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道通早報(bào)
日期：2015年4月17日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
周四美股小幅收跌。投資者正在權(quán)衡好壞參半的財(cái)報(bào)與經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。紐約油價(jià)6連漲再創(chuàng)今年新高。道指跌6.84或0.04%，報(bào)18,105.77；標(biāo)普500指數(shù)跌1.64或0.08%，報(bào)2,104.99；納指跌3.23或0.06%，報(bào)5,007.79。
布倫特原油期貨價(jià)格上漲66美分或1.04%，收于每桶63.98美元。
紐約商業(yè)交易所主力原油期貨價(jià)格上漲32美分，收于每桶56.71美元。
紐約商業(yè)交易所6月份交割的黃金期貨價(jià)格下跌3.30美元，收于每盎司1198美元。
美國(guó)4月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)7.5，預(yù)期6，前值5；4月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)物價(jià)支付指數(shù)-7.5，前值-3；4月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)就業(yè)指數(shù)11.5，前值3.5；4月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)新訂單指數(shù)0.7，前值3.7；4月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)裝船指數(shù)-1.8，前值-7.8。
美國(guó)3月?tīng)I(yíng)建許可103.9萬(wàn)戶，預(yù)期108.1萬(wàn)戶，前值從109.2萬(wàn)戶修正為110.2萬(wàn)戶；3月?tīng)I(yíng)建許可環(huán)比-5.7%，預(yù)期-1.9%，前值從3%修正為4%。
美國(guó)4月11日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)29.4萬(wàn)人，預(yù)期28.0萬(wàn)人，前值28.1萬(wàn)人修正為28.2萬(wàn)人；4月4日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)226.8萬(wàn)人，預(yù)期232.3萬(wàn)人，前值230.4萬(wàn)人修正為230.8萬(wàn)人；4月11日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)四周均值28.275萬(wàn)人，前值28.225萬(wàn)人修正為28.25萬(wàn)人。
美國(guó)3月新屋開(kāi)工92.6萬(wàn)戶，預(yù)期104.0萬(wàn)戶，前值從89.7萬(wàn)戶修正為90.8萬(wàn)戶；3月新屋開(kāi)工環(huán)比2.0%，預(yù)期15.9%，前值從-17%修正為-15.3%。
波羅的海干散貨指數(shù)上漲1.2%，報(bào)593點(diǎn)。
希臘財(cái)政部官員：希臘1-3月預(yù)算赤字3.06億歐元。
意大利2月貿(mào)易帳總值+35.38億歐元，前值+2.19億歐元；2月對(duì)歐盟貿(mào)易帳+6.91億歐元，前值+4.52億歐元。
瑞士3月生產(chǎn)者與進(jìn)口價(jià)格月率0.2%，預(yù)期0.0%，前值-1.4%。瑞士3月生產(chǎn)者與進(jìn)口價(jià)格年率-3.4%，預(yù)期-3.7%，前值-3.6%。
澳大利亞3月失業(yè)率6.1%，預(yù)期6.3%，前值6.3%。
澳大利亞3月就業(yè)人口+3.77萬(wàn)人，預(yù)期+1.5萬(wàn)人，前值+1.56萬(wàn)人。
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【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
