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道通早報(bào)
日期：2015年4月30日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
英國4月GfK消費(fèi)者信心指數(shù)4，預(yù)期4，前值4。
周三美股收跌。盡管美國第一季度經(jīng)濟(jì)幾乎沒有增長，但美聯(lián)儲認(rèn)為這只是暫時(shí)現(xiàn)象，并表示對6月加息持開放態(tài)度。道指跌74.61或0.41%，報(bào)18,035.53；標(biāo)普500指數(shù)跌7.91或0.37%，報(bào)2,106.85；納指跌31.78或0.63%，報(bào)5,023.64。
美國3月成屋簽約銷售指數(shù)環(huán)比1.1%，預(yù)期1%，前值3.1%修正為3.6%；3月成屋簽約銷售指數(shù)同比13.4%，預(yù)期5.1%，前值12%修正為12.5%。
加拿大3月工業(yè)品價(jià)格指數(shù)環(huán)比0.3%，預(yù)期-0.1%，前值1.8%；3月原材料價(jià)格指數(shù)環(huán)比-0.9%，預(yù)期-2%，前值從6.1%修正為5.9%。
美國第一季度個(gè)人消費(fèi)支出（PCE）年化季率初值+1.9%，預(yù)期+1.7%，前值+4.4%；第一季度核心PCE物價(jià)指數(shù)年化季率初值+0.9%，預(yù)期+1.0%，前值+1.1%。
美國第一季度GDP初值環(huán)比增長0.2%，預(yù)期+1.0%，前值+2.2%。一季度GDP平減指數(shù)初值-0.1%，預(yù)期0.5%，前值0.1%。
波羅的海干散貨指數(shù)下跌1.0%，報(bào)595點(diǎn)。
德國4月CPI初值環(huán)比-0.1%，預(yù)期-0.1%，前值+0.5%；同比+0.4%，預(yù)期+0.4%，前值+0.3%。
美國4月24日當(dāng)周MBA抵押貸款申請活動(dòng)指數(shù)周環(huán)比-2.3%，前值2.3%。
希臘央行稱，希臘銀行業(yè)3月存款為1386億歐元，2月1450億歐元。
英國5月CBI零售銷售預(yù)期指數(shù)40，前值21。
英國4月零售銷售差值12，預(yù)期25，前值18。
歐元區(qū)4月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)103.7，預(yù)期103.9，前值103.9；4月企業(yè)景氣指數(shù)0.32，預(yù)期0.2，前值0.23；4月工業(yè)景氣指數(shù)-3.2，預(yù)期-2.9，前值-2.9；4月服務(wù)業(yè)景氣指數(shù)6.7，預(yù)期6，前值從6修正為6.1。
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【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
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油料 | ????隔夜外圍美元收跌于95上方，歐美股市下跌。美聯(lián)儲表示，雖然GDP和就業(yè)增長放緩，聯(lián)儲依然預(yù)計(jì)美國經(jīng)濟(jì)增速未來將提升。美聯(lián)儲稱加息將取決于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)，對6月份是否加息持開放態(tài)度，重申預(yù)計(jì)通脹率中期升向2%的目標(biāo)水平。歐洲方面美國GDP增長數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲弱，導(dǎo)致歐元兌美元匯率大幅上升，從而令德國股市遭遇重挫，收盤下跌3.2%。紐約原油上漲1.52美元，收于每桶58.58美元，創(chuàng)今年最高收盤價(jià)。美元匯率下跌以及美國原油庫存下降，令油價(jià)得到支撐。美豆收漲，因投資人擔(dān)心阿根廷主要谷物港口罷工將放緩該國大豆出口。下游粕油跟漲，因大豆壓榨進(jìn)度放緩導(dǎo)致粕供應(yīng)緊張及技術(shù)買盤；油在期價(jià)跌至兩周最低后逢低承接買盤進(jìn)場，原油上漲也支撐植物油價(jià)格。 | ????框架如前，美豆區(qū)間內(nèi)交易中心上移，夜盤粕油跟漲。粕仍按區(qū)間震蕩對待；油脫離低位后短線也進(jìn)入震蕩模式，低位多頭可持，右側(cè)防。 （范適安） |
