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道通早報
日期：2015年2月6日
【經(jīng)濟要聞】
周四美股收高。原油期貨價格大幅反彈。企業(yè)并購交易消息與財報利好，推動道指進入今年上漲區(qū)域。道指上漲211.86點，報17,884.88點，漲幅為1.20%；標(biāo)普500指數(shù)上漲21.01點，報2,062.52點，漲幅為1.03%；納指上漲48.39點，報4,765.10點，漲幅為1.03%。
歐股周四跌0.19%。受希臘或違約影響，其股市一度跌9.4%銀行股暴跌20%，但尾盤跌幅縮減僅收跌3.4%。斯托克泛歐50指數(shù)收于3408.96。德股DAX?30跌0.05%報10905.41。英股富時100漲0.1%報6865.93。法股CAC?40漲0.15%報4703.3。
日股日經(jīng)225指數(shù)開盤漲1.1%至17,696.18點。
知情人士稱，和記黃埔自2014年年中以來與四家中國內(nèi)地企業(yè)就出售和記港口40%股權(quán)進行商談，對公司的估值在1500億-1600億港元。
Linn?Energy稱，美國證券交易委員會針對該公司2013年收購Berry?Petroleum公司的調(diào)查已經(jīng)結(jié)束，并稱不會遭到起訴。
射頻芯片制造商Qorvo啟動2億美元的股票回購計劃，回購股份占流通股的2%。
LinkedIn第四季度營收為6.43億美元，比去年同期增長44%。LinkedIn第四季度業(yè)績及2015財年業(yè)績展望均超出華爾街分析師預(yù)期。
同仁堂科技股份交易建議收購大宏貿(mào)易有限公司51%的股份。
Twitter虧損大幅縮減75%股價暴漲11%。該公司第四季度營收為4.79億美元同比增長97%；凈虧損為1.25億美元，比去年同期的凈虧損5.11億美元大幅縮減75.5%。。Twitter第四季度業(yè)績及2015財年業(yè)績展望均超出分析師預(yù)期，推動其盤后股價大幅上漲逾11%。
Endurance?Specialty?Holding?Ltd.(ENH)第四財季每股運營收益為1.75美元，市場預(yù)期為1.60美元。
Post?Properties?INC(PPS)第四財季經(jīng)過調(diào)整之后的核心每股收益為0.72美元，市場預(yù)期為0.69美元。
Home?Properties?INC(HME)第四財季經(jīng)過調(diào)整之后的每股收益為1.16美元，市場預(yù)期為1.17美元。
藝龍第四季度凈營收為人民幣2.462億元(約合3970萬美元)，比去年同期的人民幣2.610億元(約合4310萬美元)下滑6%；凈虧損為人民幣2.607億元，相比之下去年同期的凈虧損為人民幣4400萬元。
McKesson?Corp(MCK)第三財季經(jīng)過調(diào)整之后的每股收益為1.39美元，市場預(yù)期為1.36美元。
標(biāo)準(zhǔn)太平洋集團(SPF)第四財季經(jīng)過調(diào)整之后的每股收益為16美分，市場預(yù)期為15美分。
Verisign(VRSN)第四財季經(jīng)過調(diào)整之后的每股收益為70美分，市場預(yù)期為72美分。
賽門鐵克(SYMC)第三財季經(jīng)過調(diào)整之后的每股收益為53美分，市場預(yù)期為49美分。
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【分品種動態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
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油料 | 隔夜外圍美元回落至93-94之間。歐美股市上漲。原油期貨價格大幅反彈、企業(yè)并購交易消息與財報利好，推動道指進入今年上漲區(qū)域。紐約原油上漲4.2%，報每桶50.48美元，盤中振幅超9%。因受到美國初請失業(yè)金數(shù)據(jù)的影響，且歐盟上調(diào)經(jīng)濟增長預(yù)期，幫助改善能源需求前景。美豆在成交清淡中收漲，因馬來西亞棕櫚油急升提振豆油，帶動大豆攀升。外圍美元下跌原油上漲也支撐大豆市場。馬來西亞棕油周四攀升5%，因印尼計劃增加生物柴油補貼，這將使得混合棕櫚油有利可圖。下游粕微跌。 | ????框架如前，原油可能圍繞50元波動，直至大面積高成本產(chǎn)能退出，才會預(yù)示市場筑底成功，這需要相當(dāng)時間。美豆未脫區(qū)間模式，市場等待更多對南美產(chǎn)量的評估，才能確定區(qū)間力度。夜盤油領(lǐng)漲，預(yù)計白盤波動趨緩，宜靈活。 （范適安） |
