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道通早報(bào)
日期：2015年4月1日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
澳大利亞3月AiG/PWC制造業(yè)表現(xiàn)指數(shù)46.3，前值45.4。
美國(guó)3月28日當(dāng)周API原油庫(kù)存+520萬(wàn)桶，前值+480萬(wàn)桶；3月28日當(dāng)周API汽油庫(kù)存-410萬(wàn)桶，前值-260萬(wàn)桶；3月28日當(dāng)周API精煉油庫(kù)存+1.0萬(wàn)桶，前值-64.1萬(wàn)桶；3月28日當(dāng)周?API庫(kù)欣地區(qū)原油庫(kù)存+260萬(wàn)桶，前值+200萬(wàn)桶。
周二美股收跌。第一季度內(nèi)道指下跌0.3%；標(biāo)普500指數(shù)上漲0.4%，為連續(xù)第九個(gè)季度收高。周二，道指跌200.19或1.11%，報(bào)17,776.12；標(biāo)普500指數(shù)跌18.35或0.88%，報(bào)2,067.89；納指跌46.56或0.94%，報(bào)4,900.88。
美國(guó)3月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)101.3，預(yù)期96.0，前值96.4修正為98.8。美國(guó)3月諮商會(huì)消費(fèi)者現(xiàn)況指數(shù)109.1，前值從110.2修正為112.1。美國(guó)3月諮商會(huì)消費(fèi)者預(yù)期指數(shù)96.0，前值87.2修正為90.0。
美國(guó)3月芝加哥PMI?46.3，預(yù)期51.5，前值45.8。
美國(guó)1月S&P/CS20座大城市房?jī)r(jià)指數(shù)年率4.6%，預(yù)期4.5%，前值4.46%修正為4.44%。20座大城市季調(diào)后房?jī)r(jià)指數(shù)月率0.9%，預(yù)期0.6%，前值0.87%修正為0.91%。S&P/CS10座大城市季調(diào)后房?jī)r(jià)指數(shù)月率0.0%，前值0.1%;年率4.4%，前值4.3%。
美國(guó)3月28日當(dāng)周紅皮書(shū)商業(yè)零售銷(xiāo)售年率3.0%，前值2.8%。
加拿大1月GDP月率-0.1%，預(yù)期-0.2%，前值0.3%。
美國(guó)3月28日當(dāng)周ICSC-高盛連鎖店銷(xiāo)售環(huán)比+3.4%，前值-0.7%；同比+2.9%，前值+3.0%。
歐元區(qū)2月失業(yè)率11.3%，預(yù)期11.2%，前值11.2%。
歐元區(qū)3月CPI年率初值-0.1%，預(yù)期-0.1%，前值-0.3%。歐元區(qū)3月核心CPI年率初值0.6%，前值0.7%。
香港2月零售銷(xiāo)售額同比+14.9%，預(yù)期-4.5%，前值-14.6%修正為-14.5%。香港2月零售銷(xiāo)售量同比+18.2%，預(yù)期+2.4%，前值-13.9%修正為-13.8%。
英國(guó)去年四季度經(jīng)常帳-253億英鎊，預(yù)期-220億英鎊，前值從-270億英鎊修正為-277億英鎊。
英國(guó)第四季度GDP季率終值0.6%，預(yù)期0.5%，初值0.5%。英國(guó)第四季度GDP年率終值3.0%，預(yù)期2.7%，初值2.7%。
意大利2月失業(yè)率初值12.7%，預(yù)期12.6%，前值12.6%。
德國(guó)3月季調(diào)后失業(yè)率報(bào)6.4%，為紀(jì)錄低點(diǎn)；前值6.5%，預(yù)期6.5%。
德國(guó)2月季調(diào)后ILO就業(yè)人口增加2.8萬(wàn)，前值增加4.1。
法國(guó)1月PPI年率修正為-3.4%，初值-3.3%；法國(guó)1月PPI月率修正為-1.0%，初值-0.9%。
德國(guó)2月零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)環(huán)比-0.5%，預(yù)期-0.7%，前值由+2.9%修正至+2.3%；2月零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)同比+3.6%，預(yù)期+3.4%，前值由+5.3%修正至+5.0%。