油脂 | 豆油： 1、CBOT豆油5月上揚(yáng)0.24美分，報(bào)收31.47美分；因豆類市場擔(dān)憂阿根廷港口罷工將放緩出口進(jìn)度，同時(shí)原油反彈也提振豆油走勢。 2、阿根廷CGT勞工組織的碼頭工人以及大豆壓榨廠工人將從周三午夜開始為期24小時(shí)的罷工，要求提高薪酬；阿根廷羅薩里奧港口在周三中午陷入癱瘓，因?yàn)閹椭涊喸诖a頭停泊的貨輪船長舉行罷工。引發(fā)市場對于大豆外運(yùn)的擔(dān)憂，不過阿根廷的老子薪酬談判是家常便飯，關(guān)注事件后續(xù)進(jìn)展。 國內(nèi)豆油市場4月因油廠開工率偏低，供求關(guān)系偏緊，4月底大豆到港依舊遲緩，現(xiàn)貨供應(yīng)繼續(xù)緊張；不過5月起大豆到港將訓(xùn)讀增加，目前大型油廠已開始聯(lián)系港口發(fā)運(yùn)工作，節(jié)后油廠開工率料將提高，預(yù)期供應(yīng)壓力較大。 棕櫚油： BMD棕櫚油7月下跌0.6%，報(bào)收2081令吉；因馬幣強(qiáng)勁且及市場擔(dān)憂主產(chǎn)區(qū)的毛棕櫚油供應(yīng)增加，不過近期跌勢較大引發(fā)節(jié)前市場獲利了結(jié)，限制跌幅。 棕櫚油市場仍表現(xiàn)為進(jìn)口量、消費(fèi)量雙向回升、供求平衡局面，更容易受到替代品豆油強(qiáng)弱的影響，整體跟隨豆油回落走勢。 | 豆油： 短期反彈料仍有反彈，加上節(jié)日休市因素，依舊少量空單續(xù)持，注意風(fēng)險(xiǎn)防范。 菜油市場供應(yīng)如舊，走勢相對偏弱，菜豆價(jià)差低位運(yùn)行，操作上跟隨豆油思路。 棕櫚油： 短期豆油或仍有反彈，同時(shí)節(jié)日休市因素，操作同豆油，少量空單續(xù)持，注意倉位控制。 （李巖） |
谷物飼料 | ????芝加哥期貨交易所(CBOT)5月玉米期貨周三連續(xù)第二日小漲，交易商稱因投資人空頭回補(bǔ)及美元跌至九周低點(diǎn)。美元指數(shù)下滑，帶動(dòng)許多商品走強(qiáng)。不過，預(yù)報(bào)稱美國中西部未來兩周天氣大致干燥，氣溫上升，這有利于玉米播種，玉米期貨升勢受到限制，且漲幅不及大豆和小麥期貨。 ????美國大豆期貨周三收高1.2%，收在日高，交易商稱因投資人擔(dān)心阿根廷主要谷物出口港口罷工將放緩該國大豆出口。豆粕期貨上漲，因大豆壓榨進(jìn)度放緩導(dǎo)致供應(yīng)緊張以及技術(shù)性買盤，這也帶動(dòng)大豆期價(jià)。指標(biāo)CBOT5月大豆期貨在40日移動(dòng)均線切入位尋獲支撐。結(jié)算價(jià)高于50日移動(dòng)均線，這是4月2日來首見。豆油價(jià)格也走堅(jiān)，在期價(jià)跌至逾兩周最低后，逢低承接買盤進(jìn)場。交易商還表示，原油市場上揚(yáng)也帶來支撐。5月豆粕期貨突破在30日和40日移動(dòng)均線切入位的技術(shù)阻力，收盤接近4月7日來最高。 | 大連玉米繼續(xù)弱勢震蕩，節(jié)前建議觀望為主。 大連豆粕夜盤從5日線附近反彈，繼續(xù)處于區(qū)間內(nèi)震蕩，上方壓力依然沉重，短期存在反彈動(dòng)力，因油廠開機(jī)率較低，但5月份以后壓力持續(xù)增加，節(jié)前建議暫時(shí)觀望為宜。菜粕市場繼續(xù)偏強(qiáng)震蕩，建議觀望為主。 （李金元） |
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◆工業(yè)品