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油料 | 隔夜外圍美元收跌于98下方。歐美股市小跌。投資者正在權(quán)衡好壞參半的財(cái)報(bào)與經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。紐約原油上漲32美分，收于每桶56.71美元。至此紐約油價(jià)已經(jīng)連續(xù)第六個(gè)交易日上漲，每桶56.71美元的收盤(pán)價(jià)也創(chuàng)造了今年收盤(pán)新高。昨天公布的美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)增加額度低于預(yù)期，被視為美國(guó)石油產(chǎn)量增幅放緩的跡象。美豆波動(dòng)基本持平，因強(qiáng)于預(yù)期的出口和空頭回補(bǔ)提供支撐，但受全球庫(kù)存充足和美春播面積增加的預(yù)期打壓。下游粕低探持堅(jiān)，受?chē)?guó)內(nèi)需求強(qiáng)勁支撐；油略收低，因獲利壓力。美農(nóng)業(yè)部周四公布，4月9日當(dāng)周當(dāng)前年度大豆出口銷(xiāo)售凈增31.26萬(wàn)噸，分析師預(yù)估區(qū)間為減少5-15萬(wàn)噸。新作大豆銷(xiāo)售凈增22.62萬(wàn)噸，亦高于分析師預(yù)期。 | ????框架如前，美豆未脫區(qū)間。南美上市壓力和低位剛需并存。國(guó)內(nèi)粕油夜盤(pán)隨美盤(pán)波動(dòng)。連粕按區(qū)間對(duì)待；豆油看低吸高平或右側(cè)防御持低位多。 （范適安） |
油脂 | 豆油： 1、CBOT豆油5月跌0.04美分，報(bào)收31.76美分；交易商在高位有獲利了結(jié)動(dòng)作，且壓榨報(bào)告顯示豆油庫(kù)存高于預(yù)期水平，限制上漲幅度。 2、美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）周四公布，4月9日止當(dāng)周美國(guó)當(dāng)前市場(chǎng)年度大豆出口銷(xiāo)售凈增31.26萬(wàn)噸，分析師預(yù)估區(qū)間為減少5萬(wàn)噸至增加15萬(wàn)噸。 國(guó)內(nèi)豆油市場(chǎng)受4月到港低于預(yù)期影響，供求關(guān)系自平衡轉(zhuǎn)為略偏緊，價(jià)格重心上移，不過(guò)4月中下旬大豆到港將逐步增加，限制盤(pán)面上行高度，短期預(yù)計(jì)在5600偏強(qiáng)震蕩；中長(zhǎng)期看，5-6月份到港量增加，盤(pán)面將再度轉(zhuǎn)弱。 棕櫚油： BMD棕櫚油7月收低0.2%，報(bào)收2147令吉；因馬幣走強(qiáng)，且市場(chǎng)擔(dān)憂4月需求將不如預(yù)期。 國(guó)內(nèi)棕櫚油市場(chǎng)4月進(jìn)口量、消費(fèi)量回升，供應(yīng)相對(duì)平衡；5-6月進(jìn)口量料繼續(xù)增多，重心預(yù)計(jì)略有下行。 | 豆油： 操作上觀望為主，盤(pán)面沖高可拋空操作。 菜油市場(chǎng)供應(yīng)如舊，走勢(shì)相對(duì)偏弱，不過(guò)豆油反彈對(duì)其有帶動(dòng)作用，操作上觀望為主，可跟隨豆油操作。 棕櫚油： 操作上震蕩思路，暫時(shí)觀望。 （李巖） |
谷物飼料 | 美國(guó)玉米期貨周四漲跌互現(xiàn)，近月合約微幅上漲，受美元走軟支撐，而新作12月合約微幅下跌，因美國(guó)天氣條件有利。交投最活躍的5月玉米期貨在10日移動(dòng)均線遭遇上行阻力。該合約成交量持續(xù)減少，因投資者展期至7月合約。近來(lái)美國(guó)大范圍的降雨補(bǔ)充了土壤含水量，但南部和密西西比河三角洲早期播種放緩。行業(yè)機(jī)構(gòu)周四稱(chēng)，歐盟2015年飼用玉米長(zhǎng)勢(shì)良好，但今年的產(chǎn)量料低于2014年的創(chuàng)紀(jì)錄水準(zhǔn)。 美國(guó)大豆期貨周四基本持平，因強(qiáng)于預(yù)期的出口和空頭回補(bǔ)提供支撐，但受全球庫(kù)存充足和美國(guó)種植面積增加的預(yù)期打壓。交易商稱(chēng)，豆粕期貨持堅(jiān)，受?chē)?guó)內(nèi)需求強(qiáng)勁支撐。豆油期貨收低，交易商在近月合約觸及3月5日以來(lái)的高位后進(jìn)行獲利了結(jié)。 美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）周四公布，4月9日止當(dāng)周美國(guó)當(dāng)前市場(chǎng)年度大豆出口銷(xiāo)售凈增31.26萬(wàn)噸，分析師預(yù)估區(qū)間為減少5萬(wàn)噸至增加15萬(wàn)噸。新作大豆銷(xiāo)售凈增22.62萬(wàn)噸，亦高于分析師預(yù)期。 | 大連玉米和淀粉繼續(xù)震蕩下行，建議維持空頭交易思維。 大連豆粕繼續(xù)弱勢(shì)震蕩，短線擺動(dòng)指標(biāo)較低存在修復(fù)要求，但中期跌勢(shì)不變，操作上維持前期思路，空單持有，設(shè)好防守。 菜粕沖高回落，2180點(diǎn)以上壓力較大，操作上維持空頭思維，高位空單持有，以2200點(diǎn)為防守。 （李金元） |
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◆工業(yè)品