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【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
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油料 | 隔夜外圍美元收高至98.35部位，歐美股市收跌。伊朗與世界六大國(guó)之間的核談判進(jìn)入最后一天，預(yù)計(jì)伊朗的石油出口量將會(huì)增加。當(dāng)前石油市場(chǎng)的供過(guò)于求狀況已經(jīng)令能源行業(yè)投資者憂心忡忡。這打壓紐約原油期貨，價(jià)格下跌1.08美元，收于每桶47.60美元。美豆收漲，因農(nóng)業(yè)部公布的種植面積和3月1日的季度庫(kù)存不及預(yù)期。美農(nóng)業(yè)部稱，美農(nóng)戶今年計(jì)劃種植大豆為創(chuàng)記錄的8460萬(wàn)英畝，低于市場(chǎng)平均預(yù)期的8590萬(wàn)英畝；3月1日美豆庫(kù)存為13.34億蒲，同比增34%，但略低于市場(chǎng)平均預(yù)估的13.46億蒲。cbot玉米因數(shù)據(jù)利空大跌而限制了大豆的漲幅。美豆下游粕強(qiáng)油弱，因買(mǎi)粕拋油套利，但油脂尾盤(pán)跌幅收窄。 | ????框架如前，報(bào)告前因2月月度面積數(shù)據(jù)與市場(chǎng)對(duì)31日數(shù)據(jù)差異較大有所質(zhì)疑，現(xiàn)在看的確美面積高于2月數(shù)據(jù)但低于對(duì)31日的預(yù)期，導(dǎo)致報(bào)告前利空出盡，報(bào)告后反彈。綜合看，隨美豆探低回升，但仍處區(qū)間波動(dòng)之內(nèi)。9.5支撐有效，看美豆5近期能否破9.9短壓力。國(guó)內(nèi)夜盤(pán)粕強(qiáng)油弱，追隨美盤(pán)節(jié)奏，看粕低吸高平區(qū)間機(jī)會(huì)。 （范適安） |
油脂 | 豆油： 1、CBOT豆油5月跌0.10美分，報(bào)收30.39美分；受油價(jià)走跌影響，不過(guò)美農(nóng)報(bào)告利多影響，收盤(pán)前縮減跌幅。 2、農(nóng)業(yè)部稱，美國(guó)農(nóng)戶今年計(jì)劃種植大豆為創(chuàng)紀(jì)錄的8,460萬(wàn)英畝，低于市場(chǎng)的平均預(yù)估8,590萬(wàn)英畝，去年為8370萬(wàn)英畝。 3、農(nóng)業(yè)部報(bào)告稱，3月1日美國(guó)大豆庫(kù)存為13.34億蒲式耳，同比增加34%，但略低于市場(chǎng)平均預(yù)估13.46億蒲式耳。 國(guó)內(nèi)豆油供求面，一方面油廠開(kāi)工率下滑供應(yīng)壓力減弱，另一方面節(jié)后補(bǔ)庫(kù)需求告一段落，且將進(jìn)入季節(jié)性消費(fèi)淡季，形成階段性供求平衡；美農(nóng)庫(kù)存及種植面積報(bào)告均低于預(yù)期水平，利空影響減弱。 棕櫚油： 1、BMD棕櫚油6月收跌1.19%，報(bào)收2165令吉；因3月出口報(bào)告不及預(yù)期，同時(shí)原油價(jià)格下跌壓制。 2、船運(yùn)機(jī)構(gòu)ITS、SGS報(bào)告顯示，3月棕櫚油出口量分別為116萬(wàn)噸、114萬(wàn)噸，環(huán)比增21.4%、14.8%，但低于市場(chǎng)預(yù)期水平。 3、市場(chǎng)同時(shí)關(guān)注馬來(lái)西亞準(zhǔn)備實(shí)施一項(xiàng)貨物及服務(wù)稅，該項(xiàng)稅率被視為將影響4月棕櫚油的出貨及銷(xiāo)售。 國(guó)內(nèi)棕櫚油市場(chǎng)呈現(xiàn)進(jìn)口量與消費(fèi)量同增局面，內(nèi)外價(jià)差倒掛持續(xù)好轉(zhuǎn)令近期進(jìn)口量有所回升，同時(shí)氣溫回升令國(guó)內(nèi)棕櫚油消費(fèi)量也有增加，4月進(jìn)口量預(yù)期與消費(fèi)量持平，階段性也達(dá)到平衡。 | 豆油： 操作上繼續(xù)震蕩思路，關(guān)注前低支撐。 菜油市場(chǎng)以進(jìn)口加菜籽壓榨菜油及進(jìn)口菜油為主，3月加菜籽到港量充足，4-6月份月均也在30萬(wàn)噸以上，供求平衡略有飽和。操作上跟隨豆油走勢(shì)。 棕櫚油： 操作上震蕩思路，關(guān)注前低支撐。 （李巖） |