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鐵礦石 | 昨日山東港口成交61.5%PB粉，成交價(jià)格415元/噸。北方港口成交61.5%PB粉，成交價(jià)420元/噸，北方港口成交58%混合粉，成交價(jià)格380元/噸。國產(chǎn)礦市場穩(wěn)定，整體成交尚可，但隨進(jìn)口礦的疲軟，港口現(xiàn)貨成交顯差，部分地區(qū)對國內(nèi)礦采購略施壓力，礦山出貨情況略有不佳。??????? 普氏指數(shù)下跌1.75美元至57.5美元/噸。我們近期一直強(qiáng)調(diào)，本輪鐵礦石超跌大幅反彈及期現(xiàn)回歸，主要是近月逼倉因素和資金面驅(qū)動(dòng)，基本面改善不大，缺乏基本面及現(xiàn)貨市場的配合，反彈持續(xù)性較弱；礦石現(xiàn)貨價(jià)格在60美元/噸附近承壓回落，期貨價(jià)格震蕩波動(dòng)加劇。 | ????操作上暫以逢高空、逢低平的波段思路為主。 （楊俊林） |
螺紋鋼 | 昨日螺紋大幅回落，夜盤略反彈，RB1510持倉量從前幾日的400萬手下降了近100萬手?，F(xiàn)貨市場主流報(bào)價(jià)總體平穩(wěn)，成交一般。普氏鐵礦石指數(shù)（62%PB粉，CFR）報(bào)57.?5美元，下跌1.75美元。 據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)，4月中旬會員企業(yè)日均粗鋼172.28萬噸，環(huán)比增長1.65％；日產(chǎn)生鐵169.47萬噸，環(huán)比增長1.56％。 美聯(lián)儲今晨發(fā)布的聲明顯示，聯(lián)儲未明確排除今年6月加息的可能性，認(rèn)為冬季幾個(gè)月中經(jīng)濟(jì)增長放緩是“暫時(shí)現(xiàn)象”，雖然GDP和就業(yè)增長放緩，聯(lián)儲仍預(yù)計(jì)美國經(jīng)濟(jì)增速未來將提升，美聯(lián)儲維持基準(zhǔn)利率在0-0.25%不變，前述措辭基本符合市場預(yù)期。 | ????目前來看，螺紋基本面并未改變，隨著旺季進(jìn)入尾聲，終端需求疲弱現(xiàn)象將愈發(fā)明顯，鋼市弱勢運(yùn)行格局也難以改變。操作上，反彈拋空為主，波段操作。 （朱小虎） |
橡膠 | 隔夜道指下跌，原油回升。夜盤天膠價(jià)格回升。 現(xiàn)貨方面，泰國原料價(jià)格回升,國內(nèi)全乳12900-13100元/噸,成交依舊疲軟。 | 操作上，天膠1509以高位震蕩應(yīng)對。 多單見低買入,注意見高獲利。輕倉短單，規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)為主。 目前天膠突破短期高點(diǎn),風(fēng)險(xiǎn)加大,操作要比前期更加謹(jǐn)慎。關(guān)注美聯(lián)儲和的開割狀況。不推薦節(jié)日留倉。 1509合約參考區(qū)間：13900-14500 （李洪洋） |
PTA | 周三股指寬幅震蕩，商品市場弱勢為主，下午在鐵礦石跌停引導(dǎo)下商品快速跳水，PTA期價(jià)跌幅超過3%，5月合約收于5094元，9月收于5266元。截止29日，倉單數(shù)量156303張。 華東PTA市場價(jià)格下滑，商談在5100元送到附近，下游聚酯觀望走勢為主。 PX下跌15美元，CFR中國報(bào)950.5美元。韓國現(xiàn)代PX裝置4.28日關(guān)閉了1#38萬噸和2#80萬噸裝置，預(yù)計(jì)持續(xù)到6月初。日本新日石川崎35萬噸裝置上周末意外停車，停車時(shí)間維持半個(gè)月。 | ????EIA原油庫存增長不及預(yù)期原油大漲，美國加息預(yù)期退后美元大跌，受以上影響國內(nèi)夜盤商品止跌小漲。前期09合約空單接近目標(biāo)位，逢低兌利，日內(nèi)不追漲。由于行業(yè)落后產(chǎn)能陸續(xù)淘汰及爆炸事故引發(fā)的安檢升級新裝置普遍推遲，因此長線考慮回調(diào)參與1601做多機(jī)會。 （苗玲） |
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