油脂 | 豆油：CBOT豆油3月漲1.12美分，報收31.71美分；馬棕急升提振豆油上漲。 美豆油在08年低點附近有支撐，且?guī)齑嫫鸵仓伪P面超跌反彈，同時馬棕產(chǎn)業(yè)利好政策帶動盤面繼續(xù)上行，不過需求低迷以及美豆增產(chǎn)仍將限制反彈空間，反彈的主動性在馬棕方面；國內(nèi)2月豆油市場供求平衡偏過剩，限制反彈空間，短期跟隨外圍反彈，關(guān)注馬棕反彈前高壓力。 菜油市場，價格弱于豆油，因政策拋儲令菜豆價差有下調(diào)需求，受政策影響較大。 棕櫚油： 1、BMD棕櫚油4月上漲5.05%，報收2315令吉；因印尼計劃增加生物柴油的補貼，這將使混合棕櫚油有利可圖，另一方面技術(shù)面也提供支撐。 2、印尼總統(tǒng)佐科-維多多上調(diào)生物柴油補貼的提議周三獲得以重要的議會委員會的支持。 馬棕受政策支撐短期走強，但政策能否實施尚存疑，關(guān)注反彈前高壓力；國內(nèi)2月棕櫚油供求偏過剩，不過盤面超跌有反彈需求，且受外圍帶動跟漲，價格短期料繼續(xù)偏強，關(guān)注馬棕反彈前高表現(xiàn)。 | 豆油：操作上短線或觀望。 菜油市場，操作上觀望為主。 棕櫚油： 操作上觀望或短多。 （李巖） |
谷物飼料 | 芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周四微幅上漲，交易商表示，小麥價格急升約3%和美元下跌，提振玉米市場。美元兌一籃子貨幣下跌，但仍接近逾10年來最高位。美元下跌略為利好美元計價商品的出口前景。美國農(nóng)業(yè)部表示，最新一周出口銷售玉米總計844,900噸，在分析師預(yù)估區(qū)間之內(nèi)。墨西哥是本周最大買家，其次是哥倫比亞和韓國。 芝加哥商品交易所(CBOT)近月大豆期貨周四上漲，交易商稱因馬來西亞棕櫚油急升提振豆油上漲，帶動CBOT大豆攀升。美國原油期貨上漲和美元下跌，也支撐大豆市場。馬來西亞棕櫚油期貨勁升，提振全球植物油市場，包括CBOT豆油。馬來西亞棕櫚油期貨周四攀升逾5%，錄得2010年10月以來最大單日漲幅，因印尼計劃增加生物柴油的補貼，這將使混合棕櫚油有利可圖，另一方面技術(shù)面也提供支撐。? 美國農(nóng)業(yè)部表示，截至1月29日該周，出口銷售2014/15年美國大豆489,600噸，符合市場預(yù)期。美國農(nóng)業(yè)部表示，最新一周出口銷售2014/15年美國豆粕296,300噸，在市場預(yù)估區(qū)間高端；但僅付運144,232噸豆粕，此為10月來最低。 | 昨日大連玉米沖高回落，說明上方壓力較大，整體仍處于區(qū)間內(nèi)震蕩，建議觀望為主。 大連豆粕夜盤跟隨美豆上漲，短期從技術(shù)上由弱轉(zhuǎn)強，預(yù)計整體仍處于區(qū)間內(nèi)震蕩，建議觀望或短線靈活交易。 菜粕市場短期在低位偏強震蕩，建議觀望或短多交易。 大連大豆繼續(xù)偏強震蕩，建議觀望至短多交易。 （李金元） |
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◆工業(yè)品
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鐵礦石 | 現(xiàn)貨市場：青島港PB粉460（-），PB粉期貨61.5（-1）；唐山鋼坯出廠2020（-）. 國產(chǎn)礦市場保持弱穩(wěn)態(tài)勢，中南地區(qū)月度定價落定，廣東大礦對中南北部地區(qū)下調(diào)30-40元。進口外盤價格下跌，鋼廠采購有所加緊，因此港口現(xiàn)貨成交有所趨強，部分港口價格小幅上漲，國產(chǎn)礦受低價壓迫減產(chǎn)仍在繼續(xù)蔓延，預(yù)計到節(jié)前仍有1個百分點的下滑幅度，（前值69.9%）短期內(nèi)國產(chǎn)礦價格維穩(wěn)。 普氏指數(shù)下跌0.25美元至61.75美元/噸。 | ????鐵礦石期貨延續(xù)弱勢震蕩，短線交易或觀望。 （楊俊林） |