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鐵礦石 | 昨日進(jìn)口礦市場(chǎng)成交尚可，詢盤(pán)一般，報(bào)盤(pán)較多，成交價(jià)格較上日維穩(wěn)，部分品種價(jià)格差異較大。鋼廠方面表示，目前資金問(wèn)題依舊較為突出，故近期現(xiàn)貨補(bǔ)庫(kù)不會(huì)有大動(dòng)作，仍以觀望為主。平臺(tái)成交兩單，成交價(jià)格較昨日小幅下滑，市場(chǎng)看空情緒依舊。 國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)趨弱，實(shí)際成交并不如意，以企穩(wěn)為主，而對(duì)于國(guó)產(chǎn)礦仍處在內(nèi)外礦價(jià)差居高的消化期，因次，短期來(lái)看，無(wú)論進(jìn)口礦走勢(shì)如何，國(guó)產(chǎn)礦難現(xiàn)反彈，仍以趨弱為主。 前三個(gè)月，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比下降1.7%是近20年來(lái)首次下跌，直接需求疲弱，終端需求房地產(chǎn)依然表現(xiàn)較差；盡管小型鐵礦石生產(chǎn)商停產(chǎn)增多，但Vale，BHP?Billiton和Rio?Tinto?Group大肆提高產(chǎn)量擴(kuò)大市場(chǎng)份額；供需矛盾依然突出，企穩(wěn)難度較大，二季度市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)難改。 | ????操作上暫以短線為主，重點(diǎn)關(guān)注FMG的價(jià)格壓力及減產(chǎn)停產(chǎn)行為。 （楊俊林） |
螺紋鋼 | 昨日螺紋略回升，持倉(cāng)量大幅減少?，F(xiàn)貨市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)穩(wěn)中松動(dòng)，市場(chǎng)成交偏弱。普氏鐵礦石指數(shù)（62%PB粉，CFR）報(bào)50.75美元，繼續(xù)平穩(wěn)。唐山普方坯現(xiàn)金含稅出廠價(jià)1980元/噸。 財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，第一季度國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入同比減少3897億元，下降36.1%。土地出讓收入自去年第二季度起增長(zhǎng)明顯下滑，這類(lèi)收入去年第一、第二、第三季度分別同比增長(zhǎng)40%、14.2%、0.5%，第四季度下降21.6%。 全球第四大鐵礦商FMG發(fā)布最新季報(bào)稱(chēng)，該公司2015財(cái)年第三季度運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)超出預(yù)期，共發(fā)運(yùn)4040萬(wàn)噸鐵礦石，現(xiàn)金成本降低至25.90美元/濕噸，環(huán)比降幅達(dá)9%，到岸成本為34美元/濕噸，比上季度降低17%，2016財(cái)年現(xiàn)金成本指導(dǎo)目標(biāo)降至18美元。FMG在2015財(cái)年第三季度繼續(xù)創(chuàng)造現(xiàn)金利潤(rùn)，至2015年3月31日現(xiàn)金余額增加至18億美元。 | ????綜合來(lái)看，終端需求釋放不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力不減，鋼市弱勢(shì)運(yùn)行格局難以改變。但短期由于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲弱，存在降準(zhǔn)降息預(yù)期，多空都較為謹(jǐn)慎，表現(xiàn)為持倉(cāng)的下降。操作上，前期空單謹(jǐn)慎持有，短期趨于盤(pán)整。 （朱小虎） |
橡膠 | 昨日道指歐洲股指下跌，原油回升，天膠夜盤(pán)寬幅震蕩。 現(xiàn)貨方面，泰國(guó)原料無(wú)明顯波動(dòng),國(guó)內(nèi)全乳12000元/噸,成交依舊疲軟。 | 操作上，1509合約以寬幅震蕩應(yīng)對(duì),空單等待價(jià)格回升。 多單見(jiàn)低買(mǎi)入,注意見(jiàn)高獲利。輕倉(cāng)短單，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為主。 操作要比前期更加謹(jǐn)慎。關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)和的開(kāi)割狀況。 1509合約參考區(qū)間：12500-12900 （李洪洋） |
PTA | 美元回調(diào)，油價(jià)繼續(xù)上漲。PTA期價(jià)沖高回落，9月合約收?qǐng)?bào)5284元/噸，盤(pán)面均線向上。PTA現(xiàn)貨漲幅放緩，報(bào)價(jià)5035元，開(kāi)工維持低位，預(yù)計(jì)逸盛大化220萬(wàn)噸裝置未來(lái)將重啟；PX上漲14美元至942美元，利潤(rùn)有很大程度修復(fù)。 | ????綜上，PTA震蕩為主，操作上，建議觀望為主。 （苗玲） |
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