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道通早報(bào)
日期：2015年6月10日
【經(jīng)濟(jì)要聞】
【國(guó)際宏觀基本面信息】
? 美東時(shí)間6月9日16:00(北京時(shí)間6月10日04:00)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌2.51點(diǎn)，報(bào)17,764.04點(diǎn)，跌幅為0.01%；標(biāo)準(zhǔn)普爾 500指數(shù)上漲0.87點(diǎn)，報(bào)2,080.15點(diǎn)，漲幅為0.04%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌7.76點(diǎn)，報(bào)5,013.87點(diǎn)，跌幅為0.15%。
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? 美國(guó)勞工部報(bào)告，美國(guó)4月份的職位空缺數(shù)量達(dá)到538萬(wàn)，為2000年開始公布這一數(shù)據(jù)以來(lái)的最高值。3月職位空缺數(shù)量為511萬(wàn)。對(duì)比去年同 期，4月份的職位空缺數(shù)量同比增長(zhǎng)22%，其中私營(yíng)部門職位空缺數(shù)量同比增長(zhǎng)21%，達(dá)489萬(wàn)；政府部門的職位空缺從36.7萬(wàn)攀升至48.9萬(wàn)個(gè)。
美國(guó)商務(wù)部報(bào)告稱，美國(guó)4月商業(yè)庫(kù)存增加0.4%，此前市場(chǎng)預(yù)期值為0.2%。汽車與機(jī)械等耐用品訂單增加0.1%。與此同時(shí)，非耐用品訂單增 長(zhǎng)0.8%。4月份的批發(fā)銷售增長(zhǎng)1.6%，3月份的批發(fā)銷售下降0.4%。按照4月份的銷售速率計(jì)算，庫(kù)存/銷售比從1.30下降至1.29。3月份的 庫(kù)存增長(zhǎng)率從此前估計(jì)的增長(zhǎng)0.1%修正為增長(zhǎng)0.2%。
?? 標(biāo)普周二下調(diào)了歐洲多家銀行的信用評(píng)級(jí)，將德意志銀行、蘇格蘭皇家銀行(RBS)和德國(guó)商業(yè)銀行的評(píng)級(jí)下調(diào)至“BBB+”，距垃圾級(jí)別只差三檔。該機(jī)構(gòu)還將巴克萊銀行的評(píng)級(jí)從“A”下調(diào)至“A-”，并將另外幾家銀行從其“評(píng)級(jí)觀察”名單中移除。
? 歐股周二收低，為連續(xù)第六個(gè)交易日下跌。歐洲斯托克斯50指數(shù)收盤下跌0.33%，報(bào)3457.00點(diǎn)；德國(guó)DAX指數(shù)收盤下跌0.55%，報(bào)11003.80點(diǎn)；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收盤下跌0.55%，報(bào)6752.80點(diǎn)；法國(guó)CAC 40指數(shù)收盤下跌0.13%，報(bào)4851.30點(diǎn)。 
【國(guó)內(nèi)宏觀基本面信息】
中國(guó)5月CPI同比1.2%，預(yù)期1.3%，前值1.5%。
中國(guó)5月PPI同比-4.6%，預(yù)期-4.5%，前值-4.6%
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【分品種動(dòng)態(tài)】
◆農(nóng)產(chǎn)品
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油料 | 隔夜外圍美元窄震，歐美股市漲跌不一。投資者正在評(píng)估4月職位空缺等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。歐洲與美國(guó)國(guó)債價(jià)格下跌、收益率提高。紐約原油上漲2美元，收于每桶60.14美元，創(chuàng)一周以來(lái)最高收盤價(jià)。今天盤中美國(guó)能源信息署(EIA)上調(diào)了2015年西德州中級(jí)原油(WTI)價(jià)格和美國(guó)原油產(chǎn)量預(yù)期。另有報(bào)道稱美國(guó)美國(guó)5月原油產(chǎn)量創(chuàng)43年新高。美豆收漲，交易商稱因在美政府月度供需包干前有技術(shù)買盤，且投資者擔(dān)心美豆種植緩慢。