，但飼料養(yǎng)殖需求疲軟，難以支撐期價(jià)大幅上漲，建議觀望為主。 在美農(nóng)2月份報(bào)告前市場以震蕩為主，連豆粕夜盤沖高回落，整體震蕩，短期利多和利空因素都存在，建議觀望為主。 菜粕市場整體延續(xù)偏強(qiáng)震蕩，建議短多交易。 （李金元） |
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◆工業(yè)品
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鐵礦石 | 昨日進(jìn)口礦現(xiàn)貨市場較為活躍，因臨近年關(guān)，部分鋼廠存在節(jié)前補(bǔ)貨需求，而部分貿(mào)易商也要在節(jié)前做出適當(dāng)隨貨，故成交尚可，但是據(jù)市場商家反映，鋼廠在前期已經(jīng)做好庫存準(zhǔn)備，近期不會出現(xiàn)大幅采購現(xiàn)象，因此，近期價(jià)格不會出現(xiàn)較大幅度波動(dòng)。平臺成交一單，成交價(jià)格出現(xiàn)一定降幅，市場后期悲觀情緒依舊較為濃郁。 國產(chǎn)礦市場趨穩(wěn)。臨近春節(jié)，市場成交轉(zhuǎn)淡，鋼廠前期備貨有所增加，而且高爐系數(shù)受目前鋼材價(jià)格及下游需求影響有所降低，對于原消耗減少，因此盡管礦山本周停產(chǎn)放假陸續(xù)增多，但價(jià)格難起，仍以穩(wěn)定為主。 普氏指數(shù)下跌0.5美元至61.75美元/噸。 | ????鐵礦石期貨延續(xù)弱勢震蕩，短線交易或觀望。 （楊俊林） |
螺紋鋼 | 昨日螺紋繼續(xù)盤整，現(xiàn)貨市場進(jìn)入休市狀態(tài)。普氏鐵礦石指數(shù)（62%PB粉，CFR）報(bào)61.75美元，下跌0.5美元。唐山普方坯下跌10元，部分外地資源現(xiàn)金含稅出廠2010元。 國家統(tǒng)計(jì)局今日將公布1月份居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)。市場普遍預(yù)計(jì)，1月份CPI同比漲幅將跌破1%，或創(chuàng)出五年多新低。 在已經(jīng)召開地方兩會的28個(gè)省(區(qū)、市)中，有19個(gè)下調(diào)了2015年的投資增長目標(biāo)，5個(gè)未設(shè)增長目標(biāo)。在下調(diào)的各省份中，遼寧從2014年的增長目標(biāo)18%下調(diào)至6%，下調(diào)幅度最大；云南下調(diào)6個(gè)百分點(diǎn)緊隨其后；另有7個(gè)省(區(qū)、市)下調(diào)了5個(gè)百分點(diǎn)。 綜合來看，當(dāng)前鋼材現(xiàn)貨市場已進(jìn)入休市狀態(tài)，除少數(shù)重點(diǎn)工程外，工地將全面停工。對于期貨市場來講，市場關(guān)注點(diǎn)已轉(zhuǎn)向后市預(yù)期。 | ????目前來看，市場對國內(nèi)基建和一帶一路戰(zhàn)略規(guī)劃等是有預(yù)期而慎操作，期現(xiàn)價(jià)差從前期的大幅貼水轉(zhuǎn)為小幅升水也體現(xiàn)出這一點(diǎn)，節(jié)前操作仍以短線為主。 （朱小虎） |
焦煤焦炭 | 2月9日，焦煤和焦炭主力合約夜盤期價(jià)窄幅震蕩。宏觀面，美聯(lián)儲1月就業(yè)市場狀況指數(shù)大幅滑落。美國利率期貨市場顯示，有65%的可能美聯(lián)儲將在6月加息，高于1個(gè)月前40%的可能。行業(yè)面，海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)顯示，2015年1月中國進(jìn)口煤1678萬噸，同比減少53.2%，創(chuàng)下了15年以來最大單月降幅，盡顯《商品煤質(zhì)量管理暫行辦法》在限制煤炭進(jìn)口方面的威力?；久娌荒芴峁┓磸梽?dòng)力支持，消息面多空膠著，焦煤和焦炭期價(jià)或震蕩為主。 | ????操作上，短線交易。 （甘宏亮） |
橡膠 | 在無明顯利空要素影響狀態(tài)下，主力合約1505預(yù)計(jì)天膠價(jià)格短期支撐在13000，短期內(nèi)預(yù)計(jì)維持寬幅震蕩。 | 建議投資者謹(jǐn)慎逢低買入，關(guān)注希臘問題發(fā)展,見高及時(shí)獲利,輕倉短單操作。勿在高位追單。受節(jié)日影響,資金受限. 橡膠1505參考區(qū)間:?13300-13800 （李洪洋） |
PTA | 周一股指劇烈震蕩，PTA弱勢震蕩，5月合約收于4756元/噸。前20名持倉顯示，永安、浙商、東吳、中糧加多，海通、國泰、國聯(lián)、上海東亞減空，永安加空，日內(nèi)多單加倉，空單減倉，整體空頭占優(yōu)勢。截止9日，倉單數(shù)量28534張，增加840張，有效預(yù)報(bào)8933張。 PX市場價(jià)格為跌，CFR中國跌1美元報(bào)829.5美元。 PTA市場持穩(wěn)，市場商談維持在4550元/噸送到附近，有實(shí)單在此成交。 MEG震蕩偏弱，市場商談氣氛回落，實(shí)單成交少。現(xiàn)貨商談價(jià)格在6010元/噸附近。 原油有望挑戰(zhàn)60日均線，但漲勢放緩，國內(nèi)化工品普遍滯漲，PTA期現(xiàn)價(jià)差大，倉單數(shù)量增加，技術(shù)指標(biāo)日線KDJ頂背離，期價(jià)回調(diào)壓力大。 | ????操作上，震蕩對待，短空參與，關(guān)注20日均線支撐。 （苗玲） |
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