螺紋鋼 | 昨日螺紋夜盤小幅上漲，現(xiàn)貨市場已基本進入休市狀態(tài)。普氏鐵礦石指數(shù)（62%PB粉，CFR）報61.75美元，下跌0.25美元。唐山鋼坯出廠價2020元/噸，平穩(wěn)。 力拓亞洲區(qū)總裁AlanSmith表示，公司有望在2017年之前把鐵礦石年產(chǎn)量提高到3.5億噸，預(yù)計到2020年時，出口到中國的鐵礦石成本將在每噸35美元。 目前全國地方兩會已經(jīng)進入尾聲，在已召開的28個省份中，超過2/3的省份都對“一帶一路”進行了省內(nèi)規(guī)劃和推進，一些省份的規(guī)劃已經(jīng)進入到具體項目和細節(jié)化推敲的階段。 綜合來看，現(xiàn)貨市場已進入休市狀態(tài)，市場價格波動意義已經(jīng)不大。對于期貨市場來講，市場關(guān)注點已轉(zhuǎn)向后市預(yù)期。 | ????目前來看，對國內(nèi)基建和一帶一路戰(zhàn)略規(guī)劃是有預(yù)期而慎操作，操作上仍以短線為主。 （朱小虎） |
焦煤焦炭 | 2月5日，焦煤和焦炭主力合約夜盤期價震蕩走強，兩合約期價小幅上升。宏觀面，美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)利多，市場氛圍總體好轉(zhuǎn)。美國1月31日當(dāng)周季調(diào)后首申失業(yè)金人數(shù)27.8萬人，好于29.0萬人的預(yù)期。英國央行按兵不動?維持利率和QE規(guī)模不變。行業(yè)面，2014山西焦炭業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)為660萬噸，完成率達160.3%。據(jù)神華集團網(wǎng)站消息，截至1月31日，神寶能源公司煤炭產(chǎn)銷突破300萬噸，超額完成集團下達的290萬噸任務(wù)。目前，下游鋼材銷售進入淡季，焦企和鋼廠對焦煤和焦炭多以按需采購為主補庫較少。行業(yè)基本面不能提供反彈動力支持，但國內(nèi)央行突然降準(zhǔn)將支持期價，國際原油價格再度強勁反彈，焦煤和焦炭期價或反彈。 | ????操作上，短多操作。 （甘宏亮） |
橡膠 | 橡膠1505? 隔夜原油道指回升，受此影響天膠價格震蕩回升。 泰國市場天膠原料價格無明顯變化。國內(nèi)方面，節(jié)日將近,市場成交依舊謹(jǐn)慎。 在無明顯利空要素影響狀態(tài)下，主力合約1505預(yù)計天膠價格會在12000一線以上運行，短期內(nèi)預(yù)計維持寬幅震蕩。 | 建議投資者謹(jǐn)慎逢低買入，關(guān)注希臘問題發(fā)展,見高及時獲利,輕倉短單操作。勿在高位追單。 橡膠1505參考區(qū)間:?13200-13700 （李洪洋） |
PTA | 隔夜美元下跌，紐原油上漲2.03美元，漲幅4.2%，主力合約收報50.48美元。原油基本面多空膠著，利多的依據(jù)鉆井?dāng)?shù)減少，利空的庫存依然高位。油價暴漲暴跌，風(fēng)險加劇。 周二PTA期價繼續(xù)回調(diào)，5月合約受均線支撐，收報4716元/噸。前20名持倉顯示，國聯(lián)、永安、招商、中國國際加多，中信、南華、光大、格林大華減多；華泰、銀河、南華、新湖加空，中信、浙商、光大減空。截止5日，倉單數(shù)量25302張，增加200張，有效預(yù)報4542張。 PX跌53美元，CFR報800.5美元。阿曼芳烴82萬噸裝置運行正常，目前市場有消息2月中旬左右該裝置有停車計劃，但目前廠家尚未確定是否停車，可能會有變動。 PTA現(xiàn)貨市場繼續(xù)下探。華東商談價格在4450-4480元送到附近，交投氣氛較淡。恒力石化3#220萬噸裝置計劃2月底重啟，珠海BP125萬噸PTA裝置計劃3-6月啟動。 浙滌絲產(chǎn)銷明顯回落，估計在7成左右，局部偏低在5成以下。 一季度新增產(chǎn)能投產(chǎn)預(yù)期存在，PTA開工回升，聚酯開工下降，PTA供應(yīng)充足。 | ????PTA自身基本面不支撐上漲。但技術(shù)上，PTA期價回落至布林中軌以及有均線支撐，且油價的劇烈波動時刻影響PTA的成本，操作上，日內(nèi)關(guān)注60日均線壓力。 （苗玲） |
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