昨日美農(nóng)業(yè)部周度播種數(shù)據(jù)顯示，美豆播種率為79%，低于去年同期及5年均值。密蘇里及堪薩斯降水，令該處大豆播種率不到三分之一。在明晨公布月度報(bào)告前，分析師預(yù)期美舊作及新作大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存將低于5月時(shí)預(yù)期，而全球14-15年結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存可能略微上調(diào)。分析師也預(yù)期，美農(nóng)業(yè)部將上調(diào)南美產(chǎn)量預(yù)估。 | 下游粕強(qiáng)油弱，套利傾向買粕空油?？蚣苋缜埃蓝剐伦饕虿シN未及預(yù)期而反彈，近月南美壓力猶存。國(guó)內(nèi)方面現(xiàn)貨處于壓力較大時(shí)期，消化庫(kù)存尚有過(guò)程，就粕看但隨著養(yǎng)殖補(bǔ)庫(kù)緩增，需求改善也將可預(yù)期。階段區(qū)間模式持續(xù)；油脂續(xù)做右側(cè)形態(tài)，看底部抬高后的新區(qū)間震蕩，低長(zhǎng)多持。 ? （范適安） |
谷物飼料 | 芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周二小幅走低，交易商稱，因在今日稍早觸及三周高位后投資者鎖定獲利且農(nóng)戶賣出。美國(guó)總體天氣狀況對(duì)作物生長(zhǎng)有利也令市場(chǎng)承壓，抵消了小麥價(jià)格攀升和美元走軟帶來(lái)的提振。美元走軟刺激對(duì)原油等商品的買盤。交易商在美國(guó)農(nóng)業(yè)部周三發(fā)布月度供需報(bào)告前結(jié)清頭寸。分析師普遍預(yù)計(jì)，農(nóng)業(yè)部將上調(diào)2014/15年玉米結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存預(yù)估。? ? ? | 大連玉米維持低位震蕩，建議觀望為主。 ? （李金元） |
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◆工業(yè)品
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鐵礦石 ? | 昨日進(jìn)口礦價(jià)格維穩(wěn)，成交較差。部分鋼廠現(xiàn)貨資源緊俏，仍有補(bǔ)庫(kù)需求。統(tǒng)計(jì)港口庫(kù)存繼續(xù)下降，北方三港基本維穩(wěn)，但山東港口下降比較明顯。國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)依舊穩(wěn)定，盡管統(tǒng)計(jì)港口庫(kù)存持續(xù)下降，疏港量較好，但實(shí)際市場(chǎng)成交一般，鋼廠資金壓力使其拿貨愈加謹(jǐn)慎，進(jìn)口現(xiàn)貨的報(bào)價(jià)相對(duì)堅(jiān)挺給國(guó)產(chǎn)礦穩(wěn)定一些支撐，相對(duì)進(jìn)口礦來(lái)說(shuō)，國(guó)產(chǎn)礦依舊是東北、華北、華東南部地區(qū)成交相對(duì)較好，價(jià)格仍然難漲，后期市場(chǎng)維穩(wěn)尚可。普氏62%鐵礦石指數(shù)上漲0.5美元/噸至64.75美元/噸。 ? | 鐵礦石市場(chǎng)延續(xù)低位區(qū)間震蕩態(tài)勢(shì)，短線思路操作。（楊俊林 ） |
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焦煤 ? ? ? ? | 6月9日，動(dòng)力煤主力合約震蕩偏強(qiáng)，期價(jià)重心小幅上升，焦煤主力合約夜盤震蕩偏強(qiáng)，期價(jià)重心小幅上升。截止6月9日，秦皇島港山西優(yōu)混（Q5500V28S0.5）平倉(cāng)價(jià)410元/噸，持平；京唐港澳洲產(chǎn)焦煤(S0.6V25A9G85Y18)港口提貨價(jià)780-800元/噸，持平。近期，國(guó)家能源局在調(diào)研神華集團(tuán)、中煤集團(tuán)等煤炭重點(diǎn)企業(yè)時(shí)表示，要深化改革，提高煤炭產(chǎn)業(yè)的集中度，對(duì)符合產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)煤炭企業(yè)要加大金融支持力度。據(jù)了解，后期國(guó)家將出資成立煤炭行業(yè)整合基金，加快形成煤炭行業(yè)的進(jìn)一步整合。