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◆工業(yè)品
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鐵礦石 | 昨日進(jìn)口礦現(xiàn)貨市場(chǎng)成交尚可，詢盤(pán)一般，報(bào)盤(pán)較多。受目前市場(chǎng)悲觀氣氛影響，成交價(jià)格持續(xù)下跌，部分商家有拋貨嫌疑，但鋼廠采購(gòu)依舊處于不溫不火，庫(kù)存持續(xù)維持低位。平臺(tái)成交一單，成交價(jià)格較上日繼續(xù)下跌。市場(chǎng)悲觀氣氛濃重。 國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)繼續(xù)趨弱，平臺(tái)成交真空，港口現(xiàn)貨成交價(jià)格低位運(yùn)行，由此給國(guó)產(chǎn)礦帶來(lái)的壓力會(huì)加大，后期市場(chǎng)不樂(lè)觀，下行趨勢(shì)仍存。 | ????受海外礦山產(chǎn)量釋放及國(guó)內(nèi)環(huán)保因素影響，鐵礦石價(jià)格弱勢(shì)下行，空單繼續(xù)持有。 （楊俊林） |
螺紋鋼 | 昨日螺紋延續(xù)跌勢(shì)，夜盤(pán)再次大幅增倉(cāng)?，F(xiàn)貨市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)總體平穩(wěn)，成交尚可。普氏鐵礦石指數(shù)（62%PB粉，CFR）報(bào)51.25美元，下跌0.75美元。唐山普方坯下跌30元，現(xiàn)金含稅出廠價(jià)2040元/噸。 醞釀達(dá)20年的《存款保險(xiǎn)條例》昨日正式對(duì)外發(fā)布，今年5月1日開(kāi)始施行。正式方案中將最高償付限額確定為50萬(wàn)元，明確了商業(yè)銀行等存款保險(xiǎn)保費(fèi)費(fèi)率問(wèn)題，規(guī)定存款保險(xiǎn)費(fèi)率由基準(zhǔn)費(fèi)率和風(fēng)險(xiǎn)差別費(fèi)率構(gòu)成，對(duì)償付時(shí)間的規(guī)定也從“及時(shí)”進(jìn)一步明確為“7個(gè)工作日內(nèi)”。 中國(guó)指數(shù)研究院發(fā)布百城價(jià)格指數(shù)，3月份，全國(guó)100個(gè)城市住宅平均價(jià)格同比下跌4.35%，跌幅較上月擴(kuò)大0.51個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比小幅下跌0.15%。 | ????綜合來(lái)看，鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)在大幅上漲后，需求釋放缺乏持續(xù)性，市場(chǎng)續(xù)漲動(dòng)力不足。環(huán)保限產(chǎn)逐漸被市場(chǎng)消化，環(huán)保因素對(duì)市場(chǎng)的邊際沖擊將遞減。房產(chǎn)新政旨在去庫(kù)存，對(duì)新開(kāi)工刺激作用有限。此外，礦山新增產(chǎn)能加快投放，做空預(yù)期前移，使得礦石價(jià)格持續(xù)下跌。操作上逢高拋空，波段操作較好。 （朱小虎） |
橡膠 | 隔夜，道指原油回落，天膠低位震蕩。 | 操作上，1509合約以低位寬幅震蕩應(yīng)對(duì),勿追單。目前天膠價(jià)格進(jìn)入偏低價(jià)格區(qū)，新多建議等待12500以下謹(jǐn)慎入場(chǎng),空單短期逢高介入,見(jiàn)低獲利為主,長(zhǎng)空注意底部減倉(cāng)。操作要比前期更加謹(jǐn)慎。? 警惕1505合約是否會(huì)出現(xiàn)軟逼倉(cāng)局面.? 1509合約參考區(qū)間：12500-12900 （李洪洋） |
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