據(jù)海關(guān)總署6月8日公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)5月份進(jìn)口煤炭1425萬(wàn)噸，同比減少976萬(wàn)噸，下降40.65%；環(huán)比減少570萬(wàn)噸，下降25.57%。目前，夏季需求回暖和供給端調(diào)整在一定程度上提升了疲弱的市場(chǎng)情緒，此外，神華、中煤、伊泰和同煤4家大型煤企上調(diào)煤價(jià)將給期價(jià)帶來(lái)較強(qiáng)支撐。 ? ? | 綜合分析，中期仍以反彈思路對(duì)待，前多試單輕倉(cāng)持有，關(guān)注期價(jià)右側(cè)形態(tài)形成可能，短線市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好回暖，偏多操作。 (甘宏亮) |
橡膠 | 隔夜道指下跌，原油回升，夜盤天膠價(jià)格回升。 下游方面,市場(chǎng)需求不足的狀況受其影響在未來(lái)一段時(shí)間仍將維持。 現(xiàn)貨市場(chǎng),原料價(jià)格下跌,國(guó)內(nèi)全乳12900元/噸,成交依舊謹(jǐn)慎. 投資者仍應(yīng)以謹(jǐn)慎的逢低買入操作為主。輕倉(cāng)短單，及時(shí)獲利 關(guān)注成交量和新膠上市狀況。 ? 1509合約參考區(qū)間：14000-14600 | 投資者仍應(yīng)以謹(jǐn)慎的逢低買入操作為主。輕倉(cāng)短單，及時(shí)獲利 密切關(guān)注成交量數(shù)據(jù)，警惕價(jià)格回落風(fēng)險(xiǎn)。 （李洪洋） |
PPTA | 因季節(jié)性需求轉(zhuǎn)好，市場(chǎng)擔(dān)心美國(guó)原油庫(kù)存連續(xù)下降，EIA月報(bào)上調(diào)近明兩年的全球原油需求增速預(yù)期，受上述因素影響，油價(jià)大漲，關(guān)注今日公布的美國(guó)官方庫(kù)存數(shù)據(jù)。油價(jià)大漲會(huì)促使頁(yè)巖油企業(yè)重新進(jìn)場(chǎng)，供應(yīng)充裕不可忽視，因此暫判定油價(jià)區(qū)間震蕩為主，無(wú)趨勢(shì)行情。 ? ? | 長(zhǎng)線由于多套產(chǎn)能淘汰出局，PTA產(chǎn)能過(guò)剩局面得到改善，長(zhǎng)期利好PTA價(jià)格。操作上，震蕩對(duì)待，受油價(jià)影響日內(nèi)沖高，不建議追漲，空倉(cāng)觀望為主。 ?(苗玲) |
-焦炭 ? | ???6月8日天津港焦炭庫(kù)存至183.5萬(wàn)噸，焦炭供給端的壓力進(jìn)一步緩解，昨日國(guó)內(nèi)焦炭現(xiàn)貨價(jià)格維穩(wěn)，市場(chǎng)心態(tài)以觀望為主。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局昨日公布5月CPI同比增1.2%，預(yù)期1.3%，前值1.5%；5月PPI同比下降4.6%，預(yù)期下降4.5%，前值下降4.6%。后期進(jìn)一步寬松政策仍可期待。供給端的好轉(zhuǎn)支撐現(xiàn)貨價(jià)格維穩(wěn)，需求無(wú)明顯改善繼續(xù)壓制焦炭?jī)r(jià)格反彈，焦炭主力區(qū)間【905-920】 ? | 震蕩運(yùn)行空間較大，建議高拋低平。(蔣維波) |
-證券指數(shù) | 9日，IF1506以5343點(diǎn)跳空低開，日內(nèi)弱勢(shì)震蕩，收盤報(bào)5250.4點(diǎn)，較上一交易日結(jié)算價(jià)下跌95.6點(diǎn)，IH1506以3539.2點(diǎn)跳空高開，收盤報(bào)3415.8點(diǎn)，下跌102點(diǎn)；IC1506以10599點(diǎn)跳空低開，收盤報(bào)10700.4點(diǎn)，下跌1.2點(diǎn)。前二十大主力席位上，IF1506的多頭減倉(cāng)7556手，空頭減倉(cāng)8219手，凈空頭減少。IH1506的多頭減倉(cāng)3679手，空頭增倉(cāng)1306手，凈空頭增加。 ? ? ? | 技術(shù)面上，市場(chǎng)盤中繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩態(tài)勢(shì)，在連續(xù)震蕩之后要關(guān)注方向性選擇，后續(xù)仍需要關(guān)注貼水的回收。 （韓誼） |
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